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2023-09-20 09:04:37

【华金电子】韦尔股份公司快报:两期激励计划齐发，新品驱动设计业务持续增长

投资要点： 2023年9月15日，公司发布2023年第一期和第二期股票期权激励计划（草案）。 ►两期激励计划齐发，23H2设计业务有望环比高增 1）第一期：本激励计划拟向激励对象授予不超过772万份股票期权，占公告时公司股本总额的0.65%。涉及激励对象共计785人，包括贾渊、吴晓东、王崧、任冰以及781名中层管理人员和核心技术（业务）人员。行权价格为78.97元/股。 2）第二期：本激励计划拟向激励对象授予不超过1228万份股票期权，占公告时公司股本总额的1.04%。涉及激励对象共计2126人

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【民生电子】MR行业跟踪：从苹果专利布局，看Vision Pro交互创新

苹果申请诸多MR交互专利，一窥Vision Pro生态布局：截至目前，苹果在Vision Pro的交互功能和使用场景拓展方面申请多项专利。具体来看，交互功能布局：手动控制+智能戒指、空间窗口、眼动交互、空间音频+气味生成等；场景布局：多人共享远程会议、“隔空打字”的虚拟键盘。 Vision Pro采取自然交互模式，未来有望实现多硬件协同。作为VR硬件标杆，Meta经历了VR传统/辅助交互的发展过程，循序渐进地向自然交互模式发展。Vision Pro在交互方式上，跳过当前主流方式（手柄6DOF，

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【民生电子】测试设备行业深度：本土封测产业链崛起，测试设备迎国产化新机

测试设备：半导体后道封装关键环节。半导体测试主要分为封装前晶圆测试（CP）和封装后成品测试（FT），CP测试旨在通过电学参数检测等测试晶圆上每一颗颗粒的有效性，标记异常颗粒，减少后续封装和测试的成本，FT测试旨在测试封装后芯片的功能实现及稳定性。从设备角度，分为探针台、分选机、测试机三类。探针台的作用为在CP车市中传送晶圆、连接Pad点，并对接测试机执行CP测试，分选机的作用则是连接封装后芯片的引脚，对接测试机执行FT测试，并对测试后芯片进行标记、分选。市场空间方面，据SEMI数据，2022年

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【中银计算机团队】云赛智联：数据要素核心与智算主力军

公司为上海国资委旗下核心数字化平台，也是上海大数据中心资源平台总集成商和运营商，数据要素相关业务和技术积累深厚，有望在上海数据要素市场建设中核心受益。此外公司在上海地区智算建设中也将持续发挥主力作用。首次覆盖，给予“买入”评级。支撑评级的要点上海国资委旗下核心数字化企业，云服务与大数据领航。公司由上海国资委实控，以云服务与大数据（以云计算为基础的软件和大数据运营）、智慧城市行业解决方案（面向安防、政府、教育、医疗等）、智能化产品（科学仪器）为核心业务，2023H1营收24.98亿元（+32.

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【方正郑震湘团队】韦尔股份：2023年度股权激励落地，业绩反转可期

2023年9月15日晚韦尔股份发布2023年股权激励方案： 1）第一期：拟向激励对象授予不超过772万份股票期权，占公司最新股本总额的0.65%，授予对象包括董事贾渊（12万股）、董事吴晓东（6万股）、总经理王崧（6万股）、董秘任冰（5万股），以及781名中层管理人员和核心技术人员（743万股）。 2）第二期：拟向激励对象授予不超过1228万份股票期权，占公司最新股本总额的1.04%，授予对象为2126名中层管理人员和核心技术人员。两期激励计划的股票期权行权价格均为78.97元/股（公司最新收

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【中邮证券】伟测科技：创芯世界，赋能未来

事件：2023年8月30日，公司发布2023年半年度报告。公司23H1实现营收3.12亿元，同比-12.38%；实现归母净利润0.71亿元，同比-37.96%；实现扣非归母净利润0.53亿元，同比-51.93%。单季度来看，23Q2公司实现营收1.72亿元，同比-9.78%，环比+22.57%；实现归母净利润0.43亿元，同比-37.08%，环比+59.12%；实现扣非后归母净利润0.32亿元，环比+60.13%。投资要点： Q2营收净利环比明显增长，预计全年订单量及稼动率“前低后高”。202

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【国盛计算机】华为智车再迎突破

AITO问界新M7正式亮相，无图高阶智能驾驶更进一步。1）2023年9月12日，AITO问界新M7系列正式亮相，在智能驾驶、智能座舱等带来全新体验。问界新M7搭载HUAWEI ADS 2.0高阶智能驾驶系统，率先实现不依赖于高精地图的高速、城区高阶智能驾驶。2）HUAWEI ADS 2.0已于2023年4月首发，自发布以来，其在AI训练集群上构建了丰富的场景库，每天深度学习超过1000万km，持续优化迭代智能驾驶算法和场景策略。3）从目前定价来看，HUAWEI ADS包含基础包、进阶包和高阶包

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【海通国际】佳禾食品（605300）：粉末油脂、咖啡产品双轮驱动快速成长，盈利能力大幅提升

