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2026-05-07 23:22:03
5.7逻辑梳理
1 平潭发展 海峡两岸,美国国务卿鲁比奥表示:特朗普即将访华,而这一次会晤中美双方将讨论台湾问题 美国国务卿鲁比奥,这位以对华强硬著称的政客 2 通鼎互联 光纤,事件:康宁:计划把美国光连接产能提升10倍 光纤产量提升超过50%, 3 泰晶科技 SiTime(SITM)美股盘前涨超24%,相关映射泰晶科技 4 润建股份 Token工厂,事件:特朗普家族加密货币公司推AI模型平台,购Token可抽奖参加海湖庄园活动。孙宇晨傅盛等也布局。南威软件,中青宝、易点天下等 5 怡亚通 CPU上,参股企业卓
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2026-05-06 18:46:04
5.6逻辑梳理
1 长江证券 一季报业绩大增,同比增长55%,事件:多家券商一季报净利润同比增长,金融相对位置较低。 2 苏州高新 光模块(苏州)+商业航天,据媒体报道,中际旭创、天孚通信等今年大幅上涨的牛股均出自苏州。苏州通过几十年的布局和扶持,打造了AI算力等先进制造业产业链。 3 盈新发展 存储芯片相关逻辑,,事件:美股存储芯片续创历史新高/存储相关涨停9家 4 大唐发电 大唐集团旗下上市公司,大唐相关,事件,我国首个算电协同绿电直供项目投运,大唐集团创新构建“物理直供+双边交易”双轨并行的算电协同供电体
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2026-04-28 22:13:30
4.28逻辑梳理
1 中嘉博创 吴鹰:这位手压“双马”的中年男人,控股股东这个人就是吴鹰。当年的小灵通。经手五家ipo百汇通,全通教育等等。子公司海南博创云天科技有限公司业务为算力销售。传投资200亿,搞了张家界中明算力,投资200亿,50000万p。 2 中安科 业绩预增+算力,28日盘后公告,2026年一季报每股收益0.01元,净利润2837.02万元,同比去年增长230.61. 3 拓日新能 太空光伏,事件:Meta宣布与Overview Energy合作,将太空太阳能I入数据中心,预计2030年实现商业电
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2026-04-26 21:12:16
4.26逻辑梳理
1 中嘉博创 华为相关,公司全资子公司创世漫道与华为公司合作多年,承接了H为终端、华为IT、华为云等板块业务。吴鹰:这位手压“双马”的中年男人,控股股东这个人就是吴鹰。当年的小灵通。经手五家ipo,百汇通,全通教育等等。子公司海南博创云天科技有限公司业务为算力销售。传投资200亿,搞了张家界中明算力,投资200亿,50000万p。 2 卓郎智能 玻璃纤维纱线设备,公司电子布织造环节产品设备VGT-9应用于捻线环节。卓郎智能,可替代—日本90%全球市场”事件:电子布库存紧张,AI需求月环比高增,供
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2026-04-23 21:35:19
4.23逻辑梳理
1 中嘉博创 吴鹰:这位手压“双马”的中年男人,控股股东这个人就是吴鹰。当年的小灵通。经手五家ipo,百汇通,全通教育等等。子公司海南博创云天科技有限公司业务为算力销售。,传投资200亿,搞了张家界中明算力,投资200亿,50000万p。中嘉博创名字对标中际旭创 2 福鞍股份 燃气轮机+算力,事件:GE Vernova股价盘初涨近15%总市值站上3000亿美元 AI数据中心需求井喷 3 绿发电力 电力相关,事件,中办、国办发布关于更高水平更高质量做好节能降碳工作的意见,合理控制煤电装机规模和发电
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2026-04-22 21:01:32
4.22逻辑梳理
1 苏州高新 参股核心企业切入光模块+光芯片+商业航天。事件:苏州光企业赢麻了,网上发酵 2 武汉凡谷 6G辨识度,事件:国务院:加强第六代移动通信(6G)技术研发适度超前建设移动物联网/工信部表示,万兆光网试点项目建设有序推进,试点目标完成情况良好。 3 翔丰华 业绩预增+钠离子电池,事件:宁德时代首席科学家吴凯表示,钠离子电池已经解决了制造环节的核心问题,将于年内大规模量产。 4 三安光电 昨日盘后互动,公司的EML样品开发验证进展顺利。公司光技术产能2,750片/月,已将核心工艺环节外延扩
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2026-04-21 23:19:12
4.21逻辑梳理
1 顺灏股份 事件:轨道辰光完成PreA1轮股债权融资,获577亿元战略授信支持。/太空算力:四川金顶 2 北京文化 今天河北中联院线会议,上狮发行推荐了《欢迎来到龙餐馆》说今年暑期上映。炸裂!!! 3 联合精密 收购成都迈特航空,航天一院、蓝箭&天兵核心供应商,商业航天:建设航天强国 4 苏州高新 参股核心企业切入光模块+光芯片。事件:苏州光企业赢麻了,网上发酵 5 奥普光电 事件:日本7.7级地震,高市早苗相关。 6 和林微纳 芯片测试探针,相关逻辑,全球主要探针卡厂商的订单,已经排到了20
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2026-04-20 20:19:18
4.20逻辑梳理
1 泰嘉股份 昇腾相关,事件:DeepSeek计划以不低于100亿美元的估值,筹集至少3亿美元资金 这是DeepSeek成立以来的首次外部融资,后续大模型发布预期。相关:皖通科技 2 泰豪科技 :柴发海内外订单落地确定性、气发和燃机集成中期发力。公司预计今年海内外柴发合计落地超过千台,单台净利较高,与上游供应商谈价进展顺利,部分辅件降价超预期。发力燃机集成和后市场集成,与主机厂商谈机头供应进展顺利,单机利润将远高于柴发 3 仁东控股 品高一字3连板30cm,江原科技,仁东控股(002647):公
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2026-04-19 21:02:48
4.19逻辑梳理
1 中嘉博创 吴鹰:这位手压“双马”的中年男人,控股股东这个人就是吴鹰。当年的小灵通。经手五家ipo,百汇通,全通教育等等。子公司海南博创云天科技有限公司业务为算力销售。,传投资200亿,搞了张家界中明算力,投资200亿,50000万p。 2 圣龙股份 补涨圣阳股份,机器人相关,事件圣阳股份七板超预期带动圣龙股份。 3 睿能科技 拟收购博泰智能、滚珠丝杠、直线导轨等精密滚动功能部件,,机器人氮化镓(GaN)电机驱动,事件:北京亦庄人形机器人半马 荣耀机器人夺冠 成绩超人类世界纪录 4 天通股份
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2026-04-16 22:38:28
4.16逻辑梳理
1 中嘉博创 吴鹰:这位手压“双马”的中年男人,控股股东这个人就是吴鹰。当年的小灵通。经手五家ipo,百汇通,全通教育等等。子公司海南博创云天科技有限公司业务为算力销售。,传投资200亿,搞了张家界中明算力,投资200亿,50000万p。算力涨停16家 2 睿能科技 睿能科技,机器人量产前夕V3发布在即,T持续视频预热。3月底Tesla官方发布机器人预热视频,视频中展示部分V3版本灵巧手谍照,员工采访展现出对该产品的强大信心,且团队规模有望进一步扩大,事件:特斯拉拟在上海生产人形机器人 3 龙大
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2026-04-15 22:13:49
4.15逻辑梳理
