昆仑万维：股东借款承诺完成兑现，AI应用率先落地
夜长梦山
2023-08-08 21:44:53
昆仑万维：股东借款承诺完成兑现，AI应用率先落地【东吴传媒互联网张良卫团队】
事件：公司公告，根据公司与股东李琼签署的《借款协议补充协议》， 股东李琼将本次减持股份税后所得的50%，即5.18亿元人民币借款给公司，公司已于2023年8月7日收到5.18亿元人民币，借款资金的使用不存在限制。重申观点：
1、公司AI应用有望率先落地。公司自2020年起进行大模型研发投入，具有领先市场的认知和实践，前瞻布局AI大模型，AI动漫，AI社交，AI游戏，AI搜索和AI音乐六大方向，兼具大模型与应用，下半年将陆续落地。
2、Opera AI助理应用初具规模。根据公司披露，2023年5月24日，Opera正式推出生成式AI助理Aria，6月22日，Aria宣布支持 Android系统，2023年6月20日，Opera推出全新设计的旗舰浏览器“Opera One”，该浏览器全面Aria，Aria 可以在包括欧盟在内的全球180多个国家/地区使用，截至7月28日，Aria海外用户迅速突破100万人。
3、当前时点正是再次布局AI应用的最好时点。在过去一段时间的路演中，我们总结市场整体对于的看法：a、市场对于AI应用的关注相比上半年有所减弱，但对于像妙鸭这样的爆款产品依旧敏感；b、游戏、出版等板块的回调空间已经较为充分，当前整体具有较强性价比；c、成长依旧是下一阶段市场中值得重视的方向。我们在此前的策略会上强调，拉长来看，当前正站在新一轮科技浪潮的起点，产业趋势明确，海外进展持续推进，国内加速追赶差距持续缩小。市场分歧之时，正是积极布局的窗口期。
风险提示：大模型进展不及预期，市场竞争加剧风险，国际政治形势变动风险。
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