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十九年的老韭菜
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十九年的老韭菜
孤独求败的老司机
2026-05-13 18:44:23
兴森科技:国内唯一量产ABF载板企业迎来价值重估
兴森科技的核心逻辑,一句话概括:PCB样板龙头稳盘 + 国内唯一ABF载板量产(AI芯片刚需)+ 绑定华为/英伟达+国产替代+光模块新增长曲线,业绩反转+估值重构。 一、公司定位:稀缺的“PCB+半导体封装基板”双龙头 • 传统PCB:国内样板/小批量绝对龙头,全球前列,是公司现金牛(2025年收入约49亿,占比68%,毛利率25%+)。 • IC载板(核心增长极): ◦ ABF载板(FCBGA):国内唯一量产内资企业,全球第五家,用于AI/GPU/高端CPU(如华为昇腾、英伟达),深南电路只能
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兴森科技
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深南电路
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十九年的老韭菜
孤独求败的老司机
2026-05-08 12:55:07
易点天下 国内首批深度接入Claude全系列
知情人士消息,随着营收持续增长,Anthropic已吸引了包括Dragoneer、GeneralCatalyst和LightspeedVenturePartners在内的投资者的兴趣。三位知情人士称,本轮融资预计对Anthropic的投前估值约为9000亿美元,并有望筹集高达500亿美元的资金。该交易很可能在两个月内完成。消息人士补充道,首席财务官克里希纳.拉奥(KrishnaRao)一直在与投资者进行沟通,但尚未就条款达成一致,且无法保证交易一定能达成。(科创板日报) 结合Anthropic本
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易点天下
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蓝色光标
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十九年的老韭菜
孤独求败的老司机
2026-04-22 11:44:40
钠离子电池量产深度分析传艺科技对比同兴和维科
在4月22日举办的2026年“超级科技日”发布会上,宁德时代首席科学家、中国工程院院士吴凯在发言中表示,电池材料坚持多化学体系发展是必选项,每一种材料都有自身局限性,没有任何一种材料可以达到完美。根据不同场景的不同需求,在多元体系上建立能力,用户才能有更适合自己的答案。宁德时代目前主要有磷酸铁锂、三元锂和钠离子三种材料,并同步推进更多前沿化学体系。他介绍,钠离子电池在高温、极寒等出行场景以及储能领域有广阔场景,目前已经解决了制造环节的核心问题,年内大规模量产。(财联社) 传艺科技对比同兴环保、维
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传艺科技
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同兴科技
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宁德时代
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孤独求败的老司机
2026-04-16 10:55:56
深度分析商业航天的一个暗线标的:乐凯胶片
乐凯胶片(600135)深度严谨投资研报 【基础盘面】 当前股价:11.20元|总市值:61亿 实控主体:航天科技集团100%全资控股(航天国家队一级平台) 一级定点:航天一院、五院、八院全资质准入 披露时间:2026年4月29日披露一季报 安全底线:资产负债率13.7%,2025经营现金流+6851万,无暴雷、无退市风险 一、市场核心误区彻底澄清 市面绝大多数资金误解为老式照相胶片,完全错误 民用数字卫星全面淘汰返回式胶片,在轨成像胶片占营收不足1%,非股价驱动 股价四大核心驱动,全部标注【单
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再升科技
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神剑股份
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乐凯胶片
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孤独求败的老司机
2024-12-12 16:44:52
喝黄酒,过蛇年,共庆新春
喝黄酒,品蛇年韵味,共绘新春华章 在当下这个消费多元化、追求品质生活的时代,黄酒这一传统饮品正逐渐焕发出新的生机。从过去的餐桌配角,到如今的大消费热点,黄酒正以其独特的魅力,吸引着越来越多的消费者。 随着消费者对健康、文化、品质的追求日益提升,黄酒凭借其丰富的营养价值、深厚的文化底蕴和独特的口感风味,逐渐成为了大消费市场的宠儿。不仅在传统节日和宴席上,黄酒是不可或缺的佳酿,就连在日常餐饮中,也能看到黄酒的身影。 黄酒企业也紧跟时代步伐,不断创新产品,满足消费者的多样化需求。从传统的坛装黄酒到现代
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古越龙山
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省广集团
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供销大集
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巨轮智能
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永辉超市
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孤独求败的老司机
2024-09-27 12:45:56
交易火爆!上交所服务器交易系统干崩溃了!
