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2026-03-24 21:42:30
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1 长城军工 中东乱局,带来军贸出口预期,事件:为加强防御伊朗无人机与导弹 中东国家正排队购买韩国天弓防空导弹 2 新能泰山 雄安去了华能集团,新能泰山,中国华能集团旗下,以电力、电线电缆为主业,集生产、经营、科研于一体的公司 3 孚日股份 VC,事件:富祥药业:第一季度净利同比预增2223%-3250%VC、FEC等核心产品量价齐升 4 华电科工 华电辽能7板超预期带动电力板块,事件,国家数据局局长刘烈宏:大力推进算电协同工程 确保枢纽节点新建算力设施绿电应用占比达到80%以上 5 通鼎互联
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2026-03-23 21:11:35
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1 首开股份 宇树机器人相关,事件:上交所受理宇树科技科创板IP0申请:机器人相关:金发科技,,韩建河山(peek/ 2 辽宁能源 煤矿,事件,焦煤主连合约上涨10.50%。泛煤炭相关:金煤科技,云煤能源 3 顺灏股份 太空算力,事件:马斯克:Terafab项目即将公布年产能超1太瓦算力/太空光伏:拓日新能 4 爱玛科技 中东局势推高油价,亚洲电动车销量激增!电动汽车出海:比亚迪、海马汽车、众捷汽车(供货比亚迪特斯拉、出口占比80%)电动两轮车出海:爱玛科技、新日股份、久祺股份 5 华民股份 华
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2026-03-22 22:34:38
3.22逻辑梳理
1 神州信息 获万亿级农信新核心项目!神州信息实现省级农信/农商/城商“连中四元” 2 云南锗业 磷化铟,事件,隔夜美股AXT大涨 3 兆新股份 电力相关,持续性板块,广西能源 4 美诺华 官V,重磅发布:益生菌(JH389)胶囊产品临床数据公布 5 正泰电源 光储,事件,阿特斯公众号今日发布,公司与海外大型公共事业公司达成供货协议,将向客户供货2.5GWh储能系统,用于数据中心。设备预计于2027年3月开始发货,7月完成交付。卡塔尔LNG产能瘫痪,重视户储板块 6 上能电气 (300827)
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2026-03-19 20:47:09
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1 奥瑞德 算力涨价,事件:百度智能云发布AI算力、存储等产品调价公告,最高上涨30%。阿里云此前宣布,紅算力和存储产品最高涨价34%。算力相关:莲花控股,利通电子 2 兴化股份 化工:事件巴斯夫周三宣布,欧洲多类化工品最高涨价30%,化工巨头本月初已经对塑料添加剂提价。/[国内商品期货夜盘开盘 甲醇涨超12%】相关:陕西黑猫 3 日出东方 热泵,事件,依赖中东LNG的欧洲天然气价格飙升——>传统的燃气锅炉经济性变差、热泵优势放大/ 4 广安爱众 绿电直供算力(电→算)丝绸云谷(青海):总投资
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2026-03-17 20:29:48
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1 三房巷 低价股身为板,国内瓶片PET龙头,瓶片连续主力合约持续大涨,三房巷瓶片年实际产能约300万吨,本月价格暴涨3000元每吨,大概增加年化毛利90亿,公司市值才120亿,计算器按爆了! 2 新亚电子 铜缆,事件:GTC确认铜与光为组合路线,平台级机柜明确配置铜方案后, 3 顺灏股份 太空算力,事件,GTC大会:英伟达发布Vera Rubin太空模块,用于建设太空数据中心/太空光伏:协鑫集成。雅博股份(光伏+低价) 4 安阳钢铁 低价+钢铁,钢铁涨价,工信部表示选取钢铁等重点行业龙头企业牵
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2026-03-16 20:33:53
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1 中油资本 Y考虑过霍尔木兹的油轮用人民币结算 2 华电辽能 海上风电+事件:推动海洋经济高质量发展+欧洲风电需求。 3 东方海洋 海洋经济,事件:推动海洋经济高质量发展,伸开股份,海洋王,海航科技,尤夫股份 4 农发种业 "化肥价格飙涨叠加供给收缩;大豆,玉米,小麦期货均已新高/玉米、转基因: #农发种业;神农种业;大北农.-种业:#隆平高科、登海种业、敦煌种业." 5 泰晶科技 官V,泰晶科技推出625M超低抖动差分振荡器,15fs“纯净心跳”直击单波400G高速互连 6 卓郎智能 卓郎智
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2026-03-15 19:56:03
4.15逻辑梳理
1 郑州煤电 补涨豫能控股,郑州+电力+东数西算 2 金正大 中东事件,影响化肥化工等,化肥等相关产品涨价,化工12家 3 红宝丽 环氧丙烷+光刻胶,事件:R多家光刻胶生产企业已发出预警:部分关键单体与添加剂的库存仅能维持3至6个月 4 蓝帆医疗 近期多家手套行业公司公告,因原材料上涨,将提高终端价格。建议持续关注价格趋势、业绩超预期的可能性。英科医疗、蓝帆医疗、中红医疗等手套行业公司曾在2020年因防护需求大幅提升、价格大幅上涨 5 兆驰股份 公告,公司高速光模块项目已完成近5万平方米洁净智造
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1 绿发电力 互动,电算协同是公司“新能源+”融合发展的重要场景之一。目前公司正在与部分数据中心积极对接,寻求绿电交易及其他合作的可行性 2 聚飞光电 公司重点发展光模块业务:中兴通讯副总裁邱生富以5.74元/股价格购买聚飞光电7.06%的股份,成为聚飞光电第二大股份,公司未来计划重点发展光通讯业务,邱生富有望为聚飞光电引入大厂供应链。聚飞光电深耕光模块业务多年,具备一定技术实力,目前有800G SR8光引擎量产能力, 3 吉林化纤 3月11日我国自主研发的T1200级超高强度碳纤维将全球首发:
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3.11逻辑梳理
1 绿发电力 互动,电算协同是公司“新能源+”融合发展的重要场景之一。目前公司正在与部分数据中心积极对接,寻求绿电交易及其他合作的可行性 2 百川股份 "百川早上发布消息,三羟甲基丙烷 (TMP)上调 4500,双三羟甲基丙烷 (Di-TMP)上调4000元,TMA暂停报价 3 大元泵业 美股维谛技术上涨,英伟达GTC大会来袭,液冷:Rubin为英伟达首个100%全液冷系统,单机柜200kW+/液冷:腾龙股份 4 天邑股份 光纤逻辑:事件:北京时间3月10日晚间,美国三大电信运营商之一AT&T宣
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1 绿发电力 互动,电算协同是公司“新能源+”融合发展的重要场景之一。目前公司正在与部分数据中心积极对接,寻求绿电交易及其他合作的可行性 2 瑞斯康达 光模块事件,英伟达GTC 2026 3月16-19日来袭,将发布Rubin、Rubin Ultra及Feynman架构,从芯片、光互联、PCB材料、封装、电源到液冷全线升级! 3 航天电器 说航天电器给配套,事件:长征八号甲遥八运载火箭计划近期发射/商业航天:新劲钢 4 国安股份 龙虾安全,人M网+央视+工信部三级联动,龙虾安全从"隐患"升级为"
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2026-03-09 18:07:59
