【皖新传媒】仅10xPE的华为重磅合作商剑指千亿-韭研公社

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【皖新传媒】仅10xPE的华为重磅合作商剑指千亿

魔都猎手

全梭哈的大户

2023-09-11 23:11:26

【皖新传媒】24年仅10xPE的华为重磅合作商推出——华为鸿蒙皖新学习机，打造传媒领域华为第一合作品牌方

1、事件：
9月华为终端新旗舰Mate 60系列重磅发布，这不是一部简单手机，这是一份民族科技自信！

2、华为鸿蒙-皖新学习机
（1）余承东：安徽省六安人；清华大学硕士，华为董事会成员，华为终端BG&车BU 总裁；力推华为携手安徽新华集团-皖新传媒发布了基于华为 HarmonyOS的皖新学习机，致力于推动家乡安徽省教育发展；辅导学习，遥遥领先！
（2）皖新学习机：官网标配价格1999元；安徽新华书店现价1499元；
①强大国产硬件：华为C5 8英寸智慧教育平板，搭载海思麒麟八核芯片、Harmony OS&管控系统一键切换，4+64GB；
②自主辅学内容：重点名师参与课程制作，覆盖从幼儿园到高中，包含各学科教材同步辅导/阅读辅导/考点练习/巩固练习等优质内容；

3、市场规模
（1）学龄人口：据安徽省教育厅统计数据，2022年，安徽省小学6509所，在校生470.3万人，小学学龄儿童入学率100%；初中2780所，在校生228.8万人，初中阶段适龄人口入学率100%；普通高中679所，在校生120.1万人。合肥经济高质量发展保障了学龄人口稳定增长。
（2）营收测算：按目前现价1499元，教学内容付费500元/年，等效人均2000元；即：
0.2W*(470+230+120)W = 164亿元，顶格估算安徽省指定华为学习机 164亿元，按电子产品 15%利润率算，对应约25亿潜在利润蛋糕；
皖新传媒2022年收入116.8亿，剔除图书物流39.4亿收入，教育相关内容2022年实质收入为77亿元
皖新学习机 164亿元有望再造两个皖新传媒！！！

4、盈利预测：
（1）预计公司2022/2023/2024年归母净利润 7.1/10.0/14.0亿元；23年上半年已经完成7.3亿利润；
预计皖新学习机在华为强大科技赋能下，国产爱国教育品牌加持下，2024年销售量有望第一年突破50万台，对应贡献10亿收入即1.5亿新增利润！！！
（2）第二曲线——消费电子产品的成长逻辑初现
同华为的深入合作是皖新传媒“数字化战略”的重要体现，公司积极拓展智慧学校C端产品线
未来，随着华为openHarmonyOS功能升级，皖新也会继续与华为合作推出更多优质产品和学习内容！
参考A股消费电子标的，给予24年 20xPE，目标市值280亿，具有翻倍空间！！！

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