江苏海风迎来新项目进展
夜长梦山
2023-09-19 18:45:01
底部的海风强call❗【天风电新】江苏海风迎来新项目进展-0919
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市场对风电的担心在于：海风项目此前由于审批等多因素影响，开工和招标停滞，而近期各省海风项目陆续推进，复苏迹象明显，具体梳理如下：
江苏：
既21年一期竞配2.65GW的三峡大丰800MW项目招标、国信大丰850MW用海使用权公示后，江苏终于迎来了新的海风项目进展。
5个深远海海上风电项目合计5.8GW开启前期工作-海洋环境影响评价专题 (含鸟类影响评估) 公开询价公告，详细项目信息如下：
Z1（1.5GW）项目中心离岸距离分别约55km，水深19-24m；
Z10（1GW）项目中心离岸距离约77km，水深8-18m；
Z25（1GW）项目中心离岸距离约98km，水深30-35m；
Z26（1.5GW）项目中心离岸距离约120km，水深34-40m；
Z28（0.8GW）项目中心离岸距离77km，水深30-32m。
江苏一期竞配项目有望10月顺利开工，二期竞配有望在年底启动，此前影响项目进展的审批因素陆续消除，海风推进明确。
【江苏当地建厂可以获取相关订单的海风相关企业边际改善明显】：海力风电（大丰）、泰胜风能（启东）、天顺风能（射阳等）；中天科技（大丰）、亨通光电（射阳）。
【除江苏外，近期浙江提出打造甬舟、温台两个海上风电产业基地】，建设深远海风电试点示范项目；广西深远海海上风电（标段Ⅰ、标段Ⅱ）合计13.4GW前期工作咨询服务项目启动招标。进入四季度各省海风项目陆续推进。
#结论：
1、风电板块没有盈利高点的担忧、中期逻辑两海成长性没变，短期就是受js、航道、ff等影响量受到压制，反而迎来左侧布局买点。
2、估值：当前风电各环节24年估值：塔筒及零部件基本10X出头，东方电缆及海力风电（纯海风标的）不到20X，均处于底部位置，此前海风的短期不利影响因素基本已price in。
3、往后看，成长性：预计24年国内海风装机量有望达到10GW+（同比翻倍+）。出海：欧洲、东南亚加速。
4、标的：#优先级最先的是泰胜、大金、东方电缆、日月股份、明阳智能。
其他：
塔筒-泰胜风能、大金重工、海力风电、天顺风能等；
海缆-东方电缆、中天科技和亨通光电（通信组覆盖）等。
零部件-日月股份、恒润股份、振江股份、金雷股份等。
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S
大金重工
S
泰胜风能
工分
2.06
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