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1 太阳电缆 电力:事件:人M网:AI的尽头是电力”?“电力的尽头是中国”?,新能源加速替代,算电协同发酵等。立新能源 2 海量数据 海量数据:AI Infra,发力AI原生数据库/AI 场景:具备场景护城河和数据资料企业,关注:1)AI4S:#华兰股份、九安医疗; 2)AI 工业:#海康威视、中控技术; 3)AI Infra:#达梦数据、海量数据; 4)数据:#海天瑞声; 5)AI 陪伴:#会畅科技,事件:龙虾周末发酵 3 优刻得 公司在1月下旬就率先推出了部署OpenClaw的相关镜像,是行
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1 宗申动力 公司控股子公司宗申航发的航空发动机产品,已在彩虹无人机、翼龙无人机以及腾盾无人机等多款机型上使用。事件:伊朗飞天小摩托无人机火爆用的是摩托车发动机智造, 2 奥特迅 国内唯一兆瓦级柔性充电堆里产龙头,比亚迪闪充桩核心整机供应商,,事件:比亚迪第二代刀片电池重磅发布:5分钟极速补能,质保容量保持率提升2.5%/ 3 新华传媒 阶跃星辰辨识度,事件,阶跃星辰Step3.5 F1ash冲上OpenClaw榜首, 4 金开新能 算电协同,事件:进一步实施建设超大规模的智算集群和算电协同的新
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3.5逻辑梳理
1 聚飞光电 "公司MicroLED产品主要应用于显示领域,会关注光互连等前沿技术领域的发展,参股企业熹联光芯 持股约3.57%)的硅光芯片可以用于CPO,事件:根据TrendForce最新调查,传统铜缆方案在传输密度与节能上面临严峻挑战,而Micro LED CPO方案的单位传输能耗较低,#可大幅降低整体能耗至铜缆方案的5%,有望凭节能优势成为光互连替代方案。相关涨停23家" 2 石英股份 可产光棒套管。套管是套管法光棒的核心原材料,国内预计30%-40%的光棒采用套管法生产。 3 泰坦股份
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2026-03-04 17:51:59
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1 美丽生态 中国第二部以“法典”命名的法律生态环境法典将提请审议,审议全国人民代表大会常务委员会关于提请审议《中华人民共和国生态环境法典(草案)》的议案,,生态环境法典是中国第二部以“法典”命名的法律。这部法典的编纂,不是简单的法律汇编,也不是完全的新立新定,而是对现有的生态环境法律制度机制和规则规范的系统整合、编订纂修、集成升华。 2 佰维存储 公告:佰维存储,业绩暴增,存储相关,德名利,诚邦股份 3 顺钠股份 "电力相关,事件:过去数月内,美国三大区域电网运营商相继获批了总计750亿美元的
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1 赫美集团 液化天然气(LNG)业务营收2.20亿元,占总营收的69.24%,为公司第一大业务 。 2 胜利股份 天然气,事件:卡塔尔液化天然气生产中断后,欧洲天然气价格飙升50%。国新能源等天然气涨停30家 3 科瑞技术 科瑞技术(002957)是 Lumentum(LITE)光模块/光芯片产线的核心设备独供商,事件:英伟达向Lumentum、Coherent分别投资20亿美元。 4 协鑫集成 光伏,事件:1能源替代,2工业和信息化部等六部门:到2027年光伏组件绿色生产水平进一步提高 再生
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1 长城军工 中东乱局,带来军贸出口预期,事件:为加强防御伊朗无人机与导弹 中东国家正排队购买韩国天弓防空导弹 2 新能泰山 雄安去了华能集团,新能泰山,中国华能集团旗下,以电力、电线电缆为主业,集生产、经营、科研于一体的公司 3 孚日股份 VC,事件:富祥药业:第一季度净利同比预增2223%-3250%VC、FEC等核心产品量价齐升 4 华电科工 华电辽能7板超预期带动电力板块,事件,国家数据局局长刘烈宏:大力推进算电协同工程 确保枢纽节点新建算力设施绿电应用占比达到80%以上 5 通鼎互联
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1 首开股份 宇树机器人相关,事件:上交所受理宇树科技科创板IP0申请:机器人相关:金发科技,,韩建河山(peek/ 2 辽宁能源 煤矿,事件,焦煤主连合约上涨10.50%。泛煤炭相关:金煤科技,云煤能源 3 顺灏股份 太空算力,事件:马斯克:Terafab项目即将公布年产能超1太瓦算力/太空光伏:拓日新能 4 爱玛科技 中东局势推高油价,亚洲电动车销量激增!电动汽车出海:比亚迪、海马汽车、众捷汽车(供货比亚迪特斯拉、出口占比80%)电动两轮车出海:爱玛科技、新日股份、久祺股份 5 华民股份 华
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1 神州信息 获万亿级农信新核心项目!神州信息实现省级农信/农商/城商“连中四元” 2 云南锗业 磷化铟,事件,隔夜美股AXT大涨 3 兆新股份 电力相关,持续性板块,广西能源 4 美诺华 官V,重磅发布:益生菌(JH389)胶囊产品临床数据公布 5 正泰电源 光储,事件,阿特斯公众号今日发布,公司与海外大型公共事业公司达成供货协议,将向客户供货2.5GWh储能系统,用于数据中心。设备预计于2027年3月开始发货,7月完成交付。卡塔尔LNG产能瘫痪,重视户储板块 6 上能电气 (300827)
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1 奥瑞德 算力涨价,事件:百度智能云发布AI算力、存储等产品调价公告,最高上涨30%。阿里云此前宣布,紅算力和存储产品最高涨价34%。算力相关:莲花控股,利通电子 2 兴化股份 化工:事件巴斯夫周三宣布,欧洲多类化工品最高涨价30%,化工巨头本月初已经对塑料添加剂提价。/[国内商品期货夜盘开盘 甲醇涨超12%】相关:陕西黑猫 3 日出东方 热泵,事件,依赖中东LNG的欧洲天然气价格飙升——>传统的燃气锅炉经济性变差、热泵优势放大/ 4 广安爱众 绿电直供算力(电→算)丝绸云谷(青海):总投资
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1 三房巷 低价股身为板,国内瓶片PET龙头,瓶片连续主力合约持续大涨,三房巷瓶片年实际产能约300万吨,本月价格暴涨3000元每吨,大概增加年化毛利90亿,公司市值才120亿,计算器按爆了! 2 新亚电子 铜缆,事件:GTC确认铜与光为组合路线,平台级机柜明确配置铜方案后, 3 顺灏股份 太空算力,事件,GTC大会:英伟达发布Vera Rubin太空模块,用于建设太空数据中心/太空光伏:协鑫集成。雅博股份(光伏+低价) 4 安阳钢铁 低价+钢铁,钢铁涨价,工信部表示选取钢铁等重点行业龙头企业牵
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1 中油资本 Y考虑过霍尔木兹的油轮用人民币结算 2 华电辽能 海上风电+事件:推动海洋经济高质量发展+欧洲风电需求。 3 东方海洋 海洋经济,事件:推动海洋经济高质量发展,伸开股份,海洋王,海航科技,尤夫股份 4 农发种业 "化肥价格飙涨叠加供给收缩;大豆,玉米,小麦期货均已新高/玉米、转基因: #农发种业;神农种业;大北农.-种业:#隆平高科、登海种业、敦煌种业." 5 泰晶科技 官V,泰晶科技推出625M超低抖动差分振荡器,15fs“纯净心跳”直击单波400G高速互连 6 卓郎智能 卓郎智