交易火爆!上交所服务器交易系统干崩溃了! 交易火爆!上交所服务器交易系统干崩溃了! 交易火爆!上交所服务器交易系统干崩溃了! 拓维信息:华为鲲鹏服务器!鸿蒙+鲲鹏+昇腾!三大概念与一身! S拓维信息(sz002261)S
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十九年的老韭菜
孤独求败的老司机
2024-09-20 10:16:33
美国无人驾驶规模再扩大:谷歌优步合作推出无人驾驶出租车
谷歌旗下自动驾驶公司Waymo与出行服务巨头优步(Uber)联合宣布,2025年初将在美国奥斯汀和亚特兰大两大城市联合推出自动驾驶汽车。据悉,优步将管理Waym自动驾驶车队,包括提供车辆清洁、维护等;而Waymo将继续负责自动驾驶车辆的测试和运营。 双方的合作意味着Waymo服务范围和车队规模的再次扩大。Waymo表示,上述两大城市的自动驾驶车队规模将逐步增长到数百辆。在此之前,Waymo已经有超过700辆自动驾驶汽车在美国旧金山和洛杉矶繁华市区开展全时段(7x24小时)、全无人、可收费的规模化
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大众交通
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锦江在线
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孤独求败的老司机
2024-09-04 09:04:49
细分龙头市值仅30亿,近期迎来密集利好轰炸迈入高速发展期
公司主要从事石英晶体元器件系列产品研发、生产和销售。主要产品为MHz的SMD谐振器、TCXO振荡器和TSX热敏晶体。公司产品石英晶体元器件广泛应用于通讯电子、汽车电子、消费电子、移动终端、工业控制、家用电器、航天与军用产品和安防产品智能化等领域。移动终端方面,5G作为基础通信网络,将改变用户的信息消费习惯,消除新兴应用领域的宽带限制,很多电子产品功能也都更加丰富多样,如手机,覆盖GPS、RF、WiFi、NFC等功能。公司专注压电石英晶体频率元器件行业超 20年,是国家专精特新“小巨人”、广东省级
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深圳华强
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2024-08-19 10:14:45
巴斯夫VA、VE彻底断供
8月16日,巴斯夫发布的最新公告显示,专家们正在对事件进行详细调查。同时,装置的清洁、检查和维修工作已经启动。 巴斯夫还表示,正在通知客户,可以从公司库存中获得产品,产品数量将根据相关法律以公平合理的方式进行分配。 巴斯夫对客户制定了详细的供货分配方案,秣宝网综合各渠道获得的信息,整理如下:- 基于目前不可抗力的状况,2024年第三季度、第四季度及2025年第一季度的已签订单全部取消。- 每个合作客户以2023年第二季度至2025年第一季度8个季度期间已签订合同量作为参考(包括不可抗力取消的订单
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浙江医药
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新和成
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2024-08-06 12:21:40
私密
维生素的暴涨历史正在重演
欧洲VA、VE全面停报价格,截至目前,巴斯夫仍然不能说明因爆炸事故的复产日期,昨天下午三点多,国内一线VA、VE厂家报价分别跳涨至320元和150元,经圈内人证实,这两家厂家为新和成和浙江医药,也许他们厂家提前知道了巴斯夫爆炸工厂的某些消息,流传猜测巴斯夫爆炸工厂可能半年内都难以复产!另一事件方面:据feedinfo,7月1日帝斯曼(DSM-firmenich)瑞士Lalden工厂冷却水取水装置受洪水和泥石流影响关闭。7-8月份是国内VE、VA检修停产的主要时间,DSMI厂关闭可能加剧VE、VA
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浙江医药
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孤独求败的老司机
2024-08-02 13:15:14
关注维生素的史诗级涨价行情
受巴斯夫德国基地爆炸影响,VA、VE近几天暴涨!今日中午12点半百川盈孚更新的数据显示今日VA、VE继续大涨!绝大多数企业已停止报价,后市大概率持续跳涨,因为巴斯夫已明确说明8月7之前已暂停发货,公司生产复工日期难以断定,这将加重市场供需紧张情绪。 关注浙江医药 VA+VE+VD3 S浙江医药(sh600216)S 受巴斯夫德国基地爆炸影响,VA、VE近几天暴涨!今日中午12点半百川盈孚更新的数据显示今日VA、VE继续大涨!绝大多数企业已停止报价,后市大概率持续跳涨,因为巴斯夫已明确说明8月7之
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浙江医药
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关注维生素涨价的史诗级行情
受巴斯夫德国基地爆炸影响,VA、VE近几天暴涨!今日中午12点半百川盈孚更新的数据显示今日VA、VE继续大涨!绝大多数企业已停止报价,后市大概率持续跳涨,因为巴斯夫已明确说明8月7之前已暂停发货,公司生产复工日期难以断定,这将加重市场供需紧张情绪。 S浙江医药(sh600216)S
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花园生物:VD3+VA双轮涨价驱动
近期,维生素涨价此起彼伏,其中D3为领头羊,价格由年初的50元/千克,涨至最新的230元/千克,价格翻了3倍多。 我们先看看花园生物的主要逻辑: 一VD3 1)VD3近期涨幅很大,呈现加速态势。下半年有可能新高。2)花园生物在VD3上游的垄断性很好,是行业的龙头。 3)VD3的涨价,是因为上游生产原料胆固醇的突然减少,以及下游市场需求逐渐增加双重因素叠加导致。 4)从国际供应链看,国际大厂帝斯曼可能退出维生素业务,供应真空或现。 特别是供应减少方面,因为国家发行了新标准,使得羊毛脂胆固醇成了VD
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花园生物
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2024-06-07 10:15:35
这些化工涨疯了 !!!
