2023-09-08 时报财富资讯（星期五）

【资讯导读】
>库存持续低位叠加需求良好　国内镁价持续上涨
>Meta本月发布XR新品　硬件端新品频出有望推动应用端落地
>锋尚文化：亚运会等大型项目演出落地　下半年业绩迎来大增
>天岳先进：临港工厂第一阶段年30万片衬底产量将提前实现

【今日头条】
>库存持续低位叠加需求良好　国内镁价持续上涨
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据百川盈孚，近期国内镁系商品市场价格持续上涨。9月7日，金属镁最新成交均价已涨至24244.11元/吨，较上一日上调815元/吨，单日涨幅3.48%。9月至今累计上涨近7%，6月下旬低点至今上涨超20%。镁粉最新价25189.5元/吨，较上一日上涨2.82%，6月下旬上涨以来涨幅超过25%。
分析认为，当前金属镁市场价格走势坚挺，主要由于原料价格近期呈上行态势，且下游采购囤货较多，加之部分停产工厂库存低位，出货压力不大，场内挺价惜售心态较浓。从供给面来看，停产工厂短期内难再复产，主产区山西及府谷等地区部分工厂库存维持低位。需求方面，下游用户买涨不买跌，目前仍在持续补货中，需求表现良好。综合来看，短期内镁价或将坚挺运行，望驱动产业链公司盈利能力改善。
$云海金属(sz002182)$ 为国内镁行业一体化龙头企业，已构建“白云石开采-原镁冶炼-镁合金熔炼-镁合金精密铸造、变形加工-镁合金再生回收”的完整镁产业链。公司巢湖5万吨原镁项目、安徽青阳30万吨原镁和30万吨镁合金项目等将于2023年底前建成。公司规划到2025年形成原镁产能50万吨，镁合金产能50万吨。
$濮耐股份(sz002225)$ 公司2500吨/年镁铝尖晶石示范线项目正在积极推进中，后期公司将在金属镁的基础上延长产业链。

【投资聚焦】
>Meta本月发布XR新品　硬件端新品频出有望推动应用端落地
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据媒体报道，Meta宣布2023 Meta Conncet大会将于当地时间9月27日-9月28日举办，届时将分享Meta新的XR产品，其中包括备受期待的Quest 3头显，以及“最新的AI和XR创新”。并在Meta Quest 2023游戏发布会上宣布多款VR游戏将在年内上线。
Quest 3产品主打VST和混合现实功能可有效解决VR封闭性问题，开拓新应用场景。同时，内容端有多款现象级游戏上线将持续丰富XR内容生态。2023年在Meta Quest 3推出下，下半年VR出货量或回暖。分析师认为，随着虚拟现实硬件端迭代，用户交互性、沉浸式体验提升明显。后续伴随出货量提升及规模化落地，叠加AI技术发展提高产出效率，从而带动XR产业提速发展，有望加速推动相关应用场景落地。A股中，可关注$佳创视讯(sz300264)$ 、$恒信东方(sz300081)$ 等。

【独家参考】
>锋尚文化：亚运会等大型项目演出落地　下半年业绩迎来大增
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$锋尚文化(sz300860)$ 接受机构调研时表示，随着杭州亚运会等项目在国家大型文艺演出项目在9月23日和10月8日陆续演出，公司将在三季度和四季度迎来业绩大幅增长。除了亚运会外，公司最近成功中标了第十四届冬季运动会项目，中标金额为2,898.34万元，项目将在明年一季度完成。此外，公司正在积极争取在海南三亚举行的第十二届少数民族运动会。截至2023年6月30日，公司在手订单约8.83亿，在7-8月份也陆续中标和签约一些项目，如唐岛湾的制作合同约1.6亿，长安乐的制作合同约9000万以及第14届冬季运动会2900万左右。