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1 郑州煤电 补涨豫能控股,郑州+电力+东数西算 2 金正大 中东事件,影响化肥化工等,化肥等相关产品涨价,化工12家 3 红宝丽 环氧丙烷+光刻胶,事件:R多家光刻胶生产企业已发出预警:部分关键单体与添加剂的库存仅能维持3至6个月 4 蓝帆医疗 近期多家手套行业公司公告,因原材料上涨,将提高终端价格。建议持续关注价格趋势、业绩超预期的可能性。英科医疗、蓝帆医疗、中红医疗等手套行业公司曾在2020年因防护需求大幅提升、价格大幅上涨 5 兆驰股份 公告,公司高速光模块项目已完成近5万平方米洁净智造
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1 绿发电力 互动,电算协同是公司“新能源+”融合发展的重要场景之一。目前公司正在与部分数据中心积极对接,寻求绿电交易及其他合作的可行性 2 聚飞光电 公司重点发展光模块业务:中兴通讯副总裁邱生富以5.74元/股价格购买聚飞光电7.06%的股份,成为聚飞光电第二大股份,公司未来计划重点发展光通讯业务,邱生富有望为聚飞光电引入大厂供应链。聚飞光电深耕光模块业务多年,具备一定技术实力,目前有800G SR8光引擎量产能力, 3 吉林化纤 3月11日我国自主研发的T1200级超高强度碳纤维将全球首发:
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1 绿发电力 互动,电算协同是公司“新能源+”融合发展的重要场景之一。目前公司正在与部分数据中心积极对接,寻求绿电交易及其他合作的可行性 2 百川股份 "百川早上发布消息,三羟甲基丙烷 (TMP)上调 4500,双三羟甲基丙烷 (Di-TMP)上调4000元,TMA暂停报价 3 大元泵业 美股维谛技术上涨,英伟达GTC大会来袭,液冷:Rubin为英伟达首个100%全液冷系统,单机柜200kW+/液冷:腾龙股份 4 天邑股份 光纤逻辑:事件:北京时间3月10日晚间,美国三大电信运营商之一AT&T宣
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1 绿发电力 互动,电算协同是公司“新能源+”融合发展的重要场景之一。目前公司正在与部分数据中心积极对接,寻求绿电交易及其他合作的可行性 2 瑞斯康达 光模块事件,英伟达GTC 2026 3月16-19日来袭,将发布Rubin、Rubin Ultra及Feynman架构,从芯片、光互联、PCB材料、封装、电源到液冷全线升级! 3 航天电器 说航天电器给配套,事件:长征八号甲遥八运载火箭计划近期发射/商业航天:新劲钢 4 国安股份 龙虾安全,人M网+央视+工信部三级联动,龙虾安全从"隐患"升级为"
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1 太阳电缆 电力:事件:人M网:AI的尽头是电力”?“电力的尽头是中国”?,新能源加速替代,算电协同发酵等。立新能源 2 海量数据 海量数据:AI Infra,发力AI原生数据库/AI 场景:具备场景护城河和数据资料企业,关注:1)AI4S:#华兰股份、九安医疗; 2)AI 工业:#海康威视、中控技术; 3)AI Infra:#达梦数据、海量数据; 4)数据:#海天瑞声; 5)AI 陪伴:#会畅科技,事件:龙虾周末发酵 3 优刻得 公司在1月下旬就率先推出了部署OpenClaw的相关镜像,是行
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1 宗申动力 公司控股子公司宗申航发的航空发动机产品,已在彩虹无人机、翼龙无人机以及腾盾无人机等多款机型上使用。事件:伊朗飞天小摩托无人机火爆用的是摩托车发动机智造, 2 奥特迅 国内唯一兆瓦级柔性充电堆里产龙头,比亚迪闪充桩核心整机供应商,,事件:比亚迪第二代刀片电池重磅发布:5分钟极速补能,质保容量保持率提升2.5%/ 3 新华传媒 阶跃星辰辨识度,事件,阶跃星辰Step3.5 F1ash冲上OpenClaw榜首, 4 金开新能 算电协同,事件:进一步实施建设超大规模的智算集群和算电协同的新
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1 聚飞光电 "公司MicroLED产品主要应用于显示领域,会关注光互连等前沿技术领域的发展,参股企业熹联光芯 持股约3.57%)的硅光芯片可以用于CPO,事件:根据TrendForce最新调查,传统铜缆方案在传输密度与节能上面临严峻挑战,而Micro LED CPO方案的单位传输能耗较低,#可大幅降低整体能耗至铜缆方案的5%,有望凭节能优势成为光互连替代方案。相关涨停23家" 2 石英股份 可产光棒套管。套管是套管法光棒的核心原材料,国内预计30%-40%的光棒采用套管法生产。 3 泰坦股份
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1 美丽生态 中国第二部以“法典”命名的法律生态环境法典将提请审议,审议全国人民代表大会常务委员会关于提请审议《中华人民共和国生态环境法典(草案)》的议案,,生态环境法典是中国第二部以“法典”命名的法律。这部法典的编纂,不是简单的法律汇编,也不是完全的新立新定,而是对现有的生态环境法律制度机制和规则规范的系统整合、编订纂修、集成升华。 2 佰维存储 公告:佰维存储,业绩暴增,存储相关,德名利,诚邦股份 3 顺钠股份 "电力相关,事件:过去数月内,美国三大区域电网运营商相继获批了总计750亿美元的
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1 赫美集团 液化天然气(LNG)业务营收2.20亿元,占总营收的69.24%,为公司第一大业务 。 2 胜利股份 天然气,事件:卡塔尔液化天然气生产中断后,欧洲天然气价格飙升50%。国新能源等天然气涨停30家 3 科瑞技术 科瑞技术(002957)是 Lumentum(LITE)光模块/光芯片产线的核心设备独供商,事件:英伟达向Lumentum、Coherent分别投资20亿美元。 4 协鑫集成 光伏,事件:1能源替代,2工业和信息化部等六部门:到2027年光伏组件绿色生产水平进一步提高 再生
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1 长城军工 中东乱局,带来军贸出口预期,事件:为加强防御伊朗无人机与导弹 中东国家正排队购买韩国天弓防空导弹 2 新能泰山 雄安去了华能集团,新能泰山,中国华能集团旗下,以电力、电线电缆为主业,集生产、经营、科研于一体的公司 3 孚日股份 VC,事件:富祥药业:第一季度净利同比预增2223%-3250%VC、FEC等核心产品量价齐升 4 华电科工 华电辽能7板超预期带动电力板块,事件,国家数据局局长刘烈宏:大力推进算电协同工程 确保枢纽节点新建算力设施绿电应用占比达到80%以上 5 通鼎互联
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1 首开股份 宇树机器人相关,事件:上交所受理宇树科技科创板IP0申请:机器人相关:金发科技,,韩建河山(peek/ 2 辽宁能源 煤矿,事件,焦煤主连合约上涨10.50%。泛煤炭相关:金煤科技,云煤能源 3 顺灏股份 太空算力,事件:马斯克:Terafab项目即将公布年产能超1太瓦算力/太空光伏:拓日新能 4 爱玛科技 中东局势推高油价,亚洲电动车销量激增!电动汽车出海:比亚迪、海马汽车、众捷汽车(供货比亚迪特斯拉、出口占比80%)电动两轮车出海:爱玛科技、新日股份、久祺股份 5 华民股份 华
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1 神州信息 获万亿级农信新核心项目!神州信息实现省级农信/农商/城商“连中四元” 2 云南锗业 磷化铟,事件,隔夜美股AXT大涨 3 兆新股份 电力相关,持续性板块,广西能源 4 美诺华 官V,重磅发布:益生菌(JH389)胶囊产品临床数据公布 5 正泰电源 光储,事件,阿特斯公众号今日发布,公司与海外大型公共事业公司达成供货协议,将向客户供货2.5GWh储能系统,用于数据中心。设备预计于2027年3月开始发货,7月完成交付。卡塔尔LNG产能瘫痪,重视户储板块 6 上能电气 (300827)
