投资晨报 2023.08.21星期一-韭研公社

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投资晨报 2023.08.21星期一

加油奥利给

下海干活的韭菜种子

2023-08-21 07:40:51

新H社：一揽子政策措施从投资端、融资端、交易端等方面入手，具体包括加快投资端改革、提高上市公司投资吸引力、优化完善交易机制等六大举措，共25项具体改革措施。稳定资本市场预期对于维护经济社会大局稳定具有重要意义。一揽子政策打出“组合拳”向市场传递信心。“活跃资本市场，提振投资者信心”需要强大合力。

央行等三部门：联合召开金融支持实体经济和防范化解金融风险电视会议。金融支持实体经济力度要够、节奏要稳、结构要优、价格要可持续。主要金融机构要主动担当作为，加大贷款投放力度，国有大行要继续发挥支柱作用。要注重保持好贷款平稳增长的节奏，适当引导平缓信贷波动，增强金融支持实体经济力度的稳定性。

央视新闻客户端：当地时间8月19日美国超过8000万人处于高温预警中，美国中部大部分地区气温高于平均值，得克萨斯州达拉斯市的气温高达42摄氏度，极端高温导致的死亡引发关注。近日有美国专家披露，由于界定标准不一等因素，全美因极端高温导致的死亡人数严重被低估。

宏观经济

1、中央气象台：8月20日18时继续发布暴雨蓝色预警和强对流天气蓝色预警。8月20日夜间至22日，西南地区、华北、东北地区、江汉、江淮、江南及华南等地将有小到中雨或大雨，局地有暴雨或大暴雨，强降水较为分散；上述部分地区并伴有短时强降水、雷暴大风或冰雹等强对流天气。

2、财政部、交通运输部：今年汛期雨量大、持续时间长，并引发山洪、泥石流、坍塌等次生地质灾害，造成公路基础设施严重损毁，公路应急抢通任务繁重。再次下达了车辆购置税收入补助地方资金1.35亿元，支持受灾地区开展公路应急抢通工作。今年已累计下达2.37亿元公路防汛应急抢通资金。

3、澎湃新闻：8月20日7时，新建下水的中国香港籍“东方费利克斯托”号集装箱货轮完成2550个集装箱的装船任务后驶离洋山港一期码头，正式开启运营生涯。这是东方海外订造的12艘24188标箱级集装箱货轮中交付的第四艘。新建集装箱货轮的密集造访，使洋山港入出境（港）船舶数量创下5年来新高。

4、科技日报：8月13日，以色列卫生部病原体变异和进化实验室检测到一个“狂野”的新冠病毒样本，而且有可能就是新冠病毒的新一代变异株“Pi”。不过，由于世卫组织还未将该变异株认定为“需要关注的变异株”，按照命名规则，它还不能被称作“Pi”，而是被暂时命名为奥密克戎BA.2.86。

5、央视财经：为抑制通胀，美联储可能需要进一步加息。在高利率环境下，美国实体经济的营业利润受到挤压，经营压力正在逐步加大。前7个月，美国共收到402起中大型企业破产申请，数量超过去年全年。

地产动态

1、央行等三部门：调整优化房地产信贷政策。继续推动实体经济融资成本稳中有降，规范贷款利率定价秩序，统筹考虑增量、存量及其他金融产品价格关系。发挥好存款利率市场化调整机制的重要作用，增强金融支持实体经济的可持续性，切实发挥好金融在促消费、稳投资、扩内需中的积极作用。

2、经济观察网：一位碧桂园内部人士透露，今年下半年要交付40多万套房，明年还有约40万套待交付，目前，账户上的资金刚好能基本保障交楼，而前期结算款的支付可能还要靠后市销售。资金有限不能随意兑付，比如部分债权人、供应商谋求个别优先清偿，会损害其他方的利益，很可能导致房子走向烂尾。