>天岳先进：临港工厂第一阶段年30万片衬底产量将提前实现
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$天岳先进(sh688234)$ 接受机构调研时表示，伴随着全球及国内在新能源汽车、新能源发电和储能等终端市场需求的快速增长，行业对碳化硅衬底需求呈现出持续旺盛的趋势。根据目前公司在手订单及合作客户需求情况预计，临港工厂第一阶段年30万片导电型衬底的产能产量将提前实现，上海临港工厂将成为公司导电型碳化硅衬底主要生产基地。此外,公司正规划继续通过技术提升和增加资本投入以进一步提高公司的产能产量。随着公司新建上海工厂产能的逐步释放，预计公司在碳化硅半导体领域将获得更大的市场影响力。

【财经要闻】
>中国央行连续第十个月增加黄金储备。
>国家税务总局：今年1-7月全国新增减税降费以及退税缓费政策已达1.05万亿元。
>外交部：我们一贯反对搞“关税战”，“关税战”没有赢家。
>人 民 日 报评论：设立民营经济发展局，彰显决心提振信心。
>商务部：我国数字经济的国际朋友圈在不断扩大。
>国家邮政局：8月中国快递发展指数为361.5，同比提升16.2%。
>我国核技术应用产值接近7000亿元，预计2025年可达万亿元市场规模。

【公告淘金】
>$江苏雷利(sz300660)$ 拟增资安徽凯斯汀，扩大新能源汽车零部件产业布局。
>$荣旗科技(sz301360)$ 拟收购宁德中能60%股权。
>$乐通股份(sz002319)$ 拟50亿元投建高效异质结电池和组件智能制造项目。
>$普利特(sz002324)$ 签署战略合作协议，推动LCP薄膜材料在新一代5.5G通信技术的规模化应用。
>$亿纬锂能(sz300014)$ 子公司将为通用汽车公司提供汽车用12V锂电池系统。
>$多氟多(sz002407)$ 拟以1.51亿元-3亿元回购股份。
>$富春股份(sz300299)$ 子公司签署游戏授权独家代理与运营协议。

【龙虎榜看台】
>资金流入教育、电子竞技等板块
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周四，沪深两市全天低开低走。截至收盘，沪指跌1.13%报3122.35点，深成指跌1.84%报10321.44点，创业板指跌2.11%报2056.35点。两市共计成交7668亿元，较上个交易日缩量45亿元。盘面上，教育、电子竞技、华为、旅游等板块涨幅居前，光刻胶、BC电池、次新股、CPO等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：
$万润科技(sz002654)$ 获买一主买，总买入净额为1.15亿元；
$英飞拓(sz002528)$ 获机构资金买入，总买入净额为9851.66万元；
$星星科技(sz300256)$ 获买一主买，总买入净额为9438.23万元；
$华映科技(sz000536)$ 获实力游资买入，总买入净额为7279.42万元；
$熙菱信息(sz300588)$ 获实力游资买入，总买入净额为6238.45万元。

【新股申购】
博俊转债：申购代码：370926，评级：A+，转股价值：101.11。

2023-09-08 上证早知道 （星期五）

【今日导读】
>iPhone新机或搭载潜望式镜头 将成重要光学部件
>国际糖价持续走强化工甜味剂生产成本面临上涨
>多氟多等公司拟回购股份 乐通股份投异质结项目
>两机构买入广信材料 QFII扎堆调研A股上市公司

【上证聚焦】
OiPhone新机或搭载潜望式镜头 将成重要光学部件
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苹果公司计划于9月中旬发布iPhone 15系列的四款新机。TrendForce集邦咨询预计，全系列产出约8000万部，较去年同期增长近6%。其中，独具潜望式镜头的ProMax可望带进更多买气，预估Pro系列的产出占比可望拉升至六成以上。价格方面其他三款新机的终端定价将与去年相当而Pro Max可能会出现100美元以内的加价，以反映其成本差异。
中金公司认为，光学是北美大客户手机产品的主要升级方向之一，成本占比稳中有升。随着行业产能扩张渐过高峰，产线稀缺性叠加北美大客户潜望式创新，将带来供应链投资机遇。未来随着高倍光学变焦的逐渐渗透，潜望式镜头有望成为重要光学零部件。
$蓝特光学(sh688127)$ 的微棱镜产品主要应用于手机潜望式摄像头等各类光学模组中;
$水晶光电(sz002273)$ 紧抓潜望式摄像头应用趋势，2020年已批量供货国内外安卓客户。