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1 奥瑞德 算力涨价,事件:百度智能云发布AI算力、存储等产品调价公告,最高上涨30%。阿里云此前宣布,紅算力和存储产品最高涨价34%。算力相关:莲花控股,利通电子 2 兴化股份 化工:事件巴斯夫周三宣布,欧洲多类化工品最高涨价30%,化工巨头本月初已经对塑料添加剂提价。/[国内商品期货夜盘开盘 甲醇涨超12%】相关:陕西黑猫 3 日出东方 热泵,事件,依赖中东LNG的欧洲天然气价格飙升——>传统的燃气锅炉经济性变差、热泵优势放大/ 4 广安爱众 绿电直供算力(电→算)丝绸云谷(青海):总投资
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1 三房巷 低价股身为板,国内瓶片PET龙头,瓶片连续主力合约持续大涨,三房巷瓶片年实际产能约300万吨,本月价格暴涨3000元每吨,大概增加年化毛利90亿,公司市值才120亿,计算器按爆了! 2 新亚电子 铜缆,事件:GTC确认铜与光为组合路线,平台级机柜明确配置铜方案后, 3 顺灏股份 太空算力,事件,GTC大会:英伟达发布Vera Rubin太空模块,用于建设太空数据中心/太空光伏:协鑫集成。雅博股份(光伏+低价) 4 安阳钢铁 低价+钢铁,钢铁涨价,工信部表示选取钢铁等重点行业龙头企业牵
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1 中油资本 Y考虑过霍尔木兹的油轮用人民币结算 2 华电辽能 海上风电+事件:推动海洋经济高质量发展+欧洲风电需求。 3 东方海洋 海洋经济,事件:推动海洋经济高质量发展,伸开股份,海洋王,海航科技,尤夫股份 4 农发种业 "化肥价格飙涨叠加供给收缩;大豆,玉米,小麦期货均已新高/玉米、转基因: #农发种业;神农种业;大北农.-种业:#隆平高科、登海种业、敦煌种业." 5 泰晶科技 官V,泰晶科技推出625M超低抖动差分振荡器,15fs“纯净心跳”直击单波400G高速互连 6 卓郎智能 卓郎智
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1 郑州煤电 补涨豫能控股,郑州+电力+东数西算 2 金正大 中东事件,影响化肥化工等,化肥等相关产品涨价,化工12家 3 红宝丽 环氧丙烷+光刻胶,事件:R多家光刻胶生产企业已发出预警:部分关键单体与添加剂的库存仅能维持3至6个月 4 蓝帆医疗 近期多家手套行业公司公告,因原材料上涨,将提高终端价格。建议持续关注价格趋势、业绩超预期的可能性。英科医疗、蓝帆医疗、中红医疗等手套行业公司曾在2020年因防护需求大幅提升、价格大幅上涨 5 兆驰股份 公告,公司高速光模块项目已完成近5万平方米洁净智造
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1 绿发电力 互动,电算协同是公司“新能源+”融合发展的重要场景之一。目前公司正在与部分数据中心积极对接,寻求绿电交易及其他合作的可行性 2 聚飞光电 公司重点发展光模块业务:中兴通讯副总裁邱生富以5.74元/股价格购买聚飞光电7.06%的股份,成为聚飞光电第二大股份,公司未来计划重点发展光通讯业务,邱生富有望为聚飞光电引入大厂供应链。聚飞光电深耕光模块业务多年,具备一定技术实力,目前有800G SR8光引擎量产能力, 3 吉林化纤 3月11日我国自主研发的T1200级超高强度碳纤维将全球首发:
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1 绿发电力 互动,电算协同是公司“新能源+”融合发展的重要场景之一。目前公司正在与部分数据中心积极对接,寻求绿电交易及其他合作的可行性 2 百川股份 "百川早上发布消息,三羟甲基丙烷 (TMP)上调 4500,双三羟甲基丙烷 (Di-TMP)上调4000元,TMA暂停报价 3 大元泵业 美股维谛技术上涨,英伟达GTC大会来袭,液冷:Rubin为英伟达首个100%全液冷系统,单机柜200kW+/液冷:腾龙股份 4 天邑股份 光纤逻辑:事件:北京时间3月10日晚间,美国三大电信运营商之一AT&T宣
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1 绿发电力 互动,电算协同是公司“新能源+”融合发展的重要场景之一。目前公司正在与部分数据中心积极对接,寻求绿电交易及其他合作的可行性 2 瑞斯康达 光模块事件,英伟达GTC 2026 3月16-19日来袭,将发布Rubin、Rubin Ultra及Feynman架构,从芯片、光互联、PCB材料、封装、电源到液冷全线升级! 3 航天电器 说航天电器给配套,事件:长征八号甲遥八运载火箭计划近期发射/商业航天:新劲钢 4 国安股份 龙虾安全,人M网+央视+工信部三级联动,龙虾安全从"隐患"升级为"
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1 太阳电缆 电力:事件:人M网:AI的尽头是电力”?“电力的尽头是中国”?,新能源加速替代,算电协同发酵等。立新能源 2 海量数据 海量数据:AI Infra,发力AI原生数据库/AI 场景:具备场景护城河和数据资料企业,关注:1)AI4S:#华兰股份、九安医疗; 2)AI 工业:#海康威视、中控技术; 3)AI Infra:#达梦数据、海量数据; 4)数据:#海天瑞声; 5)AI 陪伴:#会畅科技,事件:龙虾周末发酵 3 优刻得 公司在1月下旬就率先推出了部署OpenClaw的相关镜像,是行
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1 宗申动力 公司控股子公司宗申航发的航空发动机产品,已在彩虹无人机、翼龙无人机以及腾盾无人机等多款机型上使用。事件:伊朗飞天小摩托无人机火爆用的是摩托车发动机智造, 2 奥特迅 国内唯一兆瓦级柔性充电堆里产龙头,比亚迪闪充桩核心整机供应商,,事件:比亚迪第二代刀片电池重磅发布:5分钟极速补能,质保容量保持率提升2.5%/ 3 新华传媒 阶跃星辰辨识度,事件,阶跃星辰Step3.5 F1ash冲上OpenClaw榜首, 4 金开新能 算电协同,事件:进一步实施建设超大规模的智算集群和算电协同的新
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1 聚飞光电 "公司MicroLED产品主要应用于显示领域,会关注光互连等前沿技术领域的发展,参股企业熹联光芯 持股约3.57%)的硅光芯片可以用于CPO,事件:根据TrendForce最新调查,传统铜缆方案在传输密度与节能上面临严峻挑战,而Micro LED CPO方案的单位传输能耗较低,#可大幅降低整体能耗至铜缆方案的5%,有望凭节能优势成为光互连替代方案。相关涨停23家" 2 石英股份 可产光棒套管。套管是套管法光棒的核心原材料,国内预计30%-40%的光棒采用套管法生产。 3 泰坦股份
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1 美丽生态 中国第二部以“法典”命名的法律生态环境法典将提请审议,审议全国人民代表大会常务委员会关于提请审议《中华人民共和国生态环境法典(草案)》的议案,,生态环境法典是中国第二部以“法典”命名的法律。这部法典的编纂,不是简单的法律汇编,也不是完全的新立新定,而是对现有的生态环境法律制度机制和规则规范的系统整合、编订纂修、集成升华。 2 佰维存储 公告:佰维存储,业绩暴增,存储相关,德名利,诚邦股份 3 顺钠股份 "电力相关,事件:过去数月内,美国三大区域电网运营商相继获批了总计750亿美元的
