概念

内容

相关

移动支付

1移动支付：央行网站显示，同意华为旗下支付公司讯联智付变更公司名称为“花瓣支付（深圳）有限公司”。

华峰超纤/亚联发展

华为

1华为计划明年将智能手机出货量提高到7000万部。2华为Mate60系列屏下光学指纹模组供应商涨价15%-20%3高新发展收购华鲲振宇（华为最大算力公司）

真视通/万润科技

油气

1油气：国际油价上周五大幅走高，WTI原油、布伦特原油收涨近6%2伊朗石油部长表示，由于当前中东局势，预计油价将达到每桶100美元。

恒通股份/和顺石油

卫星导航

卫星导航：中国多基线干涉合成孔径雷达全球测绘系统成功在轨应用，满足1：50000比例尺测绘精度要求。经工业与信息化部批准2023中国卫星应用大会将于10月25日-27日在北京召开

上海沪工/中国卫通

概念

内容

相关

三胎

三部门印发《关于促进医疗卫生机构支持托育服务发展的指导意见》

莎普爱思/美邦服饰

5G

工信部：推进5G轻量化（RedCap）技术演进和应用创新发展

中贝通讯/华丰科技

VR

10.19-22，2023世界VR产业大会

国光电器/真视通

其他

自然资源部发文建议取消地价上限、取消远郊区容积率1.0限制等

异动公告

圣龙股份

：公司给赛力斯配套油泵等产品占公司营业收入较小

华丰科技

：公司所处连接器行业的市场环境及行业政策未发生重大调整

和顺石油

：公司目前生产经营活动一切正常

震有科技

：公司目前日常经营情况正常 未发生重大变化

中曼石油

：公司目前生产经营活动正常

恒为科技

概念：华为算力+工业互联网+机器人+算力运维
消息方面：华为高级副总裁李鹏表示，到2025年智能算力需求将达到当前的100倍。
逻辑是：华为高级副总裁李鹏表示，到2025年智能算力需求将达到当前的100倍。

欧菲光

概念：华为摄像头模组+电子后视镜+AV/VR设备
逻辑：从供应链人士获悉，华为手机Mate 60系列欧菲光摄像头模组全部参与供应，并占绝大部分份额，包括后置摄像头、前置摄像头、还有指纹模组

莲花健康

逻辑：单机价值300块，四季度涨价10%到330块，6%净利率，一个手机赚20多块，假设华为明年1亿部给50%份额，10亿出头业绩，传闻nova12上面首次搭载万润
概念：华为+闪存封测+LED

圣龙股份

概念：问界电子油泵+龙字辈+减速器+泵系列零部件
逻辑是华为汽车大卖，该公司是问界电子油泵+龙字辈+减速器+泵系列零部件

通化金马

该药具有独家专利，市场几乎空白预期2030市场137亿美元，新药琥珀八氢氨吖啶片即将上市(顺利完成III期临床试验盲态数据审核工作)!这款新药用于治疗老年痴呆症（阿尔茨海默犬综合症）9月27日互动，公司1.1类新药目前处于据盲后的统计阶段。