1 康恩贝 京东自营店专利益生菌瘦子菌销售单超过100万+。公司扎实推进创新药研发、大品牌大品种产品二次开发、特色仿制药一致性评价三方面工作。 2 瑞康医药 医药,事件:国务院办公厅发布关于健全药品价格形成机制的若干意见 3 福蓉科技 苹果概念,事件,苹果新款平价电脑MacBook Neo首批产品已售罄 正向供应商紧急追加大量订单 4 春秋电子 春秋电子:收购Asetek卡位服务器液冷核心赛道,深度绑定北美巨头筑牢技术壁垒,液冷事件:谷歌全面液冷,以及美股液冷持续上涨 5 健信超导 独创全固态传
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2026-04-14 21:38:04
4.14逻辑梳理
1 中嘉博创 吴鹰:这位手压“双马”的中年男人,控股股东这个人就是吴鹰。当年的小灵通。经手五家ipo,百汇通,全通教育等等。传,投资200亿,搞了张家界中明算力,投资200亿,50000万p。事件,算力紧缺英伟达全系列GPU在云端数据中心的现货租赁价格均大幅上涨 2 哈药股份 : 通过与“与辉同行”(董宇辉)直播间的合作三精制药的美妆产品销量爆发,单月GMV(商品交易总额)从百万级直接跃升至5000万-7500万量级,甚至在9月突破了1亿元,2026年该业务营收有破12亿元分 3 海特高新 参股
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2026-04-12 20:27:15
4.12逻辑梳理
1 哈药股份 通过与“与辉同行”(董宇辉)直播间的合作三精制药的美妆产品销量爆发,单月GMV(商品交易总额)从百万级直接跃升至5000万-7500万量级,甚至在9月突破了1亿元,2026年该业务营收有破12亿元分 2 青山纸业 恒宝通(青山纸业子公司):① 800G光模块在光博会正式发布,送样博通等国际客户② 东莞生产基地产能提升50%,支持未来订单交付(年出货量预计突破500万只)③ 1.6T产品研发启动,预计2027年商用 3 中国动力 【AIDC燃机设备】GEV股价历史新高、行业持续高景气
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2026-04-09 19:24:27
4.9逻辑梳理
1 哈药股份 通过与“与辉同行”(董宇辉)直播间的合作三精制药的美妆产品销量爆发,单月GMV(商品交易总额)从百万级直接跃升至5000万-7500万量级,甚至在9月突破了1亿元,预计2026年该业务营收有破12亿元 2 彩虹股份 玻璃基板,事件:苹果正深化自研AI硬件布局,已开始测试先进的玻璃基板,相关:五方光电,沃格光电 3 沃华医药 医药修复,相关,益佰制药,海王生物 4 光智科技 大股东锗、铟资产注入平台,关联公司广东先导微电子科技有限公司(以下简称先导微电子) 主营业务为生产销售砷化镓衬
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1 铭普光磁 [伊朗接受巴基斯坦提出的停火,预期美股光芯片上涨预期,。剑桥科技,永鼎股份,汇绿生态,华懋科技:Coherent和Lumentum最佳映射!重视10x PE的CPO和OCS核心标的 2 西部黄金 两个逻辑,一季度业绩预增,期货相关上涨,相关:兴业银锡,湖南白银,招金黄金,四川黄金,湖南黄金 3 杭钢股份 事件,DeepSeek网页端迎大更新!新增“快速模式”和“专家模式”,算力:奥瑞德,莲花控股,华孚时尚,大位科技,中嘉博创,利通电子,数据港 4 美诺华 鑫多多昨日买入 5 长源东
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1 平潭发展 海峡两岸,美国国务卿鲁比奥表示:特朗普即将访华,而这一次会晤中美双方将讨论台湾问题 美国国务卿鲁比奥,这位以对华强硬著称的政客 2 通鼎互联 光纤,事件:康宁:计划把美国光连接产能提升10倍 光纤产量提升超过50%, 3 泰晶科技 SiTime(SITM)美股盘前涨超24%,相关映射泰晶科技 4 润建股份 Token工厂,事件:特朗普家族加密货币公司推AI模型平台,购Token可抽奖参加海湖庄园活动。孙宇晨傅盛等也布局。南威软件,中青宝、易点天下等 5 怡亚通 CPU上,参股企业卓
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5.6逻辑梳理
1 长江证券 一季报业绩大增,同比增长55%,事件:多家券商一季报净利润同比增长,金融相对位置较低。 2 苏州高新 光模块(苏州)+商业航天,据媒体报道,中际旭创、天孚通信等今年大幅上涨的牛股均出自苏州。苏州通过几十年的布局和扶持,打造了AI算力等先进制造业产业链。 3 盈新发展 存储芯片相关逻辑,,事件:美股存储芯片续创历史新高/存储相关涨停9家 4 大唐发电 大唐集团旗下上市公司,大唐相关,事件,我国首个算电协同绿电直供项目投运,大唐集团创新构建“物理直供+双边交易”双轨并行的算电协同供电体
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4.28逻辑梳理
1 中嘉博创 吴鹰:这位手压“双马”的中年男人,控股股东这个人就是吴鹰。当年的小灵通。经手五家ipo百汇通,全通教育等等。子公司海南博创云天科技有限公司业务为算力销售。传投资200亿,搞了张家界中明算力,投资200亿,50000万p。 2 中安科 业绩预增+算力,28日盘后公告,2026年一季报每股收益0.01元,净利润2837.02万元,同比去年增长230.61. 3 拓日新能 太空光伏,事件:Meta宣布与Overview Energy合作,将太空太阳能I入数据中心,预计2030年实现商业电
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4.26逻辑梳理
1 中嘉博创 华为相关,公司全资子公司创世漫道与华为公司合作多年,承接了H为终端、华为IT、华为云等板块业务。吴鹰:这位手压“双马”的中年男人,控股股东这个人就是吴鹰。当年的小灵通。经手五家ipo,百汇通,全通教育等等。子公司海南博创云天科技有限公司业务为算力销售。传投资200亿,搞了张家界中明算力,投资200亿,50000万p。 2 卓郎智能 玻璃纤维纱线设备,公司电子布织造环节产品设备VGT-9应用于捻线环节。卓郎智能,可替代—日本90%全球市场”事件:电子布库存紧张,AI需求月环比高增,供
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4.23逻辑梳理
1 中嘉博创 吴鹰:这位手压“双马”的中年男人,控股股东这个人就是吴鹰。当年的小灵通。经手五家ipo,百汇通,全通教育等等。子公司海南博创云天科技有限公司业务为算力销售。,传投资200亿,搞了张家界中明算力,投资200亿,50000万p。中嘉博创名字对标中际旭创 2 福鞍股份 燃气轮机+算力,事件:GE Vernova股价盘初涨近15%总市值站上3000亿美元 AI数据中心需求井喷 3 绿发电力 电力相关,事件,中办、国办发布关于更高水平更高质量做好节能降碳工作的意见,合理控制煤电装机规模和发电
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4.22逻辑梳理
1 苏州高新 参股核心企业切入光模块+光芯片+商业航天。事件:苏州光企业赢麻了,网上发酵 2 武汉凡谷 6G辨识度,事件:国务院:加强第六代移动通信(6G)技术研发适度超前建设移动物联网/工信部表示,万兆光网试点项目建设有序推进,试点目标完成情况良好。 3 翔丰华 业绩预增+钠离子电池,事件:宁德时代首席科学家吴凯表示,钠离子电池已经解决了制造环节的核心问题,将于年内大规模量产。 4 三安光电 昨日盘后互动,公司的EML样品开发验证进展顺利。公司光技术产能2,750片/月,已将核心工艺环节外延扩
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4.21逻辑梳理