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1 赫美集团 液化天然气(LNG)业务营收2.20亿元,占总营收的69.24%,为公司第一大业务 。 2 胜利股份 天然气,事件:卡塔尔液化天然气生产中断后,欧洲天然气价格飙升50%。国新能源等天然气涨停30家 3 科瑞技术 科瑞技术(002957)是 Lumentum(LITE)光模块/光芯片产线的核心设备独供商,事件:英伟达向Lumentum、Coherent分别投资20亿美元。 4 协鑫集成 光伏,事件:1能源替代,2工业和信息化部等六部门:到2027年光伏组件绿色生产水平进一步提高 再生
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1 长城军工 中东乱局,带来军贸出口预期,事件:为加强防御伊朗无人机与导弹 中东国家正排队购买韩国天弓防空导弹 2 新能泰山 雄安去了华能集团,新能泰山,中国华能集团旗下,以电力、电线电缆为主业,集生产、经营、科研于一体的公司 3 孚日股份 VC,事件:富祥药业:第一季度净利同比预增2223%-3250%VC、FEC等核心产品量价齐升 4 华电科工 华电辽能7板超预期带动电力板块,事件,国家数据局局长刘烈宏:大力推进算电协同工程 确保枢纽节点新建算力设施绿电应用占比达到80%以上 5 通鼎互联
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1 首开股份 宇树机器人相关,事件:上交所受理宇树科技科创板IP0申请:机器人相关:金发科技,,韩建河山(peek/ 2 辽宁能源 煤矿,事件,焦煤主连合约上涨10.50%。泛煤炭相关:金煤科技,云煤能源 3 顺灏股份 太空算力,事件:马斯克:Terafab项目即将公布年产能超1太瓦算力/太空光伏:拓日新能 4 爱玛科技 中东局势推高油价,亚洲电动车销量激增!电动汽车出海:比亚迪、海马汽车、众捷汽车(供货比亚迪特斯拉、出口占比80%)电动两轮车出海:爱玛科技、新日股份、久祺股份 5 华民股份 华
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1 神州信息 获万亿级农信新核心项目!神州信息实现省级农信/农商/城商“连中四元” 2 云南锗业 磷化铟,事件,隔夜美股AXT大涨 3 兆新股份 电力相关,持续性板块,广西能源 4 美诺华 官V,重磅发布:益生菌(JH389)胶囊产品临床数据公布 5 正泰电源 光储,事件,阿特斯公众号今日发布,公司与海外大型公共事业公司达成供货协议,将向客户供货2.5GWh储能系统,用于数据中心。设备预计于2027年3月开始发货,7月完成交付。卡塔尔LNG产能瘫痪,重视户储板块 6 上能电气 (300827)
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1 奥瑞德 算力涨价,事件:百度智能云发布AI算力、存储等产品调价公告,最高上涨30%。阿里云此前宣布,紅算力和存储产品最高涨价34%。算力相关:莲花控股,利通电子 2 兴化股份 化工:事件巴斯夫周三宣布,欧洲多类化工品最高涨价30%,化工巨头本月初已经对塑料添加剂提价。/[国内商品期货夜盘开盘 甲醇涨超12%】相关:陕西黑猫 3 日出东方 热泵,事件,依赖中东LNG的欧洲天然气价格飙升——>传统的燃气锅炉经济性变差、热泵优势放大/ 4 广安爱众 绿电直供算力(电→算)丝绸云谷(青海):总投资
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1 三房巷 低价股身为板,国内瓶片PET龙头,瓶片连续主力合约持续大涨,三房巷瓶片年实际产能约300万吨,本月价格暴涨3000元每吨,大概增加年化毛利90亿,公司市值才120亿,计算器按爆了! 2 新亚电子 铜缆,事件:GTC确认铜与光为组合路线,平台级机柜明确配置铜方案后, 3 顺灏股份 太空算力,事件,GTC大会:英伟达发布Vera Rubin太空模块,用于建设太空数据中心/太空光伏:协鑫集成。雅博股份(光伏+低价) 4 安阳钢铁 低价+钢铁,钢铁涨价,工信部表示选取钢铁等重点行业龙头企业牵
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1 中油资本 Y考虑过霍尔木兹的油轮用人民币结算 2 华电辽能 海上风电+事件:推动海洋经济高质量发展+欧洲风电需求。 3 东方海洋 海洋经济,事件:推动海洋经济高质量发展,伸开股份,海洋王,海航科技,尤夫股份 4 农发种业 "化肥价格飙涨叠加供给收缩;大豆,玉米,小麦期货均已新高/玉米、转基因: #农发种业;神农种业;大北农.-种业:#隆平高科、登海种业、敦煌种业." 5 泰晶科技 官V,泰晶科技推出625M超低抖动差分振荡器,15fs“纯净心跳”直击单波400G高速互连 6 卓郎智能 卓郎智
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1 郑州煤电 补涨豫能控股,郑州+电力+东数西算 2 金正大 中东事件,影响化肥化工等,化肥等相关产品涨价,化工12家 3 红宝丽 环氧丙烷+光刻胶,事件:R多家光刻胶生产企业已发出预警:部分关键单体与添加剂的库存仅能维持3至6个月 4 蓝帆医疗 近期多家手套行业公司公告,因原材料上涨,将提高终端价格。建议持续关注价格趋势、业绩超预期的可能性。英科医疗、蓝帆医疗、中红医疗等手套行业公司曾在2020年因防护需求大幅提升、价格大幅上涨 5 兆驰股份 公告,公司高速光模块项目已完成近5万平方米洁净智造
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1 绿发电力 互动,电算协同是公司“新能源+”融合发展的重要场景之一。目前公司正在与部分数据中心积极对接,寻求绿电交易及其他合作的可行性 2 聚飞光电 公司重点发展光模块业务:中兴通讯副总裁邱生富以5.74元/股价格购买聚飞光电7.06%的股份,成为聚飞光电第二大股份,公司未来计划重点发展光通讯业务,邱生富有望为聚飞光电引入大厂供应链。聚飞光电深耕光模块业务多年,具备一定技术实力,目前有800G SR8光引擎量产能力, 3 吉林化纤 3月11日我国自主研发的T1200级超高强度碳纤维将全球首发:
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1 绿发电力 互动,电算协同是公司“新能源+”融合发展的重要场景之一。目前公司正在与部分数据中心积极对接,寻求绿电交易及其他合作的可行性 2 百川股份 "百川早上发布消息,三羟甲基丙烷 (TMP)上调 4500,双三羟甲基丙烷 (Di-TMP)上调4000元,TMA暂停报价 3 大元泵业 美股维谛技术上涨,英伟达GTC大会来袭,液冷:Rubin为英伟达首个100%全液冷系统,单机柜200kW+/液冷:腾龙股份 4 天邑股份 光纤逻辑:事件:北京时间3月10日晚间,美国三大电信运营商之一AT&T宣
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1 绿发电力 互动,电算协同是公司“新能源+”融合发展的重要场景之一。目前公司正在与部分数据中心积极对接,寻求绿电交易及其他合作的可行性 2 瑞斯康达 光模块事件,英伟达GTC 2026 3月16-19日来袭,将发布Rubin、Rubin Ultra及Feynman架构,从芯片、光互联、PCB材料、封装、电源到液冷全线升级! 3 航天电器 说航天电器给配套,事件:长征八号甲遥八运载火箭计划近期发射/商业航天:新劲钢 4 国安股份 龙虾安全,人M网+央视+工信部三级联动,龙虾安全从"隐患"升级为"
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1 太阳电缆 电力:事件:人M网:AI的尽头是电力”?“电力的尽头是中国”?,新能源加速替代,算电协同发酵等。立新能源 2 海量数据 海量数据:AI Infra,发力AI原生数据库/AI 场景:具备场景护城河和数据资料企业,关注:1)AI4S:#华兰股份、九安医疗; 2)AI 工业:#海康威视、中控技术; 3)AI Infra:#达梦数据、海量数据; 4)数据:#海天瑞声; 5)AI 陪伴:#会畅科技,事件:龙虾周末发酵 3 优刻得 公司在1月下旬就率先推出了部署OpenClaw的相关镜像,是行
