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2026-03-11 20:25:22
3.11逻辑梳理
1 绿发电力 互动,电算协同是公司“新能源+”融合发展的重要场景之一。目前公司正在与部分数据中心积极对接,寻求绿电交易及其他合作的可行性 2 百川股份 "百川早上发布消息,三羟甲基丙烷 (TMP)上调 4500,双三羟甲基丙烷 (Di-TMP)上调4000元,TMA暂停报价 3 大元泵业 美股维谛技术上涨,英伟达GTC大会来袭,液冷:Rubin为英伟达首个100%全液冷系统,单机柜200kW+/液冷:腾龙股份 4 天邑股份 光纤逻辑:事件:北京时间3月10日晚间,美国三大电信运营商之一AT&T宣
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3.19逻辑梳理
1 绿发电力 互动,电算协同是公司“新能源+”融合发展的重要场景之一。目前公司正在与部分数据中心积极对接,寻求绿电交易及其他合作的可行性 2 瑞斯康达 光模块事件,英伟达GTC 2026 3月16-19日来袭,将发布Rubin、Rubin Ultra及Feynman架构,从芯片、光互联、PCB材料、封装、电源到液冷全线升级! 3 航天电器 说航天电器给配套,事件:长征八号甲遥八运载火箭计划近期发射/商业航天:新劲钢 4 国安股份 龙虾安全,人M网+央视+工信部三级联动,龙虾安全从"隐患"升级为"
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2026-03-09 18:07:59
3.9逻辑梳理
1 太阳电缆 电力:事件:人M网:AI的尽头是电力”?“电力的尽头是中国”?,新能源加速替代,算电协同发酵等。立新能源 2 海量数据 海量数据:AI Infra,发力AI原生数据库/AI 场景:具备场景护城河和数据资料企业,关注:1)AI4S:#华兰股份、九安医疗; 2)AI 工业:#海康威视、中控技术; 3)AI Infra:#达梦数据、海量数据; 4)数据:#海天瑞声; 5)AI 陪伴:#会畅科技,事件:龙虾周末发酵 3 优刻得 公司在1月下旬就率先推出了部署OpenClaw的相关镜像,是行
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3.8逻辑梳理
1 宗申动力 公司控股子公司宗申航发的航空发动机产品,已在彩虹无人机、翼龙无人机以及腾盾无人机等多款机型上使用。事件:伊朗飞天小摩托无人机火爆用的是摩托车发动机智造, 2 奥特迅 国内唯一兆瓦级柔性充电堆里产龙头,比亚迪闪充桩核心整机供应商,,事件:比亚迪第二代刀片电池重磅发布:5分钟极速补能,质保容量保持率提升2.5%/ 3 新华传媒 阶跃星辰辨识度,事件,阶跃星辰Step3.5 F1ash冲上OpenClaw榜首, 4 金开新能 算电协同,事件:进一步实施建设超大规模的智算集群和算电协同的新
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3.5逻辑梳理
1 聚飞光电 "公司MicroLED产品主要应用于显示领域,会关注光互连等前沿技术领域的发展,参股企业熹联光芯 持股约3.57%)的硅光芯片可以用于CPO,事件:根据TrendForce最新调查,传统铜缆方案在传输密度与节能上面临严峻挑战,而Micro LED CPO方案的单位传输能耗较低,#可大幅降低整体能耗至铜缆方案的5%,有望凭节能优势成为光互连替代方案。相关涨停23家" 2 石英股份 可产光棒套管。套管是套管法光棒的核心原材料,国内预计30%-40%的光棒采用套管法生产。 3 泰坦股份
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1 美丽生态 中国第二部以“法典”命名的法律生态环境法典将提请审议,审议全国人民代表大会常务委员会关于提请审议《中华人民共和国生态环境法典(草案)》的议案,,生态环境法典是中国第二部以“法典”命名的法律。这部法典的编纂,不是简单的法律汇编,也不是完全的新立新定,而是对现有的生态环境法律制度机制和规则规范的系统整合、编订纂修、集成升华。 2 佰维存储 公告:佰维存储,业绩暴增,存储相关,德名利,诚邦股份 3 顺钠股份 "电力相关,事件:过去数月内,美国三大区域电网运营商相继获批了总计750亿美元的
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3.3逻辑梳理
1 赫美集团 液化天然气(LNG)业务营收2.20亿元,占总营收的69.24%,为公司第一大业务 。 2 胜利股份 天然气,事件:卡塔尔液化天然气生产中断后,欧洲天然气价格飙升50%。国新能源等天然气涨停30家 3 科瑞技术 科瑞技术(002957)是 Lumentum(LITE)光模块/光芯片产线的核心设备独供商,事件:英伟达向Lumentum、Coherent分别投资20亿美元。 4 协鑫集成 光伏,事件:1能源替代,2工业和信息化部等六部门:到2027年光伏组件绿色生产水平进一步提高 再生
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1 中国天楹 全球首单电制甲醇供货,事件:波斯猫甲醇产能约1700万吨/年,稳居全Q二大甲醇生产国,甲醇6家 2 雷科防务 AI目标识别,公司通过将人工智能技术迁移到雷达产品中,可以使雷达更精确地对目标进行分类确认。事件:M令部使用了美国人工智能企业Anthropic的AI工具进行情报评估、目标识别和模拟作战场景. 3 洲际油气 局势突变!波斯猫最高领袖,油气涨停33 4 金瑞矿业 碳酸锶,事件,天青石:碳酸锶原材料,波斯猫,占全球供应总量23%至24/红星发展,国内有天青石矿 5 飞龙股份 G
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1 永泰能源 美伊事件发酵,永泰能源:能源辨识度,永泰能源集团全资控股的石油化工企业,华瀛石油化工有限公司,公司主要从事原油及制品、燃料油等石油化工产品的仓储、进出口及销售业务 2 格尔软件 量子,事件:隔夜美股量子大涨,两会量子预期等 3 中国天楹 昨日调研,公司与国际头部能源巨头签订全球首单电制甲醇供货订单 4 御银股份 稳定币,稳定币第一股”业绩全面超预期。陈茂波:香港已实施法币稳定币发行人发牌制度 将在下月发出首批牌照/南华期货等 5 拓维信息 华为云码道公测版发布覆盖代码生成等AI编程
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2026-02-26 22:26:56
2.26逻辑梳理
1 启迪环境 事件:两会前瞻,中国第二部以“法典”命名的法律生态环境法典将提请审议,美丽生态,中科环保 2 法尔胜 光纤用的光棒,主要产品线:公司提供掺镱有源光纤、保偏光纤预制棒等核心材料,事件:光纤涨价 3 金圆股份 锂矿,事件,美股锂矿概念股走强/津巴布韦声明立即暂停所有原矿和锂精矿的出口 4 泰嘉股份 H相关,事件,即将发布的DeepSeek V4“海狮轻型版选择H。川润股份等 5 杰普特 光通信业务进展超预期,第二第三成长曲线驱动强劲。光通信领域布局超预期。子公司矩阵光电FAU 已在国内
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2.25逻辑梳理
1 跃岭股份 美股磷化铟衬底公司AXTI大涨23.39%,近一周涨幅超过50%,不断创新高。磷化因:云南锗业 2 城投控股 盘中传上海地产政策放松:1. 放松外籍外资限购;2.内环外社保3改1/我爱我家等 3 风光股份 2026年2月24日江苏极易工厂新材料车间发生火灾,或将影响后续正常生产。极易控股为国内抗氧剂龙头公司/利安隆(12.5万吨产能)、风光股份(6.2万吨产能)、鼎际得(3.9万吨产能) 4 清水源 美国宣布将元素磷和草甘膦纳入关键战略物资后,国际磷肥价格已突破700美元/吨, 5