个股

涨停关键词

华为*8

真视通

华为算力+数据中心+Al视频解决方案（2天2板）

万润科技

华为+闪存封测+LED（3天2板）

竞业达

算力基地+华为+教育信息化+云架构

瑞贝卡

华为鲲鹏+算力+发制品

新纶新材

华为+柔性折叠光学材料+固态电池/铝塑膜

哈尔斯

华为智能泡茶杯+盈利创新高+露营经济+数字化转型

国光电器

问界M9智能音响+声学模组+VR整机

凤凰光学

华为+智能控制+锂电芯

华为支付*3

华峰超纤

华为支付+沙特跨境支付+超细纤维PU合成革

亚联发展

华为+第三方支付+零售云平台+智慧专网

楚天龙

数字人民币+跨境支付+智能卡

卫星导航*4

上海沪工

卫星总装+机器人+新能源汽车

中国卫通

卫星服务+中字头+6G

航天环宇

卫星通信+航空航天装备+次新股

湘邮科技

卫星移动通信终端+华为+湘邮云+数据中心

 油气*3

恒通股份

受益沙特阿美与裕龙石化合作+LNG贸易物流（4天3板）

和顺石油

加油站+新能源充电+换电（2天2板）

致远新能

氢能源+燃料电池+车载LNG系统

半导体/存储4

好上好

存储芯片+消费电子+电子后视镜+机器人（10天7板）

文一科技

扇出型晶圆级封装+机器人+芯片

中科金财

参访英伟达+虚拟数字人+数字人民币+AMC

中贝通信

算力+智算中心+5G/6G

其他*4

梦洁股份

纺织服饰+出口受益

迎丰股份

纺织品印染+梭织面料印染

莎普爱思

签署技术转让合同+阿托品滴眼液（5天5板）

圣龙股份

问界电子油泵+龙字辈+减速器+泵系列零部件

通化金马

阿尔茨海默病新药+工业大麻（4天3板）

跨境通

跨境电商+母婴+拟重

个股

内容

君实生物

目前公司没有处于临床阶段的减肥药在研项目

得润电子

控股子公司与华为曾签署过合作备忘录

一品红

公司生产的乙酰吉他霉素干混悬剂可有效治疗肺炎支原体感染

复星医药

在研品种利拉鲁肽处于III期临床试验阶段

光迅科技

公司100Gb/s液冷光模块处于出货阶段 在50G-PON、400G/800G相干通信等新一代光器件及模块均有布局

卫星产业链

近期催化：1）昨日某项目供应商会议已召开；2）中国卫星应用大会将于10月25日召开；3）三颗实验星发射预期；4）一代星扩容等…
卫星板块加速发展：特种领域&星网&G60低轨星座项目加速推进。G60订单预期落地，星网一代星第二批次订单落地，扩容部分有望于年底落地。2024年星网&G60均开始大规模组网发射。根据卫星规划数量及ITU N+7发射规则进行测算，卫星行业仅总体制造端市场空间超过千亿。
投资建议：
1）【震有科技】天通一号核心网以及低轨卫星核心网提供方。天通一号核心网部分由震有科技独家承建用以提供对用户的通服务，手机卫星直连普及后天通卡终端用户增长将为公司营收贡献较大增量；
2）【盛路通信】中调落地后军品业务有望迎来恢复性增长，公司与战略客户在卫星通信终端天线方面进行业务合作；
3）【上海瀚讯】主业有望回暖，G60载荷增量弹性较大；
4）【铖昌科技】低轨卫星射频芯片核心供应商，在分系统所占较大份额，24年将受益于低轨卫星TR芯片放量+遥感业务复苏+地面雷达&机载雷达渗透率提升；
5）【信科移动】卫星载荷主要供应商；
6）【国博电子】军用:星载项目确定性较强。民用:和战略客户合作从基站延伸至终端，有望成为下一代手机射频芯片核心供应商；
7）【中国卫通】唯一拥有高通量宽带卫星及卫通通信运营牌照的公司；
8）【海格通信】H客户手机终端卫星通信射频芯片供应商，卫星业务多点布局。

标的

主要内容

北方国际

：签署20亿美元伊拉克TQ炼厂扩建项目框架协议

比亚迪

：预计前三季度净利润同比增长120%-142%

博瑞医药

：董事长收到江苏证监局警示函

东方证券

：拟2.5亿元-5亿元回购公司股份

恒润股份

：控股子公司签订NVLink算力服务器采购合同

天合光能

天合光能计划在墨西哥新莱昂州建造一家工厂供应北美市场，并有意在该州投资至多10亿美元”的传闻，天合光能董办人回应称：“目前公司在做海外产能整体的规划和布局，在调研不同国家和地区。墨西哥是调研对象之一，尚处在非常早期的信息收集和调研阶段。公司目前没有明确的在墨西哥当地进行产能投资的意向，更没有明确到要在墨西哥新莱昂州投资。请投资者以公司公告为准。” (中证报)

