2023-09-22 时报财富资讯（星期五）

【资讯导读】
>AI计算算力成为数据中心发展最大驱动力　算力租赁需求突出
>台积电携手英伟达、博通共同开发硅光子技术　这两家公司已有硅光产品
>昆仑万维：与华为云基于昇腾云算力领域展开全面深入合作
>润和软件：开源鸿蒙业务与南网的合作项目持续推进落地

【今日头条】
>AI计算算力成为数据中心发展最大驱动力　算力租赁需求突出
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据华为官网，9月20日，在华为全联接大会2023期间，华为在《数据中心2030》报告中预测，到2030年全球AI计算算力将超过105ZFLOPS(FP16)：AI计算算力成为数据中心发展的最大驱动力和决定性因素。未来5到10年通用大模型的发展有可能使AI对文字、音乐、绘画、语音、图像、视频等领域的理解力超过人类平均水平，并与互联网和智能设备深度融合，深度改变全社会的消费模式和行为。
智能时代加速而来，最大的需求是算力，最关键的基础设施是数据中心。根据《2022-2023全球计算力指数评估报告》的数据：全球生成式AI的计算市场规模将从2022年的195.0亿美元增长到2026年的346.6亿美元，其中生成式AI计算市场规模将从2022年的8.2亿美元增长到2026年的109.9亿美元；生成式AI计算占整体AI计算市场的比例将从4.2%增长到31.7%。各地都在加速建设数据中心，打造关键基础设施算力网络，全国的算力规模会保持高速增长。相比于微软、谷歌、Meta等CSP拥有自建数据中心，中小型生成式AI应用开发商的训练和推理算力需求，往往难以通过自建算力设施解决，算力租赁需求突出。
$润建股份(sz002929)$ 宣布开发了具有自主知识产权的“曲尺人工智能开放平台”，“曲尺”平台已在为管维业务的目标检测、行为检测、视频优化、环境风险、物联网设备状态、网规网优、物体识别等多个场景提供AI赋能。
$中贝通信(sh603220)$ 已有合肥和长三角两大算力中心，与中国联通青海分公司签订了算力服务框架协议，双方合作开展AI算力服务业务。

【投资聚焦】
>台积电携手英伟达、博通共同开发硅光子技术　这两家公司已有硅光产品
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据媒体消息，台积电携手博通、英伟达等大客户共同开发硅光子技术、共同封装光学元件等新产品，制程技术从45nm延伸到7nm，最快明年下半年开始迎来大单，2025年有望迈入放量产出阶段。
随着技术的快速发展和计算机处理速度的提高，芯片之间的通信已经成为影响计算性能的关键因素。例如，ChatGPT刚推出时，在问答过程中出现了滞后和中断的问题，这些都与数据传输问题有关。因此，随着人工智能技术的不断发展，保持计算速度是拥抱人工智能时代至关重要的一个方面。硅光子有可能提高光电传输的速度，解决当前计算机组件中铜布线的信号损失和热量问题。因此，台积电、英特尔等半导体巨头已经投入相关研发工作。半导体业界推出的解决方案，是将硅光子光学元件及交换器特殊应用芯片（ASIC），透过CPO封装技术整合为单一模块，此方案已开始获得微软、Meta等大厂认证并采用在新一代网络构架。
$博创科技(sz300548)$ 已开发基于硅光子技术平台的无线前传25G硅光模块和数通400G-DR4硅光模块并实现量产，800G硅光模块和CPO相关产品正在开发中。
$光迅科技(sz002281)$ 公司已布局硅光多年，目前200G\400G\800G硅光芯片已具备量产能力，已应用于公司的产品中。

【独家参考】
>昆仑万维：与华为云基于昇腾云算力领域展开全面深入合作
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据$昆仑万维(sz300418)$ 官方公众号消息，9月21日，华为全联接大会2023举办期间，昆仑万维与华为云签署战略合作协议，双方将积极在华为云昇腾云算力领域展开全面深入合作，致力于打造企业专属模型，支持企业级AI应用。此次战略合作达成，昆仑万维将与华为云强强联合，发挥昆仑万维在人工智能领域的优势和华为云的技术与生态能力，赋能千行万业打造企业专属模型。