事件：公司披露2023年中报。2023年上半年公司实现营收13.27亿元（YOY38.09%），实现归母净利润1.36亿元（YOY303.23%）。此外23Q2实现营收6.86亿元（YOY56.33%），实现归母净利润7230万元（YOY341.12%）。收入快速增长，盈利能力大幅提升。23H1来看，营收毛利端，受益于消费复苏的有序推进，茶饮、咖啡行业景气度也逐步回升，公司营收同比增长38.09%，此外毛利率同比提升7.13pct，因此毛利额同比增长126.93%。费用端，期间费用率同比降低1

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【国海证券】仕净科技事件点评：中标大型产业综合配套项目，年内新增项目超50亿

9月15日，仕净科技发布公告：公司与中铁四局集团有限公司（联合体牵头人）、泰安高新汶河建设工程有限公司、四川宏吉建筑设计有限公司组成的联合体中标泰安高新区乡村振兴产业园建设项目设计施工总承包项目，中标金额11.8亿元。投资要点：公司负责部分约合7.08-8.26亿元。联合体成员单位按照约定的工作量划分，公司主要负责生产设备采购及安装、与生产设备安装相关的机电安装，约占整个项目价值量的 60%-70%，约合7.08-8.26亿元。 2023年新增中标金额超50亿元。截至2023年9月15日，公

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【民生证券】沪电股份（002463）2023年中报点评：AI弹性已现，企通+汽车板长期向好

事件：8月25日，沪电股份发布2023年半年报，1H23公司实现营收37.63亿元，同比增加0.74%；实现归母净利润4.93亿元，同比减少7.74%；实现销售毛利率29.62%，同比增长0.43pct；实现销售净利率12.90%，同比减少1.39pct。企通板下滑拖累1H23业绩；AI产品促2Q23业绩显著改善。公司上半年经营较为稳健，汽车板、办公及工业设备板业务板块维持相对较快的成长速度，对冲了企通板板块利润的下滑趋势。利润出现下滑主要受汇兑及利率的影响，公司财务收入净额同比减少0.44亿

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【华创证券】华大九天（301269）2023年半年报点评：业绩快速增长，产品版图持续拓展

事项：近期，公司发布半年报：2023H1实现营业收入4.05亿元，同比增长51.92%，归母净利润0.84亿元，同比增长107.30%；扣非归母净利润0.15亿元，同比增长368.79 %。评论：业绩增速较快，下游需求旺盛。营收端，2023H1公司实现营业收入4.05亿元，同比增长51.92%。利润端，2023H1公司实现归母净利润0.84亿元，同比增长107.30%。2023Q2单季度，公司实现营业收入2.45亿元，同比增长44.59%；归母净利润0.63亿元，同比增长109.26 %；

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【华鑫电子】中微公司：2023H1业绩大幅提升，刻蚀+MOCVD双轮驱动成长

· 事件 · 中微公司发布2023年半年报：公司上半年实现营收25.27亿元，同比增长28.13%；实现归母净利润10.03亿元，同比增长114.40%。经计算，公司2023年Q2单季度实现营收13.03亿元，环比增长6.57%；实现归母净利润7.28亿元，环比增长164.23%。 · 投资要点 · · 刻蚀+MOCVD带动营收增长，盈利能力持续提高公司2023年H1实现营收25.27亿元，同比增长28.13%。分产品来看，公司的刻蚀设备在国内外的市占率不断提高，实现收入17.22亿元，同比增

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神州数码交流纪要-230906

Q：（HW）芯片它什么时候能做成？ A：库存至少还有两年补充Q：网上传PC的芯片出来了？ A：都是网上在传，业务没收到什么… Q：AI服务器下半年的量？ A：目前12亿的信创服务器是包括鲲鹏和昇腾的，我们AI服务器体量不大（不到10%），而且因为基数很小，所以增速还是很高。从下游需求看，不论有没有大模型，（市场上）一直都是对AI服务器是有需求的。比如运营商、金融的这些（客户）一直都有（需求），之前我们看到其实对AI服务器的需求就也还可以，今年（有需求了）是因为有一些是做训练的，就是为了跑大模

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【源达信息技术】数字经济研究系列一：2023数博会于河北正定召开，数字经济引领高质量发展

2023数博会9月6日于河北正定开幕 2023中国国际数字经济博览会以“工业互联网赋能千行百业，数字经济引领高质量发展”为主题，讨论工业互联网、物联网、通用人工智能、企业上云、智能网联汽车、算力生态、智能机器人、集成电路、数字金融、数字政府、元宇宙等热点话题，推动全球工业互联网交流合作，打造数字经济国家级平台。 2022年，我国数字经济规模突破50万亿元，占GDP的41.5% 2022年，数字经济发展活力持续释放，我国数字经济规模突破50万亿元，占GDP的41.5%。数字产业化规模达到9.2万亿

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【天风证券】射频前端周期底部或现，国产替代扬帆起航

移动设备下游中国品牌占比超40%，但射频前端国产化率仍较低。根据Yole预测，全球移动终端的射频前端市场规模将从2022年的192亿美元增长到2028年的269亿美元，年均复合增长率约为5.8%；小米、vivo、OPPO（含Realme）、荣耀、华为等国产品牌在全球智能手机品牌中出货量较大。射频前端五家海外头部厂商市占率超八成，国产替代空间大。射频前端国际厂商技术实力雄厚，产品定义能力强，占据了射频前端领域的大部分市场份额。根据Yole的数据，2022年Broadcom、Qualcomm、Qor