1 顺灏股份 事件:轨道辰光完成PreA1轮股债权融资,获577亿元战略授信支持。/太空算力:四川金顶 2 北京文化 今天河北中联院线会议,上狮发行推荐了《欢迎来到龙餐馆》说今年暑期上映。炸裂!!! 3 联合精密 收购成都迈特航空,航天一院、蓝箭&天兵核心供应商,商业航天:建设航天强国 4 苏州高新 参股核心企业切入光模块+光芯片。事件:苏州光企业赢麻了,网上发酵 5 奥普光电 事件:日本7.7级地震,高市早苗相关。 6 和林微纳 芯片测试探针,相关逻辑,全球主要探针卡厂商的订单,已经排到了20
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1 泰嘉股份 昇腾相关,事件:DeepSeek计划以不低于100亿美元的估值,筹集至少3亿美元资金 这是DeepSeek成立以来的首次外部融资,后续大模型发布预期。相关:皖通科技 2 泰豪科技 :柴发海内外订单落地确定性、气发和燃机集成中期发力。公司预计今年海内外柴发合计落地超过千台,单台净利较高,与上游供应商谈价进展顺利,部分辅件降价超预期。发力燃机集成和后市场集成,与主机厂商谈机头供应进展顺利,单机利润将远高于柴发 3 仁东控股 品高一字3连板30cm,江原科技,仁东控股(002647):公
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1 中嘉博创 吴鹰:这位手压“双马”的中年男人,控股股东这个人就是吴鹰。当年的小灵通。经手五家ipo,百汇通,全通教育等等。子公司海南博创云天科技有限公司业务为算力销售。,传投资200亿,搞了张家界中明算力,投资200亿,50000万p。 2 圣龙股份 补涨圣阳股份,机器人相关,事件圣阳股份七板超预期带动圣龙股份。 3 睿能科技 拟收购博泰智能、滚珠丝杠、直线导轨等精密滚动功能部件,,机器人氮化镓(GaN)电机驱动,事件:北京亦庄人形机器人半马 荣耀机器人夺冠 成绩超人类世界纪录 4 天通股份
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1 中嘉博创 吴鹰:这位手压“双马”的中年男人,控股股东这个人就是吴鹰。当年的小灵通。经手五家ipo,百汇通,全通教育等等。子公司海南博创云天科技有限公司业务为算力销售。,传投资200亿,搞了张家界中明算力,投资200亿,50000万p。算力涨停16家 2 睿能科技 睿能科技,机器人量产前夕V3发布在即,T持续视频预热。3月底Tesla官方发布机器人预热视频,视频中展示部分V3版本灵巧手谍照,员工采访展现出对该产品的强大信心,且团队规模有望进一步扩大,事件:特斯拉拟在上海生产人形机器人 3 龙大
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2026-04-15 22:13:49
4.15逻辑梳理
1 康恩贝 京东自营店专利益生菌瘦子菌销售单超过100万+。公司扎实推进创新药研发、大品牌大品种产品二次开发、特色仿制药一致性评价三方面工作。 2 瑞康医药 医药,事件:国务院办公厅发布关于健全药品价格形成机制的若干意见 3 福蓉科技 苹果概念,事件,苹果新款平价电脑MacBook Neo首批产品已售罄 正向供应商紧急追加大量订单 4 春秋电子 春秋电子:收购Asetek卡位服务器液冷核心赛道,深度绑定北美巨头筑牢技术壁垒,液冷事件:谷歌全面液冷,以及美股液冷持续上涨 5 健信超导 独创全固态传
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1 中嘉博创 吴鹰:这位手压“双马”的中年男人,控股股东这个人就是吴鹰。当年的小灵通。经手五家ipo,百汇通,全通教育等等。传,投资200亿,搞了张家界中明算力,投资200亿,50000万p。事件,算力紧缺英伟达全系列GPU在云端数据中心的现货租赁价格均大幅上涨 2 哈药股份 : 通过与“与辉同行”(董宇辉)直播间的合作三精制药的美妆产品销量爆发,单月GMV(商品交易总额)从百万级直接跃升至5000万-7500万量级,甚至在9月突破了1亿元,2026年该业务营收有破12亿元分 3 海特高新 参股
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2026-04-12 20:27:15
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1 哈药股份 通过与“与辉同行”(董宇辉)直播间的合作三精制药的美妆产品销量爆发,单月GMV(商品交易总额)从百万级直接跃升至5000万-7500万量级,甚至在9月突破了1亿元,2026年该业务营收有破12亿元分 2 青山纸业 恒宝通(青山纸业子公司):① 800G光模块在光博会正式发布,送样博通等国际客户② 东莞生产基地产能提升50%,支持未来订单交付(年出货量预计突破500万只)③ 1.6T产品研发启动,预计2027年商用 3 中国动力 【AIDC燃机设备】GEV股价历史新高、行业持续高景气
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1 哈药股份 通过与“与辉同行”(董宇辉)直播间的合作三精制药的美妆产品销量爆发,单月GMV(商品交易总额)从百万级直接跃升至5000万-7500万量级,甚至在9月突破了1亿元,预计2026年该业务营收有破12亿元 2 彩虹股份 玻璃基板,事件:苹果正深化自研AI硬件布局,已开始测试先进的玻璃基板,相关:五方光电,沃格光电 3 沃华医药 医药修复,相关,益佰制药,海王生物 4 光智科技 大股东锗、铟资产注入平台,关联公司广东先导微电子科技有限公司(以下简称先导微电子) 主营业务为生产销售砷化镓衬
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1 铭普光磁 [伊朗接受巴基斯坦提出的停火,预期美股光芯片上涨预期,。剑桥科技,永鼎股份,汇绿生态,华懋科技:Coherent和Lumentum最佳映射!重视10x PE的CPO和OCS核心标的 2 西部黄金 两个逻辑,一季度业绩预增,期货相关上涨,相关:兴业银锡,湖南白银,招金黄金,四川黄金,湖南黄金 3 杭钢股份 事件,DeepSeek网页端迎大更新!新增“快速模式”和“专家模式”,算力:奥瑞德,莲花控股,华孚时尚,大位科技,中嘉博创,利通电子,数据港 4 美诺华 鑫多多昨日买入 5 长源东
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1 平潭发展 海峡两岸,美国国务卿鲁比奥表示:特朗普即将访华,而这一次会晤中美双方将讨论台湾问题 美国国务卿鲁比奥,这位以对华强硬著称的政客 2 通鼎互联 光纤,事件:康宁:计划把美国光连接产能提升10倍 光纤产量提升超过50%, 3 泰晶科技 SiTime(SITM)美股盘前涨超24%,相关映射泰晶科技 4 润建股份 Token工厂,事件:特朗普家族加密货币公司推AI模型平台,购Token可抽奖参加海湖庄园活动。孙宇晨傅盛等也布局。南威软件,中青宝、易点天下等 5 怡亚通 CPU上,参股企业卓
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1 长江证券 一季报业绩大增,同比增长55%,事件:多家券商一季报净利润同比增长,金融相对位置较低。 2 苏州高新 光模块(苏州)+商业航天,据媒体报道,中际旭创、天孚通信等今年大幅上涨的牛股均出自苏州。苏州通过几十年的布局和扶持,打造了AI算力等先进制造业产业链。 3 盈新发展 存储芯片相关逻辑,,事件:美股存储芯片续创历史新高/存储相关涨停9家 4 大唐发电 大唐集团旗下上市公司,大唐相关,事件,我国首个算电协同绿电直供项目投运,大唐集团创新构建“物理直供+双边交易”双轨并行的算电协同供电体
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2026-04-28 22:13:30
4.28逻辑梳理
