富信科技：光模块下游Micro TEC缺货
夜长梦山
2023-06-16 17:10:11
【天风电子潘暕团队】富信科技：光模块下游Micro TEC缺货，国产厂商迎来重要机遇
我们根据下游跟踪发现，在光模块起量的背景下，TEC也出现了缺货、交期变长的问题。此前，国产厂商已经可以实现400G的光模块TEC产品送样。但是因为如下原因：
1）占下游价值量比重较小，客户对成本不敏感。
2）光模块上游零件的采购权更多掌握于海外服务器厂商。
国内TEC厂商给下游供货的主要产品还是以低速率光模块为主，如10G光模块TEC。
缺货和交货周期变长将有望打破验证逻辑，国产厂商将有机会切入供应链。此前Micro TEC市场由日企和美企主导，四家外企占全球份额95%以上，富信是光模块TEC国产化的唯一选项。
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