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【华金电子】韦尔股份公司快报:两期激励计划齐发，新品驱动设计业务持续增长

投资要点： 2023年9月15日，公司发布2023年第一期和第二期股票期权激励计划（草案）。 ►两期激励计划齐发，23H2设计业务有望环比高增 1）第一期：本激励计划拟向激励对象授予不超过772万份股票期权，占公告时公司股本总额的0.65%。涉及激励对象共计785人，包括贾渊、吴晓东、王崧、任冰以及781名中层管理人员和核心技术（业务）人员。行权价格为78.97元/股。 2）第二期：本激励计划拟向激励对象授予不超过1228万份股票期权，占公告时公司股本总额的1.04%。涉及激励对象共计2126人

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【民生电子】MR行业跟踪：从苹果专利布局，看Vision Pro交互创新

苹果申请诸多MR交互专利，一窥Vision Pro生态布局：截至目前，苹果在Vision Pro的交互功能和使用场景拓展方面申请多项专利。具体来看，交互功能布局：手动控制+智能戒指、空间窗口、眼动交互、空间音频+气味生成等；场景布局：多人共享远程会议、“隔空打字”的虚拟键盘。 Vision Pro采取自然交互模式，未来有望实现多硬件协同。作为VR硬件标杆，Meta经历了VR传统/辅助交互的发展过程，循序渐进地向自然交互模式发展。Vision Pro在交互方式上，跳过当前主流方式（手柄6DOF，

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【民生电子】测试设备行业深度：本土封测产业链崛起，测试设备迎国产化新机

测试设备：半导体后道封装关键环节。半导体测试主要分为封装前晶圆测试（CP）和封装后成品测试（FT），CP测试旨在通过电学参数检测等测试晶圆上每一颗颗粒的有效性，标记异常颗粒，减少后续封装和测试的成本，FT测试旨在测试封装后芯片的功能实现及稳定性。从设备角度，分为探针台、分选机、测试机三类。探针台的作用为在CP车市中传送晶圆、连接Pad点，并对接测试机执行CP测试，分选机的作用则是连接封装后芯片的引脚，对接测试机执行FT测试，并对测试后芯片进行标记、分选。市场空间方面，据SEMI数据，2022年

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【中银计算机团队】云赛智联：数据要素核心与智算主力军

公司为上海国资委旗下核心数字化平台，也是上海大数据中心资源平台总集成商和运营商，数据要素相关业务和技术积累深厚，有望在上海数据要素市场建设中核心受益。此外公司在上海地区智算建设中也将持续发挥主力作用。首次覆盖，给予“买入”评级。支撑评级的要点上海国资委旗下核心数字化企业，云服务与大数据领航。公司由上海国资委实控，以云服务与大数据（以云计算为基础的软件和大数据运营）、智慧城市行业解决方案（面向安防、政府、教育、医疗等）、智能化产品（科学仪器）为核心业务，2023H1营收24.98亿元（+32.

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2023年9月15日晚韦尔股份发布2023年股权激励方案： 1）第一期：拟向激励对象授予不超过772万份股票期权，占公司最新股本总额的0.65%，授予对象包括董事贾渊（12万股）、董事吴晓东（6万股）、总经理王崧（6万股）、董秘任冰（5万股），以及781名中层管理人员和核心技术人员（743万股）。 2）第二期：拟向激励对象授予不超过1228万份股票期权，占公司最新股本总额的1.04%，授予对象为2126名中层管理人员和核心技术人员。两期激励计划的股票期权行权价格均为78.97元/股（公司最新收

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事件：2023年8月30日，公司发布2023年半年度报告。公司23H1实现营收3.12亿元，同比-12.38%；实现归母净利润0.71亿元，同比-37.96%；实现扣非归母净利润0.53亿元，同比-51.93%。单季度来看，23Q2公司实现营收1.72亿元，同比-9.78%，环比+22.57%；实现归母净利润0.43亿元，同比-37.08%，环比+59.12%；实现扣非后归母净利润0.32亿元，环比+60.13%。投资要点： Q2营收净利环比明显增长，预计全年订单量及稼动率“前低后高”。202

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AITO问界新M7正式亮相，无图高阶智能驾驶更进一步。1）2023年9月12日，AITO问界新M7系列正式亮相，在智能驾驶、智能座舱等带来全新体验。问界新M7搭载HUAWEI ADS 2.0高阶智能驾驶系统，率先实现不依赖于高精地图的高速、城区高阶智能驾驶。2）HUAWEI ADS 2.0已于2023年4月首发，自发布以来，其在AI训练集群上构建了丰富的场景库，每天深度学习超过1000万km，持续优化迭代智能驾驶算法和场景策略。3）从目前定价来看，HUAWEI ADS包含基础包、进阶包和高阶包

