1.锂价波动和国内锂电工厂的生产情况(1)锂价波动赣锋锂业的产品销售价格在上半年保持较高水平,大约为40万元左右。碳酸锂的价格主要销售给国内市场,受市场变化影响较大。公司的碳酸锂出货节奏相对同行较慢,销售量较少。在价格回暖后,公司开始逐渐增加销售量。(2)国内锂电工厂的生产情况在锂价低谷时,国内锂电工厂的产量可能受到一定影响。氟化锂可能在3月份就有了一些减产甚至停产,碳酸锂也做了一些调整,采用了一些低成本的材料来替代高成本的锂辉石。因此,产量可能有所变化。
2.销售订单和生产情况
根据观察,销售订单和生产情况在4月底至5月初开始迅速恢复,但由于价格还未上涨,出货量较少。后来,随着价格上涨,才开始增加出货量。
3.二季度出货情况
由于还没有看到数据,不能确定二季度的出货情况。但整体来看,氢氧化锂的情况不会受到太大影响,保持正常生产和销售。而碳酸锂可能存在一些不确定性。
4.碳酸锂销售情况
碳酸锂的销售不会出现环比下滑,因为一季度的销售量可能只有1.6万吨左右,而且还受到一季度检修的影响。个人估计碳酸锂的环比增速应该在个位数左右。
5.氢氧化锂销售情况
个人估计氢氧化锂的环比增速可能会达到20%到30%
6锂价和铝价趋势
根据预测,三季度锂价可能还会比较平衡,但展望到明年就有一些不确定性了。根据产能规划,未来可能会有更多的产能投放市场,但也存在项目延期的情况。整体来看,市场认为明年的压力比较大7.公司发展目标
赣锋锂业是一个周期性行业,需要关注供需变化的情况。公司计划进一步完善一体化布局,提高自给率,降低成本。目标是将自给率提高到70%左右。此外,固态电池已经投产并通过认证,下半年可能开始正式销售。电池业务的发展将提高公司的抗周期能力。
8.盐湖项目成本
目前盐湖项目还在试生产阶段,成本估算大概在4万元左右,具体成本数据还没有稳定。9.资产比例和自给率预测
目前资产的比例是40%,每年可能提高10个百分点,明年可能会更多,因为明年投产的项目将会贡献更多产量。如果顺利的话,明年的自给率可能会达到55%到60%。
10.全年指引
目前还没有调整全年指引,公司仍会努力实现产量目标。
Q&A
Q:二季度的出货情况如何?是否会出现环比下滑?
A:二季度的出货情况还没有数据,但整体情况复杂,停产和减产都存在。氢氧化锂的销量应该不受影响,保持正常。但碳酸锂可能存在一些不确定性,环比下滑应该不太可能。
Q:碳酸锂的环比增速大概是多少?
A:我估计碳酸锂的环比增速可能在低单位数左右。
Q:氢氧化锂的环比增速大概会是多少?
A:氢氧化锂的环比增速可能在2030%左右。
Q:碳酸锂的价格大概是多少?
A:我估计二季度的碳酸钾均价可能在2530万之间。Q:对于铝价的趋势,您认为会往下走还是保持稳定?
A:三季度是传统的旺季,供需可能会比较平衡。但是展望到明年,可能会存在一些不确定性。根据产能规划来看,2024年会有更多的产能投放,但过去两年也有很多项目延期投产,市场对2024年的压力比较大。
Q:公司的自给率目标是多少?对于电池销售的看法是如何?
A:公司希望将自给率提高到70%左右,目前只有40%左右。固态电池已经开始投产,并通过了认证。如果电池销售顺利,将对公司的抗周期能力有很大提高。
Q:盐湖项目的成本大概是多少?
A:目前还在试生产阶段,成本还在爬坡,估计大概在4万元左右。(节选)
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