寒武纪中标智算项目，不断受益国内数据中心建设
6/9日，沈阳市汽车城新型基础设施建设项目-智能计算中心发布招标公告，招标采购：
- 智能计算子系统，包括AI训练、推理单元，要求基于国产AI加速卡的智能计算单元，且训练和推理芯片需为同一品牌。
- 数据存储子系统、网络交换子系统等。
6/30日，该项目公告寒武纪中标，中标金额达1.55亿元（占寒武纪22年营收的21%），交付日期不晚于23年9月30日。寒武纪本次中标显示国产AI芯片获得下游认可，未来有望不断受益于国内AI数据中心建设。

海外算力芯片限制或加码，自主化需求提升
据《华尔街日报》报道，美国政府正考虑就对华出口人工智能芯片实施新限制。在没有许可情况下，后续美国芯片厂商可能无法出口类似A800等算力芯片，海外芯片供应风险提升，算力自主化需求持续提升。

建议关注
1）算力芯片：关注寒武纪、海光信息等。
2）DDR5内存接口芯片：澜起科技、聚辰股份等。AI预计将推动服务器平台升级，澜起预计DDR5的渗透率在2024年中超过50%。
3）先进封装：长电科技、通富微电等。AI芯片带动chiplet等先进封装需求，推动封测厂新一轮成长。
4）存储板块：东芯股份、兆易创新等。周期触底+海外减产推动拐点将至，AI服务器成倍拉动存储需求