1 中嘉博创 吴鹰:这位手压“双马”的中年男人,控股股东这个人就是吴鹰。当年的小灵通。经手五家ipo百汇通,全通教育等等。子公司海南博创云天科技有限公司业务为算力销售。传投资200亿,搞了张家界中明算力,投资200亿,50000万p。 2 中安科 业绩预增+算力,28日盘后公告,2026年一季报每股收益0.01元,净利润2837.02万元,同比去年增长230.61. 3 拓日新能 太空光伏,事件:Meta宣布与Overview Energy合作,将太空太阳能I入数据中心,预计2030年实现商业电
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4.26逻辑梳理
1 中嘉博创 华为相关,公司全资子公司创世漫道与华为公司合作多年,承接了H为终端、华为IT、华为云等板块业务。吴鹰:这位手压“双马”的中年男人,控股股东这个人就是吴鹰。当年的小灵通。经手五家ipo,百汇通,全通教育等等。子公司海南博创云天科技有限公司业务为算力销售。传投资200亿,搞了张家界中明算力,投资200亿,50000万p。 2 卓郎智能 玻璃纤维纱线设备,公司电子布织造环节产品设备VGT-9应用于捻线环节。卓郎智能,可替代—日本90%全球市场”事件:电子布库存紧张,AI需求月环比高增,供
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2026-04-23 21:35:19
4.23逻辑梳理
1 中嘉博创 吴鹰:这位手压“双马”的中年男人,控股股东这个人就是吴鹰。当年的小灵通。经手五家ipo,百汇通,全通教育等等。子公司海南博创云天科技有限公司业务为算力销售。,传投资200亿,搞了张家界中明算力,投资200亿,50000万p。中嘉博创名字对标中际旭创 2 福鞍股份 燃气轮机+算力,事件:GE Vernova股价盘初涨近15%总市值站上3000亿美元 AI数据中心需求井喷 3 绿发电力 电力相关,事件,中办、国办发布关于更高水平更高质量做好节能降碳工作的意见,合理控制煤电装机规模和发电
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4.22逻辑梳理
1 苏州高新 参股核心企业切入光模块+光芯片+商业航天。事件:苏州光企业赢麻了,网上发酵 2 武汉凡谷 6G辨识度,事件:国务院:加强第六代移动通信(6G)技术研发适度超前建设移动物联网/工信部表示,万兆光网试点项目建设有序推进,试点目标完成情况良好。 3 翔丰华 业绩预增+钠离子电池,事件:宁德时代首席科学家吴凯表示,钠离子电池已经解决了制造环节的核心问题,将于年内大规模量产。 4 三安光电 昨日盘后互动,公司的EML样品开发验证进展顺利。公司光技术产能2,750片/月,已将核心工艺环节外延扩
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4.21逻辑梳理
1 顺灏股份 事件:轨道辰光完成PreA1轮股债权融资,获577亿元战略授信支持。/太空算力:四川金顶 2 北京文化 今天河北中联院线会议,上狮发行推荐了《欢迎来到龙餐馆》说今年暑期上映。炸裂!!! 3 联合精密 收购成都迈特航空,航天一院、蓝箭&天兵核心供应商,商业航天:建设航天强国 4 苏州高新 参股核心企业切入光模块+光芯片。事件:苏州光企业赢麻了,网上发酵 5 奥普光电 事件:日本7.7级地震,高市早苗相关。 6 和林微纳 芯片测试探针,相关逻辑,全球主要探针卡厂商的订单,已经排到了20
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4.20逻辑梳理
1 泰嘉股份 昇腾相关,事件:DeepSeek计划以不低于100亿美元的估值,筹集至少3亿美元资金 这是DeepSeek成立以来的首次外部融资,后续大模型发布预期。相关:皖通科技 2 泰豪科技 :柴发海内外订单落地确定性、气发和燃机集成中期发力。公司预计今年海内外柴发合计落地超过千台,单台净利较高,与上游供应商谈价进展顺利,部分辅件降价超预期。发力燃机集成和后市场集成,与主机厂商谈机头供应进展顺利,单机利润将远高于柴发 3 仁东控股 品高一字3连板30cm,江原科技,仁东控股(002647):公
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2026-04-19 21:02:48
4.19逻辑梳理
1 中嘉博创 吴鹰:这位手压“双马”的中年男人,控股股东这个人就是吴鹰。当年的小灵通。经手五家ipo,百汇通,全通教育等等。子公司海南博创云天科技有限公司业务为算力销售。,传投资200亿,搞了张家界中明算力,投资200亿,50000万p。 2 圣龙股份 补涨圣阳股份,机器人相关,事件圣阳股份七板超预期带动圣龙股份。 3 睿能科技 拟收购博泰智能、滚珠丝杠、直线导轨等精密滚动功能部件,,机器人氮化镓(GaN)电机驱动,事件:北京亦庄人形机器人半马 荣耀机器人夺冠 成绩超人类世界纪录 4 天通股份
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2026-04-16 22:38:28
4.16逻辑梳理
1 中嘉博创 吴鹰:这位手压“双马”的中年男人,控股股东这个人就是吴鹰。当年的小灵通。经手五家ipo,百汇通,全通教育等等。子公司海南博创云天科技有限公司业务为算力销售。,传投资200亿,搞了张家界中明算力,投资200亿,50000万p。算力涨停16家 2 睿能科技 睿能科技,机器人量产前夕V3发布在即,T持续视频预热。3月底Tesla官方发布机器人预热视频,视频中展示部分V3版本灵巧手谍照,员工采访展现出对该产品的强大信心,且团队规模有望进一步扩大,事件:特斯拉拟在上海生产人形机器人 3 龙大
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4.15逻辑梳理
1 康恩贝 京东自营店专利益生菌瘦子菌销售单超过100万+。公司扎实推进创新药研发、大品牌大品种产品二次开发、特色仿制药一致性评价三方面工作。 2 瑞康医药 医药,事件:国务院办公厅发布关于健全药品价格形成机制的若干意见 3 福蓉科技 苹果概念,事件,苹果新款平价电脑MacBook Neo首批产品已售罄 正向供应商紧急追加大量订单 4 春秋电子 春秋电子:收购Asetek卡位服务器液冷核心赛道,深度绑定北美巨头筑牢技术壁垒,液冷事件:谷歌全面液冷,以及美股液冷持续上涨 5 健信超导 独创全固态传
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2026-04-14 21:38:04
4.14逻辑梳理
1 中嘉博创 吴鹰:这位手压“双马”的中年男人,控股股东这个人就是吴鹰。当年的小灵通。经手五家ipo,百汇通,全通教育等等。传,投资200亿,搞了张家界中明算力,投资200亿,50000万p。事件,算力紧缺英伟达全系列GPU在云端数据中心的现货租赁价格均大幅上涨 2 哈药股份 : 通过与“与辉同行”(董宇辉)直播间的合作三精制药的美妆产品销量爆发,单月GMV(商品交易总额)从百万级直接跃升至5000万-7500万量级,甚至在9月突破了1亿元,2026年该业务营收有破12亿元分 3 海特高新 参股
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4.12逻辑梳理
1 哈药股份 通过与“与辉同行”(董宇辉)直播间的合作三精制药的美妆产品销量爆发,单月GMV(商品交易总额)从百万级直接跃升至5000万-7500万量级,甚至在9月突破了1亿元,2026年该业务营收有破12亿元分 2 青山纸业 恒宝通(青山纸业子公司):① 800G光模块在光博会正式发布,送样博通等国际客户② 东莞生产基地产能提升50%,支持未来订单交付(年出货量预计突破500万只)③ 1.6T产品研发启动,预计2027年商用 3 中国动力 【AIDC燃机设备】GEV股价历史新高、行业持续高景气
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2026-04-09 19:24:27