>润和软件：开源鸿蒙业务与南网的合作项目持续推进落地
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$润和软件(sz300339)$ 接受机构调研时表示，公司在开源鸿蒙方向一直是大力投入，在商业模式上逐步确定了走行业大客户的路线，深入金融、电力、教育、医疗、烟草、智慧城市等行业积极落地信创国产化替换。目前主要商业模式包括license授权、软硬一体化产品及解决方案等多种形式。公司开源鸿蒙业务在金融行业的落地情况，下半年，银行支付类终端国产操作系统替换的招采工作已在陆续推进中。除了支付类终端，金融行业还有包括柜员机、柜面清等在内的非支付类终端的国产操作系统替换需求。电力行业的国产化替换需求强，目前公司与南网在操作系统国产化的合作项目持续推进落地。公司在三年前就开始利用AI技术在电力行业进行布局和应用，主要以视觉和图像为驱动，解决电力各场景下的行业痛点。通过行业优势和技术优势的叠加，公司形成了强大的核心竞争力。

【财经要闻】
>工信部：尽快启动智能网联汽车准入和上路通行试点，加快推进城市级“车路云一体化”示范应用。
>商务部：推动即时零售、直播电商、社交电商等消费新业态新模式健康发展。
>北京、上海拟允许真实合规的、与外国投资者投资相关的资金转移自由汇入、汇出且无迟延。
>国家首批大型风电光伏基地项目雅砻江腊巴山风电项目投产发电。
>国家发展改革委、体育总局联合召开会议，部署推进体育公园建设工作。
>中国汽车流通协会：预计9月二手车交易量在160万辆左右，环比增长2.5%。

【公告淘金】
>$铜陵有色(sz000630)$ 拟设合资公司，建设高等级液体危化品码头项目。
>$圣湘生物(sh688289)$ 降钙素原检测试剂盒等60项产品获欧盟CE认证。
>$粤水电(sz002060)$ 子公司拟2.8亿元投建70MW分布式光伏发电项目。
>$新诺威(sz300765)$ 拟回购公司1000万-2000万股。
>$精工科技(sz002006)$ 中标12.7亿元碳纤维生产线项目，占公司2022年度经审计营业收入的47.68%。
>$中远海能(sh600026)$ 子公司拟参与投资建造新奥LNG运输项目3艘LNG船。
>$软通动力(sz301236)$ 发布openGauss数据库商业发行版。

【龙虎榜看台】
>资金流入星闪概念、6G等板块
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周四，沪深两市持续震荡调整。截至收盘，沪指跌0.77%报3084.70点，深成指跌0.90%报9981.67点，创业板指跌0.99%报1967.61点。两市共计成交5790亿元，较上个交易日放量58亿元。盘面上，星闪概念、6G、卫星导航、华为海思等板块涨幅居前，贵金属、猪肉、一体化压铸、减肥药等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：
$华力创通(sz300045)$ 获主力做T，总买入净额为3.08亿元；
$常山北明(sz000158)$ 获实力游资买入，总买入净额为1.67亿元；
$荣联科技(sz002642)$ 获实力游资买入，总买入净额为1.34亿元；
$捷荣技术(sz002855)$ 获机构资金买入，总买入净额为1.30亿元；
$光弘科技(sz300735)$ 获实力游资买入，总买入净额为7451.98万元。