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1 宗申动力 公司控股子公司宗申航发的航空发动机产品,已在彩虹无人机、翼龙无人机以及腾盾无人机等多款机型上使用。事件:伊朗飞天小摩托无人机火爆用的是摩托车发动机智造, 2 奥特迅 国内唯一兆瓦级柔性充电堆里产龙头,比亚迪闪充桩核心整机供应商,,事件:比亚迪第二代刀片电池重磅发布:5分钟极速补能,质保容量保持率提升2.5%/ 3 新华传媒 阶跃星辰辨识度,事件,阶跃星辰Step3.5 F1ash冲上OpenClaw榜首, 4 金开新能 算电协同,事件:进一步实施建设超大规模的智算集群和算电协同的新
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1 聚飞光电 "公司MicroLED产品主要应用于显示领域,会关注光互连等前沿技术领域的发展,参股企业熹联光芯 持股约3.57%)的硅光芯片可以用于CPO,事件:根据TrendForce最新调查,传统铜缆方案在传输密度与节能上面临严峻挑战,而Micro LED CPO方案的单位传输能耗较低,#可大幅降低整体能耗至铜缆方案的5%,有望凭节能优势成为光互连替代方案。相关涨停23家" 2 石英股份 可产光棒套管。套管是套管法光棒的核心原材料,国内预计30%-40%的光棒采用套管法生产。 3 泰坦股份
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1 美丽生态 中国第二部以“法典”命名的法律生态环境法典将提请审议,审议全国人民代表大会常务委员会关于提请审议《中华人民共和国生态环境法典(草案)》的议案,,生态环境法典是中国第二部以“法典”命名的法律。这部法典的编纂,不是简单的法律汇编,也不是完全的新立新定,而是对现有的生态环境法律制度机制和规则规范的系统整合、编订纂修、集成升华。 2 佰维存储 公告:佰维存储,业绩暴增,存储相关,德名利,诚邦股份 3 顺钠股份 "电力相关,事件:过去数月内,美国三大区域电网运营商相继获批了总计750亿美元的
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1 赫美集团 液化天然气(LNG)业务营收2.20亿元,占总营收的69.24%,为公司第一大业务 。 2 胜利股份 天然气,事件:卡塔尔液化天然气生产中断后,欧洲天然气价格飙升50%。国新能源等天然气涨停30家 3 科瑞技术 科瑞技术(002957)是 Lumentum(LITE)光模块/光芯片产线的核心设备独供商,事件:英伟达向Lumentum、Coherent分别投资20亿美元。 4 协鑫集成 光伏,事件:1能源替代,2工业和信息化部等六部门:到2027年光伏组件绿色生产水平进一步提高 再生
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1 长城军工 中东乱局,带来军贸出口预期,事件:为加强防御伊朗无人机与导弹 中东国家正排队购买韩国天弓防空导弹 2 新能泰山 雄安去了华能集团,新能泰山,中国华能集团旗下,以电力、电线电缆为主业,集生产、经营、科研于一体的公司 3 孚日股份 VC,事件:富祥药业:第一季度净利同比预增2223%-3250%VC、FEC等核心产品量价齐升 4 华电科工 华电辽能7板超预期带动电力板块,事件,国家数据局局长刘烈宏:大力推进算电协同工程 确保枢纽节点新建算力设施绿电应用占比达到80%以上 5 通鼎互联
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1 首开股份 宇树机器人相关,事件:上交所受理宇树科技科创板IP0申请:机器人相关:金发科技,,韩建河山(peek/ 2 辽宁能源 煤矿,事件,焦煤主连合约上涨10.50%。泛煤炭相关:金煤科技,云煤能源 3 顺灏股份 太空算力,事件:马斯克:Terafab项目即将公布年产能超1太瓦算力/太空光伏:拓日新能 4 爱玛科技 中东局势推高油价,亚洲电动车销量激增!电动汽车出海:比亚迪、海马汽车、众捷汽车(供货比亚迪特斯拉、出口占比80%)电动两轮车出海:爱玛科技、新日股份、久祺股份 5 华民股份 华
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1 神州信息 获万亿级农信新核心项目!神州信息实现省级农信/农商/城商“连中四元” 2 云南锗业 磷化铟,事件,隔夜美股AXT大涨 3 兆新股份 电力相关,持续性板块,广西能源 4 美诺华 官V,重磅发布:益生菌(JH389)胶囊产品临床数据公布 5 正泰电源 光储,事件,阿特斯公众号今日发布,公司与海外大型公共事业公司达成供货协议,将向客户供货2.5GWh储能系统,用于数据中心。设备预计于2027年3月开始发货,7月完成交付。卡塔尔LNG产能瘫痪,重视户储板块 6 上能电气 (300827)
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2026-03-19 20:47:09
3.19逻辑梳理
1 奥瑞德 算力涨价,事件:百度智能云发布AI算力、存储等产品调价公告,最高上涨30%。阿里云此前宣布,紅算力和存储产品最高涨价34%。算力相关:莲花控股,利通电子 2 兴化股份 化工:事件巴斯夫周三宣布,欧洲多类化工品最高涨价30%,化工巨头本月初已经对塑料添加剂提价。/[国内商品期货夜盘开盘 甲醇涨超12%】相关:陕西黑猫 3 日出东方 热泵,事件,依赖中东LNG的欧洲天然气价格飙升——>传统的燃气锅炉经济性变差、热泵优势放大/ 4 广安爱众 绿电直供算力(电→算)丝绸云谷(青海):总投资
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3.17逻辑梳理
1 三房巷 低价股身为板,国内瓶片PET龙头,瓶片连续主力合约持续大涨,三房巷瓶片年实际产能约300万吨,本月价格暴涨3000元每吨,大概增加年化毛利90亿,公司市值才120亿,计算器按爆了! 2 新亚电子 铜缆,事件:GTC确认铜与光为组合路线,平台级机柜明确配置铜方案后, 3 顺灏股份 太空算力,事件,GTC大会:英伟达发布Vera Rubin太空模块,用于建设太空数据中心/太空光伏:协鑫集成。雅博股份(光伏+低价) 4 安阳钢铁 低价+钢铁,钢铁涨价,工信部表示选取钢铁等重点行业龙头企业牵
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3.16逻辑梳理
1 中油资本 Y考虑过霍尔木兹的油轮用人民币结算 2 华电辽能 海上风电+事件:推动海洋经济高质量发展+欧洲风电需求。 3 东方海洋 海洋经济,事件:推动海洋经济高质量发展,伸开股份,海洋王,海航科技,尤夫股份 4 农发种业 "化肥价格飙涨叠加供给收缩;大豆,玉米,小麦期货均已新高/玉米、转基因: #农发种业;神农种业;大北农.-种业:#隆平高科、登海种业、敦煌种业." 5 泰晶科技 官V,泰晶科技推出625M超低抖动差分振荡器,15fs“纯净心跳”直击单波400G高速互连 6 卓郎智能 卓郎智
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4.15逻辑梳理
1 郑州煤电 补涨豫能控股,郑州+电力+东数西算 2 金正大 中东事件,影响化肥化工等,化肥等相关产品涨价,化工12家 3 红宝丽 环氧丙烷+光刻胶,事件:R多家光刻胶生产企业已发出预警:部分关键单体与添加剂的库存仅能维持3至6个月 4 蓝帆医疗 近期多家手套行业公司公告,因原材料上涨,将提高终端价格。建议持续关注价格趋势、业绩超预期的可能性。英科医疗、蓝帆医疗、中红医疗等手套行业公司曾在2020年因防护需求大幅提升、价格大幅上涨 5 兆驰股份 公告,公司高速光模块项目已完成近5万平方米洁净智造
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3.12逻辑梳理