4.9逻辑梳理
1 哈药股份 通过与“与辉同行”(董宇辉)直播间的合作三精制药的美妆产品销量爆发,单月GMV(商品交易总额)从百万级直接跃升至5000万-7500万量级,甚至在9月突破了1亿元,预计2026年该业务营收有破12亿元 2 彩虹股份 玻璃基板,事件:苹果正深化自研AI硬件布局,已开始测试先进的玻璃基板,相关:五方光电,沃格光电 3 沃华医药 医药修复,相关,益佰制药,海王生物 4 光智科技 大股东锗、铟资产注入平台,关联公司广东先导微电子科技有限公司(以下简称先导微电子) 主营业务为生产销售砷化镓衬
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4.8逻辑梳理
1 铭普光磁 [伊朗接受巴基斯坦提出的停火,预期美股光芯片上涨预期,。剑桥科技,永鼎股份,汇绿生态,华懋科技:Coherent和Lumentum最佳映射!重视10x PE的CPO和OCS核心标的 2 西部黄金 两个逻辑,一季度业绩预增,期货相关上涨,相关:兴业银锡,湖南白银,招金黄金,四川黄金,湖南黄金 3 杭钢股份 事件,DeepSeek网页端迎大更新!新增“快速模式”和“专家模式”,算力:奥瑞德,莲花控股,华孚时尚,大位科技,中嘉博创,利通电子,数据港 4 美诺华 鑫多多昨日买入 5 长源东
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5.7逻辑梳理
1 平潭发展 海峡两岸,美国国务卿鲁比奥表示:特朗普即将访华,而这一次会晤中美双方将讨论台湾问题 美国国务卿鲁比奥,这位以对华强硬著称的政客 2 通鼎互联 光纤,事件:康宁:计划把美国光连接产能提升10倍 光纤产量提升超过50%, 3 泰晶科技 SiTime(SITM)美股盘前涨超24%,相关映射泰晶科技 4 润建股份 Token工厂,事件:特朗普家族加密货币公司推AI模型平台,购Token可抽奖参加海湖庄园活动。孙宇晨傅盛等也布局。南威软件,中青宝、易点天下等 5 怡亚通 CPU上,参股企业卓
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5.6逻辑梳理
1 长江证券 一季报业绩大增,同比增长55%,事件:多家券商一季报净利润同比增长,金融相对位置较低。 2 苏州高新 光模块(苏州)+商业航天,据媒体报道,中际旭创、天孚通信等今年大幅上涨的牛股均出自苏州。苏州通过几十年的布局和扶持,打造了AI算力等先进制造业产业链。 3 盈新发展 存储芯片相关逻辑,,事件:美股存储芯片续创历史新高/存储相关涨停9家 4 大唐发电 大唐集团旗下上市公司,大唐相关,事件,我国首个算电协同绿电直供项目投运,大唐集团创新构建“物理直供+双边交易”双轨并行的算电协同供电体
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4.28逻辑梳理
1 中嘉博创 吴鹰:这位手压“双马”的中年男人,控股股东这个人就是吴鹰。当年的小灵通。经手五家ipo百汇通,全通教育等等。子公司海南博创云天科技有限公司业务为算力销售。传投资200亿,搞了张家界中明算力,投资200亿,50000万p。 2 中安科 业绩预增+算力,28日盘后公告,2026年一季报每股收益0.01元,净利润2837.02万元,同比去年增长230.61. 3 拓日新能 太空光伏,事件:Meta宣布与Overview Energy合作,将太空太阳能I入数据中心,预计2030年实现商业电
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4.26逻辑梳理
1 中嘉博创 华为相关,公司全资子公司创世漫道与华为公司合作多年,承接了H为终端、华为IT、华为云等板块业务。吴鹰:这位手压“双马”的中年男人,控股股东这个人就是吴鹰。当年的小灵通。经手五家ipo,百汇通,全通教育等等。子公司海南博创云天科技有限公司业务为算力销售。传投资200亿,搞了张家界中明算力,投资200亿,50000万p。 2 卓郎智能 玻璃纤维纱线设备,公司电子布织造环节产品设备VGT-9应用于捻线环节。卓郎智能,可替代—日本90%全球市场”事件:电子布库存紧张,AI需求月环比高增,供
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4.23逻辑梳理
1 中嘉博创 吴鹰:这位手压“双马”的中年男人,控股股东这个人就是吴鹰。当年的小灵通。经手五家ipo,百汇通,全通教育等等。子公司海南博创云天科技有限公司业务为算力销售。,传投资200亿,搞了张家界中明算力,投资200亿,50000万p。中嘉博创名字对标中际旭创 2 福鞍股份 燃气轮机+算力,事件:GE Vernova股价盘初涨近15%总市值站上3000亿美元 AI数据中心需求井喷 3 绿发电力 电力相关,事件,中办、国办发布关于更高水平更高质量做好节能降碳工作的意见,合理控制煤电装机规模和发电
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4.22逻辑梳理
1 苏州高新 参股核心企业切入光模块+光芯片+商业航天。事件:苏州光企业赢麻了,网上发酵 2 武汉凡谷 6G辨识度,事件:国务院:加强第六代移动通信(6G)技术研发适度超前建设移动物联网/工信部表示,万兆光网试点项目建设有序推进,试点目标完成情况良好。 3 翔丰华 业绩预增+钠离子电池,事件:宁德时代首席科学家吴凯表示,钠离子电池已经解决了制造环节的核心问题,将于年内大规模量产。 4 三安光电 昨日盘后互动,公司的EML样品开发验证进展顺利。公司光技术产能2,750片/月,已将核心工艺环节外延扩
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1 顺灏股份 事件:轨道辰光完成PreA1轮股债权融资,获577亿元战略授信支持。/太空算力:四川金顶 2 北京文化 今天河北中联院线会议,上狮发行推荐了《欢迎来到龙餐馆》说今年暑期上映。炸裂!!! 3 联合精密 收购成都迈特航空,航天一院、蓝箭&天兵核心供应商,商业航天:建设航天强国 4 苏州高新 参股核心企业切入光模块+光芯片。事件:苏州光企业赢麻了,网上发酵 5 奥普光电 事件:日本7.7级地震,高市早苗相关。 6 和林微纳 芯片测试探针,相关逻辑,全球主要探针卡厂商的订单,已经排到了20
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1 泰嘉股份 昇腾相关,事件:DeepSeek计划以不低于100亿美元的估值,筹集至少3亿美元资金 这是DeepSeek成立以来的首次外部融资,后续大模型发布预期。相关:皖通科技 2 泰豪科技 :柴发海内外订单落地确定性、气发和燃机集成中期发力。公司预计今年海内外柴发合计落地超过千台,单台净利较高,与上游供应商谈价进展顺利,部分辅件降价超预期。发力燃机集成和后市场集成,与主机厂商谈机头供应进展顺利,单机利润将远高于柴发 3 仁东控股 品高一字3连板30cm,江原科技,仁东控股(002647):公
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1 中嘉博创 吴鹰:这位手压“双马”的中年男人,控股股东这个人就是吴鹰。当年的小灵通。经手五家ipo,百汇通,全通教育等等。子公司海南博创云天科技有限公司业务为算力销售。,传投资200亿,搞了张家界中明算力,投资200亿,50000万p。 2 圣龙股份 补涨圣阳股份,机器人相关,事件圣阳股份七板超预期带动圣龙股份。 3 睿能科技 拟收购博泰智能、滚珠丝杠、直线导轨等精密滚动功能部件,,机器人氮化镓(GaN)电机驱动,事件:北京亦庄人形机器人半马 荣耀机器人夺冠 成绩超人类世界纪录 4 天通股份