3、中证报：成都二手房在经历了上半年高位成交后，目前略显疲态。不少新房楼盘销售依然火爆，但市场出现了一定分化。前7月，成都新房、二手房销售价格指数同比增幅均领跑全国。新建商品住宅销售价格指数更是实现了连续18个月环比上涨。成都楼市走出了独立行情。

4、中房报：政策发力点应围绕“保、松、降”三个字展开。“保”即保房企资金链、保交楼；“松”即放松一切制约房地产市场健康发展的行政性干预政策；“降”即降低购房成本，包括降首付、降税费、降房价。特别是降房价，应当给予开发商更大的自主定价权，允许开发商以降价促销的方式展开自救，以尽快回笼资金。

股市盘点

1、上周五，上证指数收跌1.00%，报3131.95点，周跌1.80%；深证成指收跌1.75%，报10458.51点，周跌3.24%；创业板指收跌1.31%，报2118.92点，周跌3.11%。

2、上周五，恒生指数收跌2.05%，报17950.85点，周跌5.89%；恒生科技指数收跌3.63%，报4007.39点，周跌6.22%；国企指数收跌2.31%，报6146.99点，周跌6.02%。

3、中信证券：市场再现三重谷底，已具备以往历史底部特征；政策积极信号已非常明确，政策举措正不断落实，须坚定信心；政策起效及市场情绪的扭转需要时间，须保持耐心。配置上，建议产业主题继续围绕地产、科技、能源资源三大维度布局，政策主题围绕后续政府开支的增长，关注数字经济和地方化债受益主题。

4、中金公司：当前A股市场已计入较多偏审慎预期，随着市场调整，估值、情绪和投资者行为进一步呈现出偏底部特征，投资吸引力进一步增加，结合政策层面积极化解当前主要矛盾、企业盈利底部逐渐显现，中金认为对于后续市场表现不必悲观，A股当前位置机会大于风险。

5、中国基金报：基金公司上半年经营成绩单喜忧参半，华夏、诺安、东兴等基金公司抓住ETF、AI、固收等结构性机遇，上半年实现逆势突围。也有部分基金公司上半年净利润出现不同程度下滑。小型基金公司中，南华基金自2016年11月成立以来，今年上半年终于实现扭亏为盈。

6、证券时报：瑞丰汇邦三号私募基金于2018年四季度出现在贵州茅台前十大流通股股东名单，截至2023年中报，已连续持仓达19个季度，15个季度加仓，仅4个季度基本无变动。金汇荣盛三号私募基金2019年中报新进成为贵州茅台前十大流通股股东，截至2023年中报，已连续现身持仓长达17个季度。

7、上证报：近期，市场流传“再融资收紧”的传闻。据悉，审核从严趋势下，确有部分项目暂缓，但不宜以点带面混淆为全面暂停。不过，随着市场环境发生变化，再融资也呈现放缓趋势。截至8月18日，沪深两市有31个再融资项目终止，终止数量超去年全年。

8、中国软件：拟通过协议转让方式将所持长城软件100%股权以4.86亿元的价格转让给关联方数据产业集团。转让完成后，不再持有长城软件的股权。

9、容百科技：拟使用自有及自筹资金不超过19.93亿元向韩国全资子公司JS株式会社增资在韩国扩建4万吨高镍三元正极材料项目；拟通过控股子公司斯科兰德在韩国设立子公司建设年产2万吨磷酸锰铁锂正极材料项目，投资金额不超过6.42亿元。

10、浙江世宝：上半年，营业收入7.28亿元，同比增长31.39%；净利润1983.72万元，同比增长2218.41%。受益于汽车行业整体表现良好，公司液压循环球转向器及电动助力转向系统产品销售上升。

11、新股申购：本周，仅有3只新股申购，其中沪市主板1只、创业板2只，分别为金帝股份、民生健康、儒竞科技。

12、限售解禁：本周，共有75只限售股解禁，解禁数量共计73.16亿股，解禁市值达到1712.55亿元。其中，联影医疗以707.67亿元排名解禁榜第一，安克创新和宁波港分别以180.79亿元、91.16亿元排名第二和第三。