S正丹股份(sz300641)S S百川股份(sz002455)S S
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2024-05-31 23:49:15
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保守计算揭秘:正丹股份TMA单吨成本和利润的真相
以下为不考虑出口国外形势向好的前提 S正丹股份(sz300641)S 今晚一直在思考正丹TMA单吨成本和利润的问题,按照招股书和募集书的说法,TMA的主要原材料是偏三甲苯,约占生产成本的60-70%,偏三甲苯的主要生产商是华锦股份,5月份表示偏三甲苯的价格为10500,较一季度上涨21%,那么一季度成本为8750/吨,推出TMA单吨成本为14500多/吨,考虑到正丹的偏三甲苯部分是自产,那么我们可以适当低估TMA的成本,假设正丹一季度单吨成本为14000/吨。2023年全年收入15.38亿,酸酐
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正丹股份
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兴森科技:国内唯一量产ABF载板企业迎来价值重估
兴森科技的核心逻辑,一句话概括:PCB样板龙头稳盘 + 国内唯一ABF载板量产(AI芯片刚需)+ 绑定华为/英伟达+国产替代+光模块新增长曲线,业绩反转+估值重构。 一、公司定位:稀缺的“PCB+半导体封装基板”双龙头 • 传统PCB:国内样板/小批量绝对龙头,全球前列,是公司现金牛(2025年收入约49亿,占比68%,毛利率25%+)。 • IC载板(核心增长极): ◦ ABF载板(FCBGA):国内唯一量产内资企业,全球第五家,用于AI/GPU/高端CPU(如华为昇腾、英伟达),深南电路只能
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深度分析商业航天的一个暗线标的:乐凯胶片
乐凯胶片(600135)深度严谨投资研报 【基础盘面】 当前股价:11.20元|总市值:61亿 实控主体:航天科技集团100%全资控股(航天国家队一级平台) 一级定点:航天一院、五院、八院全资质准入 披露时间:2026年4月29日披露一季报 安全底线:资产负债率13.7%,2025经营现金流+6851万,无暴雷、无退市风险 一、市场核心误区彻底澄清 市面绝大多数资金误解为老式照相胶片,完全错误 民用数字卫星全面淘汰返回式胶片,在轨成像胶片占营收不足1%,非股价驱动 股价四大核心驱动,全部标注【单
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喝黄酒,过蛇年,共庆新春
喝黄酒,品蛇年韵味,共绘新春华章 在当下这个消费多元化、追求品质生活的时代,黄酒这一传统饮品正逐渐焕发出新的生机。从过去的餐桌配角,到如今的大消费热点,黄酒正以其独特的魅力,吸引着越来越多的消费者。 随着消费者对健康、文化、品质的追求日益提升,黄酒凭借其丰富的营养价值、深厚的文化底蕴和独特的口感风味,逐渐成为了大消费市场的宠儿。不仅在传统节日和宴席上,黄酒是不可或缺的佳酿,就连在日常餐饮中,也能看到黄酒的身影。 黄酒企业也紧跟时代步伐,不断创新产品,满足消费者的多样化需求。从传统的坛装黄酒到现代
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2024-09-27 12:45:56
交易火爆!上交所服务器交易系统干崩溃了!
交易火爆!上交所服务器交易系统干崩溃了! 交易火爆!上交所服务器交易系统干崩溃了! 交易火爆!上交所服务器交易系统干崩溃了! 拓维信息:华为鲲鹏服务器!鸿蒙+鲲鹏+昇腾!三大概念与一身! S拓维信息(sz002261)S
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美国无人驾驶规模再扩大:谷歌优步合作推出无人驾驶出租车
谷歌旗下自动驾驶公司Waymo与出行服务巨头优步(Uber)联合宣布,2025年初将在美国奥斯汀和亚特兰大两大城市联合推出自动驾驶汽车。据悉,优步将管理Waym自动驾驶车队,包括提供车辆清洁、维护等;而Waymo将继续负责自动驾驶车辆的测试和运营。 双方的合作意味着Waymo服务范围和车队规模的再次扩大。Waymo表示,上述两大城市的自动驾驶车队规模将逐步增长到数百辆。在此之前,Waymo已经有超过700辆自动驾驶汽车在美国旧金山和洛杉矶繁华市区开展全时段(7x24小时)、全无人、可收费的规模化
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细分龙头市值仅30亿,近期迎来密集利好轰炸迈入高速发展期
公司主要从事石英晶体元器件系列产品研发、生产和销售。主要产品为MHz的SMD谐振器、TCXO振荡器和TSX热敏晶体。公司产品石英晶体元器件广泛应用于通讯电子、汽车电子、消费电子、移动终端、工业控制、家用电器、航天与军用产品和安防产品智能化等领域。移动终端方面,5G作为基础通信网络,将改变用户的信息消费习惯,消除新兴应用领域的宽带限制,很多电子产品功能也都更加丰富多样,如手机,覆盖GPS、RF、WiFi、NFC等功能。公司专注压电石英晶体频率元器件行业超 20年,是国家专精特新“小巨人”、广东省级
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巴斯夫VA、VE彻底断供
8月16日,巴斯夫发布的最新公告显示,专家们正在对事件进行详细调查。同时,装置的清洁、检查和维修工作已经启动。 巴斯夫还表示,正在通知客户,可以从公司库存中获得产品,产品数量将根据相关法律以公平合理的方式进行分配。 巴斯夫对客户制定了详细的供货分配方案,秣宝网综合各渠道获得的信息,整理如下:- 基于目前不可抗力的状况,2024年第三季度、第四季度及2025年第一季度的已签订单全部取消。- 每个合作客户以2023年第二季度至2025年第一季度8个季度期间已签订合同量作为参考(包括不可抗力取消的订单