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2026-02-24 19:25:44
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1 亚星锚链 地区冲突军工龙头(美伊,中日),船用锚链、海洋石油平台系泊链和矿用链的生产、销售。油气二板, 2 汉缆股份 海工装备+电网设备+海缆,Token出海:电力价值的跨境重构,数据经太平洋海底光缆到达中国数据中心, 3 风华高科 MLCC逻辑,事件:MLCC 电容器巨头村田制作所考虑对 AI服务器所需高阶产品涨 4 招商轮船 航运,事件,航运:2026年春节期间VLCC运价高位大涨。T关税影响 5 洲际油气 原油期货大涨,美国被曝已决定对伊朗发动军事打击,预计23日或24日,油气18家
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1 国安股份 国安股份鸿联九五与抖音视界共探“AI+客户联络”新路径,事件:网信部门从严整治传播无AI标识的虚假不实信息问题/汉邦高科 2 顺钠股份 电网设备,电力出海,/中国国产算力Token出海:电力价值的跨境重构,全产业链布局正当时。核心逻辑:Token是最纯粹的电力衍生品。当美国用户调用智谱/DeepSeek的API,数据经太平洋海底光缆到达中国数据中心,GPU消耗中国电力完成推理——电力从未出境,但价值通过Token完成跨境交付 3 华胜天成 火山引擎,事件,豆包火山引擎春晚。 4 亚
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1 利欧股份 字节+液冷,事件1:2.17日央视春晚字节系AI全场景落地,事件2字节跳动豆包大模型2.0初定2月14日正式发布,液冷,事件:维蒂技术发布2026年业绩指引大超市场预期 2 金开新能 绿电+算力+央企 金开新能600821,昨晚新闻叠加方向。 3 招商轮船 油运大涨,中远海能 4 粤桂股份 是国内主要硫磺供应企业之一,将高度受益于硫磺涨价 5 日发精机 高端织布机目前被丰田垄断,国产替代:卓郎智能、泰坦股份、日发精机 6 晋控电力 电力,事件:国办印发《关于完善全国统一电力市场体系
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1 韩建河山 收购的兴福新材在全球PEEK中间体市场份额约占45%,在全球PEEK中间体生产企业中排名第一。切断70%产能!PEEK材料国产突围长期以来,全球90%以上高端PEEK树脂被英国威格(Victrex)、比利时索尔维、德国赢创垄断,价格高昂且供应受限。 2 华尔泰 公司产品均为用途广泛的新材料产业和有机化工中间体主要用于芳纶、偶氮染料、硫化染料、酸性染料等,事件:染料中间体价格跳涨,产业链景气度迎来爆发。春节烟花等 3 山东玻纤 电子布涨价,事件:近日,国际复材、光远新材等龙头企业对电
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1 绿发电力 互动,电算协同是公司“新能源+”融合发展的重要场景之一。目前公司正在与部分数据中心积极对接,寻求绿电交易及其他合作的可行性 2 百川股份 "百川早上发布消息,三羟甲基丙烷 (TMP)上调 4500,双三羟甲基丙烷 (Di-TMP)上调4000元,TMA暂停报价 3 大元泵业 美股维谛技术上涨,英伟达GTC大会来袭,液冷:Rubin为英伟达首个100%全液冷系统,单机柜200kW+/液冷:腾龙股份 4 天邑股份 光纤逻辑:事件:北京时间3月10日晚间,美国三大电信运营商之一AT&T宣
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1 绿发电力 互动,电算协同是公司“新能源+”融合发展的重要场景之一。目前公司正在与部分数据中心积极对接,寻求绿电交易及其他合作的可行性 2 瑞斯康达 光模块事件,英伟达GTC 2026 3月16-19日来袭,将发布Rubin、Rubin Ultra及Feynman架构,从芯片、光互联、PCB材料、封装、电源到液冷全线升级! 3 航天电器 说航天电器给配套,事件:长征八号甲遥八运载火箭计划近期发射/商业航天:新劲钢 4 国安股份 龙虾安全,人M网+央视+工信部三级联动,龙虾安全从"隐患"升级为"
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1 太阳电缆 电力:事件:人M网:AI的尽头是电力”?“电力的尽头是中国”?,新能源加速替代,算电协同发酵等。立新能源 2 海量数据 海量数据:AI Infra,发力AI原生数据库/AI 场景:具备场景护城河和数据资料企业,关注:1)AI4S:#华兰股份、九安医疗; 2)AI 工业:#海康威视、中控技术; 3)AI Infra:#达梦数据、海量数据; 4)数据:#海天瑞声; 5)AI 陪伴:#会畅科技,事件:龙虾周末发酵 3 优刻得 公司在1月下旬就率先推出了部署OpenClaw的相关镜像,是行
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1 宗申动力 公司控股子公司宗申航发的航空发动机产品,已在彩虹无人机、翼龙无人机以及腾盾无人机等多款机型上使用。事件:伊朗飞天小摩托无人机火爆用的是摩托车发动机智造, 2 奥特迅 国内唯一兆瓦级柔性充电堆里产龙头,比亚迪闪充桩核心整机供应商,,事件:比亚迪第二代刀片电池重磅发布:5分钟极速补能,质保容量保持率提升2.5%/ 3 新华传媒 阶跃星辰辨识度,事件,阶跃星辰Step3.5 F1ash冲上OpenClaw榜首, 4 金开新能 算电协同,事件:进一步实施建设超大规模的智算集群和算电协同的新
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1 聚飞光电 "公司MicroLED产品主要应用于显示领域,会关注光互连等前沿技术领域的发展,参股企业熹联光芯 持股约3.57%)的硅光芯片可以用于CPO,事件:根据TrendForce最新调查,传统铜缆方案在传输密度与节能上面临严峻挑战,而Micro LED CPO方案的单位传输能耗较低,#可大幅降低整体能耗至铜缆方案的5%,有望凭节能优势成为光互连替代方案。相关涨停23家" 2 石英股份 可产光棒套管。套管是套管法光棒的核心原材料,国内预计30%-40%的光棒采用套管法生产。 3 泰坦股份
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1 美丽生态 中国第二部以“法典”命名的法律生态环境法典将提请审议,审议全国人民代表大会常务委员会关于提请审议《中华人民共和国生态环境法典(草案)》的议案,,生态环境法典是中国第二部以“法典”命名的法律。这部法典的编纂,不是简单的法律汇编,也不是完全的新立新定,而是对现有的生态环境法律制度机制和规则规范的系统整合、编订纂修、集成升华。 2 佰维存储 公告:佰维存储,业绩暴增,存储相关,德名利,诚邦股份 3 顺钠股份 "电力相关,事件:过去数月内,美国三大区域电网运营商相继获批了总计750亿美元的
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1 赫美集团 液化天然气(LNG)业务营收2.20亿元,占总营收的69.24%,为公司第一大业务 。 2 胜利股份 天然气,事件:卡塔尔液化天然气生产中断后,欧洲天然气价格飙升50%。国新能源等天然气涨停30家 3 科瑞技术 科瑞技术(002957)是 Lumentum(LITE)光模块/光芯片产线的核心设备独供商,事件:英伟达向Lumentum、Coherent分别投资20亿美元。 4 协鑫集成 光伏,事件:1能源替代,2工业和信息化部等六部门:到2027年光伏组件绿色生产水平进一步提高 再生