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事件：公司披露2023年中报。2023年上半年公司实现营收13.27亿元（YOY38.09%），实现归母净利润1.36亿元（YOY303.23%）。此外23Q2实现营收6.86亿元（YOY56.33%），实现归母净利润7230万元（YOY341.12%）。收入快速增长，盈利能力大幅提升。23H1来看，营收毛利端，受益于消费复苏的有序推进，茶饮、咖啡行业景气度也逐步回升，公司营收同比增长38.09%，此外毛利率同比提升7.13pct，因此毛利额同比增长126.93%。费用端，期间费用率同比降低1

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9月15日，仕净科技发布公告：公司与中铁四局集团有限公司（联合体牵头人）、泰安高新汶河建设工程有限公司、四川宏吉建筑设计有限公司组成的联合体中标泰安高新区乡村振兴产业园建设项目设计施工总承包项目，中标金额11.8亿元。投资要点：公司负责部分约合7.08-8.26亿元。联合体成员单位按照约定的工作量划分，公司主要负责生产设备采购及安装、与生产设备安装相关的机电安装，约占整个项目价值量的 60%-70%，约合7.08-8.26亿元。 2023年新增中标金额超50亿元。截至2023年9月15日，公

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事件：8月25日，沪电股份发布2023年半年报，1H23公司实现营收37.63亿元，同比增加0.74%；实现归母净利润4.93亿元，同比减少7.74%；实现销售毛利率29.62%，同比增长0.43pct；实现销售净利率12.90%，同比减少1.39pct。企通板下滑拖累1H23业绩；AI产品促2Q23业绩显著改善。公司上半年经营较为稳健，汽车板、办公及工业设备板业务板块维持相对较快的成长速度，对冲了企通板板块利润的下滑趋势。利润出现下滑主要受汇兑及利率的影响，公司财务收入净额同比减少0.44亿

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事项：近期，公司发布半年报：2023H1实现营业收入4.05亿元，同比增长51.92%，归母净利润0.84亿元，同比增长107.30%；扣非归母净利润0.15亿元，同比增长368.79 %。评论：业绩增速较快，下游需求旺盛。营收端，2023H1公司实现营业收入4.05亿元，同比增长51.92%。利润端，2023H1公司实现归母净利润0.84亿元，同比增长107.30%。2023Q2单季度，公司实现营业收入2.45亿元，同比增长44.59%；归母净利润0.63亿元，同比增长109.26 %；

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· 事件 · 中微公司发布2023年半年报：公司上半年实现营收25.27亿元，同比增长28.13%；实现归母净利润10.03亿元，同比增长114.40%。经计算，公司2023年Q2单季度实现营收13.03亿元，环比增长6.57%；实现归母净利润7.28亿元，环比增长164.23%。 · 投资要点 · · 刻蚀+MOCVD带动营收增长，盈利能力持续提高公司2023年H1实现营收25.27亿元，同比增长28.13%。分产品来看，公司的刻蚀设备在国内外的市占率不断提高，实现收入17.22亿元，同比增

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Q：（HW）芯片它什么时候能做成？ A：库存至少还有两年补充Q：网上传PC的芯片出来了？ A：都是网上在传，业务没收到什么… Q：AI服务器下半年的量？ A：目前12亿的信创服务器是包括鲲鹏和昇腾的，我们AI服务器体量不大（不到10%），而且因为基数很小，所以增速还是很高。从下游需求看，不论有没有大模型，（市场上）一直都是对AI服务器是有需求的。比如运营商、金融的这些（客户）一直都有（需求），之前我们看到其实对AI服务器的需求就也还可以，今年（有需求了）是因为有一些是做训练的，就是为了跑大模

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【源达信息技术】数字经济研究系列一：2023数博会于河北正定召开，数字经济引领高质量发展

2023数博会9月6日于河北正定开幕 2023中国国际数字经济博览会以“工业互联网赋能千行百业，数字经济引领高质量发展”为主题，讨论工业互联网、物联网、通用人工智能、企业上云、智能网联汽车、算力生态、智能机器人、集成电路、数字金融、数字政府、元宇宙等热点话题，推动全球工业互联网交流合作，打造数字经济国家级平台。 2022年，我国数字经济规模突破50万亿元，占GDP的41.5% 2022年，数字经济发展活力持续释放，我国数字经济规模突破50万亿元，占GDP的41.5%。数字产业化规模达到9.2万亿

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【天风证券】射频前端周期底部或现，国产替代扬帆起航

移动设备下游中国品牌占比超40%，但射频前端国产化率仍较低。根据Yole预测，全球移动终端的射频前端市场规模将从2022年的192亿美元增长到2028年的269亿美元，年均复合增长率约为5.8%；小米、vivo、OPPO（含Realme）、荣耀、华为等国产品牌在全球智能手机品牌中出货量较大。射频前端五家海外头部厂商市占率超八成，国产替代空间大。射频前端国际厂商技术实力雄厚，产品定义能力强，占据了射频前端领域的大部分市场份额。根据Yole的数据，2022年Broadcom、Qualcomm、Qor

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【华金电子】韦尔股份公司快报:两期激励计划齐发，新品驱动设计业务持续增长