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欧洲VA、VE全面停报价格,截至目前,巴斯夫仍然不能说明因爆炸事故的复产日期,昨天下午三点多,国内一线VA、VE厂家报价分别跳涨至320元和150元,经圈内人证实,这两家厂家为新和成和浙江医药,也许他们厂家提前知道了巴斯夫爆炸工厂的某些消息,流传猜测巴斯夫爆炸工厂可能半年内都难以复产!另一事件方面:据feedinfo,7月1日帝斯曼(DSM-firmenich)瑞士Lalden工厂冷却水取水装置受洪水和泥石流影响关闭。7-8月份是国内VE、VA检修停产的主要时间,DSMI厂关闭可能加剧VE、VA
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花园生物:VD3+VA双轮涨价驱动
近期,维生素涨价此起彼伏,其中D3为领头羊,价格由年初的50元/千克,涨至最新的230元/千克,价格翻了3倍多。 我们先看看花园生物的主要逻辑: 一VD3 1)VD3近期涨幅很大,呈现加速态势。下半年有可能新高。2)花园生物在VD3上游的垄断性很好,是行业的龙头。 3)VD3的涨价,是因为上游生产原料胆固醇的突然减少,以及下游市场需求逐渐增加双重因素叠加导致。 4)从国际供应链看,国际大厂帝斯曼可能退出维生素业务,供应真空或现。 特别是供应减少方面,因为国家发行了新标准,使得羊毛脂胆固醇成了VD
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2024-05-31 23:49:15
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保守计算揭秘:正丹股份TMA单吨成本和利润的真相
以下为不考虑出口国外形势向好的前提 S正丹股份(sz300641)S 今晚一直在思考正丹TMA单吨成本和利润的问题,按照招股书和募集书的说法,TMA的主要原材料是偏三甲苯,约占生产成本的60-70%,偏三甲苯的主要生产商是华锦股份,5月份表示偏三甲苯的价格为10500,较一季度上涨21%,那么一季度成本为8750/吨,推出TMA单吨成本为14500多/吨,考虑到正丹的偏三甲苯部分是自产,那么我们可以适当低估TMA的成本,假设正丹一季度单吨成本为14000/吨。2023年全年收入15.38亿,酸酐
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兴森科技:国内唯一量产ABF载板企业迎来价值重估
兴森科技的核心逻辑,一句话概括:PCB样板龙头稳盘 + 国内唯一ABF载板量产(AI芯片刚需)+ 绑定华为/英伟达+国产替代+光模块新增长曲线,业绩反转+估值重构。 一、公司定位:稀缺的“PCB+半导体封装基板”双龙头 • 传统PCB:国内样板/小批量绝对龙头,全球前列,是公司现金牛(2025年收入约49亿,占比68%,毛利率25%+)。 • IC载板(核心增长极): ◦ ABF载板(FCBGA):国内唯一量产内资企业,全球第五家,用于AI/GPU/高端CPU(如华为昇腾、英伟达),深南电路只能
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知情人士消息,随着营收持续增长,Anthropic已吸引了包括Dragoneer、GeneralCatalyst和LightspeedVenturePartners在内的投资者的兴趣。三位知情人士称,本轮融资预计对Anthropic的投前估值约为9000亿美元,并有望筹集高达500亿美元的资金。该交易很可能在两个月内完成。消息人士补充道,首席财务官克里希纳.拉奥(KrishnaRao)一直在与投资者进行沟通,但尚未就条款达成一致,且无法保证交易一定能达成。(科创板日报) 结合Anthropic本
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钠离子电池量产深度分析传艺科技对比同兴和维科
在4月22日举办的2026年“超级科技日”发布会上,宁德时代首席科学家、中国工程院院士吴凯在发言中表示,电池材料坚持多化学体系发展是必选项,每一种材料都有自身局限性,没有任何一种材料可以达到完美。根据不同场景的不同需求,在多元体系上建立能力,用户才能有更适合自己的答案。宁德时代目前主要有磷酸铁锂、三元锂和钠离子三种材料,并同步推进更多前沿化学体系。他介绍,钠离子电池在高温、极寒等出行场景以及储能领域有广阔场景,目前已经解决了制造环节的核心问题,年内大规模量产。(财联社) 传艺科技对比同兴环保、维
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2026-04-16 10:55:56
深度分析商业航天的一个暗线标的:乐凯胶片
乐凯胶片(600135)深度严谨投资研报 【基础盘面】 当前股价:11.20元|总市值:61亿 实控主体:航天科技集团100%全资控股(航天国家队一级平台) 一级定点:航天一院、五院、八院全资质准入 披露时间:2026年4月29日披露一季报 安全底线:资产负债率13.7%,2025经营现金流+6851万,无暴雷、无退市风险 一、市场核心误区彻底澄清 市面绝大多数资金误解为老式照相胶片,完全错误 民用数字卫星全面淘汰返回式胶片,在轨成像胶片占营收不足1%,非股价驱动 股价四大核心驱动,全部标注【单
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乐凯胶片
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喝黄酒,过蛇年,共庆新春
喝黄酒,品蛇年韵味,共绘新春华章 在当下这个消费多元化、追求品质生活的时代,黄酒这一传统饮品正逐渐焕发出新的生机。从过去的餐桌配角,到如今的大消费热点,黄酒正以其独特的魅力,吸引着越来越多的消费者。 随着消费者对健康、文化、品质的追求日益提升,黄酒凭借其丰富的营养价值、深厚的文化底蕴和独特的口感风味,逐渐成为了大消费市场的宠儿。不仅在传统节日和宴席上,黄酒是不可或缺的佳酿,就连在日常餐饮中,也能看到黄酒的身影。 黄酒企业也紧跟时代步伐,不断创新产品,满足消费者的多样化需求。从传统的坛装黄酒到现代
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供销大集
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交易火爆!上交所服务器交易系统干崩溃了!
