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【兴证建筑&传媒】罗曼股份

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全梭哈的老司机

2023-06-09 07:17:38

【兴证建筑&传媒】罗曼股份：与全球领先虚拟交互技术企业Holovis成立合资子公司，发力VR/AR业务

[玫瑰]罗曼股份原有主业为高端景观照明EPC业务，下游主要为城市建设及改造、文旅项目建设等场景。为进一步增强文旅业务竞争力，2021年公司公告与英国顶尖VRAR设计企业Holovis成立合资子公司上海霍洛维兹，其中罗曼股份持股70%。目前上海霍洛维兹已获得Holovis专利在国内独家使用权，并且绑定全球顶级IP国内使用权，未来该子公司将作为罗曼股份与英国Holovis在国内提供VR/AR综合解决方案的平台，并赋能罗曼股份智慧文旅系统，确立公司在主题游乐园虚拟现实体验中的领先地位，业务模式类似于恒信东方子公司VRC，但项目经验和IP更加丰富。

[玫瑰]Holovis可以对标恒信东方的子公司VRC。Holovis拥有手势互动、人机互动、动作捕捉、虚拟人、虚拟摄影等领先技术，交付过任天堂马里奥赛车、好莱坞环球影城《金刚》隧道、上海天文馆穿越银河系动感影院等标杆项目，拥有环球影城，捷豹路虎，乐高乐园等合作伙伴，行业影响力及IP丰富度较VRC（恒信东方子公司）更有优势，综合实力处于全球第一梯队。Holovis拥有独家Holotrac技术平台，对游客表情、手势等进行追踪，使得娱乐设施面对不同游客展现差异化内容，达到“千人千面”效果。目前该技术已在纽约等地乐高乐园使用，游客形象可转化为乐高人物，更好融入故事主题。

[玫瑰]公司目前在国内已交付迪士尼飞跃地平线、首个室内弹射特效场过山车、首个手势识别互动黑暗乘骑项目，未来预计拿下国内数个乐高乐园及法拉利乐园项目。单个项目仅影音部分合同额超2000万元，VR/AR业务今年起预计开始贡献千万级利润。

[玫瑰]借助公司VR/AR技术，公司发力老城区、公建场馆数字改造领域，目前已交付山东省青岛市中山路和大鲍岛整体景观照明提升等项目，未来有望借助VR/AR支点，成为数字城市智慧管理平台，进一步打开成长空间，使得公司驶入发展快车道。

[玫瑰]预计2023-2025年，公司归母净利1.50/1.85/2.30亿元，对应目前市值22.0/17.8/14.3x PE。

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