财富聚焦

1、人 M网：随着云南省集约化、标准化、规范化鲜花生产规模进一步扩大，今年七夕期间花量较往年大幅上涨，8月12日至17日，昆明花拍中心交易总量突破5700万枝，日均超过900万枝，较2022年七夕高峰同期增长42%。8月17日单日最高交易量1125万枝，连续突破历年的历史纪录。

行业观察

1、工信部：截至目前，全国在用数据中心机架总规模超过760万标准机架，算力总规模达到每秒1.97万亿亿次浮点运算，位居全球第二；围绕算力枢纽节点建设130条干线光缆，数据传输性能大幅改善。我国算力产业已初具规模，服务器、计算机、智能手机等计算类产品产量全球第一。

2、澎湃新闻：今年好莱坞电影终于挺进暑期档，打破了过去每年6至8月引进片避让的“国产电影保护月”惯例，但这些影片居然被中国国产片“爆杀”得片甲不留，连《变形金刚》《碟中谍》这种超级IP都风光不再，拿下的票房连大热国产片的零头都不到。

3、农业农村部：我国畜禽核心种源自给率超过了75%，有效保障了畜牧业用种需求，为重要农产品供给提供了有力支撑。自主培育了白羽肉鸡和华西牛等一批自主知识产权优良品种，遴选出86家国家畜禽种业阵型企业，培养和遴选国家级核心育种场累计达300家。

4、每日经济新闻：进入7月以来，不少来自郑州的新能源车主称，市域内几乎不同品牌的新能源充电站均迎来涨价。与平日最便宜的“深夜阶段”相比，充电费用涨幅接近1倍。不仅是郑州，上海、青岛、重庆等地也出现了使用充电桩费用上涨的情况，部分地区高峰涨幅甚至达到87%。

5、第一财经：近几年来，阿斯利康在中国市场是跨国药企的“销售冠军”。但是今年上半年，默沙东以35.8亿美元的销售额超越阿斯利康的30.4亿美元，成为中国市场销售规模最大的跨国药企，同比增长超过45%。默沙东在中国销量的激增很大程度上受到HPV疫苗销售的提振。

6、中酒协理事长宋书玉：中国白酒以香型划分的时代已经结束了，一个“百花齐放、百家争鸣”，个性化的产区表达、酒庄表达、风味表达、文化表达时代正在到来。

7、中国质量认证中心：闻泰科技在昆明工厂量产的苹果M2芯片MacBookAir近日已经获得3C质量证书，标志着继M1芯片MacBookAir后，M2芯片MacBookAir也放在中国大陆生产。据了解，此前苹果MacBookAir产品线一直由广达、鸿海等台系厂商生产，闻泰科技是苹果在中国大陆唯一一家笔记本电脑生产商。

8、标普：尽管目前需求放缓，但德国新车市场预计今年将转为正增长，不过销量仍将远低于疫情前的高点。

9、越通社：在下个月举行的第43届东盟峰会上，预计东盟将宣布“10＋3”机制下新电动车生态合作计划。印尼外交部东盟经济合作署署长表示，东盟所有成员国都并非采用相同的标准、规则和电动车基础设施，建议中日韩三国帮助发展区域电动车生态系统。

公司要闻

1、苏宁易购：在原有36个中心仓的基础上，规划建设600个至1000个县级前置仓，提升消费者的服务响应能力，降低农村市场物流配送成本。在一、二线城市，公司还将建设800个至1000个商圈及社区前置仓，提升3C和生活电器的即时服务能力。

2、英国金融时报：黄金开采巨头PolymetalInternational目标未来6个月内出售其俄罗斯业务，潜在买家包括俄罗斯矿商和中国投资者。该公司本月已将总部从泽西岛迁至哈萨克斯坦。

环球视野

1、共同社：据悉，就2020到2022年度支出加上2023年度预计支出而言，日本政府为应对新冠疫情和物价上涨，总计支出约68.5万亿日元（约合人民币3.4万亿元）。