【上证精选】
O《军队实施《中华人民共和国人口与计划生育法》办法》公布，新增育儿假、独生子女父母护理假等假期，完善保育教育、托幼服务等配套措施。
O截至8月末，中国人民银行黄金储备报6962万盎司，环比上升93万盎司，为连续第0个月增加。
O截至9月6日，权益型ETF规模突破1.6万亿元，再创历史新高，今年以来净申购额超3900亿元，沪深300、科创板相关ETF颇受资金青睐
O我乐家居披露了股东减持的更多细节并回复了监管函，相关股东承诺尽快购回超额减持股份，若涉及收益所得将全部归上市公司所有
O7日，多只能源行业ETF涨幅居前，汇添富中证能源ETF涨0.32%;多只半导体行业ETF跌幅居前
O7日，北向资金净卖出70.72亿元。宁德时代、比亚迪、赛力斯分别获净买入3.98亿元、3.38亿元、1.72亿元。

【产业情报】
O国际糖价持续走强 化工甜味剂生产成本面临上涨
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由于降雨量不及预期，当地糖厂推迟开榨，近日印度国内糖价创下近6年新高。在印度计划禁止食糖出口的消息传出后，国际糖价也开始了新一轮上涨。自8月23日以来，纽约原糖期货累计上涨超12%，主力合约突破26美分/磅。业内人士指出，后期随着冬季来临，能源成本上行，或将带动三氯蔗糖等甜味剂生产成本上涨。
广州期货认为，厄尔尼诺现象对新一季白糖产量的影响存在较大不确定性，同时不排除厄尔尼诺现象可能持续较长时间，并最终导致连续2-3年白糖产量都较低的可能。白糖现货在9月时将更为紧张，不排除再创新高可能。
$金禾实业(sz002597)$ 生产的安赛蜜和三氯蔗糖属于第四代、第五代高倍甜味剂;
$中粮糖业(sh600737)$ 食糖市场份额占比全国近三分之一，形成了“自产+炼糖+进口”的独特竞争力。

【公告解读】
O多氟多等公司拟回购股份
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$多氟多(sz002407)$ 拟回购股份1.51亿至3亿元，回购价格不超过20元/股。
$平煤股份(sh601666)$ 拟回购股份2亿至3亿元，回购价格不超过12.78元/股。
$中科创达(sz300496)$ 拟回购股份3000万至5000万元，回购价格不超过125.38元股。
$玉龙股份(sh601028)$ 拟回购股份5000万至1亿元，回购价格不超过15元/股。
$立中集团(sz300428)$ 董事长臧永兴提议以3000万至5000万元回购公司股份
O乐通股份拟投建异质结电池项目
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$乐通股份(sz002319)$ 拟签订《安吉县入园企业投资合同》，投资建设年产4.8GW高效异质结电池+4.8GW电池组件全自动智能产线制造项目，本项目总投资约50亿元O凌志软件拟收购金融服务技术资产；
$凌志软件(sh688588)$ 拟通过支付现金方式，向野村综研购买其所持有的日本智明、BVI公司100%股权，交易价格折合人民币约1.5585亿元。本次交易有利于公司进一步提升在日本证券市场核心交易系统开发维护领域的市场份额，加强与全球顶尖金融服务技术提供商在证券领域合作的广度与深度。
O罗博特科中标天合光能电池项目
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$罗博特科(sz300757)$ 子公司南通罗博成为天合光能“电池40GW:淮安三期+东台+亭湖+扬州”项目的中标人，中标总金额3.58亿元。
O普利特签署LCP材料战略合作协议
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$普利特(sz002324)$ 与深圳市信维通信股份子公司友维聚合就LCP全系列薄膜 (可溶型、热熔型等)产品的研发与量产等领域展开深度交流与合作，签署战略协议，共同推动LCP薄膜材料在新一代5.5G通信技术、新型工业化、自动驾驶、MR/XR产业等多领域的规模化应用。
O南都电源拟投建储能电池及集成项目
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$南都电源(sz300068)$ 子公司拟投资建设年产4GWh储能电池及集成项目，项目固定资产投资预计10亿元。

