AIGC具身智能策略会要点回顾核心要点
夜长梦山
2023-06-19 10:20:00
【申万机器人】AIGC具身智能策略会要点回顾核心要点
1⃣机械：60余家公司参与，产业趋势明确，人工智能赋能机器人；后续重磅事件为上海7月人工智能大会。建议关注：1）T产业链和国内硬件底座供应链：谐波减速器-绿的谐波、汉宇集团、中大力德；空心杯电机-鸣志电器；执行器集成-三花智控；滚柱丝杠-江苏雷利/鼎智科技；磨齿机等工具公司秦川机床。2）人工智能推动多行业机器人的发展。相关标的：工业机器人厂商埃斯顿、凯尔达、拓斯达、柏楚电子；特种机器人公司申昊科技、亿嘉和和景业智能；3）机器视觉：奥普特、凌云光、矩子科技、奥比中光。
2⃣️电子三大方向：1）感知是机器人的重要构成，包括传感和智能，奥比中光是3D视觉系统级供应商；2）具身智能需要大量计算存储，大厂首先占据供应格局；3）传动部件-兆威机电在MR微调结能力可复用至其他终端。
3⃣️汽车+ai：不仅有智能化，还有提质增效：整车零部件设计通过AI+大量工程数据辅助、车型数据库反哺大模型、智能化生产供应链管理等。
4⃣️传媒：AI应用进入落地期，行业内公司发布AI应用产品，继续把握A股传媒板块提升估值的机会。
5⃣️轻工-智能家居：1）智能家居从单品到产品系统间的互联互通，到有望落地的AI“管家式”服务，带来了更高效的终端功能及更进阶的用户体验。2）设计施工环节用过智能软件提高效率。
6⃣️TMT：场景扩散，制造和TMT各有局限需要融合，两大AI终极形态。管理好的嵌入式软件大概率是类似终局：萤石网络、中控技术、虹软科技、德赛西威、HK机器人等。
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