今日我准备讲一下自动驾驶,而且周末也有大利多。而未来他的爆发性也是在AI基础上带来更大的爆发!
一、事件驱动:
1、上海浦东新区无驾驶人智能网联汽车正式上路:百度 智行等三家企业获首批道路测试牌
2、自动驾驶奇点来临:乘用车方面,国内车企陆续开启城市NOA内测,下半年有望开发全国可用的通勤NOA;robotaxi/robobus方面,北京市于7月7日宣布正式开发智能网联乘用车“车内无人”商业化试点。
3、23年是高级别辅助驾驶突破元年。NOA导航辅助驾驶可实现导航时自动驶入或驶出高速公路岔道功能。23年是城市NOA 0-1突破元年,未来将加速渗透。此外,23年下半年国内一线城市有望率先出台L3法规,带动高级别自动驾驶(L3及以上)快速发展。
二、无人驾驶发展现状:
1、市场规模:数据显示,2017-2021年我国无人驾驶市场规模由681亿元增至2358亿元,年均复合增长率为36.4%。2022年我国无人驾驶市场规模达2894亿元。
2、23年是高级别辅助驾驶突破元年。NOA导航辅助驾驶可实现导航时自动驶入或驶出高速公路岔道功能。23年是城市NOA 0-1突破元年,未来将加速渗透。此外,23年下半年国内一线城市有望率先出台L3法规,带动高级别自动驾驶(L3及以上)快速发展。
高级别辅助驾驶(L3及以上)安全是核心,激光雷达仍是必备。据行业权威数据集Nuscenes感知算法评测显示,使用激光雷达的算法,目标检测平均精准度(mAP)数值相对纯视觉显著提升。其中,激光雷达+摄像头融合方案相比纯视觉算法的数值平均从57%提升至73%,表现最好可达77%。国内搭载NOA功能车型激光雷达配置类高达90%。据我们不完全统计,23年已发布的拥有NOA功能车型达30个,激光雷达搭载率高达90%,包括蔚来 、理想、小鹏、上汽、仰望、阿维塔、北汽极护等多款热门车型,多数车型标配1-2颗激光雷达。
3、未来前景:城市自驾功能可以提高自驾渗透率,(大部分用户:90%城市,10%高速)。自驾功能带来的 通勤便利性,有望拓展居住地选择范围。而且未来专家认为 L3 法规落地需要责任划分的公允判断(例如第三方判断驾驶责任,而不是车主 和车企)
三、车载激光雷达
随着智能化技术的持续突破和升级,受无人驾驶车队规模扩张、高级辅助驾驶中激光雷达应用渗透率提升等方面的推动,预计激光雷达市场规模将实现快速扩容。2021年我国车载激光雷达四川规模达到4.6亿元,2025年市场规模有望达到54.7亿元,实现85.8%的年复合增长率。(从这里可以看到他的高成长性)
随着城市NOA导航辅助驾驶等更高级别辅助驾驶功能陆续实现0-1突破,叠加国内自动驾驶法规的陆续出台,将加速国内自动驾驶行业发展。激光雷达是高级别辅助驾驶核心传感器,可显著提高安全性
四、受益标的:
永新光学 (禾赛 、图达通、Innoviz、北醒等)、长光华芯 (禾赛、华为等)、炬光科技 (大陆、法雷奥等)、高伟电子 (速腾代工)、万集科技 。
就写到这里吧,不再深入,而未来我们的结构就是70%是中长线,30%是短线,更多的还是以价值波段为中心的展开,才能获得更大的价值效应。而7月我们重点看好的,以布局准备就是长期坚守去获得更大的价值效应!
本文只是个人交易总结思考,投资有风险,交易需谨慎!计划永远没有变化快,一切跟随盘面而动,文竟内容属于个人思路与记录,作为记录本人对市场的理解,仅作个人分享记录,不构成任何投资建议,仅供参考,据此买卖,盈亏自负!)