交易火爆!上交所服务器交易系统干崩溃了! 交易火爆!上交所服务器交易系统干崩溃了! 交易火爆!上交所服务器交易系统干崩溃了! 拓维信息:华为鲲鹏服务器!鸿蒙+鲲鹏+昇腾!三大概念与一身! S拓维信息(sz002261)S
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美国无人驾驶规模再扩大:谷歌优步合作推出无人驾驶出租车
谷歌旗下自动驾驶公司Waymo与出行服务巨头优步(Uber)联合宣布,2025年初将在美国奥斯汀和亚特兰大两大城市联合推出自动驾驶汽车。据悉,优步将管理Waym自动驾驶车队,包括提供车辆清洁、维护等;而Waymo将继续负责自动驾驶车辆的测试和运营。 双方的合作意味着Waymo服务范围和车队规模的再次扩大。Waymo表示,上述两大城市的自动驾驶车队规模将逐步增长到数百辆。在此之前,Waymo已经有超过700辆自动驾驶汽车在美国旧金山和洛杉矶繁华市区开展全时段(7x24小时)、全无人、可收费的规模化
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大众交通
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细分龙头市值仅30亿,近期迎来密集利好轰炸迈入高速发展期
公司主要从事石英晶体元器件系列产品研发、生产和销售。主要产品为MHz的SMD谐振器、TCXO振荡器和TSX热敏晶体。公司产品石英晶体元器件广泛应用于通讯电子、汽车电子、消费电子、移动终端、工业控制、家用电器、航天与军用产品和安防产品智能化等领域。移动终端方面,5G作为基础通信网络,将改变用户的信息消费习惯,消除新兴应用领域的宽带限制,很多电子产品功能也都更加丰富多样,如手机,覆盖GPS、RF、WiFi、NFC等功能。公司专注压电石英晶体频率元器件行业超 20年,是国家专精特新“小巨人”、广东省级
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巴斯夫VA、VE彻底断供
8月16日,巴斯夫发布的最新公告显示,专家们正在对事件进行详细调查。同时,装置的清洁、检查和维修工作已经启动。 巴斯夫还表示,正在通知客户,可以从公司库存中获得产品,产品数量将根据相关法律以公平合理的方式进行分配。 巴斯夫对客户制定了详细的供货分配方案,秣宝网综合各渠道获得的信息,整理如下:- 基于目前不可抗力的状况,2024年第三季度、第四季度及2025年第一季度的已签订单全部取消。- 每个合作客户以2023年第二季度至2025年第一季度8个季度期间已签订合同量作为参考(包括不可抗力取消的订单
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浙江医药
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维生素的暴涨历史正在重演
欧洲VA、VE全面停报价格,截至目前,巴斯夫仍然不能说明因爆炸事故的复产日期,昨天下午三点多,国内一线VA、VE厂家报价分别跳涨至320元和150元,经圈内人证实,这两家厂家为新和成和浙江医药,也许他们厂家提前知道了巴斯夫爆炸工厂的某些消息,流传猜测巴斯夫爆炸工厂可能半年内都难以复产!另一事件方面:据feedinfo,7月1日帝斯曼(DSM-firmenich)瑞士Lalden工厂冷却水取水装置受洪水和泥石流影响关闭。7-8月份是国内VE、VA检修停产的主要时间,DSMI厂关闭可能加剧VE、VA
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关注维生素的史诗级涨价行情
受巴斯夫德国基地爆炸影响,VA、VE近几天暴涨!今日中午12点半百川盈孚更新的数据显示今日VA、VE继续大涨!绝大多数企业已停止报价,后市大概率持续跳涨,因为巴斯夫已明确说明8月7之前已暂停发货,公司生产复工日期难以断定,这将加重市场供需紧张情绪。 关注浙江医药 VA+VE+VD3 S浙江医药(sh600216)S 受巴斯夫德国基地爆炸影响,VA、VE近几天暴涨!今日中午12点半百川盈孚更新的数据显示今日VA、VE继续大涨!绝大多数企业已停止报价,后市大概率持续跳涨,因为巴斯夫已明确说明8月7之
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关注维生素涨价的史诗级行情
受巴斯夫德国基地爆炸影响,VA、VE近几天暴涨!今日中午12点半百川盈孚更新的数据显示今日VA、VE继续大涨!绝大多数企业已停止报价,后市大概率持续跳涨,因为巴斯夫已明确说明8月7之前已暂停发货,公司生产复工日期难以断定,这将加重市场供需紧张情绪。 S浙江医药(sh600216)S
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花园生物:VD3+VA双轮涨价驱动
近期,维生素涨价此起彼伏,其中D3为领头羊,价格由年初的50元/千克,涨至最新的230元/千克,价格翻了3倍多。 我们先看看花园生物的主要逻辑: 一VD3 1)VD3近期涨幅很大,呈现加速态势。下半年有可能新高。2)花园生物在VD3上游的垄断性很好,是行业的龙头。 3)VD3的涨价,是因为上游生产原料胆固醇的突然减少,以及下游市场需求逐渐增加双重因素叠加导致。 4)从国际供应链看,国际大厂帝斯曼可能退出维生素业务,供应真空或现。 特别是供应减少方面,因为国家发行了新标准,使得羊毛脂胆固醇成了VD
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花园生物
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这些化工涨疯了 !!!