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1 中国天楹 全球首单电制甲醇供货,事件:波斯猫甲醇产能约1700万吨/年,稳居全Q二大甲醇生产国,甲醇6家 2 雷科防务 AI目标识别,公司通过将人工智能技术迁移到雷达产品中,可以使雷达更精确地对目标进行分类确认。事件:M令部使用了美国人工智能企业Anthropic的AI工具进行情报评估、目标识别和模拟作战场景. 3 洲际油气 局势突变!波斯猫最高领袖,油气涨停33 4 金瑞矿业 碳酸锶,事件,天青石:碳酸锶原材料,波斯猫,占全球供应总量23%至24/红星发展,国内有天青石矿 5 飞龙股份 G
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1 永泰能源 美伊事件发酵,永泰能源:能源辨识度,永泰能源集团全资控股的石油化工企业,华瀛石油化工有限公司,公司主要从事原油及制品、燃料油等石油化工产品的仓储、进出口及销售业务 2 格尔软件 量子,事件:隔夜美股量子大涨,两会量子预期等 3 中国天楹 昨日调研,公司与国际头部能源巨头签订全球首单电制甲醇供货订单 4 御银股份 稳定币,稳定币第一股”业绩全面超预期。陈茂波:香港已实施法币稳定币发行人发牌制度 将在下月发出首批牌照/南华期货等 5 拓维信息 华为云码道公测版发布覆盖代码生成等AI编程
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1 启迪环境 事件:两会前瞻,中国第二部以“法典”命名的法律生态环境法典将提请审议,美丽生态,中科环保 2 法尔胜 光纤用的光棒,主要产品线:公司提供掺镱有源光纤、保偏光纤预制棒等核心材料,事件:光纤涨价 3 金圆股份 锂矿,事件,美股锂矿概念股走强/津巴布韦声明立即暂停所有原矿和锂精矿的出口 4 泰嘉股份 H相关,事件,即将发布的DeepSeek V4“海狮轻型版选择H。川润股份等 5 杰普特 光通信业务进展超预期,第二第三成长曲线驱动强劲。光通信领域布局超预期。子公司矩阵光电FAU 已在国内
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1 跃岭股份 美股磷化铟衬底公司AXTI大涨23.39%,近一周涨幅超过50%,不断创新高。磷化因:云南锗业 2 城投控股 盘中传上海地产政策放松:1. 放松外籍外资限购;2.内环外社保3改1/我爱我家等 3 风光股份 2026年2月24日江苏极易工厂新材料车间发生火灾,或将影响后续正常生产。极易控股为国内抗氧剂龙头公司/利安隆(12.5万吨产能)、风光股份(6.2万吨产能)、鼎际得(3.9万吨产能) 4 清水源 美国宣布将元素磷和草甘膦纳入关键战略物资后,国际磷肥价格已突破700美元/吨, 5
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1 亚星锚链 地区冲突军工龙头(美伊,中日),船用锚链、海洋石油平台系泊链和矿用链的生产、销售。油气二板, 2 汉缆股份 海工装备+电网设备+海缆,Token出海:电力价值的跨境重构,数据经太平洋海底光缆到达中国数据中心, 3 风华高科 MLCC逻辑,事件:MLCC 电容器巨头村田制作所考虑对 AI服务器所需高阶产品涨 4 招商轮船 航运,事件,航运:2026年春节期间VLCC运价高位大涨。T关税影响 5 洲际油气 原油期货大涨,美国被曝已决定对伊朗发动军事打击,预计23日或24日,油气18家
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1 国安股份 国安股份鸿联九五与抖音视界共探“AI+客户联络”新路径,事件:网信部门从严整治传播无AI标识的虚假不实信息问题/汉邦高科 2 顺钠股份 电网设备,电力出海,/中国国产算力Token出海:电力价值的跨境重构,全产业链布局正当时。核心逻辑:Token是最纯粹的电力衍生品。当美国用户调用智谱/DeepSeek的API,数据经太平洋海底光缆到达中国数据中心,GPU消耗中国电力完成推理——电力从未出境,但价值通过Token完成跨境交付 3 华胜天成 火山引擎,事件,豆包火山引擎春晚。 4 亚
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1 利欧股份 字节+液冷,事件1:2.17日央视春晚字节系AI全场景落地,事件2字节跳动豆包大模型2.0初定2月14日正式发布,液冷,事件:维蒂技术发布2026年业绩指引大超市场预期 2 金开新能 绿电+算力+央企 金开新能600821,昨晚新闻叠加方向。 3 招商轮船 油运大涨,中远海能 4 粤桂股份 是国内主要硫磺供应企业之一,将高度受益于硫磺涨价 5 日发精机 高端织布机目前被丰田垄断,国产替代:卓郎智能、泰坦股份、日发精机 6 晋控电力 电力,事件:国办印发《关于完善全国统一电力市场体系
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1 韩建河山 收购的兴福新材在全球PEEK中间体市场份额约占45%,在全球PEEK中间体生产企业中排名第一。切断70%产能!PEEK材料国产突围长期以来,全球90%以上高端PEEK树脂被英国威格(Victrex)、比利时索尔维、德国赢创垄断,价格高昂且供应受限。 2 华尔泰 公司产品均为用途广泛的新材料产业和有机化工中间体主要用于芳纶、偶氮染料、硫化染料、酸性染料等,事件:染料中间体价格跳涨,产业链景气度迎来爆发。春节烟花等 3 山东玻纤 电子布涨价,事件:近日,国际复材、光远新材等龙头企业对电
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1 绿发电力 互动,电算协同是公司“新能源+”融合发展的重要场景之一。目前公司正在与部分数据中心积极对接,寻求绿电交易及其他合作的可行性 2 百川股份 "百川早上发布消息,三羟甲基丙烷 (TMP)上调 4500,双三羟甲基丙烷 (Di-TMP)上调4000元,TMA暂停报价 3 大元泵业 美股维谛技术上涨,英伟达GTC大会来袭,液冷:Rubin为英伟达首个100%全液冷系统,单机柜200kW+/液冷:腾龙股份 4 天邑股份 光纤逻辑:事件:北京时间3月10日晚间,美国三大电信运营商之一AT&T宣
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1 绿发电力 互动,电算协同是公司“新能源+”融合发展的重要场景之一。目前公司正在与部分数据中心积极对接,寻求绿电交易及其他合作的可行性 2 瑞斯康达 光模块事件,英伟达GTC 2026 3月16-19日来袭,将发布Rubin、Rubin Ultra及Feynman架构,从芯片、光互联、PCB材料、封装、电源到液冷全线升级! 3 航天电器 说航天电器给配套,事件:长征八号甲遥八运载火箭计划近期发射/商业航天:新劲钢 4 国安股份 龙虾安全,人M网+央视+工信部三级联动,龙虾安全从"隐患"升级为"
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3.9逻辑梳理
1 太阳电缆 电力:事件:人M网:AI的尽头是电力”?“电力的尽头是中国”?,新能源加速替代,算电协同发酵等。立新能源 2 海量数据 海量数据:AI Infra,发力AI原生数据库/AI 场景:具备场景护城河和数据资料企业,关注:1)AI4S:#华兰股份、九安医疗; 2)AI 工业:#海康威视、中控技术; 3)AI Infra:#达梦数据、海量数据; 4)数据:#海天瑞声; 5)AI 陪伴:#会畅科技,事件:龙虾周末发酵 3 优刻得 公司在1月下旬就率先推出了部署OpenClaw的相关镜像,是行
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3.8逻辑梳理