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1 中嘉博创 吴鹰:这位手压“双马”的中年男人,控股股东这个人就是吴鹰。当年的小灵通。经手五家ipo,百汇通,全通教育等等。子公司海南博创云天科技有限公司业务为算力销售。,传投资200亿,搞了张家界中明算力,投资200亿,50000万p。算力涨停16家 2 睿能科技 睿能科技,机器人量产前夕V3发布在即,T持续视频预热。3月底Tesla官方发布机器人预热视频,视频中展示部分V3版本灵巧手谍照,员工采访展现出对该产品的强大信心,且团队规模有望进一步扩大,事件:特斯拉拟在上海生产人形机器人 3 龙大
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1 康恩贝 京东自营店专利益生菌瘦子菌销售单超过100万+。公司扎实推进创新药研发、大品牌大品种产品二次开发、特色仿制药一致性评价三方面工作。 2 瑞康医药 医药,事件:国务院办公厅发布关于健全药品价格形成机制的若干意见 3 福蓉科技 苹果概念,事件,苹果新款平价电脑MacBook Neo首批产品已售罄 正向供应商紧急追加大量订单 4 春秋电子 春秋电子:收购Asetek卡位服务器液冷核心赛道,深度绑定北美巨头筑牢技术壁垒,液冷事件:谷歌全面液冷,以及美股液冷持续上涨 5 健信超导 独创全固态传
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1 哈药股份 通过与“与辉同行”(董宇辉)直播间的合作三精制药的美妆产品销量爆发,单月GMV(商品交易总额)从百万级直接跃升至5000万-7500万量级,甚至在9月突破了1亿元,2026年该业务营收有破12亿元分 2 青山纸业 恒宝通(青山纸业子公司):① 800G光模块在光博会正式发布,送样博通等国际客户② 东莞生产基地产能提升50%,支持未来订单交付(年出货量预计突破500万只)③ 1.6T产品研发启动,预计2027年商用 3 中国动力 【AIDC燃机设备】GEV股价历史新高、行业持续高景气
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1 铭普光磁 [伊朗接受巴基斯坦提出的停火,预期美股光芯片上涨预期,。剑桥科技,永鼎股份,汇绿生态,华懋科技:Coherent和Lumentum最佳映射!重视10x PE的CPO和OCS核心标的 2 西部黄金 两个逻辑,一季度业绩预增,期货相关上涨,相关:兴业银锡,湖南白银,招金黄金,四川黄金,湖南黄金 3 杭钢股份 事件,DeepSeek网页端迎大更新!新增“快速模式”和“专家模式”,算力:奥瑞德,莲花控股,华孚时尚,大位科技,中嘉博创,利通电子,数据港 4 美诺华 鑫多多昨日买入 5 长源东
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1 平潭发展 海峡两岸,美国国务卿鲁比奥表示:特朗普即将访华,而这一次会晤中美双方将讨论台湾问题 美国国务卿鲁比奥,这位以对华强硬著称的政客 2 通鼎互联 光纤,事件:康宁:计划把美国光连接产能提升10倍 光纤产量提升超过50%, 3 泰晶科技 SiTime(SITM)美股盘前涨超24%,相关映射泰晶科技 4 润建股份 Token工厂,事件:特朗普家族加密货币公司推AI模型平台,购Token可抽奖参加海湖庄园活动。孙宇晨傅盛等也布局。南威软件,中青宝、易点天下等 5 怡亚通 CPU上,参股企业卓
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1 长江证券 一季报业绩大增,同比增长55%,事件:多家券商一季报净利润同比增长,金融相对位置较低。 2 苏州高新 光模块(苏州)+商业航天,据媒体报道,中际旭创、天孚通信等今年大幅上涨的牛股均出自苏州。苏州通过几十年的布局和扶持,打造了AI算力等先进制造业产业链。 3 盈新发展 存储芯片相关逻辑,,事件:美股存储芯片续创历史新高/存储相关涨停9家 4 大唐发电 大唐集团旗下上市公司,大唐相关,事件,我国首个算电协同绿电直供项目投运,大唐集团创新构建“物理直供+双边交易”双轨并行的算电协同供电体
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1 中嘉博创 吴鹰:这位手压“双马”的中年男人,控股股东这个人就是吴鹰。当年的小灵通。经手五家ipo百汇通,全通教育等等。子公司海南博创云天科技有限公司业务为算力销售。传投资200亿,搞了张家界中明算力,投资200亿,50000万p。 2 中安科 业绩预增+算力,28日盘后公告,2026年一季报每股收益0.01元,净利润2837.02万元,同比去年增长230.61. 3 拓日新能 太空光伏,事件:Meta宣布与Overview Energy合作,将太空太阳能I入数据中心,预计2030年实现商业电
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2026-04-26 21:12:16
4.26逻辑梳理
1 中嘉博创 华为相关,公司全资子公司创世漫道与华为公司合作多年,承接了H为终端、华为IT、华为云等板块业务。吴鹰:这位手压“双马”的中年男人,控股股东这个人就是吴鹰。当年的小灵通。经手五家ipo,百汇通,全通教育等等。子公司海南博创云天科技有限公司业务为算力销售。传投资200亿,搞了张家界中明算力,投资200亿,50000万p。 2 卓郎智能 玻璃纤维纱线设备,公司电子布织造环节产品设备VGT-9应用于捻线环节。卓郎智能,可替代—日本90%全球市场”事件:电子布库存紧张,AI需求月环比高增,供
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2026-04-23 21:35:19
4.23逻辑梳理
1 中嘉博创 吴鹰:这位手压“双马”的中年男人,控股股东这个人就是吴鹰。当年的小灵通。经手五家ipo,百汇通,全通教育等等。子公司海南博创云天科技有限公司业务为算力销售。,传投资200亿,搞了张家界中明算力,投资200亿,50000万p。中嘉博创名字对标中际旭创 2 福鞍股份 燃气轮机+算力,事件:GE Vernova股价盘初涨近15%总市值站上3000亿美元 AI数据中心需求井喷 3 绿发电力 电力相关,事件,中办、国办发布关于更高水平更高质量做好节能降碳工作的意见,合理控制煤电装机规模和发电
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4.22逻辑梳理
1 苏州高新 参股核心企业切入光模块+光芯片+商业航天。事件:苏州光企业赢麻了,网上发酵 2 武汉凡谷 6G辨识度,事件:国务院:加强第六代移动通信(6G)技术研发适度超前建设移动物联网/工信部表示,万兆光网试点项目建设有序推进,试点目标完成情况良好。 3 翔丰华 业绩预增+钠离子电池,事件:宁德时代首席科学家吴凯表示,钠离子电池已经解决了制造环节的核心问题,将于年内大规模量产。 4 三安光电 昨日盘后互动,公司的EML样品开发验证进展顺利。公司光技术产能2,750片/月,已将核心工艺环节外延扩
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4.21逻辑梳理
1 顺灏股份 事件:轨道辰光完成PreA1轮股债权融资,获577亿元战略授信支持。/太空算力:四川金顶 2 北京文化 今天河北中联院线会议,上狮发行推荐了《欢迎来到龙餐馆》说今年暑期上映。炸裂!!! 3 联合精密 收购成都迈特航空,航天一院、蓝箭&天兵核心供应商,商业航天:建设航天强国 4 苏州高新 参股核心企业切入光模块+光芯片。事件:苏州光企业赢麻了,网上发酵 5 奥普光电 事件:日本7.7级地震,高市早苗相关。 6 和林微纳 芯片测试探针,相关逻辑,全球主要探针卡厂商的订单,已经排到了20
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4.20逻辑梳理