S正丹股份(sz300641)S S百川股份(sz002455)S S
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保守计算揭秘:正丹股份TMA单吨成本和利润的真相
以下为不考虑出口国外形势向好的前提 S正丹股份(sz300641)S 今晚一直在思考正丹TMA单吨成本和利润的问题,按照招股书和募集书的说法,TMA的主要原材料是偏三甲苯,约占生产成本的60-70%,偏三甲苯的主要生产商是华锦股份,5月份表示偏三甲苯的价格为10500,较一季度上涨21%,那么一季度成本为8750/吨,推出TMA单吨成本为14500多/吨,考虑到正丹的偏三甲苯部分是自产,那么我们可以适当低估TMA的成本,假设正丹一季度单吨成本为14000/吨。2023年全年收入15.38亿,酸酐
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兴森科技:国内唯一量产ABF载板企业迎来价值重估
兴森科技的核心逻辑,一句话概括:PCB样板龙头稳盘 + 国内唯一ABF载板量产(AI芯片刚需)+ 绑定华为/英伟达+国产替代+光模块新增长曲线,业绩反转+估值重构。 一、公司定位:稀缺的“PCB+半导体封装基板”双龙头 • 传统PCB:国内样板/小批量绝对龙头,全球前列,是公司现金牛(2025年收入约49亿,占比68%,毛利率25%+)。 • IC载板(核心增长极): ◦ ABF载板(FCBGA):国内唯一量产内资企业,全球第五家,用于AI/GPU/高端CPU(如华为昇腾、英伟达),深南电路只能
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兴森科技
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2026-05-08 12:55:07
易点天下 国内首批深度接入Claude全系列
知情人士消息,随着营收持续增长,Anthropic已吸引了包括Dragoneer、GeneralCatalyst和LightspeedVenturePartners在内的投资者的兴趣。三位知情人士称,本轮融资预计对Anthropic的投前估值约为9000亿美元,并有望筹集高达500亿美元的资金。该交易很可能在两个月内完成。消息人士补充道,首席财务官克里希纳.拉奥(KrishnaRao)一直在与投资者进行沟通,但尚未就条款达成一致,且无法保证交易一定能达成。(科创板日报) 结合Anthropic本
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钠离子电池量产深度分析传艺科技对比同兴和维科
在4月22日举办的2026年“超级科技日”发布会上,宁德时代首席科学家、中国工程院院士吴凯在发言中表示,电池材料坚持多化学体系发展是必选项,每一种材料都有自身局限性,没有任何一种材料可以达到完美。根据不同场景的不同需求,在多元体系上建立能力,用户才能有更适合自己的答案。宁德时代目前主要有磷酸铁锂、三元锂和钠离子三种材料,并同步推进更多前沿化学体系。他介绍,钠离子电池在高温、极寒等出行场景以及储能领域有广阔场景,目前已经解决了制造环节的核心问题,年内大规模量产。(财联社) 传艺科技对比同兴环保、维
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传艺科技
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同兴科技
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深度分析商业航天的一个暗线标的:乐凯胶片
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喝黄酒,过蛇年,共庆新春
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交易火爆!上交所服务器交易系统干崩溃了!
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美国无人驾驶规模再扩大:谷歌优步合作推出无人驾驶出租车
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细分龙头市值仅30亿,近期迎来密集利好轰炸迈入高速发展期
公司主要从事石英晶体元器件系列产品研发、生产和销售。主要产品为MHz的SMD谐振器、TCXO振荡器和TSX热敏晶体。公司产品石英晶体元器件广泛应用于通讯电子、汽车电子、消费电子、移动终端、工业控制、家用电器、航天与军用产品和安防产品智能化等领域。移动终端方面,5G作为基础通信网络,将改变用户的信息消费习惯,消除新兴应用领域的宽带限制,很多电子产品功能也都更加丰富多样,如手机,覆盖GPS、RF、WiFi、NFC等功能。公司专注压电石英晶体频率元器件行业超 20年,是国家专精特新“小巨人”、广东省级
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巴斯夫VA、VE彻底断供
8月16日,巴斯夫发布的最新公告显示,专家们正在对事件进行详细调查。同时,装置的清洁、检查和维修工作已经启动。 巴斯夫还表示,正在通知客户,可以从公司库存中获得产品,产品数量将根据相关法律以公平合理的方式进行分配。 巴斯夫对客户制定了详细的供货分配方案,秣宝网综合各渠道获得的信息,整理如下:- 基于目前不可抗力的状况,2024年第三季度、第四季度及2025年第一季度的已签订单全部取消。- 每个合作客户以2023年第二季度至2025年第一季度8个季度期间已签订合同量作为参考(包括不可抗力取消的订单
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近期,维生素涨价此起彼伏,其中D3为领头羊,价格由年初的50元/千克,涨至最新的230元/千克,价格翻了3倍多。 我们先看看花园生物的主要逻辑: 一VD3 1)VD3近期涨幅很大,呈现加速态势。下半年有可能新高。2)花园生物在VD3上游的垄断性很好,是行业的龙头。 3)VD3的涨价,是因为上游生产原料胆固醇的突然减少,以及下游市场需求逐渐增加双重因素叠加导致。 4)从国际供应链看,国际大厂帝斯曼可能退出维生素业务,供应真空或现。 特别是供应减少方面,因为国家发行了新标准,使得羊毛脂胆固醇成了VD
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兴森科技:国内唯一量产ABF载板企业迎来价值重估
兴森科技的核心逻辑,一句话概括:PCB样板龙头稳盘 + 国内唯一ABF载板量产(AI芯片刚需)+ 绑定华为/英伟达+国产替代+光模块新增长曲线,业绩反转+估值重构。 一、公司定位:稀缺的“PCB+半导体封装基板”双龙头 • 传统PCB:国内样板/小批量绝对龙头,全球前列,是公司现金牛(2025年收入约49亿,占比68%,毛利率25%+)。 • IC载板(核心增长极): ◦ ABF载板(FCBGA):国内唯一量产内资企业,全球第五家,用于AI/GPU/高端CPU(如华为昇腾、英伟达),深南电路只能