投资要点： 2023年9月15日，公司发布2023年第一期和第二期股票期权激励计划（草案）。 ►两期激励计划齐发，23H2设计业务有望环比高增 1）第一期：本激励计划拟向激励对象授予不超过772万份股票期权，占公告时公司股本总额的0.65%。涉及激励对象共计785人，包括贾渊、吴晓东、王崧、任冰以及781名中层管理人员和核心技术（业务）人员。行权价格为78.97元/股。 2）第二期：本激励计划拟向激励对象授予不超过1228万份股票期权，占公告时公司股本总额的1.04%。涉及激励对象共计2126人

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【民生电子】MR行业跟踪：从苹果专利布局，看Vision Pro交互创新

苹果申请诸多MR交互专利，一窥Vision Pro生态布局：截至目前，苹果在Vision Pro的交互功能和使用场景拓展方面申请多项专利。具体来看，交互功能布局：手动控制+智能戒指、空间窗口、眼动交互、空间音频+气味生成等；场景布局：多人共享远程会议、“隔空打字”的虚拟键盘。 Vision Pro采取自然交互模式，未来有望实现多硬件协同。作为VR硬件标杆，Meta经历了VR传统/辅助交互的发展过程，循序渐进地向自然交互模式发展。Vision Pro在交互方式上，跳过当前主流方式（手柄6DOF，

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【民生电子】测试设备行业深度：本土封测产业链崛起，测试设备迎国产化新机

测试设备：半导体后道封装关键环节。半导体测试主要分为封装前晶圆测试（CP）和封装后成品测试（FT），CP测试旨在通过电学参数检测等测试晶圆上每一颗颗粒的有效性，标记异常颗粒，减少后续封装和测试的成本，FT测试旨在测试封装后芯片的功能实现及稳定性。从设备角度，分为探针台、分选机、测试机三类。探针台的作用为在CP车市中传送晶圆、连接Pad点，并对接测试机执行CP测试，分选机的作用则是连接封装后芯片的引脚，对接测试机执行FT测试，并对测试后芯片进行标记、分选。市场空间方面，据SEMI数据，2022年

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【中银计算机团队】云赛智联：数据要素核心与智算主力军

公司为上海国资委旗下核心数字化平台，也是上海大数据中心资源平台总集成商和运营商，数据要素相关业务和技术积累深厚，有望在上海数据要素市场建设中核心受益。此外公司在上海地区智算建设中也将持续发挥主力作用。首次覆盖，给予“买入”评级。支撑评级的要点上海国资委旗下核心数字化企业，云服务与大数据领航。公司由上海国资委实控，以云服务与大数据（以云计算为基础的软件和大数据运营）、智慧城市行业解决方案（面向安防、政府、教育、医疗等）、智能化产品（科学仪器）为核心业务，2023H1营收24.98亿元（+32.

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【方正郑震湘团队】韦尔股份：2023年度股权激励落地，业绩反转可期

2023年9月15日晚韦尔股份发布2023年股权激励方案： 1）第一期：拟向激励对象授予不超过772万份股票期权，占公司最新股本总额的0.65%，授予对象包括董事贾渊（12万股）、董事吴晓东（6万股）、总经理王崧（6万股）、董秘任冰（5万股），以及781名中层管理人员和核心技术人员（743万股）。 2）第二期：拟向激励对象授予不超过1228万份股票期权，占公司最新股本总额的1.04%，授予对象为2126名中层管理人员和核心技术人员。两期激励计划的股票期权行权价格均为78.97元/股（公司最新收

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【中邮证券】伟测科技：创芯世界，赋能未来

事件：2023年8月30日，公司发布2023年半年度报告。公司23H1实现营收3.12亿元，同比-12.38%；实现归母净利润0.71亿元，同比-37.96%；实现扣非归母净利润0.53亿元，同比-51.93%。单季度来看，23Q2公司实现营收1.72亿元，同比-9.78%，环比+22.57%；实现归母净利润0.43亿元，同比-37.08%，环比+59.12%；实现扣非后归母净利润0.32亿元，环比+60.13%。投资要点： Q2营收净利环比明显增长，预计全年订单量及稼动率“前低后高”。202

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【国盛计算机】华为智车再迎突破

AITO问界新M7正式亮相，无图高阶智能驾驶更进一步。1）2023年9月12日，AITO问界新M7系列正式亮相，在智能驾驶、智能座舱等带来全新体验。问界新M7搭载HUAWEI ADS 2.0高阶智能驾驶系统，率先实现不依赖于高精地图的高速、城区高阶智能驾驶。2）HUAWEI ADS 2.0已于2023年4月首发，自发布以来，其在AI训练集群上构建了丰富的场景库，每天深度学习超过1000万km，持续优化迭代智能驾驶算法和场景策略。3）从目前定价来看，HUAWEI ADS包含基础包、进阶包和高阶包

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【海通国际】佳禾食品（605300）：粉末油脂、咖啡产品双轮驱动快速成长，盈利能力大幅提升

事件：公司披露2023年中报。2023年上半年公司实现营收13.27亿元（YOY38.09%），实现归母净利润1.36亿元（YOY303.23%）。此外23Q2实现营收6.86亿元（YOY56.33%），实现归母净利润7230万元（YOY341.12%）。收入快速增长，盈利能力大幅提升。23H1来看，营收毛利端，受益于消费复苏的有序推进，茶饮、咖啡行业景气度也逐步回升，公司营收同比增长38.09%，此外毛利率同比提升7.13pct，因此毛利额同比增长126.93%。费用端，期间费用率同比降低1