【资金观潮】
O两机构席位买入广信材料
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9月7日，$广信材料(sz300537)$ 获2机构净买入6331万元，占全天成交额的3.01%。
广信材料基于在PCB光刻胶领域的积累成立了微电子材料事业部，开拓平板显示光刻胶、集成电路光刻胶及配套材料等应用领域。国海证券表示，该公司切入光伏材料领域，发展迅速。PCB油墨及涂料主业企稳，盈利复苏，看好公司光伏业务的成长性
O近期QFII扎堆调研A股上市公司
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Choice数据显示，8月28日至9月7日期间，共有143家QFII对177只A股展开调研其中，迈瑞医疗最受关注，合计获得31家QFII调研。此外，立讯精密、双环传动、怡合达、安井食品等公司也颇受关注，分别获得18家、15家、15家、10家QFII扎堆调研。多家外资机构认为，当前A股整体估值处在历史低位，考虑到已经非常谨慎的盈利预期，市场已经较为安全。站在中长期角度，看好经济转型相关的技术升级和消费升级方向。

【机构调研】
O$锋尚文化(sz300860)$ 表示，受业务特点和收入确认方法的影响，公司上半年收入同比下降。但随着杭州亚运会等国家大型文艺演出项目的落地，公司将在下半年迎来业绩大幅增长。目前，公司在手订单8.83亿，也正在积极争取在海南三亚举行的第十二届少数民族运动会。今后，公司将充分发挥灯光、音响特效和效果展示等方面优势，积极拓展C端市场，并将其作为投资并购的重要领域。
O$美年健康(sz002044)$ 表示，今年上半年公司签单节奏好于预期，客单价同比增长15%，且对标顶级三甲医院仍有很大提升空间。未来，公司将通过精细化运营不断升级医质服务，持续加大心脑血管、肝健康等创新单品的引进，更好地助力业绩可持续增长。
O$达实智能(sz002421)$ 表示，上半年公司签约及中标项目金额同比增长94.33%，创新板块业务增长非常快。公司房地产营收占总营收比例不到10%，且客户以华润、保利等央国企为主。随着国家不断加大对数字经济等投入力度，公司物联网产品及解决方案将迎来新的市场机遇。

2023-09-08 中证快报 （星期五）

【今日导读】
○最前沿 我国自主研发6G太赫兹通信系统
○特斯拉FSD即将落地 全自动驾驶渐行渐近
○需求持续增长 中国医院医药市场强势复苏

【中证头条】
全球最前沿技术 我国自主研发6G太赫兹通信系统
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9月7日，在全球高级别金融科技大会2023外滩大会展区，复旦大学和紫金山实验室等单位合作自主研发的先进6G光子宽带太赫兹通信系统吸引不少人驻足围观。据悉，该系统为目前6G通信领域全球最前沿技术，可作为未来6G移动通信系统的核心组成部分。 
点评：6G相比5G有很多优势，比如更高的速率、更低的时延、更广的连接，以及更可靠的保密性、更高的方向性等，这些优势都需要依靠太赫兹来实现。太赫兹频段已被认为是未来6G的太比特每秒（Tbps）通信速率的重要空口技术备选方案。我国6G研发进展领先全球，此时开展太赫兹频段研究，具有先发优势，未来在国际上也可拥有更多制定标准的话语权。此外，现有无线通信频段已趋于饱和，而太赫兹频段是一个全新的空间，因此具有丰富的频段资源，便于未来开展利用。A股相关概念股主要有$银河磁体(sz300127)$ 、$久之洋(sz300516)$ 等。