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钠离子电池量产深度分析传艺科技对比同兴和维科
在4月22日举办的2026年“超级科技日”发布会上,宁德时代首席科学家、中国工程院院士吴凯在发言中表示,电池材料坚持多化学体系发展是必选项,每一种材料都有自身局限性,没有任何一种材料可以达到完美。根据不同场景的不同需求,在多元体系上建立能力,用户才能有更适合自己的答案。宁德时代目前主要有磷酸铁锂、三元锂和钠离子三种材料,并同步推进更多前沿化学体系。他介绍,钠离子电池在高温、极寒等出行场景以及储能领域有广阔场景,目前已经解决了制造环节的核心问题,年内大规模量产。(财联社) 传艺科技对比同兴环保、维
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喝黄酒,品蛇年韵味,共绘新春华章 在当下这个消费多元化、追求品质生活的时代,黄酒这一传统饮品正逐渐焕发出新的生机。从过去的餐桌配角,到如今的大消费热点,黄酒正以其独特的魅力,吸引着越来越多的消费者。 随着消费者对健康、文化、品质的追求日益提升,黄酒凭借其丰富的营养价值、深厚的文化底蕴和独特的口感风味,逐渐成为了大消费市场的宠儿。不仅在传统节日和宴席上,黄酒是不可或缺的佳酿,就连在日常餐饮中,也能看到黄酒的身影。 黄酒企业也紧跟时代步伐,不断创新产品,满足消费者的多样化需求。从传统的坛装黄酒到现代
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2024-09-20 10:16:33
美国无人驾驶规模再扩大:谷歌优步合作推出无人驾驶出租车
谷歌旗下自动驾驶公司Waymo与出行服务巨头优步(Uber)联合宣布,2025年初将在美国奥斯汀和亚特兰大两大城市联合推出自动驾驶汽车。据悉,优步将管理Waym自动驾驶车队,包括提供车辆清洁、维护等;而Waymo将继续负责自动驾驶车辆的测试和运营。 双方的合作意味着Waymo服务范围和车队规模的再次扩大。Waymo表示,上述两大城市的自动驾驶车队规模将逐步增长到数百辆。在此之前,Waymo已经有超过700辆自动驾驶汽车在美国旧金山和洛杉矶繁华市区开展全时段(7x24小时)、全无人、可收费的规模化
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2024-09-04 09:04:49
细分龙头市值仅30亿,近期迎来密集利好轰炸迈入高速发展期
公司主要从事石英晶体元器件系列产品研发、生产和销售。主要产品为MHz的SMD谐振器、TCXO振荡器和TSX热敏晶体。公司产品石英晶体元器件广泛应用于通讯电子、汽车电子、消费电子、移动终端、工业控制、家用电器、航天与军用产品和安防产品智能化等领域。移动终端方面,5G作为基础通信网络,将改变用户的信息消费习惯,消除新兴应用领域的宽带限制,很多电子产品功能也都更加丰富多样,如手机,覆盖GPS、RF、WiFi、NFC等功能。公司专注压电石英晶体频率元器件行业超 20年,是国家专精特新“小巨人”、广东省级
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巴斯夫VA、VE彻底断供
8月16日,巴斯夫发布的最新公告显示,专家们正在对事件进行详细调查。同时,装置的清洁、检查和维修工作已经启动。 巴斯夫还表示,正在通知客户,可以从公司库存中获得产品,产品数量将根据相关法律以公平合理的方式进行分配。 巴斯夫对客户制定了详细的供货分配方案,秣宝网综合各渠道获得的信息,整理如下:- 基于目前不可抗力的状况,2024年第三季度、第四季度及2025年第一季度的已签订单全部取消。- 每个合作客户以2023年第二季度至2025年第一季度8个季度期间已签订合同量作为参考(包括不可抗力取消的订单
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维生素的暴涨历史正在重演
欧洲VA、VE全面停报价格,截至目前,巴斯夫仍然不能说明因爆炸事故的复产日期,昨天下午三点多,国内一线VA、VE厂家报价分别跳涨至320元和150元,经圈内人证实,这两家厂家为新和成和浙江医药,也许他们厂家提前知道了巴斯夫爆炸工厂的某些消息,流传猜测巴斯夫爆炸工厂可能半年内都难以复产!另一事件方面:据feedinfo,7月1日帝斯曼(DSM-firmenich)瑞士Lalden工厂冷却水取水装置受洪水和泥石流影响关闭。7-8月份是国内VE、VA检修停产的主要时间,DSMI厂关闭可能加剧VE、VA
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关注维生素的史诗级涨价行情
受巴斯夫德国基地爆炸影响,VA、VE近几天暴涨!今日中午12点半百川盈孚更新的数据显示今日VA、VE继续大涨!绝大多数企业已停止报价,后市大概率持续跳涨,因为巴斯夫已明确说明8月7之前已暂停发货,公司生产复工日期难以断定,这将加重市场供需紧张情绪。 关注浙江医药 VA+VE+VD3 S浙江医药(sh600216)S 受巴斯夫德国基地爆炸影响,VA、VE近几天暴涨!今日中午12点半百川盈孚更新的数据显示今日VA、VE继续大涨!绝大多数企业已停止报价,后市大概率持续跳涨,因为巴斯夫已明确说明8月7之
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关注维生素涨价的史诗级行情
受巴斯夫德国基地爆炸影响,VA、VE近几天暴涨!今日中午12点半百川盈孚更新的数据显示今日VA、VE继续大涨!绝大多数企业已停止报价,后市大概率持续跳涨,因为巴斯夫已明确说明8月7之前已暂停发货,公司生产复工日期难以断定,这将加重市场供需紧张情绪。 S浙江医药(sh600216)S
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花园生物:VD3+VA双轮涨价驱动
近期,维生素涨价此起彼伏,其中D3为领头羊,价格由年初的50元/千克,涨至最新的230元/千克,价格翻了3倍多。 我们先看看花园生物的主要逻辑: 一VD3 1)VD3近期涨幅很大,呈现加速态势。下半年有可能新高。2)花园生物在VD3上游的垄断性很好,是行业的龙头。 3)VD3的涨价,是因为上游生产原料胆固醇的突然减少,以及下游市场需求逐渐增加双重因素叠加导致。 4)从国际供应链看,国际大厂帝斯曼可能退出维生素业务,供应真空或现。 特别是供应减少方面,因为国家发行了新标准,使得羊毛脂胆固醇成了VD
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2024-06-07 10:15:35
这些化工涨疯了 !!!