1 泰嘉股份 昇腾相关,事件:DeepSeek计划以不低于100亿美元的估值,筹集至少3亿美元资金 这是DeepSeek成立以来的首次外部融资,后续大模型发布预期。相关:皖通科技 2 泰豪科技 :柴发海内外订单落地确定性、气发和燃机集成中期发力。公司预计今年海内外柴发合计落地超过千台,单台净利较高,与上游供应商谈价进展顺利,部分辅件降价超预期。发力燃机集成和后市场集成,与主机厂商谈机头供应进展顺利,单机利润将远高于柴发 3 仁东控股 品高一字3连板30cm,江原科技,仁东控股(002647):公
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2026-04-19 21:02:48
4.19逻辑梳理
1 中嘉博创 吴鹰:这位手压“双马”的中年男人,控股股东这个人就是吴鹰。当年的小灵通。经手五家ipo,百汇通,全通教育等等。子公司海南博创云天科技有限公司业务为算力销售。,传投资200亿,搞了张家界中明算力,投资200亿,50000万p。 2 圣龙股份 补涨圣阳股份,机器人相关,事件圣阳股份七板超预期带动圣龙股份。 3 睿能科技 拟收购博泰智能、滚珠丝杠、直线导轨等精密滚动功能部件,,机器人氮化镓(GaN)电机驱动,事件:北京亦庄人形机器人半马 荣耀机器人夺冠 成绩超人类世界纪录 4 天通股份
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2026-04-16 22:38:28
4.16逻辑梳理
1 中嘉博创 吴鹰:这位手压“双马”的中年男人,控股股东这个人就是吴鹰。当年的小灵通。经手五家ipo,百汇通,全通教育等等。子公司海南博创云天科技有限公司业务为算力销售。,传投资200亿,搞了张家界中明算力,投资200亿,50000万p。算力涨停16家 2 睿能科技 睿能科技,机器人量产前夕V3发布在即,T持续视频预热。3月底Tesla官方发布机器人预热视频,视频中展示部分V3版本灵巧手谍照,员工采访展现出对该产品的强大信心,且团队规模有望进一步扩大,事件:特斯拉拟在上海生产人形机器人 3 龙大
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4.15逻辑梳理
1 康恩贝 京东自营店专利益生菌瘦子菌销售单超过100万+。公司扎实推进创新药研发、大品牌大品种产品二次开发、特色仿制药一致性评价三方面工作。 2 瑞康医药 医药,事件:国务院办公厅发布关于健全药品价格形成机制的若干意见 3 福蓉科技 苹果概念,事件,苹果新款平价电脑MacBook Neo首批产品已售罄 正向供应商紧急追加大量订单 4 春秋电子 春秋电子:收购Asetek卡位服务器液冷核心赛道,深度绑定北美巨头筑牢技术壁垒,液冷事件:谷歌全面液冷,以及美股液冷持续上涨 5 健信超导 独创全固态传
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2026-04-14 21:38:04
4.14逻辑梳理
1 中嘉博创 吴鹰:这位手压“双马”的中年男人,控股股东这个人就是吴鹰。当年的小灵通。经手五家ipo,百汇通,全通教育等等。传,投资200亿,搞了张家界中明算力,投资200亿,50000万p。事件,算力紧缺英伟达全系列GPU在云端数据中心的现货租赁价格均大幅上涨 2 哈药股份 : 通过与“与辉同行”(董宇辉)直播间的合作三精制药的美妆产品销量爆发,单月GMV(商品交易总额)从百万级直接跃升至5000万-7500万量级,甚至在9月突破了1亿元,2026年该业务营收有破12亿元分 3 海特高新 参股
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4.12逻辑梳理
1 哈药股份 通过与“与辉同行”(董宇辉)直播间的合作三精制药的美妆产品销量爆发,单月GMV(商品交易总额)从百万级直接跃升至5000万-7500万量级,甚至在9月突破了1亿元,2026年该业务营收有破12亿元分 2 青山纸业 恒宝通(青山纸业子公司):① 800G光模块在光博会正式发布,送样博通等国际客户② 东莞生产基地产能提升50%,支持未来订单交付(年出货量预计突破500万只)③ 1.6T产品研发启动,预计2027年商用 3 中国动力 【AIDC燃机设备】GEV股价历史新高、行业持续高景气
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2026-04-09 19:24:27
4.9逻辑梳理
1 哈药股份 通过与“与辉同行”(董宇辉)直播间的合作三精制药的美妆产品销量爆发,单月GMV(商品交易总额)从百万级直接跃升至5000万-7500万量级,甚至在9月突破了1亿元,预计2026年该业务营收有破12亿元 2 彩虹股份 玻璃基板,事件:苹果正深化自研AI硬件布局,已开始测试先进的玻璃基板,相关:五方光电,沃格光电 3 沃华医药 医药修复,相关,益佰制药,海王生物 4 光智科技 大股东锗、铟资产注入平台,关联公司广东先导微电子科技有限公司(以下简称先导微电子) 主营业务为生产销售砷化镓衬
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4.8逻辑梳理
1 铭普光磁 [伊朗接受巴基斯坦提出的停火,预期美股光芯片上涨预期,。剑桥科技,永鼎股份,汇绿生态,华懋科技:Coherent和Lumentum最佳映射!重视10x PE的CPO和OCS核心标的 2 西部黄金 两个逻辑,一季度业绩预增,期货相关上涨,相关:兴业银锡,湖南白银,招金黄金,四川黄金,湖南黄金 3 杭钢股份 事件,DeepSeek网页端迎大更新!新增“快速模式”和“专家模式”,算力:奥瑞德,莲花控股,华孚时尚,大位科技,中嘉博创,利通电子,数据港 4 美诺华 鑫多多昨日买入 5 长源东
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5.7逻辑梳理
1 平潭发展 海峡两岸,美国国务卿鲁比奥表示:特朗普即将访华,而这一次会晤中美双方将讨论台湾问题 美国国务卿鲁比奥,这位以对华强硬著称的政客 2 通鼎互联 光纤,事件:康宁:计划把美国光连接产能提升10倍 光纤产量提升超过50%, 3 泰晶科技 SiTime(SITM)美股盘前涨超24%,相关映射泰晶科技 4 润建股份 Token工厂,事件:特朗普家族加密货币公司推AI模型平台,购Token可抽奖参加海湖庄园活动。孙宇晨傅盛等也布局。南威软件,中青宝、易点天下等 5 怡亚通 CPU上,参股企业卓
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2026-05-06 18:46:04
5.6逻辑梳理
1 长江证券 一季报业绩大增,同比增长55%,事件:多家券商一季报净利润同比增长,金融相对位置较低。 2 苏州高新 光模块(苏州)+商业航天,据媒体报道,中际旭创、天孚通信等今年大幅上涨的牛股均出自苏州。苏州通过几十年的布局和扶持,打造了AI算力等先进制造业产业链。 3 盈新发展 存储芯片相关逻辑,,事件:美股存储芯片续创历史新高/存储相关涨停9家 4 大唐发电 大唐集团旗下上市公司,大唐相关,事件,我国首个算电协同绿电直供项目投运,大唐集团创新构建“物理直供+双边交易”双轨并行的算电协同供电体
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2026-04-28 22:13:30
4.28逻辑梳理
1 中嘉博创 吴鹰:这位手压“双马”的中年男人,控股股东这个人就是吴鹰。当年的小灵通。经手五家ipo百汇通,全通教育等等。子公司海南博创云天科技有限公司业务为算力销售。传投资200亿,搞了张家界中明算力,投资200亿,50000万p。 2 中安科 业绩预增+算力,28日盘后公告,2026年一季报每股收益0.01元,净利润2837.02万元,同比去年增长230.61. 3 拓日新能 太空光伏,事件:Meta宣布与Overview Energy合作,将太空太阳能I入数据中心,预计2030年实现商业电
