江苏海上风电走出停滞局面,市场正式重启。截至2022年,江苏海上风电累计装机规模达12.485GW,占全国40.92%,整体为国内海风重要市场;但2022年江苏因用海冲突导致海上风电建设暂缓,故2022年江苏装机量仅0.68GW,同比-633.82%。此次江苏海上风电重启,将重新释放此前规划海上风电容量,据《江苏省“十四五”可再生能源发展专项规划》数据,到2025年,全省风电装机达到28GW以上,海上风电装机达到15GW以上;因此江苏海上风电十四五期间还将释放2.515GW市场规模。截至6月30日,启动风机招标的海风项目共有5.37GW,同比-67%;4、5月海上风电遭遇空窗期。进入6月,海上风电回暖,据统计6月海上风电实现招标2.20GW。2023年上半年海上风电招标从集中度看,相较于去年同期山东、广东两省的高度集中,今年海上风电招标全面开花,意味着国内海上风电发展不再局限1-2省发展,海风市场更加广阔。考虑到广东和福建两省总计发布25GW海上风电竞配项目,故下半年海上风电招标容量可期。首推天顺风能,其次关注泰胜风能、大金重工、海力风电等。关注海缆龙头东方电缆,其次中天科技、亨通光电、汉缆股份、宝胜股份。关注海风需求变化对产业链影响,关注铸锻件龙头日月股份、金雷股份。海风风机招标,关注海上风机龙头明阳智能、电气风电、运达股份、三一重能、金风科技;风电迈向深远海,重点关注漂浮式风机产业变化,首推亚星锚链。