2、阿根廷经济部长马萨曾：在与相关行业达成协议后，将冻结燃油价格直至10月31日，作为抑制“三位数通胀”的措施。截至7月，阿根廷年通货膨胀率已达到113.4%。

金融数据

1、上周五，在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.2896，涨0.2832%，周跌0.7686%；人民币中间价报7.2006，涨0.0971%，周跌0.5853%。

2、新三板：上周，新增5家挂牌公司，成交金额13.91亿，环比增加31.50%。截至目前，新三板挂牌公司总数达6438家。今年以来新三板挂牌公司累计成交金额达370.15亿元。

3、上海环交所：上周，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量304.56万吨，总成交额17412.54万元，收盘价72.85元/吨，周涨4.22%。

4、美股：上周五，道指收涨0.07%，报34500.66点，周跌2.21%；标普500收跌0.01%，报4369.71点，周跌2.11%；纳指收跌0.20%，报13290.78点，周跌2.59%。

5、欧洲：上周五，德国DAX30收跌0.65%，报15574.26点，周跌1.63%；法国CAC40收跌0.38%，报7164.11点，周跌2.40%；英国富时100收跌0.65%，报7262.43点，周跌3.48%。

6、黄金：上周五，COMEX12月黄金期货收涨0.07%，周跌1.54%。

7、原油：上周五，WTI原油9月合约涨1.07%，报81.25美元/桶，周跌2.33%；布伦特原油10月合约涨0.81%，报84.8美元/桶，周跌2.32%。

·发掘“一带一路”的“宝藏”·

源达证券：“一带一路”自2013年以来在政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通全方位推进，互助规模及覆盖范围持续扩大。在2013-2022年，中国与“一带一路”沿线国家和地区货物贸易额由1.04万亿美元增长至2.07万亿美元，年均复合增速为8%；中国企业对“一带一路”沿线国家非金融类直接投资在2013-2022年由115.9亿美元增长至209.7亿美元；而中国在“一带一路”沿线国家承包工程新签合同额/完成营业额由715/654亿美元增加至1296/849亿美元。

中泰证券：“一带一路”相关峰会及博览会密集召开，议题涉及能源、基础设施等领域。从8月第七届中国-南亚博览会、金砖国家领导人第十五次峰会、第十四届中国-东北亚博览会，到9月第43届东盟峰会、G20峰会、一带一路高峰论坛、第二十届中国-东盟博览会、第六届中国—阿拉伯国家博览会，多场“一带一路”相关峰会及博览会将接连举办，涉及能源、基础设施、数字经济、绿色金融等议题，促进相关领域合作走深走实，推动“一带一路”再升温。

兴业证券：从出口看，1）已布局东盟的公司。东盟是“一带一路”的重要方向，我国与东盟合作日益紧密，连续三年互为对方第一大贸易伙伴；东盟国家经济发展速度快，人口众多，劳动力具有成本优势，市场潜力大。2）布局“陆港”城市的公司。“陆港”城市集群效应有望带动当地先进制造、物流、加工贸易、新能源等产业兴起。3）转型升级的出口产业链。从存量上看，机电、集成电路等高附加值产业份额保持高位；从增量上看，国产新能源车加速抢占海外市场。

国盛证券：第三届“一带一路”高峰论坛，有望推动更多政府间框架协议落地，金融支持政策有望加码，国际工程有望加快复苏。当前我国宏观政策正处于转向及加码初期，后续系列稳增长政策有望陆续出台，叠加下半年新一轮国改文件发布催化，“稳增长”+“一带一路”+“国改”三者有望形成合力，板块有望展现较明显超额收益。推荐关注，1）受益稳增长政策发力、新一轮国企改革带动经营稳步提升的优质央国企2）受益超大及特大城市城中村改造加速的设计规划龙头，施工龙头等。3）前期回调较多，受经济复苏政策推动，估值有望明显修复的顺周期板块，包括钢结构龙头、建筑设备租赁等。

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