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2026-04-26 21:12:16
4.26逻辑梳理
1 中嘉博创 华为相关,公司全资子公司创世漫道与华为公司合作多年,承接了H为终端、华为IT、华为云等板块业务。吴鹰:这位手压“双马”的中年男人,控股股东这个人就是吴鹰。当年的小灵通。经手五家ipo,百汇通,全通教育等等。子公司海南博创云天科技有限公司业务为算力销售。传投资200亿,搞了张家界中明算力,投资200亿,50000万p。 2 卓郎智能 玻璃纤维纱线设备,公司电子布织造环节产品设备VGT-9应用于捻线环节。卓郎智能,可替代—日本90%全球市场”事件:电子布库存紧张,AI需求月环比高增,供
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2026-04-23 21:35:19
4.23逻辑梳理
1 中嘉博创 吴鹰:这位手压“双马”的中年男人,控股股东这个人就是吴鹰。当年的小灵通。经手五家ipo,百汇通,全通教育等等。子公司海南博创云天科技有限公司业务为算力销售。,传投资200亿,搞了张家界中明算力,投资200亿,50000万p。中嘉博创名字对标中际旭创 2 福鞍股份 燃气轮机+算力,事件:GE Vernova股价盘初涨近15%总市值站上3000亿美元 AI数据中心需求井喷 3 绿发电力 电力相关,事件,中办、国办发布关于更高水平更高质量做好节能降碳工作的意见,合理控制煤电装机规模和发电
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2026-04-22 21:01:32
4.22逻辑梳理
1 苏州高新 参股核心企业切入光模块+光芯片+商业航天。事件:苏州光企业赢麻了,网上发酵 2 武汉凡谷 6G辨识度,事件:国务院:加强第六代移动通信(6G)技术研发适度超前建设移动物联网/工信部表示,万兆光网试点项目建设有序推进,试点目标完成情况良好。 3 翔丰华 业绩预增+钠离子电池,事件:宁德时代首席科学家吴凯表示,钠离子电池已经解决了制造环节的核心问题,将于年内大规模量产。 4 三安光电 昨日盘后互动,公司的EML样品开发验证进展顺利。公司光技术产能2,750片/月,已将核心工艺环节外延扩
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4.21逻辑梳理
1 顺灏股份 事件:轨道辰光完成PreA1轮股债权融资,获577亿元战略授信支持。/太空算力:四川金顶 2 北京文化 今天河北中联院线会议,上狮发行推荐了《欢迎来到龙餐馆》说今年暑期上映。炸裂!!! 3 联合精密 收购成都迈特航空,航天一院、蓝箭&天兵核心供应商,商业航天:建设航天强国 4 苏州高新 参股核心企业切入光模块+光芯片。事件:苏州光企业赢麻了,网上发酵 5 奥普光电 事件:日本7.7级地震,高市早苗相关。 6 和林微纳 芯片测试探针,相关逻辑,全球主要探针卡厂商的订单,已经排到了20
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4.20逻辑梳理
1 泰嘉股份 昇腾相关,事件:DeepSeek计划以不低于100亿美元的估值,筹集至少3亿美元资金 这是DeepSeek成立以来的首次外部融资,后续大模型发布预期。相关:皖通科技 2 泰豪科技 :柴发海内外订单落地确定性、气发和燃机集成中期发力。公司预计今年海内外柴发合计落地超过千台,单台净利较高,与上游供应商谈价进展顺利,部分辅件降价超预期。发力燃机集成和后市场集成,与主机厂商谈机头供应进展顺利,单机利润将远高于柴发 3 仁东控股 品高一字3连板30cm,江原科技,仁东控股(002647):公
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1 中嘉博创 吴鹰:这位手压“双马”的中年男人,控股股东这个人就是吴鹰。当年的小灵通。经手五家ipo,百汇通,全通教育等等。子公司海南博创云天科技有限公司业务为算力销售。,传投资200亿,搞了张家界中明算力,投资200亿,50000万p。 2 圣龙股份 补涨圣阳股份,机器人相关,事件圣阳股份七板超预期带动圣龙股份。 3 睿能科技 拟收购博泰智能、滚珠丝杠、直线导轨等精密滚动功能部件,,机器人氮化镓(GaN)电机驱动,事件:北京亦庄人形机器人半马 荣耀机器人夺冠 成绩超人类世界纪录 4 天通股份
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1 康恩贝 京东自营店专利益生菌瘦子菌销售单超过100万+。公司扎实推进创新药研发、大品牌大品种产品二次开发、特色仿制药一致性评价三方面工作。 2 瑞康医药 医药,事件:国务院办公厅发布关于健全药品价格形成机制的若干意见 3 福蓉科技 苹果概念,事件,苹果新款平价电脑MacBook Neo首批产品已售罄 正向供应商紧急追加大量订单 4 春秋电子 春秋电子:收购Asetek卡位服务器液冷核心赛道,深度绑定北美巨头筑牢技术壁垒,液冷事件:谷歌全面液冷,以及美股液冷持续上涨 5 健信超导 独创全固态传
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1 中嘉博创 吴鹰:这位手压“双马”的中年男人,控股股东这个人就是吴鹰。当年的小灵通。经手五家ipo,百汇通,全通教育等等。传,投资200亿,搞了张家界中明算力,投资200亿,50000万p。事件,算力紧缺英伟达全系列GPU在云端数据中心的现货租赁价格均大幅上涨 2 哈药股份 : 通过与“与辉同行”(董宇辉)直播间的合作三精制药的美妆产品销量爆发,单月GMV(商品交易总额)从百万级直接跃升至5000万-7500万量级,甚至在9月突破了1亿元,2026年该业务营收有破12亿元分 3 海特高新 参股
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1 哈药股份 通过与“与辉同行”(董宇辉)直播间的合作三精制药的美妆产品销量爆发,单月GMV(商品交易总额)从百万级直接跃升至5000万-7500万量级,甚至在9月突破了1亿元,2026年该业务营收有破12亿元分 2 青山纸业 恒宝通(青山纸业子公司):① 800G光模块在光博会正式发布,送样博通等国际客户② 东莞生产基地产能提升50%,支持未来订单交付(年出货量预计突破500万只)③ 1.6T产品研发启动,预计2027年商用 3 中国动力 【AIDC燃机设备】GEV股价历史新高、行业持续高景气
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1 哈药股份 通过与“与辉同行”(董宇辉)直播间的合作三精制药的美妆产品销量爆发,单月GMV(商品交易总额)从百万级直接跃升至5000万-7500万量级,甚至在9月突破了1亿元,预计2026年该业务营收有破12亿元 2 彩虹股份 玻璃基板,事件:苹果正深化自研AI硬件布局,已开始测试先进的玻璃基板,相关:五方光电,沃格光电 3 沃华医药 医药修复,相关,益佰制药,海王生物 4 光智科技 大股东锗、铟资产注入平台,关联公司广东先导微电子科技有限公司(以下简称先导微电子) 主营业务为生产销售砷化镓衬
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1 铭普光磁 [伊朗接受巴基斯坦提出的停火,预期美股光芯片上涨预期,。剑桥科技,永鼎股份,汇绿生态,华懋科技:Coherent和Lumentum最佳映射!重视10x PE的CPO和OCS核心标的 2 西部黄金 两个逻辑,一季度业绩预增,期货相关上涨,相关:兴业银锡,湖南白银,招金黄金,四川黄金,湖南黄金 3 杭钢股份 事件,DeepSeek网页端迎大更新!新增“快速模式”和“专家模式”,算力:奥瑞德,莲花控股,华孚时尚,大位科技,中嘉博创,利通电子,数据港 4 美诺华 鑫多多昨日买入 5 长源东
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