【新股申购】
中集环科：申购代码：301559，发行价格24.22元/股，发行市盈率20.53倍。可比公司：$恒工精密(sz301261)$ 。

2023-09-22 中证快报（星期五）

【今日导读】
○创新驱动 加快推进车路云一体化示范应用
○发力五大方向 推动预制菜产业标准化进程
○两大部门联手 部署推进体育公园建设工作

【中证头条】
创新驱动 加快推进“车路云一体化”示范应用
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9月21日，2023世界智能网联汽车大会在北京市开幕。工业和信息化部党组成员、副部长辛国斌出席大会并致辞。辛国斌表示，全球智能网联汽车产业进入加速发展新阶段，工业和信息化部将持续推动智能网联汽车产业高质量发展。一是强化创新驱动，支持上下游企业建立创新联合体。二是完善标准法规，加快重点急需标准制修订，加强汽车与基础设施、信息通信等领域标准的协同，积极贡献基于中国实践的标准技术方案。三是深化试点示范，尽快启动智能网联汽车准入和上路通行试点，加快推进城市级“车路云一体化”示范应用。四是优化产业生态，推动车路协同基础设施建设，建立多级架构的云控基础平台，构建汽车、能源、智慧城市等融合互动的产业生态。
点评：当前，随着智能网联汽车技术水平的不断提升和相关产业的全面融合，智能网联汽车产业正在进入新的发展阶段。数据显示，目前我国具备部分自动驾驶功能车辆的市场占有率已经达到30%以上，未来这一领域的智能网联汽车将会进一步快速发展。同时，多地多部门正密集部署新一轮措施，明确下一步发展目标，并围绕激励技术创新、优化政策供给、加快车路协同基础设施建设、打造自动驾驶和车联网示范区等多方面推动智能网联汽车产业化进程。A股相关概念股主要有$力源信息(sz300184)$ 、$高鸿股份(sz000851)$ 等。

【中证聚焦】
五大方向 推动预制菜产业标准化进程
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据报道，近日，中国预制菜产业联盟研究院正式对外发布预制菜标准化建设五大方向，推动预制菜产业标准化进程，服务创新产业的高质量发展。据了解，五大标准化建设方向涵盖预制产品研发、保鲜、食用等产销全链路多个环节。业内人士表示，五大标准化建设方向首先要做的就是针对目前消费者对预制菜的认知误区，加强预制菜的安全性、健康性、营养性的行业普及，通过分类分级、产品研发、技术改进等方式，尽快形成分级分层且可追溯、可识别的标准化体系。
点评：商务部数据显示，C端消费者对预制菜的接受度正快速提升。2022年中国预制菜市场规模已达4196亿元，预计到2026年将突破万亿元。业内人士表示，目前预制食品行业整体还处于“散”的产业发展初级阶段，行业集中度低，行业格局远未形成。此外，预制食品的餐饮渗透率偏低。一旦行业标准确立，国内巨大的市场有望支撑行业跨越式发展，且出现规模巨大的龙头企业。A股相关概念股主要有$双塔食品(sz002481)$ 、$得利斯(sz002330)$ 等。

【要闻精选】
○商务部：已批准了符合规定的若干镓、锗相关物项的出口申请。
○商务部发言人表示，将围绕重点的领域，推动出台支持汽车后市场发展等一批的政策举措，为消费加快恢复增添动力。
○华为云在华为全联接大会2023上发布了盘古汽车大模型，覆盖了汽车设计、生产、营销、研发等业务场景。
○9月20日，我国首个海上油田群储能电站——涠洲电网储能电站全容量并入涠洲油田群电网。
○近日，由中国农业科学院上海兽医研究所研发的猫鼻气管炎、猫杯状病毒病、猫泛白细胞减少症三联灭活疫苗通过农业农村部应急评价，获得生产批准，打破了长期以来进口疫苗在我国的垄断地位。

【产经透视】
两部门联手 部署推进体育公园建设工作
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近日，国家发改委、体育总局联合召开体育公园建设推进会。会议强调，要切实把体育公园建设好、利用好、管理好。要运用赛事活动激活场地设施，举办更多群众性、公益性的活动，充分调动社会力量参与体育公园的建设和运营，提升服务质量。统筹利用各类资金加大对体育公园建设的支持力度，推动解决体育公园建设运营面临的问题。各地要用好学习交流平台，借鉴体育公园建设的先进经验，做好中央预算内投资项目的信息报送，力争把体育公园打造成为全民健身公共服务体系的亮点工程。A股相关概念股主要有$莱茵体育(sz000558)$ 、$中体产业(sh600158)$ 等。

【公司动向】
○9月21日，作为苹果供应链的重要成员，$立讯精密(sz002475)$ 董事长王来春接受记者采访时透露，今年立讯精密为苹果生产三款iPhone 15，该业务在过去一年翻了一番。她同时还透露一个重要的信息，公司正在为明年初上市的苹果头显Apple Vision Pro做生产准备。
○9月21日，华为全联接大会2023举办期间，$昆仑万维(sz300418)$ 与华为云签署战略合作协议，双方将积极在华为云昇腾云算力领域展开全面深入合作，致力于打造企业专属模型，支持企业级AI应用。
○$宇信科技(sz300674)$ 在互动平台上称，作为华为钻石级合作伙伴，公司在数据库、服务器、芯片、云、操作系统等各个层面，和华为有深入合作。
○$精工科技(sz002006)$ 中标12.7亿元碳纤维生产线项目。
○$罗博特科(sz300757)$ 签订1.65亿元日常经营重大合同。
○$南宁糖业(sz000911)$ 拟将证券简称变更为“广农糖业”。