1 绿发电力 互动,电算协同是公司“新能源+”融合发展的重要场景之一。目前公司正在与部分数据中心积极对接,寻求绿电交易及其他合作的可行性 2 聚飞光电 公司重点发展光模块业务:中兴通讯副总裁邱生富以5.74元/股价格购买聚飞光电7.06%的股份,成为聚飞光电第二大股份,公司未来计划重点发展光通讯业务,邱生富有望为聚飞光电引入大厂供应链。聚飞光电深耕光模块业务多年,具备一定技术实力,目前有800G SR8光引擎量产能力, 3 吉林化纤 3月11日我国自主研发的T1200级超高强度碳纤维将全球首发:
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3.11逻辑梳理
1 绿发电力 互动,电算协同是公司“新能源+”融合发展的重要场景之一。目前公司正在与部分数据中心积极对接,寻求绿电交易及其他合作的可行性 2 百川股份 "百川早上发布消息,三羟甲基丙烷 (TMP)上调 4500,双三羟甲基丙烷 (Di-TMP)上调4000元,TMA暂停报价 3 大元泵业 美股维谛技术上涨,英伟达GTC大会来袭,液冷:Rubin为英伟达首个100%全液冷系统,单机柜200kW+/液冷:腾龙股份 4 天邑股份 光纤逻辑:事件:北京时间3月10日晚间,美国三大电信运营商之一AT&T宣
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3.19逻辑梳理
1 绿发电力 互动,电算协同是公司“新能源+”融合发展的重要场景之一。目前公司正在与部分数据中心积极对接,寻求绿电交易及其他合作的可行性 2 瑞斯康达 光模块事件,英伟达GTC 2026 3月16-19日来袭,将发布Rubin、Rubin Ultra及Feynman架构,从芯片、光互联、PCB材料、封装、电源到液冷全线升级! 3 航天电器 说航天电器给配套,事件:长征八号甲遥八运载火箭计划近期发射/商业航天:新劲钢 4 国安股份 龙虾安全,人M网+央视+工信部三级联动,龙虾安全从"隐患"升级为"
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3.9逻辑梳理
1 太阳电缆 电力:事件:人M网:AI的尽头是电力”?“电力的尽头是中国”?,新能源加速替代,算电协同发酵等。立新能源 2 海量数据 海量数据:AI Infra,发力AI原生数据库/AI 场景:具备场景护城河和数据资料企业,关注:1)AI4S:#华兰股份、九安医疗; 2)AI 工业:#海康威视、中控技术; 3)AI Infra:#达梦数据、海量数据; 4)数据:#海天瑞声; 5)AI 陪伴:#会畅科技,事件:龙虾周末发酵 3 优刻得 公司在1月下旬就率先推出了部署OpenClaw的相关镜像,是行
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3.8逻辑梳理
1 宗申动力 公司控股子公司宗申航发的航空发动机产品,已在彩虹无人机、翼龙无人机以及腾盾无人机等多款机型上使用。事件:伊朗飞天小摩托无人机火爆用的是摩托车发动机智造, 2 奥特迅 国内唯一兆瓦级柔性充电堆里产龙头,比亚迪闪充桩核心整机供应商,,事件:比亚迪第二代刀片电池重磅发布:5分钟极速补能,质保容量保持率提升2.5%/ 3 新华传媒 阶跃星辰辨识度,事件,阶跃星辰Step3.5 F1ash冲上OpenClaw榜首, 4 金开新能 算电协同,事件:进一步实施建设超大规模的智算集群和算电协同的新
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3.5逻辑梳理
1 聚飞光电 "公司MicroLED产品主要应用于显示领域,会关注光互连等前沿技术领域的发展,参股企业熹联光芯 持股约3.57%)的硅光芯片可以用于CPO,事件:根据TrendForce最新调查,传统铜缆方案在传输密度与节能上面临严峻挑战,而Micro LED CPO方案的单位传输能耗较低,#可大幅降低整体能耗至铜缆方案的5%,有望凭节能优势成为光互连替代方案。相关涨停23家" 2 石英股份 可产光棒套管。套管是套管法光棒的核心原材料,国内预计30%-40%的光棒采用套管法生产。 3 泰坦股份
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3.4逻辑梳理
1 美丽生态 中国第二部以“法典”命名的法律生态环境法典将提请审议,审议全国人民代表大会常务委员会关于提请审议《中华人民共和国生态环境法典(草案)》的议案,,生态环境法典是中国第二部以“法典”命名的法律。这部法典的编纂,不是简单的法律汇编,也不是完全的新立新定,而是对现有的生态环境法律制度机制和规则规范的系统整合、编订纂修、集成升华。 2 佰维存储 公告:佰维存储,业绩暴增,存储相关,德名利,诚邦股份 3 顺钠股份 "电力相关,事件:过去数月内,美国三大区域电网运营商相继获批了总计750亿美元的
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3.3逻辑梳理
1 赫美集团 液化天然气(LNG)业务营收2.20亿元,占总营收的69.24%,为公司第一大业务 。 2 胜利股份 天然气,事件:卡塔尔液化天然气生产中断后,欧洲天然气价格飙升50%。国新能源等天然气涨停30家 3 科瑞技术 科瑞技术(002957)是 Lumentum(LITE)光模块/光芯片产线的核心设备独供商,事件:英伟达向Lumentum、Coherent分别投资20亿美元。 4 协鑫集成 光伏,事件:1能源替代,2工业和信息化部等六部门:到2027年光伏组件绿色生产水平进一步提高 再生
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3.24逻辑梳理
1 长城军工 中东乱局,带来军贸出口预期,事件:为加强防御伊朗无人机与导弹 中东国家正排队购买韩国天弓防空导弹 2 新能泰山 雄安去了华能集团,新能泰山,中国华能集团旗下,以电力、电线电缆为主业,集生产、经营、科研于一体的公司 3 孚日股份 VC,事件:富祥药业:第一季度净利同比预增2223%-3250%VC、FEC等核心产品量价齐升 4 华电科工 华电辽能7板超预期带动电力板块,事件,国家数据局局长刘烈宏:大力推进算电协同工程 确保枢纽节点新建算力设施绿电应用占比达到80%以上 5 通鼎互联
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3.23逻辑梳理
1 首开股份 宇树机器人相关,事件:上交所受理宇树科技科创板IP0申请:机器人相关:金发科技,,韩建河山(peek/ 2 辽宁能源 煤矿,事件,焦煤主连合约上涨10.50%。泛煤炭相关:金煤科技,云煤能源 3 顺灏股份 太空算力,事件:马斯克:Terafab项目即将公布年产能超1太瓦算力/太空光伏:拓日新能 4 爱玛科技 中东局势推高油价,亚洲电动车销量激增!电动汽车出海:比亚迪、海马汽车、众捷汽车(供货比亚迪特斯拉、出口占比80%)电动两轮车出海:爱玛科技、新日股份、久祺股份 5 华民股份 华
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3.22逻辑梳理
1 神州信息 获万亿级农信新核心项目!神州信息实现省级农信/农商/城商“连中四元” 2 云南锗业 磷化铟,事件,隔夜美股AXT大涨 3 兆新股份 电力相关,持续性板块,广西能源 4 美诺华 官V,重磅发布:益生菌(JH389)胶囊产品临床数据公布 5 正泰电源 光储,事件,阿特斯公众号今日发布,公司与海外大型公共事业公司达成供货协议,将向客户供货2.5GWh储能系统,用于数据中心。设备预计于2027年3月开始发货,7月完成交付。卡塔尔LNG产能瘫痪,重视户储板块 6 上能电气 (300827)
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1 奥瑞德 算力涨价,事件:百度智能云发布AI算力、存储等产品调价公告,最高上涨30%。阿里云此前宣布,紅算力和存储产品最高涨价34%。算力相关:莲花控股,利通电子 2 兴化股份 化工:事件巴斯夫周三宣布,欧洲多类化工品最高涨价30%,化工巨头本月初已经对塑料添加剂提价。/[国内商品期货夜盘开盘 甲醇涨超12%】相关:陕西黑猫 3 日出东方 热泵,事件,依赖中东LNG的欧洲天然气价格飙升——>传统的燃气锅炉经济性变差、热泵优势放大/ 4 广安爱众 绿电直供算力(电→算)丝绸云谷(青海):总投资