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保守计算揭秘:正丹股份TMA单吨成本和利润的真相
以下为不考虑出口国外形势向好的前提 S正丹股份(sz300641)S 今晚一直在思考正丹TMA单吨成本和利润的问题,按照招股书和募集书的说法,TMA的主要原材料是偏三甲苯,约占生产成本的60-70%,偏三甲苯的主要生产商是华锦股份,5月份表示偏三甲苯的价格为10500,较一季度上涨21%,那么一季度成本为8750/吨,推出TMA单吨成本为14500多/吨,考虑到正丹的偏三甲苯部分是自产,那么我们可以适当低估TMA的成本,假设正丹一季度单吨成本为14000/吨。2023年全年收入15.38亿,酸酐
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正丹股份
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2026-05-13 18:44:23
兴森科技:国内唯一量产ABF载板企业迎来价值重估
兴森科技的核心逻辑,一句话概括:PCB样板龙头稳盘 + 国内唯一ABF载板量产(AI芯片刚需)+ 绑定华为/英伟达+国产替代+光模块新增长曲线,业绩反转+估值重构。 一、公司定位:稀缺的“PCB+半导体封装基板”双龙头 • 传统PCB:国内样板/小批量绝对龙头,全球前列,是公司现金牛(2025年收入约49亿,占比68%,毛利率25%+)。 • IC载板(核心增长极): ◦ ABF载板(FCBGA):国内唯一量产内资企业,全球第五家,用于AI/GPU/高端CPU(如华为昇腾、英伟达),深南电路只能
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兴森科技
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深南电路
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2026-05-08 12:55:07
易点天下 国内首批深度接入Claude全系列
知情人士消息,随着营收持续增长,Anthropic已吸引了包括Dragoneer、GeneralCatalyst和LightspeedVenturePartners在内的投资者的兴趣。三位知情人士称,本轮融资预计对Anthropic的投前估值约为9000亿美元,并有望筹集高达500亿美元的资金。该交易很可能在两个月内完成。消息人士补充道,首席财务官克里希纳.拉奥(KrishnaRao)一直在与投资者进行沟通,但尚未就条款达成一致,且无法保证交易一定能达成。(科创板日报) 结合Anthropic本
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易点天下
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2026-04-22 11:44:40
钠离子电池量产深度分析传艺科技对比同兴和维科
在4月22日举办的2026年“超级科技日”发布会上,宁德时代首席科学家、中国工程院院士吴凯在发言中表示,电池材料坚持多化学体系发展是必选项,每一种材料都有自身局限性,没有任何一种材料可以达到完美。根据不同场景的不同需求,在多元体系上建立能力,用户才能有更适合自己的答案。宁德时代目前主要有磷酸铁锂、三元锂和钠离子三种材料,并同步推进更多前沿化学体系。他介绍,钠离子电池在高温、极寒等出行场景以及储能领域有广阔场景,目前已经解决了制造环节的核心问题,年内大规模量产。(财联社) 传艺科技对比同兴环保、维
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传艺科技
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2026-04-16 10:55:56
深度分析商业航天的一个暗线标的:乐凯胶片
乐凯胶片(600135)深度严谨投资研报 【基础盘面】 当前股价:11.20元|总市值:61亿 实控主体:航天科技集团100%全资控股(航天国家队一级平台) 一级定点:航天一院、五院、八院全资质准入 披露时间:2026年4月29日披露一季报 安全底线:资产负债率13.7%,2025经营现金流+6851万,无暴雷、无退市风险 一、市场核心误区彻底澄清 市面绝大多数资金误解为老式照相胶片,完全错误 民用数字卫星全面淘汰返回式胶片,在轨成像胶片占营收不足1%,非股价驱动 股价四大核心驱动,全部标注【单
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再升科技
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神剑股份
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乐凯胶片
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2024-12-12 16:44:52
喝黄酒,过蛇年,共庆新春
喝黄酒,品蛇年韵味,共绘新春华章 在当下这个消费多元化、追求品质生活的时代,黄酒这一传统饮品正逐渐焕发出新的生机。从过去的餐桌配角,到如今的大消费热点,黄酒正以其独特的魅力,吸引着越来越多的消费者。 随着消费者对健康、文化、品质的追求日益提升,黄酒凭借其丰富的营养价值、深厚的文化底蕴和独特的口感风味,逐渐成为了大消费市场的宠儿。不仅在传统节日和宴席上,黄酒是不可或缺的佳酿,就连在日常餐饮中,也能看到黄酒的身影。 黄酒企业也紧跟时代步伐,不断创新产品,满足消费者的多样化需求。从传统的坛装黄酒到现代
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2024-09-27 12:45:56
交易火爆!上交所服务器交易系统干崩溃了!
交易火爆!上交所服务器交易系统干崩溃了! 交易火爆!上交所服务器交易系统干崩溃了! 交易火爆!上交所服务器交易系统干崩溃了! 拓维信息:华为鲲鹏服务器!鸿蒙+鲲鹏+昇腾!三大概念与一身! S拓维信息(sz002261)S
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美国无人驾驶规模再扩大:谷歌优步合作推出无人驾驶出租车
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巴斯夫VA、VE彻底断供
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