发改委《关于恢复和扩大消费措施》提振消费信心
夜长梦山
2023-07-31 20:08:19
【安信商社】发改委《关于恢复和扩大消费措施》提振消费信心，看好餐饮、文旅、电商等赛道向上
7月31日，发改委发布《关于恢复和扩大消费措施》（下称《措施》）的通知，《措施》强调“把恢复和扩大消费摆在优先位置”、“加快建设全国统一大市场”、“着力营造推动消费升级的良好生态”等。
《措施》从稳定大宗消费、扩大服务消费、促进农村消费、拓展新型消费、优化消费环境五个方面重点提出20条具体措施，其中部分措施提到：
1）扩大餐饮服务消费；2）丰富文旅消费；3）完善农村电子商务和快递物流配送体系；4）壮大数字消费；5）加快培育多层级消费中心；6）完善消费基础设施建设支持政策，支持符合条件的消费基础设施发行REITs。
投资建议：《措施》20条从政府层面明确扩大消费的决心，利好餐饮、文娱、电商、新零售等赛道。
1）社服：
酒店：看好整体复苏趋势，关注品牌连锁化和中高端化升级。推荐首旅酒店、锦江酒店、君亭酒店、亚朵酒店，建议关注华住集团。
景区：客流持续修复。推荐宋城演艺、天目湖、众信旅游。
餐饮：复苏势头强劲，关注单店盈利提升和门店拓展。推荐海伦司、奈雪的茶。
2）零售：
珠宝：需求回补&金价&新产品驱动行业高景气延续。推荐潮宏基、周大生、老凤祥，建议关注周大福、中国黄金。
宠物：出口端边际回暖，国内自主品牌加速成长。建议关注中宠股份、乖宝宠物、佩蒂股份。
商超百货：线下消费企稳回升，关注供应链建设与新业态探索。线下实体店推荐家家悦，建议关注重庆百货、百联股份、王府井。
新零售：平价消费迎来机遇，出海开拓新增长曲线。建议关注名创优品。
3）美护：
美妆：Beta行情减弱，品牌Alpha要求提高。推荐珀莱雅，建议关注巨子生物。
医美：线下场景消费恢复，合规趋严出清假货水货。推荐爱美客。
风险提示：宏观经济下行、消费不及预期等。
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