1 宗申动力 公司控股子公司宗申航发的航空发动机产品,已在彩虹无人机、翼龙无人机以及腾盾无人机等多款机型上使用。事件:伊朗飞天小摩托无人机火爆用的是摩托车发动机智造, 2 奥特迅 国内唯一兆瓦级柔性充电堆里产龙头,比亚迪闪充桩核心整机供应商,,事件:比亚迪第二代刀片电池重磅发布:5分钟极速补能,质保容量保持率提升2.5%/ 3 新华传媒 阶跃星辰辨识度,事件,阶跃星辰Step3.5 F1ash冲上OpenClaw榜首, 4 金开新能 算电协同,事件:进一步实施建设超大规模的智算集群和算电协同的新
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3.5逻辑梳理
1 聚飞光电 "公司MicroLED产品主要应用于显示领域,会关注光互连等前沿技术领域的发展,参股企业熹联光芯 持股约3.57%)的硅光芯片可以用于CPO,事件:根据TrendForce最新调查,传统铜缆方案在传输密度与节能上面临严峻挑战,而Micro LED CPO方案的单位传输能耗较低,#可大幅降低整体能耗至铜缆方案的5%,有望凭节能优势成为光互连替代方案。相关涨停23家" 2 石英股份 可产光棒套管。套管是套管法光棒的核心原材料,国内预计30%-40%的光棒采用套管法生产。 3 泰坦股份
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3.4逻辑梳理
1 美丽生态 中国第二部以“法典”命名的法律生态环境法典将提请审议,审议全国人民代表大会常务委员会关于提请审议《中华人民共和国生态环境法典(草案)》的议案,,生态环境法典是中国第二部以“法典”命名的法律。这部法典的编纂,不是简单的法律汇编,也不是完全的新立新定,而是对现有的生态环境法律制度机制和规则规范的系统整合、编订纂修、集成升华。 2 佰维存储 公告:佰维存储,业绩暴增,存储相关,德名利,诚邦股份 3 顺钠股份 "电力相关,事件:过去数月内,美国三大区域电网运营商相继获批了总计750亿美元的
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3.3逻辑梳理
1 赫美集团 液化天然气(LNG)业务营收2.20亿元,占总营收的69.24%,为公司第一大业务 。 2 胜利股份 天然气,事件:卡塔尔液化天然气生产中断后,欧洲天然气价格飙升50%。国新能源等天然气涨停30家 3 科瑞技术 科瑞技术(002957)是 Lumentum(LITE)光模块/光芯片产线的核心设备独供商,事件:英伟达向Lumentum、Coherent分别投资20亿美元。 4 协鑫集成 光伏,事件:1能源替代,2工业和信息化部等六部门:到2027年光伏组件绿色生产水平进一步提高 再生
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3.2逻辑梳理
1 中国天楹 全球首单电制甲醇供货,事件:波斯猫甲醇产能约1700万吨/年,稳居全Q二大甲醇生产国,甲醇6家 2 雷科防务 AI目标识别,公司通过将人工智能技术迁移到雷达产品中,可以使雷达更精确地对目标进行分类确认。事件:M令部使用了美国人工智能企业Anthropic的AI工具进行情报评估、目标识别和模拟作战场景. 3 洲际油气 局势突变!波斯猫最高领袖,油气涨停33 4 金瑞矿业 碳酸锶,事件,天青石:碳酸锶原材料,波斯猫,占全球供应总量23%至24/红星发展,国内有天青石矿 5 飞龙股份 G
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3.1逻辑梳理
1 永泰能源 美伊事件发酵,永泰能源:能源辨识度,永泰能源集团全资控股的石油化工企业,华瀛石油化工有限公司,公司主要从事原油及制品、燃料油等石油化工产品的仓储、进出口及销售业务 2 格尔软件 量子,事件:隔夜美股量子大涨,两会量子预期等 3 中国天楹 昨日调研,公司与国际头部能源巨头签订全球首单电制甲醇供货订单 4 御银股份 稳定币,稳定币第一股”业绩全面超预期。陈茂波:香港已实施法币稳定币发行人发牌制度 将在下月发出首批牌照/南华期货等 5 拓维信息 华为云码道公测版发布覆盖代码生成等AI编程
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2.26逻辑梳理
1 启迪环境 事件:两会前瞻,中国第二部以“法典”命名的法律生态环境法典将提请审议,美丽生态,中科环保 2 法尔胜 光纤用的光棒,主要产品线:公司提供掺镱有源光纤、保偏光纤预制棒等核心材料,事件:光纤涨价 3 金圆股份 锂矿,事件,美股锂矿概念股走强/津巴布韦声明立即暂停所有原矿和锂精矿的出口 4 泰嘉股份 H相关,事件,即将发布的DeepSeek V4“海狮轻型版选择H。川润股份等 5 杰普特 光通信业务进展超预期,第二第三成长曲线驱动强劲。光通信领域布局超预期。子公司矩阵光电FAU 已在国内
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2.25逻辑梳理
1 跃岭股份 美股磷化铟衬底公司AXTI大涨23.39%,近一周涨幅超过50%,不断创新高。磷化因:云南锗业 2 城投控股 盘中传上海地产政策放松:1. 放松外籍外资限购;2.内环外社保3改1/我爱我家等 3 风光股份 2026年2月24日江苏极易工厂新材料车间发生火灾,或将影响后续正常生产。极易控股为国内抗氧剂龙头公司/利安隆(12.5万吨产能)、风光股份(6.2万吨产能)、鼎际得(3.9万吨产能) 4 清水源 美国宣布将元素磷和草甘膦纳入关键战略物资后,国际磷肥价格已突破700美元/吨, 5
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2.24逻辑梳理
1 亚星锚链 地区冲突军工龙头(美伊,中日),船用锚链、海洋石油平台系泊链和矿用链的生产、销售。油气二板, 2 汉缆股份 海工装备+电网设备+海缆,Token出海:电力价值的跨境重构,数据经太平洋海底光缆到达中国数据中心, 3 风华高科 MLCC逻辑,事件:MLCC 电容器巨头村田制作所考虑对 AI服务器所需高阶产品涨 4 招商轮船 航运,事件,航运:2026年春节期间VLCC运价高位大涨。T关税影响 5 洲际油气 原油期货大涨,美国被曝已决定对伊朗发动军事打击,预计23日或24日,油气18家
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2.23逻辑梳理
1 国安股份 国安股份鸿联九五与抖音视界共探“AI+客户联络”新路径,事件:网信部门从严整治传播无AI标识的虚假不实信息问题/汉邦高科 2 顺钠股份 电网设备,电力出海,/中国国产算力Token出海:电力价值的跨境重构,全产业链布局正当时。核心逻辑:Token是最纯粹的电力衍生品。当美国用户调用智谱/DeepSeek的API,数据经太平洋海底光缆到达中国数据中心,GPU消耗中国电力完成推理——电力从未出境,但价值通过Token完成跨境交付 3 华胜天成 火山引擎,事件,豆包火山引擎春晚。 4 亚
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1 利欧股份 字节+液冷,事件1:2.17日央视春晚字节系AI全场景落地,事件2字节跳动豆包大模型2.0初定2月14日正式发布,液冷,事件:维蒂技术发布2026年业绩指引大超市场预期 2 金开新能 绿电+算力+央企 金开新能600821,昨晚新闻叠加方向。 3 招商轮船 油运大涨,中远海能 4 粤桂股份 是国内主要硫磺供应企业之一,将高度受益于硫磺涨价 5 日发精机 高端织布机目前被丰田垄断,国产替代:卓郎智能、泰坦股份、日发精机 6 晋控电力 电力,事件:国办印发《关于完善全国统一电力市场体系
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2.11逻辑梳理