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【国海证券】仕净科技事件点评：中标大型产业综合配套项目，年内新增项目超50亿

9月15日，仕净科技发布公告：公司与中铁四局集团有限公司（联合体牵头人）、泰安高新汶河建设工程有限公司、四川宏吉建筑设计有限公司组成的联合体中标泰安高新区乡村振兴产业园建设项目设计施工总承包项目，中标金额11.8亿元。投资要点：公司负责部分约合7.08-8.26亿元。联合体成员单位按照约定的工作量划分，公司主要负责生产设备采购及安装、与生产设备安装相关的机电安装，约占整个项目价值量的 60%-70%，约合7.08-8.26亿元。 2023年新增中标金额超50亿元。截至2023年9月15日，公

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【民生证券】沪电股份（002463）2023年中报点评：AI弹性已现，企通+汽车板长期向好

事件：8月25日，沪电股份发布2023年半年报，1H23公司实现营收37.63亿元，同比增加0.74%；实现归母净利润4.93亿元，同比减少7.74%；实现销售毛利率29.62%，同比增长0.43pct；实现销售净利率12.90%，同比减少1.39pct。企通板下滑拖累1H23业绩；AI产品促2Q23业绩显著改善。公司上半年经营较为稳健，汽车板、办公及工业设备板业务板块维持相对较快的成长速度，对冲了企通板板块利润的下滑趋势。利润出现下滑主要受汇兑及利率的影响，公司财务收入净额同比减少0.44亿

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【华创证券】华大九天（301269）2023年半年报点评：业绩快速增长，产品版图持续拓展

事项：近期，公司发布半年报：2023H1实现营业收入4.05亿元，同比增长51.92%，归母净利润0.84亿元，同比增长107.30%；扣非归母净利润0.15亿元，同比增长368.79 %。评论：业绩增速较快，下游需求旺盛。营收端，2023H1公司实现营业收入4.05亿元，同比增长51.92%。利润端，2023H1公司实现归母净利润0.84亿元，同比增长107.30%。2023Q2单季度，公司实现营业收入2.45亿元，同比增长44.59%；归母净利润0.63亿元，同比增长109.26 %；

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【华鑫电子】中微公司：2023H1业绩大幅提升，刻蚀+MOCVD双轮驱动成长

· 事件 · 中微公司发布2023年半年报：公司上半年实现营收25.27亿元，同比增长28.13%；实现归母净利润10.03亿元，同比增长114.40%。经计算，公司2023年Q2单季度实现营收13.03亿元，环比增长6.57%；实现归母净利润7.28亿元，环比增长164.23%。 · 投资要点 · · 刻蚀+MOCVD带动营收增长，盈利能力持续提高公司2023年H1实现营收25.27亿元，同比增长28.13%。分产品来看，公司的刻蚀设备在国内外的市占率不断提高，实现收入17.22亿元，同比增

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神州数码交流纪要-230906

Q：（HW）芯片它什么时候能做成？ A：库存至少还有两年补充Q：网上传PC的芯片出来了？ A：都是网上在传，业务没收到什么… Q：AI服务器下半年的量？ A：目前12亿的信创服务器是包括鲲鹏和昇腾的，我们AI服务器体量不大（不到10%），而且因为基数很小，所以增速还是很高。从下游需求看，不论有没有大模型，（市场上）一直都是对AI服务器是有需求的。比如运营商、金融的这些（客户）一直都有（需求），之前我们看到其实对AI服务器的需求就也还可以，今年（有需求了）是因为有一些是做训练的，就是为了跑大模

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神州数码

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【源达信息技术】数字经济研究系列一：2023数博会于河北正定召开，数字经济引领高质量发展

2023数博会9月6日于河北正定开幕 2023中国国际数字经济博览会以“工业互联网赋能千行百业，数字经济引领高质量发展”为主题，讨论工业互联网、物联网、通用人工智能、企业上云、智能网联汽车、算力生态、智能机器人、集成电路、数字金融、数字政府、元宇宙等热点话题，推动全球工业互联网交流合作，打造数字经济国家级平台。 2022年，我国数字经济规模突破50万亿元，占GDP的41.5% 2022年，数字经济发展活力持续释放，我国数字经济规模突破50万亿元，占GDP的41.5%。数字产业化规模达到9.2万亿

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【天风证券】射频前端周期底部或现，国产替代扬帆起航

移动设备下游中国品牌占比超40%，但射频前端国产化率仍较低。根据Yole预测，全球移动终端的射频前端市场规模将从2022年的192亿美元增长到2028年的269亿美元，年均复合增长率约为5.8%；小米、vivo、OPPO（含Realme）、荣耀、华为等国产品牌在全球智能手机品牌中出货量较大。射频前端五家海外头部厂商市占率超八成，国产替代空间大。射频前端国际厂商技术实力雄厚，产品定义能力强，占据了射频前端领域的大部分市场份额。根据Yole的数据，2022年Broadcom、Qualcomm、Qor

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【华金电子】韦尔股份公司快报:两期激励计划齐发，新品驱动设计业务持续增长