【资金观潮】
○北向资金9月21日净卖出43.3亿元。贵州茅台、宁德时代、中国平安分别获净卖出4.68亿元、4.43亿元、3.36亿元。美的集团净买入额居首，金额为1.51亿元。
○$华力创通(sz300045)$ 9月21日涨13.94%，成交额59.05亿元，换手率42.92%，盘后龙虎榜数据显示，中信证券北京呼家楼营业部净买入2.99亿元，深股通买入1.04亿元并卖出4391.79万元。

【新股申购】
○中集环科：申购代码301559，申购价格24.22元，发行市盈率20.53倍，公司主营集罐式集装箱。

2023-09-22 上证早知道 （星期五）

【今日导读】
>我国将尽快启动智能网联汽车准入和上路通行试点
>氢氟碳化物受到配额总量限制 制冷剂行业盈利向好
>精工科技中标碳纤维生产线项目 西菱动力计划回购
>资金借道宽基ETF大举入市三机构席位买高盟新材

【上证聚焦】
O我国将尽快启动智能网联汽车准入和上路通行试点
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9月21日，2023世界智能网联汽车大会在北京开幕。工业和信息化部表示，将尽快启动智能网联汽车准入和上路通行试点加快推进城市级“车路云一体化”示范应用，形成一批国内外市场主体共同参与的特色示范项目;推动车路协同基础设施建设，建立多级架构的云控基础平台，构建汽车、能源、智慧城市等融合互动的产业生态。
目前全国已累计开放测试道路2万多公里总测试里程超过7000万金股讯公里，今年上半年具备组合驾驶辅助功能的乘用车新车销量占比达到42.4%。东莞证券表示，今年以来智能网联汽车相关政策频出，有利于推进智能汽车主机厂及相关配套零部件供应商对于智能驾驶路况信息的收集与测试加快高阶智能驾驶研发进程。
$经纬恒润(sh688326)$ 是国内少数覆盖智能驾驶电子产品、研发服务及解决方案、高级别智能驾驶整体解决方案的企业之一;
$中国汽研(sh601965)$ 主营包括智能网联汽车测评、数据监管平台服务后市场认证、信息安全认证等智能网联汽车全生命周期领域。

【上证精选】
O第九次全国对口支援新疆工作会议于9月19日至21日在新疆喀什召开，强调必须坚持全面援疆、精准援疆、长期援疆
O重庆市调整房产税政策，对于在重庆同时无户籍、无企业、无工作的“三无人员”，只有购买了两套及以上高档住房才征收房产税。
O富国基金旗下的创新浮动费率基金将于9月28日至11月3日发售。其他获批产品的基金公司也已经开始积极准备，浮动费率基金或成为四季度公募新发的重头戏。
O21日，多只通信行业ETF涨幅居前，嘉实国证通信ETF涨0.62%;多只港股市场ETF跌幅居前，华夏恒生生物科技ETF跌2.67%。
O北向资金21日净卖出43.3亿元。美的集团净买入额居首，金额为1.51亿元。

【产业情报】
O气氟碳化物受到配额总量限制 制冷剂行业盈利向好
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9月21日，生态环境部就2024年度氢氟碳化物(HFCs) 配额总量设定与分配实施方案公开征求意见。拟设定2024年生产配额总量不超过18.52亿吨二氧化碳当量;配额调整不得增加总二氧化碳当量;任一品种HFCs的配额调增量不得超过该生产单位根据本方案核定的该品种配额量的10%。制冷剂是氟化工产业链的关键一环，也是市场体量最大的细分领域，应用范围最广泛。南京证券认为，根据《蒙特利尔议定书》基加利修正案，我国2024年开始将HFCs的生产和使用冻结在基线水平上。行业供给端有序向好，需求端随着经济复苏逐步回暖，第三代制冷剂行业盈利有望改善。
$三美股份(sh603379)$ 是制冷剂行业领先企业，积极布局新材料、新能源等业务领域;
$永和股份(sh605020)$ HFCs单质可外售产能16.5万吨/年，规模国内领先。