1 韩建河山 收购的兴福新材在全球PEEK中间体市场份额约占45%,在全球PEEK中间体生产企业中排名第一。切断70%产能!PEEK材料国产突围长期以来,全球90%以上高端PEEK树脂被英国威格(Victrex)、比利时索尔维、德国赢创垄断,价格高昂且供应受限。 2 华尔泰 公司产品均为用途广泛的新材料产业和有机化工中间体主要用于芳纶、偶氮染料、硫化染料、酸性染料等,事件:染料中间体价格跳涨,产业链景气度迎来爆发。春节烟花等 3 山东玻纤 电子布涨价,事件:近日,国际复材、光远新材等龙头企业对电
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3.11逻辑梳理
1 绿发电力 互动,电算协同是公司“新能源+”融合发展的重要场景之一。目前公司正在与部分数据中心积极对接,寻求绿电交易及其他合作的可行性 2 百川股份 "百川早上发布消息,三羟甲基丙烷 (TMP)上调 4500,双三羟甲基丙烷 (Di-TMP)上调4000元,TMA暂停报价 3 大元泵业 美股维谛技术上涨,英伟达GTC大会来袭,液冷:Rubin为英伟达首个100%全液冷系统,单机柜200kW+/液冷:腾龙股份 4 天邑股份 光纤逻辑:事件:北京时间3月10日晚间,美国三大电信运营商之一AT&T宣
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3.19逻辑梳理
1 绿发电力 互动,电算协同是公司“新能源+”融合发展的重要场景之一。目前公司正在与部分数据中心积极对接,寻求绿电交易及其他合作的可行性 2 瑞斯康达 光模块事件,英伟达GTC 2026 3月16-19日来袭,将发布Rubin、Rubin Ultra及Feynman架构,从芯片、光互联、PCB材料、封装、电源到液冷全线升级! 3 航天电器 说航天电器给配套,事件:长征八号甲遥八运载火箭计划近期发射/商业航天:新劲钢 4 国安股份 龙虾安全,人M网+央视+工信部三级联动,龙虾安全从"隐患"升级为"
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3.9逻辑梳理
1 太阳电缆 电力:事件:人M网:AI的尽头是电力”?“电力的尽头是中国”?,新能源加速替代,算电协同发酵等。立新能源 2 海量数据 海量数据:AI Infra,发力AI原生数据库/AI 场景:具备场景护城河和数据资料企业,关注:1)AI4S:#华兰股份、九安医疗; 2)AI 工业:#海康威视、中控技术; 3)AI Infra:#达梦数据、海量数据; 4)数据:#海天瑞声; 5)AI 陪伴:#会畅科技,事件:龙虾周末发酵 3 优刻得 公司在1月下旬就率先推出了部署OpenClaw的相关镜像,是行
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1 宗申动力 公司控股子公司宗申航发的航空发动机产品,已在彩虹无人机、翼龙无人机以及腾盾无人机等多款机型上使用。事件:伊朗飞天小摩托无人机火爆用的是摩托车发动机智造, 2 奥特迅 国内唯一兆瓦级柔性充电堆里产龙头,比亚迪闪充桩核心整机供应商,,事件:比亚迪第二代刀片电池重磅发布:5分钟极速补能,质保容量保持率提升2.5%/ 3 新华传媒 阶跃星辰辨识度,事件,阶跃星辰Step3.5 F1ash冲上OpenClaw榜首, 4 金开新能 算电协同,事件:进一步实施建设超大规模的智算集群和算电协同的新
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1 聚飞光电 "公司MicroLED产品主要应用于显示领域,会关注光互连等前沿技术领域的发展,参股企业熹联光芯 持股约3.57%)的硅光芯片可以用于CPO,事件:根据TrendForce最新调查,传统铜缆方案在传输密度与节能上面临严峻挑战,而Micro LED CPO方案的单位传输能耗较低,#可大幅降低整体能耗至铜缆方案的5%,有望凭节能优势成为光互连替代方案。相关涨停23家" 2 石英股份 可产光棒套管。套管是套管法光棒的核心原材料,国内预计30%-40%的光棒采用套管法生产。 3 泰坦股份
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1 美丽生态 中国第二部以“法典”命名的法律生态环境法典将提请审议,审议全国人民代表大会常务委员会关于提请审议《中华人民共和国生态环境法典(草案)》的议案,,生态环境法典是中国第二部以“法典”命名的法律。这部法典的编纂,不是简单的法律汇编,也不是完全的新立新定,而是对现有的生态环境法律制度机制和规则规范的系统整合、编订纂修、集成升华。 2 佰维存储 公告:佰维存储,业绩暴增,存储相关,德名利,诚邦股份 3 顺钠股份 "电力相关,事件:过去数月内,美国三大区域电网运营商相继获批了总计750亿美元的
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1 赫美集团 液化天然气(LNG)业务营收2.20亿元,占总营收的69.24%,为公司第一大业务 。 2 胜利股份 天然气,事件:卡塔尔液化天然气生产中断后,欧洲天然气价格飙升50%。国新能源等天然气涨停30家 3 科瑞技术 科瑞技术(002957)是 Lumentum(LITE)光模块/光芯片产线的核心设备独供商,事件:英伟达向Lumentum、Coherent分别投资20亿美元。 4 协鑫集成 光伏,事件:1能源替代,2工业和信息化部等六部门:到2027年光伏组件绿色生产水平进一步提高 再生
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1 中国天楹 全球首单电制甲醇供货,事件:波斯猫甲醇产能约1700万吨/年,稳居全Q二大甲醇生产国,甲醇6家 2 雷科防务 AI目标识别,公司通过将人工智能技术迁移到雷达产品中,可以使雷达更精确地对目标进行分类确认。事件:M令部使用了美国人工智能企业Anthropic的AI工具进行情报评估、目标识别和模拟作战场景. 3 洲际油气 局势突变!波斯猫最高领袖,油气涨停33 4 金瑞矿业 碳酸锶,事件,天青石:碳酸锶原材料,波斯猫,占全球供应总量23%至24/红星发展,国内有天青石矿 5 飞龙股份 G
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1 永泰能源 美伊事件发酵,永泰能源:能源辨识度,永泰能源集团全资控股的石油化工企业,华瀛石油化工有限公司,公司主要从事原油及制品、燃料油等石油化工产品的仓储、进出口及销售业务 2 格尔软件 量子,事件:隔夜美股量子大涨,两会量子预期等 3 中国天楹 昨日调研,公司与国际头部能源巨头签订全球首单电制甲醇供货订单 4 御银股份 稳定币,稳定币第一股”业绩全面超预期。陈茂波:香港已实施法币稳定币发行人发牌制度 将在下月发出首批牌照/南华期货等 5 拓维信息 华为云码道公测版发布覆盖代码生成等AI编程
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2.26逻辑梳理
1 启迪环境 事件:两会前瞻,中国第二部以“法典”命名的法律生态环境法典将提请审议,美丽生态,中科环保 2 法尔胜 光纤用的光棒,主要产品线:公司提供掺镱有源光纤、保偏光纤预制棒等核心材料,事件:光纤涨价 3 金圆股份 锂矿,事件,美股锂矿概念股走强/津巴布韦声明立即暂停所有原矿和锂精矿的出口 4 泰嘉股份 H相关,事件,即将发布的DeepSeek V4“海狮轻型版选择H。川润股份等 5 杰普特 光通信业务进展超预期,第二第三成长曲线驱动强劲。光通信领域布局超预期。子公司矩阵光电FAU 已在国内
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1 跃岭股份 美股磷化铟衬底公司AXTI大涨23.39%,近一周涨幅超过50%,不断创新高。磷化因:云南锗业 2 城投控股 盘中传上海地产政策放松:1. 放松外籍外资限购;2.内环外社保3改1/我爱我家等 3 风光股份 2026年2月24日江苏极易工厂新材料车间发生火灾,或将影响后续正常生产。极易控股为国内抗氧剂龙头公司/利安隆(12.5万吨产能)、风光股份(6.2万吨产能)、鼎际得(3.9万吨产能) 4 清水源 美国宣布将元素磷和草甘膦纳入关键战略物资后,国际磷肥价格已突破700美元/吨, 5