投资要点： 2023年9月15日，公司发布2023年第一期和第二期股票期权激励计划（草案）。 ►两期激励计划齐发，23H2设计业务有望环比高增 1）第一期：本激励计划拟向激励对象授予不超过772万份股票期权，占公告时公司股本总额的0.65%。涉及激励对象共计785人，包括贾渊、吴晓东、王崧、任冰以及781名中层管理人员和核心技术（业务）人员。行权价格为78.97元/股。 2）第二期：本激励计划拟向激励对象授予不超过1228万份股票期权，占公告时公司股本总额的1.04%。涉及激励对象共计2126人

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【民生电子】MR行业跟踪：从苹果专利布局，看Vision Pro交互创新

苹果申请诸多MR交互专利，一窥Vision Pro生态布局：截至目前，苹果在Vision Pro的交互功能和使用场景拓展方面申请多项专利。具体来看，交互功能布局：手动控制+智能戒指、空间窗口、眼动交互、空间音频+气味生成等；场景布局：多人共享远程会议、“隔空打字”的虚拟键盘。 Vision Pro采取自然交互模式，未来有望实现多硬件协同。作为VR硬件标杆，Meta经历了VR传统/辅助交互的发展过程，循序渐进地向自然交互模式发展。Vision Pro在交互方式上，跳过当前主流方式（手柄6DOF，

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【民生电子】测试设备行业深度：本土封测产业链崛起，测试设备迎国产化新机

测试设备：半导体后道封装关键环节。半导体测试主要分为封装前晶圆测试（CP）和封装后成品测试（FT），CP测试旨在通过电学参数检测等测试晶圆上每一颗颗粒的有效性，标记异常颗粒，减少后续封装和测试的成本，FT测试旨在测试封装后芯片的功能实现及稳定性。从设备角度，分为探针台、分选机、测试机三类。探针台的作用为在CP车市中传送晶圆、连接Pad点，并对接测试机执行CP测试，分选机的作用则是连接封装后芯片的引脚，对接测试机执行FT测试，并对测试后芯片进行标记、分选。市场空间方面，据SEMI数据，2022年

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【中银计算机团队】云赛智联：数据要素核心与智算主力军

公司为上海国资委旗下核心数字化平台，也是上海大数据中心资源平台总集成商和运营商，数据要素相关业务和技术积累深厚，有望在上海数据要素市场建设中核心受益。此外公司在上海地区智算建设中也将持续发挥主力作用。首次覆盖，给予“买入”评级。支撑评级的要点上海国资委旗下核心数字化企业，云服务与大数据领航。公司由上海国资委实控，以云服务与大数据（以云计算为基础的软件和大数据运营）、智慧城市行业解决方案（面向安防、政府、教育、医疗等）、智能化产品（科学仪器）为核心业务，2023H1营收24.98亿元（+32.

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【方正郑震湘团队】韦尔股份：2023年度股权激励落地，业绩反转可期

2023年9月15日晚韦尔股份发布2023年股权激励方案： 1）第一期：拟向激励对象授予不超过772万份股票期权，占公司最新股本总额的0.65%，授予对象包括董事贾渊（12万股）、董事吴晓东（6万股）、总经理王崧（6万股）、董秘任冰（5万股），以及781名中层管理人员和核心技术人员（743万股）。 2）第二期：拟向激励对象授予不超过1228万份股票期权，占公司最新股本总额的1.04%，授予对象为2126名中层管理人员和核心技术人员。两期激励计划的股票期权行权价格均为78.97元/股（公司最新收

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【中邮证券】伟测科技：创芯世界，赋能未来

事件：2023年8月30日，公司发布2023年半年度报告。公司23H1实现营收3.12亿元，同比-12.38%；实现归母净利润0.71亿元，同比-37.96%；实现扣非归母净利润0.53亿元，同比-51.93%。单季度来看，23Q2公司实现营收1.72亿元，同比-9.78%，环比+22.57%；实现归母净利润0.43亿元，同比-37.08%，环比+59.12%；实现扣非后归母净利润0.32亿元，环比+60.13%。投资要点： Q2营收净利环比明显增长，预计全年订单量及稼动率“前低后高”。202

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【国盛计算机】华为智车再迎突破

AITO问界新M7正式亮相，无图高阶智能驾驶更进一步。1）2023年9月12日，AITO问界新M7系列正式亮相，在智能驾驶、智能座舱等带来全新体验。问界新M7搭载HUAWEI ADS 2.0高阶智能驾驶系统，率先实现不依赖于高精地图的高速、城区高阶智能驾驶。2）HUAWEI ADS 2.0已于2023年4月首发，自发布以来，其在AI训练集群上构建了丰富的场景库，每天深度学习超过1000万km，持续优化迭代智能驾驶算法和场景策略。3）从目前定价来看，HUAWEI ADS包含基础包、进阶包和高阶包

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【海通国际】佳禾食品（605300）：粉末油脂、咖啡产品双轮驱动快速成长，盈利能力大幅提升