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1 三房巷 低价股身为板,国内瓶片PET龙头,瓶片连续主力合约持续大涨,三房巷瓶片年实际产能约300万吨,本月价格暴涨3000元每吨,大概增加年化毛利90亿,公司市值才120亿,计算器按爆了! 2 新亚电子 铜缆,事件:GTC确认铜与光为组合路线,平台级机柜明确配置铜方案后, 3 顺灏股份 太空算力,事件,GTC大会:英伟达发布Vera Rubin太空模块,用于建设太空数据中心/太空光伏:协鑫集成。雅博股份(光伏+低价) 4 安阳钢铁 低价+钢铁,钢铁涨价,工信部表示选取钢铁等重点行业龙头企业牵
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1 中油资本 Y考虑过霍尔木兹的油轮用人民币结算 2 华电辽能 海上风电+事件:推动海洋经济高质量发展+欧洲风电需求。 3 东方海洋 海洋经济,事件:推动海洋经济高质量发展,伸开股份,海洋王,海航科技,尤夫股份 4 农发种业 "化肥价格飙涨叠加供给收缩;大豆,玉米,小麦期货均已新高/玉米、转基因: #农发种业;神农种业;大北农.-种业:#隆平高科、登海种业、敦煌种业." 5 泰晶科技 官V,泰晶科技推出625M超低抖动差分振荡器,15fs“纯净心跳”直击单波400G高速互连 6 卓郎智能 卓郎智
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1 郑州煤电 补涨豫能控股,郑州+电力+东数西算 2 金正大 中东事件,影响化肥化工等,化肥等相关产品涨价,化工12家 3 红宝丽 环氧丙烷+光刻胶,事件:R多家光刻胶生产企业已发出预警:部分关键单体与添加剂的库存仅能维持3至6个月 4 蓝帆医疗 近期多家手套行业公司公告,因原材料上涨,将提高终端价格。建议持续关注价格趋势、业绩超预期的可能性。英科医疗、蓝帆医疗、中红医疗等手套行业公司曾在2020年因防护需求大幅提升、价格大幅上涨 5 兆驰股份 公告,公司高速光模块项目已完成近5万平方米洁净智造
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1 绿发电力 互动,电算协同是公司“新能源+”融合发展的重要场景之一。目前公司正在与部分数据中心积极对接,寻求绿电交易及其他合作的可行性 2 聚飞光电 公司重点发展光模块业务:中兴通讯副总裁邱生富以5.74元/股价格购买聚飞光电7.06%的股份,成为聚飞光电第二大股份,公司未来计划重点发展光通讯业务,邱生富有望为聚飞光电引入大厂供应链。聚飞光电深耕光模块业务多年,具备一定技术实力,目前有800G SR8光引擎量产能力, 3 吉林化纤 3月11日我国自主研发的T1200级超高强度碳纤维将全球首发:
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1 绿发电力 互动,电算协同是公司“新能源+”融合发展的重要场景之一。目前公司正在与部分数据中心积极对接,寻求绿电交易及其他合作的可行性 2 百川股份 "百川早上发布消息,三羟甲基丙烷 (TMP)上调 4500,双三羟甲基丙烷 (Di-TMP)上调4000元,TMA暂停报价 3 大元泵业 美股维谛技术上涨,英伟达GTC大会来袭,液冷:Rubin为英伟达首个100%全液冷系统,单机柜200kW+/液冷:腾龙股份 4 天邑股份 光纤逻辑:事件:北京时间3月10日晚间,美国三大电信运营商之一AT&T宣
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1 绿发电力 互动,电算协同是公司“新能源+”融合发展的重要场景之一。目前公司正在与部分数据中心积极对接,寻求绿电交易及其他合作的可行性 2 瑞斯康达 光模块事件,英伟达GTC 2026 3月16-19日来袭,将发布Rubin、Rubin Ultra及Feynman架构,从芯片、光互联、PCB材料、封装、电源到液冷全线升级! 3 航天电器 说航天电器给配套,事件:长征八号甲遥八运载火箭计划近期发射/商业航天:新劲钢 4 国安股份 龙虾安全,人M网+央视+工信部三级联动,龙虾安全从"隐患"升级为"
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1 太阳电缆 电力:事件:人M网:AI的尽头是电力”?“电力的尽头是中国”?,新能源加速替代,算电协同发酵等。立新能源 2 海量数据 海量数据:AI Infra,发力AI原生数据库/AI 场景:具备场景护城河和数据资料企业,关注:1)AI4S:#华兰股份、九安医疗; 2)AI 工业:#海康威视、中控技术; 3)AI Infra:#达梦数据、海量数据; 4)数据:#海天瑞声; 5)AI 陪伴:#会畅科技,事件:龙虾周末发酵 3 优刻得 公司在1月下旬就率先推出了部署OpenClaw的相关镜像,是行
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1 宗申动力 公司控股子公司宗申航发的航空发动机产品,已在彩虹无人机、翼龙无人机以及腾盾无人机等多款机型上使用。事件:伊朗飞天小摩托无人机火爆用的是摩托车发动机智造, 2 奥特迅 国内唯一兆瓦级柔性充电堆里产龙头,比亚迪闪充桩核心整机供应商,,事件:比亚迪第二代刀片电池重磅发布:5分钟极速补能,质保容量保持率提升2.5%/ 3 新华传媒 阶跃星辰辨识度,事件,阶跃星辰Step3.5 F1ash冲上OpenClaw榜首, 4 金开新能 算电协同,事件:进一步实施建设超大规模的智算集群和算电协同的新
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1 聚飞光电 "公司MicroLED产品主要应用于显示领域,会关注光互连等前沿技术领域的发展,参股企业熹联光芯 持股约3.57%)的硅光芯片可以用于CPO,事件:根据TrendForce最新调查,传统铜缆方案在传输密度与节能上面临严峻挑战,而Micro LED CPO方案的单位传输能耗较低,#可大幅降低整体能耗至铜缆方案的5%,有望凭节能优势成为光互连替代方案。相关涨停23家" 2 石英股份 可产光棒套管。套管是套管法光棒的核心原材料,国内预计30%-40%的光棒采用套管法生产。 3 泰坦股份
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1 美丽生态 中国第二部以“法典”命名的法律生态环境法典将提请审议,审议全国人民代表大会常务委员会关于提请审议《中华人民共和国生态环境法典(草案)》的议案,,生态环境法典是中国第二部以“法典”命名的法律。这部法典的编纂,不是简单的法律汇编,也不是完全的新立新定,而是对现有的生态环境法律制度机制和规则规范的系统整合、编订纂修、集成升华。 2 佰维存储 公告:佰维存储,业绩暴增,存储相关,德名利,诚邦股份 3 顺钠股份 "电力相关,事件:过去数月内,美国三大区域电网运营商相继获批了总计750亿美元的
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1 赫美集团 液化天然气(LNG)业务营收2.20亿元,占总营收的69.24%,为公司第一大业务 。 2 胜利股份 天然气,事件:卡塔尔液化天然气生产中断后,欧洲天然气价格飙升50%。国新能源等天然气涨停30家 3 科瑞技术 科瑞技术(002957)是 Lumentum(LITE)光模块/光芯片产线的核心设备独供商,事件:英伟达向Lumentum、Coherent分别投资20亿美元。 4 协鑫集成 光伏,事件:1能源替代,2工业和信息化部等六部门:到2027年光伏组件绿色生产水平进一步提高 再生
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