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1 亚星锚链 地区冲突军工龙头(美伊,中日),船用锚链、海洋石油平台系泊链和矿用链的生产、销售。油气二板, 2 汉缆股份 海工装备+电网设备+海缆,Token出海:电力价值的跨境重构,数据经太平洋海底光缆到达中国数据中心, 3 风华高科 MLCC逻辑,事件:MLCC 电容器巨头村田制作所考虑对 AI服务器所需高阶产品涨 4 招商轮船 航运,事件,航运:2026年春节期间VLCC运价高位大涨。T关税影响 5 洲际油气 原油期货大涨,美国被曝已决定对伊朗发动军事打击,预计23日或24日,油气18家
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1 国安股份 国安股份鸿联九五与抖音视界共探“AI+客户联络”新路径,事件:网信部门从严整治传播无AI标识的虚假不实信息问题/汉邦高科 2 顺钠股份 电网设备,电力出海,/中国国产算力Token出海:电力价值的跨境重构,全产业链布局正当时。核心逻辑:Token是最纯粹的电力衍生品。当美国用户调用智谱/DeepSeek的API,数据经太平洋海底光缆到达中国数据中心,GPU消耗中国电力完成推理——电力从未出境,但价值通过Token完成跨境交付 3 华胜天成 火山引擎,事件,豆包火山引擎春晚。 4 亚
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1 利欧股份 字节+液冷,事件1:2.17日央视春晚字节系AI全场景落地,事件2字节跳动豆包大模型2.0初定2月14日正式发布,液冷,事件:维蒂技术发布2026年业绩指引大超市场预期 2 金开新能 绿电+算力+央企 金开新能600821,昨晚新闻叠加方向。 3 招商轮船 油运大涨,中远海能 4 粤桂股份 是国内主要硫磺供应企业之一,将高度受益于硫磺涨价 5 日发精机 高端织布机目前被丰田垄断,国产替代:卓郎智能、泰坦股份、日发精机 6 晋控电力 电力,事件:国办印发《关于完善全国统一电力市场体系
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1 韩建河山 收购的兴福新材在全球PEEK中间体市场份额约占45%,在全球PEEK中间体生产企业中排名第一。切断70%产能!PEEK材料国产突围长期以来,全球90%以上高端PEEK树脂被英国威格(Victrex)、比利时索尔维、德国赢创垄断,价格高昂且供应受限。 2 华尔泰 公司产品均为用途广泛的新材料产业和有机化工中间体主要用于芳纶、偶氮染料、硫化染料、酸性染料等,事件:染料中间体价格跳涨,产业链景气度迎来爆发。春节烟花等 3 山东玻纤 电子布涨价,事件:近日,国际复材、光远新材等龙头企业对电
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1 绿发电力 互动,电算协同是公司“新能源+”融合发展的重要场景之一。目前公司正在与部分数据中心积极对接,寻求绿电交易及其他合作的可行性 2 百川股份 "百川早上发布消息,三羟甲基丙烷 (TMP)上调 4500,双三羟甲基丙烷 (Di-TMP)上调4000元,TMA暂停报价 3 大元泵业 美股维谛技术上涨,英伟达GTC大会来袭,液冷:Rubin为英伟达首个100%全液冷系统,单机柜200kW+/液冷:腾龙股份 4 天邑股份 光纤逻辑:事件:北京时间3月10日晚间,美国三大电信运营商之一AT&T宣
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1 太阳电缆 电力:事件:人M网:AI的尽头是电力”?“电力的尽头是中国”?,新能源加速替代,算电协同发酵等。立新能源 2 海量数据 海量数据:AI Infra,发力AI原生数据库/AI 场景:具备场景护城河和数据资料企业,关注:1)AI4S:#华兰股份、九安医疗; 2)AI 工业:#海康威视、中控技术; 3)AI Infra:#达梦数据、海量数据; 4)数据:#海天瑞声; 5)AI 陪伴:#会畅科技,事件:龙虾周末发酵 3 优刻得 公司在1月下旬就率先推出了部署OpenClaw的相关镜像,是行
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1 宗申动力 公司控股子公司宗申航发的航空发动机产品,已在彩虹无人机、翼龙无人机以及腾盾无人机等多款机型上使用。事件:伊朗飞天小摩托无人机火爆用的是摩托车发动机智造, 2 奥特迅 国内唯一兆瓦级柔性充电堆里产龙头,比亚迪闪充桩核心整机供应商,,事件:比亚迪第二代刀片电池重磅发布:5分钟极速补能,质保容量保持率提升2.5%/ 3 新华传媒 阶跃星辰辨识度,事件,阶跃星辰Step3.5 F1ash冲上OpenClaw榜首, 4 金开新能 算电协同,事件:进一步实施建设超大规模的智算集群和算电协同的新
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3.5逻辑梳理
1 聚飞光电 "公司MicroLED产品主要应用于显示领域,会关注光互连等前沿技术领域的发展,参股企业熹联光芯 持股约3.57%)的硅光芯片可以用于CPO,事件:根据TrendForce最新调查,传统铜缆方案在传输密度与节能上面临严峻挑战,而Micro LED CPO方案的单位传输能耗较低,#可大幅降低整体能耗至铜缆方案的5%,有望凭节能优势成为光互连替代方案。相关涨停23家" 2 石英股份 可产光棒套管。套管是套管法光棒的核心原材料,国内预计30%-40%的光棒采用套管法生产。 3 泰坦股份
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3.4逻辑梳理
1 美丽生态 中国第二部以“法典”命名的法律生态环境法典将提请审议,审议全国人民代表大会常务委员会关于提请审议《中华人民共和国生态环境法典(草案)》的议案,,生态环境法典是中国第二部以“法典”命名的法律。这部法典的编纂,不是简单的法律汇编,也不是完全的新立新定,而是对现有的生态环境法律制度机制和规则规范的系统整合、编订纂修、集成升华。 2 佰维存储 公告:佰维存储,业绩暴增,存储相关,德名利,诚邦股份 3 顺钠股份 "电力相关,事件:过去数月内,美国三大区域电网运营商相继获批了总计750亿美元的
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3.3逻辑梳理
1 赫美集团 液化天然气(LNG)业务营收2.20亿元,占总营收的69.24%,为公司第一大业务 。 2 胜利股份 天然气,事件:卡塔尔液化天然气生产中断后,欧洲天然气价格飙升50%。国新能源等天然气涨停30家 3 科瑞技术 科瑞技术(002957)是 Lumentum(LITE)光模块/光芯片产线的核心设备独供商,事件:英伟达向Lumentum、Coherent分别投资20亿美元。 4 协鑫集成 光伏,事件:1能源替代,2工业和信息化部等六部门:到2027年光伏组件绿色生产水平进一步提高 再生
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3.2逻辑梳理
1 中国天楹 全球首单电制甲醇供货,事件:波斯猫甲醇产能约1700万吨/年,稳居全Q二大甲醇生产国,甲醇6家 2 雷科防务 AI目标识别,公司通过将人工智能技术迁移到雷达产品中,可以使雷达更精确地对目标进行分类确认。事件:M令部使用了美国人工智能企业Anthropic的AI工具进行情报评估、目标识别和模拟作战场景. 3 洲际油气 局势突变!波斯猫最高领袖,油气涨停33 4 金瑞矿业 碳酸锶,事件,天青石:碳酸锶原材料,波斯猫,占全球供应总量23%至24/红星发展,国内有天青石矿 5 飞龙股份 G