【公告解读】
O精工科技中标碳纤维生产线项目
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$精工科技(sz002006)$ 中标吉林国兴碳纤维有限公司年产6万吨碳纤维项目 (8条碳化生产线)，项目中标金额12.7亿元，占公司2022年度营业收入的47.68%。
O西菱动力拟回购股份
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$西菱动力(sz300733)$ 拟回购股份3000万至5000万元，回购价格不高于17.47元/股。
O迪哲医药肿瘤药纳入优先审评审批程序
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$迪哲医药(sh688192)$ 产品戈利昔替尼近日被国家药品监督管理局药品审评中心 (CDE) 纳入优先审评审批程序。戈利昔替尼是淋巴瘤领域目前唯一处于NDA申报阶段的高选择性JAK1抑制剂。
O亚太股份收到新能源汽车供应商提名信
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$亚太股份(sz002284)$ 近日收到国内某大型汽车集团下属子公司的《供应商提名信》，将为该客户某款新能源汽车提供前后制动钳总成产品(带EPB)。项目生命周期6年，预计将于2025年12月开始量产，销售总金额约为3.79亿元。
O巨一科技签署电池包装配生产线合同
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$巨一科技(sh688162)$ 与大庆沃尔沃签署《电池包装配生产线交钥匙工程项目》合同，合同金额为4.51亿元 (不含税)。
O博迈科签订2.2亿美元建造合同
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$博迈科(sh603727)$ 全资子公司天津博迈科与Servizi Energia ltalia S.p.A.签署了海上平台生活楼模块建造合同，金额约为2.2亿美元，占去年营收约50%。

【资金观潮】
O资金借道宽基ETF持续入市
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据Choice估算，9月18日至9月20日，股票型ETF净申购额超过150亿元。宽基类ETF较受青睐，南方中证500ETF净申购额超过40亿元，华夏上证科创板50成份ETF、华夏中证1000ETF净申购额也均在10亿元以上。
8月以来，截至9月20日，股票型ETF净申购额超过1500亿元。沪深300、科创板50、中证500等宽基ETF仍然是重点流向方句。新基金方面，9月以来，已有近30只ETF和ETF联接基金宣告成立，首募规模合计约140亿元。多只上证科创板100ETF的首募规模超过12亿元。
O三机构席位买入高盟新材
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21日，$高盟新材(sz300200)$ 获3家机构席位净买入4935.77万元。
海通国际认为，该公司积极推进战略布局和产能提升项目，基于CASE (涂层、胶粘剂、密封胶和弹性体)、NVH (隔音减振降噪材料)两大业务板块及新型应用材料持续拓展产业布局。公司项目投产较快成长性高。

【机构调研】
O$国能日新(sz301162)$ 表示，今年以来上游行业的景气程度较高，公司功率预测业务服务电站数量持续增长，续费率维持在95%以上。未来，公司将把工商业储能、微电网与虚拟电厂业务有机结合，开展虚拟电厂、电力交易等增值服务，针对售电公司及大用户定制开发全省新能源出力预测、气象预测、交易策略等相关产品。
O$南大光电(sz300346)$ 表示，公司目前储备了部分产能，以积极应对下游MO源产品市场需求回暖后的增量订单。公司乌兰察布基地依托当地丰富的绿色能源、原料资源优势，大 大降低了生产成本。随着产能的逐步释放，规模效益和精益生产带来的降本效应也会逐渐显现。此外，公司25吨/年的ArF光刻胶产线已经投入运行，将争取早日实现规模量产，形成业绩贡献。
O$普蕊斯(sz301257)$ 表示，公司为默沙东、精鼎、罗氏、强生等知名药企和CRO提供临床试验现场管理工作，具备较为突出的优质创新药企服务能力。未来，公司将加强SMO领域的技术创新，强化数字化提质增效，提升市场占有率，在合适的时机积极开展相关业务的布局

【交易闹铃】
O一只新股22日申购
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中集环科代码301559，发行价24.22元市盈率20.53倍，申购上限1.7万股，主营集罐式集装箱。