美埃科技
夜长梦山
2023-07-25 21:36:39
📈📈📈利好落地大超预期，布局【美埃科技】的最好时机！！！
🧧🧧🧧各位领导晚上好：
🌹前期我们重点推荐的洁净室赛道近期出现调整，但从近期产业链密集调研结果来看，行业景气度依旧，下半年行业增量十分值得期待，我们依旧重点推荐洁净室赛道绝对龙头【深桑达A】、小而美的【圣晖集成】。
💰此外，我们前期重点提示的洁净室设备端供给变化已经于今晚落地，根据【再升科技】的公告：新加坡外资设备公司【曼胡默尔】取得悠远环境70%的股权，我们认为此举将十分有利于后续国内半导体洁净室设备供给格局，因此我们在当下时间点为各位领导重点推荐【美埃科技】
🧧再次为各位领导提示：现已知某美牌及欧资品牌无法供应中资半导体洁净室项目，对于设备供给格局有较大的影响（两家外资品牌合计约40%份额），曼胡默尔入主悠远将再次优化中资半导体洁净室设备的供应！
🌹公司具备半导体领域包括上海微电子、中芯国际，海外Intel、ST Microelectronics ；生物安全GMP制药领域包括辉瑞，阿斯利康，默克等优质客户；公司风机过滤系统收入占比38%。过滤器占比46%，其中过滤器作为洁净室中的耗材，洁净度要求越高更换周期越短，是公司营收中高周转高盈利的优质业务。
❗️我们预计公司23/24年的营业收入分别为16亿/21亿元，对应归母净利润2亿/3亿元，对应 23/24年26xPE、17xPE，我们认为当前市值尚未反映（1）资本开支底部区间未来1-2年上行期带来的业绩上修（2）行业供给端明显变化落地公司份额的明显提升，建议各位领导重点关注！
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