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3.1逻辑梳理
1 永泰能源 美伊事件发酵,永泰能源:能源辨识度,永泰能源集团全资控股的石油化工企业,华瀛石油化工有限公司,公司主要从事原油及制品、燃料油等石油化工产品的仓储、进出口及销售业务 2 格尔软件 量子,事件:隔夜美股量子大涨,两会量子预期等 3 中国天楹 昨日调研,公司与国际头部能源巨头签订全球首单电制甲醇供货订单 4 御银股份 稳定币,稳定币第一股”业绩全面超预期。陈茂波:香港已实施法币稳定币发行人发牌制度 将在下月发出首批牌照/南华期货等 5 拓维信息 华为云码道公测版发布覆盖代码生成等AI编程
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2.26逻辑梳理
1 启迪环境 事件:两会前瞻,中国第二部以“法典”命名的法律生态环境法典将提请审议,美丽生态,中科环保 2 法尔胜 光纤用的光棒,主要产品线:公司提供掺镱有源光纤、保偏光纤预制棒等核心材料,事件:光纤涨价 3 金圆股份 锂矿,事件,美股锂矿概念股走强/津巴布韦声明立即暂停所有原矿和锂精矿的出口 4 泰嘉股份 H相关,事件,即将发布的DeepSeek V4“海狮轻型版选择H。川润股份等 5 杰普特 光通信业务进展超预期,第二第三成长曲线驱动强劲。光通信领域布局超预期。子公司矩阵光电FAU 已在国内
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2.25逻辑梳理
1 跃岭股份 美股磷化铟衬底公司AXTI大涨23.39%,近一周涨幅超过50%,不断创新高。磷化因:云南锗业 2 城投控股 盘中传上海地产政策放松:1. 放松外籍外资限购;2.内环外社保3改1/我爱我家等 3 风光股份 2026年2月24日江苏极易工厂新材料车间发生火灾,或将影响后续正常生产。极易控股为国内抗氧剂龙头公司/利安隆(12.5万吨产能)、风光股份(6.2万吨产能)、鼎际得(3.9万吨产能) 4 清水源 美国宣布将元素磷和草甘膦纳入关键战略物资后,国际磷肥价格已突破700美元/吨, 5
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2.24逻辑梳理
1 亚星锚链 地区冲突军工龙头(美伊,中日),船用锚链、海洋石油平台系泊链和矿用链的生产、销售。油气二板, 2 汉缆股份 海工装备+电网设备+海缆,Token出海:电力价值的跨境重构,数据经太平洋海底光缆到达中国数据中心, 3 风华高科 MLCC逻辑,事件:MLCC 电容器巨头村田制作所考虑对 AI服务器所需高阶产品涨 4 招商轮船 航运,事件,航运:2026年春节期间VLCC运价高位大涨。T关税影响 5 洲际油气 原油期货大涨,美国被曝已决定对伊朗发动军事打击,预计23日或24日,油气18家
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2.23逻辑梳理
1 国安股份 国安股份鸿联九五与抖音视界共探“AI+客户联络”新路径,事件:网信部门从严整治传播无AI标识的虚假不实信息问题/汉邦高科 2 顺钠股份 电网设备,电力出海,/中国国产算力Token出海:电力价值的跨境重构,全产业链布局正当时。核心逻辑:Token是最纯粹的电力衍生品。当美国用户调用智谱/DeepSeek的API,数据经太平洋海底光缆到达中国数据中心,GPU消耗中国电力完成推理——电力从未出境,但价值通过Token完成跨境交付 3 华胜天成 火山引擎,事件,豆包火山引擎春晚。 4 亚
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1 利欧股份 字节+液冷,事件1:2.17日央视春晚字节系AI全场景落地,事件2字节跳动豆包大模型2.0初定2月14日正式发布,液冷,事件:维蒂技术发布2026年业绩指引大超市场预期 2 金开新能 绿电+算力+央企 金开新能600821,昨晚新闻叠加方向。 3 招商轮船 油运大涨,中远海能 4 粤桂股份 是国内主要硫磺供应企业之一,将高度受益于硫磺涨价 5 日发精机 高端织布机目前被丰田垄断,国产替代:卓郎智能、泰坦股份、日发精机 6 晋控电力 电力,事件:国办印发《关于完善全国统一电力市场体系
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2.11逻辑梳理
1 韩建河山 收购的兴福新材在全球PEEK中间体市场份额约占45%,在全球PEEK中间体生产企业中排名第一。切断70%产能!PEEK材料国产突围长期以来,全球90%以上高端PEEK树脂被英国威格(Victrex)、比利时索尔维、德国赢创垄断,价格高昂且供应受限。 2 华尔泰 公司产品均为用途广泛的新材料产业和有机化工中间体主要用于芳纶、偶氮染料、硫化染料、酸性染料等,事件:染料中间体价格跳涨,产业链景气度迎来爆发。春节烟花等 3 山东玻纤 电子布涨价,事件:近日,国际复材、光远新材等龙头企业对电
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3.11逻辑梳理
1 绿发电力 互动,电算协同是公司“新能源+”融合发展的重要场景之一。目前公司正在与部分数据中心积极对接,寻求绿电交易及其他合作的可行性 2 百川股份 "百川早上发布消息,三羟甲基丙烷 (TMP)上调 4500,双三羟甲基丙烷 (Di-TMP)上调4000元,TMA暂停报价 3 大元泵业 美股维谛技术上涨,英伟达GTC大会来袭,液冷:Rubin为英伟达首个100%全液冷系统,单机柜200kW+/液冷:腾龙股份 4 天邑股份 光纤逻辑:事件:北京时间3月10日晚间,美国三大电信运营商之一AT&T宣
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3.19逻辑梳理
1 绿发电力 互动,电算协同是公司“新能源+”融合发展的重要场景之一。目前公司正在与部分数据中心积极对接,寻求绿电交易及其他合作的可行性 2 瑞斯康达 光模块事件,英伟达GTC 2026 3月16-19日来袭,将发布Rubin、Rubin Ultra及Feynman架构,从芯片、光互联、PCB材料、封装、电源到液冷全线升级! 3 航天电器 说航天电器给配套,事件:长征八号甲遥八运载火箭计划近期发射/商业航天:新劲钢 4 国安股份 龙虾安全,人M网+央视+工信部三级联动,龙虾安全从"隐患"升级为"
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3.9逻辑梳理
1 太阳电缆 电力:事件:人M网:AI的尽头是电力”?“电力的尽头是中国”?,新能源加速替代,算电协同发酵等。立新能源 2 海量数据 海量数据:AI Infra,发力AI原生数据库/AI 场景:具备场景护城河和数据资料企业,关注:1)AI4S:#华兰股份、九安医疗; 2)AI 工业:#海康威视、中控技术; 3)AI Infra:#达梦数据、海量数据; 4)数据:#海天瑞声; 5)AI 陪伴:#会畅科技,事件:龙虾周末发酵 3 优刻得 公司在1月下旬就率先推出了部署OpenClaw的相关镜像,是行
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1 宗申动力 公司控股子公司宗申航发的航空发动机产品,已在彩虹无人机、翼龙无人机以及腾盾无人机等多款机型上使用。事件:伊朗飞天小摩托无人机火爆用的是摩托车发动机智造, 2 奥特迅 国内唯一兆瓦级柔性充电堆里产龙头,比亚迪闪充桩核心整机供应商,,事件:比亚迪第二代刀片电池重磅发布:5分钟极速补能,质保容量保持率提升2.5%/ 3 新华传媒 阶跃星辰辨识度,事件,阶跃星辰Step3.5 F1ash冲上OpenClaw榜首, 4 金开新能 算电协同,事件:进一步实施建设超大规模的智算集群和算电协同的新