【中证聚焦】
特斯拉FSD即将正式落地 全自动驾驶渐行渐近
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据报道，此前，埃隆·马斯克在推特宣布，特斯拉将在2023年推出L4-L5级全自动驾驶汽车。从V12版本开始，FSD将去掉Beta后缀，预示FSD将成为正式版，自动驾驶产业步入快车道。9月伊始，特斯拉美国官网更新了FSD的套餐价格。从之前的1.5万美元，下调到1.2万美元。同时其他地区官网也进行了调价。同时还去掉了城市街道自动驾驶功能后面的“即将推出”字样，这意味着该功能已正式推出。
点评：政策驱动下全球自动驾驶技术有望快速发展。相关数据显示到2030年，中国将有50%的汽车实现无人驾驶，全球无人驾驶4/5级的汽车将达到8000万辆左右，到2030年中国无人车服务市场规模有望达1.3万亿。A股相关概念股主要有$万安科技(sz002590)$ 、$高新兴(sz300098)$ 等。

【要闻精选】
○违规减持打击力度或加大。有消息称监管正在研究处罚规则“痛感不强”问题。
○中国电信、蚂蚁、华为、百度、字节跳动等30余机构共同发起AI安全工作组。
○央行发布数据，中国8月末外汇储备31601亿美元，前值32042.7亿美元。
○今年前8个月我国外贸进出口总值27.08万亿元，处于历史同期高位。8月当月，我国进出口3.59万亿元，环比增长3.9%。

【产经透视】
需求增长 中国医院医药市场强势复苏
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据报道，据最新发布的IQVIA艾昆纬中国医院药品统计报告，2023年第二季度中国医院医药市场强势复苏，同比增速持续正向增长，总销售额季度同比增长率为11.0%。基于12个月MAT（指定时间点往前追溯12个月的数据总和）销售额，2023年第二季度的MAT总销售额同比增长2.4%，相比上季度也恢复正向增长。分析人士指出，随着人们健康意识的提高和老龄化的趋势，医疗需求将会持续增长，为医药医疗行业提供了发展空间。A股相关概念股有$塞力医疗(sh603716)$ 、$福元医药(sh601089)$ 等。

【公司动向】
○$乐通股份(sz002319)$ 拟投资建设年产4.8GW高效异质结电池+4.8GW电池组件全自动智能产线制造项目，总投资约50亿元。
○$永和股份(sh605020)$ 全资子公司取得采矿许可证，增强公司萤石资源保障能力。
○$罗博特科(sz300757)$ 及子公司中标3.58亿元天合光能电池项目。
○$平煤股份(sh601666)$ 拟以2亿元至3亿元回购股份。
○$玉龙股份(sh601028)$ 拟以5000万元-1亿元回购股份。
○$华熙生物(sh688363)$ 拟以2亿元-3亿元回购股份。
○$长春高新(sz000661)$ 拟以1.5亿元-2亿元回购股份。
○$多氟多(sz002407)$ 拟以1.51-3亿元回购股份。
○$中京电子(sz002579)$ 在互动平台表示，公司目前正配合相关客户开展低轨卫星通信用PCB样品验证，系高频高速任意阶HDI产品。

【资金观潮】
○北向资金9月7日净卖出70.72亿元。贵州茅台、立讯精密、隆基绿能分别遭净卖出4.69亿元、2.36亿元、2.17亿元；宁德时代逆势获净买入3.98亿元。
○$我乐家居(sh603326)$ 9月7日跌停，成交额11.65亿元。盘后龙虎榜数据显示，一机构卖出1.66亿元，东兴证券晋江和平路证券营业部买入6997.12万元。
○$广信材料(sz300537)$ 9月7日涨9.16%，成交额21.06亿元，换手率61.73%，盘后龙虎榜数据显示，两机构净买入6331.40万元。