四川长虹梳理

事件：
高新发展（成都高新投资集团持股49%）9月27日公告拟通过发行股份的方式购买高投电子集团持有的华鲲振宇股权，拟通过发行股份及支付现金的方式购买共青城华鲲、平潭云辰持有的华鲲振宇股权。
??目前停牌中，最晚10月19日复牌
??服务器板块：
1、联营：华鲲振宇（申万长虹基金持有5%，长虹持有基金48%），服务器生产+制造资质，负责基于华为“鲲鹏+昇腾”处理器的“天宫”自主品牌服务器等业务，目前为鲲鹏+昇腾TOP1和出货量TOP1，100w台以上年产能。【22年收入35亿元，23年预计超80亿元】。
2、渠道控股：虹信软件（长虹合计持股80%），服务器制造+生产资质，旗下天宫服务器（AI）使用处理器包含鲲鹏920和昇腾910等，购自华鲲振宇。主业包括SAP、智慧城市等。
3、代工&联营：爱创科技（长虹持股36%），服务器生产资质，旗下鲲鹏生态智能制造项目生产线负责长虹天宫服务器交付。
23H1、22年：长虹向华鲲振宇关联采购额为13.0亿（用于外销）、4.2亿元。
??家电板块：22年收入452亿
1、白电（美菱,22A收入占比21%）：空冰洗出口表现亮眼，对标同业，盈利提升空间大。
2、黑电（母公司,22A收入占比15%）：线下削减低盈利门店，持续盈利改善；
3、压缩机（华意,22A收入占比不到16%）：外部环境改善下，高盈利的商用、变频压缩机占比提升逻辑望持续兑现。

金地集团大跌解读

17日早盘，金地集团股债齐跌，金地集团股价一度触及跌停。“16金地02”跌超25%盘中临停，“21金地01”跌超21%，“21金地03”跌近18%。消息面上，2023年10月16日晚间，金地集团发布公告称，近日收到董事长凌克先生的辞职报告，凌克因身体原因申请辞去公司董事、董事长和董事会战略委员会委员职务。公司董事、总裁黄俊灿代为行使董事长职务。

转基因玉米

【中信农业】品审落地，转基因玉米产业化大幕拉开
事件：刚刚，农业农村部种业管理司、国家农作物品种审定委员会办公室印发《关于第五届国家农作物品种审定委员会第四次审定会议初审通过品种的公示》，通过了37个转基因玉米品种和14个转基因大豆品种，公示期为30日。
本次审定通过的品种：
1）玉米：共37个。从性状看，大北农：22个；瑞丰：8个；中种集团：2个；  从品种看，隆平：7个；大北农：3个；登海：2个；丰乐：1个。2）大豆：共14个。其中5个品种使用大北农性状，均为大北农自有品种。
我们认为，本次品种审定公示后：
一是，中国杂交玉米种业迎来新的发展时期，行业规模扩容、竞争格局优化启动。
二是，具备品种优势和转基因先发优势的龙头种企有望迎来市场份额快速提升。

市场作文

万润要么炒作预期，要么炒作长期。目前他们的产品现在还没得到市场验证。距离转换成营收还有比较长的路要走，目前只能做比较基础的低端emmc单片或者PC级的PCIE4.0模组。目前产能也没有实际开出，指望手机端，特别是H厂短期内采用他司方案，暂时不可能。
碳酸锂：一位中国贸易商说 ： “碳酸锂价格受
到生产成本和生产商高报价的支撑，但总
体需求依然疲弱。”
【半导体】
一线厂商：24年预计扩产约18万片/月，对应设备开支803亿元：同比增幅196%，整体扩产情况较为稳定。其中中芯国际在建产能30万片/月，京城项目预计24年投产，临港项目预计27年达产；中芯集成未来3年内有10万片/月的产能规划，华虹宏力无锡8.3万片/月扩产项目预计25年投产；长江存储预计24年导入国产设备线扩产近4万片/月；长鑫存储长期产能目标30万片/月。