事件：公司披露2023年中报。2023年上半年公司实现营收13.27亿元（YOY38.09%），实现归母净利润1.36亿元（YOY303.23%）。此外23Q2实现营收6.86亿元（YOY56.33%），实现归母净利润7230万元（YOY341.12%）。收入快速增长，盈利能力大幅提升。23H1来看，营收毛利端，受益于消费复苏的有序推进，茶饮、咖啡行业景气度也逐步回升，公司营收同比增长38.09%，此外毛利率同比提升7.13pct，因此毛利额同比增长126.93%。费用端，期间费用率同比降低1

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【国海证券】仕净科技事件点评：中标大型产业综合配套项目，年内新增项目超50亿

9月15日，仕净科技发布公告：公司与中铁四局集团有限公司（联合体牵头人）、泰安高新汶河建设工程有限公司、四川宏吉建筑设计有限公司组成的联合体中标泰安高新区乡村振兴产业园建设项目设计施工总承包项目，中标金额11.8亿元。投资要点：公司负责部分约合7.08-8.26亿元。联合体成员单位按照约定的工作量划分，公司主要负责生产设备采购及安装、与生产设备安装相关的机电安装，约占整个项目价值量的 60%-70%，约合7.08-8.26亿元。 2023年新增中标金额超50亿元。截至2023年9月15日，公

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事件：8月25日，沪电股份发布2023年半年报，1H23公司实现营收37.63亿元，同比增加0.74%；实现归母净利润4.93亿元，同比减少7.74%；实现销售毛利率29.62%，同比增长0.43pct；实现销售净利率12.90%，同比减少1.39pct。企通板下滑拖累1H23业绩；AI产品促2Q23业绩显著改善。公司上半年经营较为稳健，汽车板、办公及工业设备板业务板块维持相对较快的成长速度，对冲了企通板板块利润的下滑趋势。利润出现下滑主要受汇兑及利率的影响，公司财务收入净额同比减少0.44亿

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【华创证券】华大九天（301269）2023年半年报点评：业绩快速增长，产品版图持续拓展

事项：近期，公司发布半年报：2023H1实现营业收入4.05亿元，同比增长51.92%，归母净利润0.84亿元，同比增长107.30%；扣非归母净利润0.15亿元，同比增长368.79 %。评论：业绩增速较快，下游需求旺盛。营收端，2023H1公司实现营业收入4.05亿元，同比增长51.92%。利润端，2023H1公司实现归母净利润0.84亿元，同比增长107.30%。2023Q2单季度，公司实现营业收入2.45亿元，同比增长44.59%；归母净利润0.63亿元，同比增长109.26 %；

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【华鑫电子】中微公司：2023H1业绩大幅提升，刻蚀+MOCVD双轮驱动成长

· 事件 · 中微公司发布2023年半年报：公司上半年实现营收25.27亿元，同比增长28.13%；实现归母净利润10.03亿元，同比增长114.40%。经计算，公司2023年Q2单季度实现营收13.03亿元，环比增长6.57%；实现归母净利润7.28亿元，环比增长164.23%。 · 投资要点 · · 刻蚀+MOCVD带动营收增长，盈利能力持续提高公司2023年H1实现营收25.27亿元，同比增长28.13%。分产品来看，公司的刻蚀设备在国内外的市占率不断提高，实现收入17.22亿元，同比增

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Q：（HW）芯片它什么时候能做成？ A：库存至少还有两年补充Q：网上传PC的芯片出来了？ A：都是网上在传，业务没收到什么… Q：AI服务器下半年的量？ A：目前12亿的信创服务器是包括鲲鹏和昇腾的，我们AI服务器体量不大（不到10%），而且因为基数很小，所以增速还是很高。从下游需求看，不论有没有大模型，（市场上）一直都是对AI服务器是有需求的。比如运营商、金融的这些（客户）一直都有（需求），之前我们看到其实对AI服务器的需求就也还可以，今年（有需求了）是因为有一些是做训练的，就是为了跑大模

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【源达信息技术】数字经济研究系列一：2023数博会于河北正定召开，数字经济引领高质量发展

2023数博会9月6日于河北正定开幕 2023中国国际数字经济博览会以“工业互联网赋能千行百业，数字经济引领高质量发展”为主题，讨论工业互联网、物联网、通用人工智能、企业上云、智能网联汽车、算力生态、智能机器人、集成电路、数字金融、数字政府、元宇宙等热点话题，推动全球工业互联网交流合作，打造数字经济国家级平台。 2022年，我国数字经济规模突破50万亿元，占GDP的41.5% 2022年，数字经济发展活力持续释放，我国数字经济规模突破50万亿元，占GDP的41.5%。数字产业化规模达到9.2万亿

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中线波段的老韭菜

2023-09-07 21:19:21

【天风证券】射频前端周期底部或现，国产替代扬帆起航

移动设备下游中国品牌占比超40%，但射频前端国产化率仍较低。根据Yole预测，全球移动终端的射频前端市场规模将从2022年的192亿美元增长到2028年的269亿美元，年均复合增长率约为5.8%；小米、vivo、OPPO（含Realme）、荣耀、华为等国产品牌在全球智能手机品牌中出货量较大。射频前端五家海外头部厂商市占率超八成，国产替代空间大。射频前端国际厂商技术实力雄厚，产品定义能力强，占据了射频前端领域的大部分市场份额。根据Yole的数据，2022年Broadcom、Qualcomm、Qor

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