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1 聚飞光电 "公司MicroLED产品主要应用于显示领域,会关注光互连等前沿技术领域的发展,参股企业熹联光芯 持股约3.57%)的硅光芯片可以用于CPO,事件:根据TrendForce最新调查,传统铜缆方案在传输密度与节能上面临严峻挑战,而Micro LED CPO方案的单位传输能耗较低,#可大幅降低整体能耗至铜缆方案的5%,有望凭节能优势成为光互连替代方案。相关涨停23家" 2 石英股份 可产光棒套管。套管是套管法光棒的核心原材料,国内预计30%-40%的光棒采用套管法生产。 3 泰坦股份
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1 美丽生态 中国第二部以“法典”命名的法律生态环境法典将提请审议,审议全国人民代表大会常务委员会关于提请审议《中华人民共和国生态环境法典(草案)》的议案,,生态环境法典是中国第二部以“法典”命名的法律。这部法典的编纂,不是简单的法律汇编,也不是完全的新立新定,而是对现有的生态环境法律制度机制和规则规范的系统整合、编订纂修、集成升华。 2 佰维存储 公告:佰维存储,业绩暴增,存储相关,德名利,诚邦股份 3 顺钠股份 "电力相关,事件:过去数月内,美国三大区域电网运营商相继获批了总计750亿美元的
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1 赫美集团 液化天然气(LNG)业务营收2.20亿元,占总营收的69.24%,为公司第一大业务 。 2 胜利股份 天然气,事件:卡塔尔液化天然气生产中断后,欧洲天然气价格飙升50%。国新能源等天然气涨停30家 3 科瑞技术 科瑞技术(002957)是 Lumentum(LITE)光模块/光芯片产线的核心设备独供商,事件:英伟达向Lumentum、Coherent分别投资20亿美元。 4 协鑫集成 光伏,事件:1能源替代,2工业和信息化部等六部门:到2027年光伏组件绿色生产水平进一步提高 再生
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1 中国天楹 全球首单电制甲醇供货,事件:波斯猫甲醇产能约1700万吨/年,稳居全Q二大甲醇生产国,甲醇6家 2 雷科防务 AI目标识别,公司通过将人工智能技术迁移到雷达产品中,可以使雷达更精确地对目标进行分类确认。事件:M令部使用了美国人工智能企业Anthropic的AI工具进行情报评估、目标识别和模拟作战场景. 3 洲际油气 局势突变!波斯猫最高领袖,油气涨停33 4 金瑞矿业 碳酸锶,事件,天青石:碳酸锶原材料,波斯猫,占全球供应总量23%至24/红星发展,国内有天青石矿 5 飞龙股份 G
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1 永泰能源 美伊事件发酵,永泰能源:能源辨识度,永泰能源集团全资控股的石油化工企业,华瀛石油化工有限公司,公司主要从事原油及制品、燃料油等石油化工产品的仓储、进出口及销售业务 2 格尔软件 量子,事件:隔夜美股量子大涨,两会量子预期等 3 中国天楹 昨日调研,公司与国际头部能源巨头签订全球首单电制甲醇供货订单 4 御银股份 稳定币,稳定币第一股”业绩全面超预期。陈茂波:香港已实施法币稳定币发行人发牌制度 将在下月发出首批牌照/南华期货等 5 拓维信息 华为云码道公测版发布覆盖代码生成等AI编程
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2.26逻辑梳理
1 启迪环境 事件:两会前瞻,中国第二部以“法典”命名的法律生态环境法典将提请审议,美丽生态,中科环保 2 法尔胜 光纤用的光棒,主要产品线:公司提供掺镱有源光纤、保偏光纤预制棒等核心材料,事件:光纤涨价 3 金圆股份 锂矿,事件,美股锂矿概念股走强/津巴布韦声明立即暂停所有原矿和锂精矿的出口 4 泰嘉股份 H相关,事件,即将发布的DeepSeek V4“海狮轻型版选择H。川润股份等 5 杰普特 光通信业务进展超预期,第二第三成长曲线驱动强劲。光通信领域布局超预期。子公司矩阵光电FAU 已在国内
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1 跃岭股份 美股磷化铟衬底公司AXTI大涨23.39%,近一周涨幅超过50%,不断创新高。磷化因:云南锗业 2 城投控股 盘中传上海地产政策放松:1. 放松外籍外资限购;2.内环外社保3改1/我爱我家等 3 风光股份 2026年2月24日江苏极易工厂新材料车间发生火灾,或将影响后续正常生产。极易控股为国内抗氧剂龙头公司/利安隆(12.5万吨产能)、风光股份(6.2万吨产能)、鼎际得(3.9万吨产能) 4 清水源 美国宣布将元素磷和草甘膦纳入关键战略物资后,国际磷肥价格已突破700美元/吨, 5
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1 亚星锚链 地区冲突军工龙头(美伊,中日),船用锚链、海洋石油平台系泊链和矿用链的生产、销售。油气二板, 2 汉缆股份 海工装备+电网设备+海缆,Token出海:电力价值的跨境重构,数据经太平洋海底光缆到达中国数据中心, 3 风华高科 MLCC逻辑,事件:MLCC 电容器巨头村田制作所考虑对 AI服务器所需高阶产品涨 4 招商轮船 航运,事件,航运:2026年春节期间VLCC运价高位大涨。T关税影响 5 洲际油气 原油期货大涨,美国被曝已决定对伊朗发动军事打击,预计23日或24日,油气18家
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1 国安股份 国安股份鸿联九五与抖音视界共探“AI+客户联络”新路径,事件:网信部门从严整治传播无AI标识的虚假不实信息问题/汉邦高科 2 顺钠股份 电网设备,电力出海,/中国国产算力Token出海:电力价值的跨境重构,全产业链布局正当时。核心逻辑:Token是最纯粹的电力衍生品。当美国用户调用智谱/DeepSeek的API,数据经太平洋海底光缆到达中国数据中心,GPU消耗中国电力完成推理——电力从未出境,但价值通过Token完成跨境交付 3 华胜天成 火山引擎,事件,豆包火山引擎春晚。 4 亚
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1 利欧股份 字节+液冷,事件1:2.17日央视春晚字节系AI全场景落地,事件2字节跳动豆包大模型2.0初定2月14日正式发布,液冷,事件:维蒂技术发布2026年业绩指引大超市场预期 2 金开新能 绿电+算力+央企 金开新能600821,昨晚新闻叠加方向。 3 招商轮船 油运大涨,中远海能 4 粤桂股份 是国内主要硫磺供应企业之一,将高度受益于硫磺涨价 5 日发精机 高端织布机目前被丰田垄断,国产替代:卓郎智能、泰坦股份、日发精机 6 晋控电力 电力,事件:国办印发《关于完善全国统一电力市场体系
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1 韩建河山 收购的兴福新材在全球PEEK中间体市场份额约占45%,在全球PEEK中间体生产企业中排名第一。切断70%产能!PEEK材料国产突围长期以来,全球90%以上高端PEEK树脂被英国威格(Victrex)、比利时索尔维、德国赢创垄断,价格高昂且供应受限。 2 华尔泰 公司产品均为用途广泛的新材料产业和有机化工中间体主要用于芳纶、偶氮染料、硫化染料、酸性染料等,事件:染料中间体价格跳涨,产业链景气度迎来爆发。春节烟花等 3 山东玻纤 电子布涨价,事件:近日,国际复材、光远新材等龙头企业对电
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