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逻辑梳理
2026-07-07 19:18:45
7.7逻辑梳理
1 佛塑科技 锂电池隔膜,事件:根据产业链反馈,当前行业供给紧张,头部隔膜厂都在找外协产能,7-8月份二三线客户确定会涨价,头部大客户涨价大概率落地。继续看好隔膜产业链 2 多利科技 机器人,事件:高盛:全球人形机器人市场将从2025年的约2万台增长至2035年的140万台 3 金时科技 磷化钢/铟价格创历史新高,报5550元/kg。铟库存创新低,且近两周加速减少。AI光芯片持续放量,磷化铟需求暴增,美股AXT单日飙14%:磷化铟缺口70%,A股映射三条线/相关:宿迁联盛 4 双星新材 科技股超
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2026-07-06 19:32:56
7.6逻辑梳理
1 中公教育 热度高,周末发酵一人次股。 2 蔚蓝锂芯 BBU短缺,关注:蔚蓝锂芯、欣旺达、亿纬锂能,时代万恒 3 爱仕达 机器人,事件:央视新闻:加速走向全球今年前5个月我国机器人出口近200亿元 4 振华股份 北美缺电本周重要事件跟踪——重点看好sofc商用化下的金属铬的投资机会 5 欢瑞世纪 Seedance 2.5预计6日上线;AI剧出海步伐加快 6 海鸥股份 AIDC产业趋势确定性高增。 美国科技龙头资本开支旺盛,微软/亚马逊/META/谷歌在2026财年合计资本开支同比增约75%;海
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2026-07-02 21:38:50
7.2逻辑梳理
1 三羊马 正宗“羊”字辈(核心稀缺标的唯一带羊的10CM):A股市场每年下半年至次年春节前后均有生肖题材炒作的传统,”。2026年马年炒作退潮后,资金自然寻找2027年羊年标的 2 水羊股份 创业板唯一名称直接带“羊”的上市公司;主营化妆品研发、生产与销售,旗下拥有多个知名护肤品牌,2025年前三季度归母净利润同比增长44.01%。(正宗“羊”字辈(核心稀缺标的) 3 天娱数科 机器人相关,事件,(1)#马斯克参观擎天柱生产线。(2)herbertong分享了他与 Lars(特斯拉副总裁)的访
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2026-07-01 23:42:08
7.1逻辑梳理
1 天富能源 公司持股,事件,天科合达递交上交所IPO招股书 2 振华科技 电容,事件,涨价,等三星电机宣布,已与一家全球大型科技企业签署AI服务器用多层陶瓷电容器(MLCC)供货合同 3 六国化工 日本化学工业(NCI)、RASA工业两家企业,宣布,从今天7月1日开始,停止向中国大陆供货。 国内对标磷国产替代:瑞丰高材,六国化工。 4 金宏气体 金宏气体:高纯二氧化碳已通过海力士第三轮测试 进入正式供应阶段 5 宝信软件 八部门印发推动工业互联网高质量发展的实施意见 核心产业增加值突破2.5万
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2026-06-29 23:10:30
6.29逻辑梳理
1 巨力索具 罚款落地,事件:预计7月10-13日,国内大运力可回收火箭一长十乙首飞,实现0到1跨越 2 长虹美菱 空调出口,事件,欧洲史上最严酷的热浪正引爆一场空调抢购潮。 3 凯美特气 高纯度二氧化碳,事件:又一半导体气体---高纯度二氧化碳或陷入短缺 4 百利电气 核聚变,事件,"人造太阳”重要突破全球最大核聚变堆超导磁体通过验收 5 华工科技 中国机电产品加速出海 有企业#800G以上光模块出口暴涨百倍 6 朗迪集团 间接持股长鑫,事件,兆易创新赚钱效应,知情人士:苹果正向美国政府游说,
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2026-06-28 20:19:03
6.28逻辑梳理
1 白云电器 数据中心相关,事件:机构:英伟达800V Power Rack成Vera Rubin选用方案 预估至Rubin Ultra世代扩大采用/高通盘前大涨近13%,全面进军AI数据中心业务 2 航天工程 7月10日长十乙首飞在即,商业航天。 3 龙源电力 电力,事件,国家发改委、国家能源局印发《新型能源体系建设“十五五”规划》,/两部门:打造重要能源产品骨干流通走廊新增西电东送能力8000万千瓦以上 4 盈新发展 低价存储芯片,事件:苹果因内存短缺大幅涨价Mac及iPad多款产品调价幅度
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2026-06-25 23:39:00
6.25逻辑梳理
1 新疆众和 铝电解电容,事件,6.24晚,江海股份发函给下游去提价,原因是原材料(铝箔、化工原料、碳粉)涨价,决定对铝电解电容、薄膜电容和超级电容都进行提价/海星股份。江海股份 2 神州数码 之前逻辑,神州数码:国产算力服务器+长鑫链分销。175存储芯片+cpu高度受益存货涨价![玫瑰]重视!175亿存货!高度受益存储芯片+CPU涨价行情。 3 维信诺 维信诺布局玻璃基板TGV,手握封装载板及其制备方法专利,事件,康宁推出"玻璃桥”,瞄准CPO和玻璃芯包装市场 4 恒林股份 公司在线束盒领域具
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2026-06-22 23:41:41
6.22逻辑梳理
1 锌业股份 铟金属,S事件,中国加强对铟出口审查,买家担忧供应链收紧 2 黄河旋风 钻石,芯片散热精密加工培育钻石三个高技术制造业新赛道/俄罗斯9月1日起将对部分钻石征收8%出口税 3 特发信息 光纤,周五日股光纤龙头藤仓大涨15.69%。前一晚,藤仓业绩大幅上修46.8%,我国在商用光纤端部构建一种三维光纤微镊微镊输出力是传统光镊的十万倍以上 4 凯盛科技 互动,公司锆系列产品是应用材料板块的主导产品,包括电熔氧化锆、硅酸锆、稳定锆、活性锆、纳米氧化锆等产品 5 正和生态 智谱AI,事件,北
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2026-06-21 23:30:38
6.21逻辑梳理
1 九安医疗 大模型,事件,上交所发布人工智能大模型企业适用科创板第五套上市标准审核指引。 2 汉钟精机 冰轮环境披露其数据中心业务出现爆发式增长,仅6月上半月的新签订单就已超过前五个月的总和,这标志着北美AI基建需求向订单转化的速度和规模远超预期。磁悬浮压缩机关注:冰轮环境、汉钟精机、鑫磊股份 3 爱迪特 公司已经收到日本东曹关于氧化锆粉体暂停供应的通知 4 中嘉博创 算力涨价,事件,英伟达B200租赁价被曝将翻倍,GPU采购新订单排到明年Q2 5 晶升股份 调研的情况来看,现在从设备到衬底、
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2026-06-17 23:36:35
6.17逻辑梳理
1 冰轮环境 今年6月上半月又有很大的订单落地,是美国新的客户给的,今年4月和6月相当于有两个新增的客户贡献订单了。大陆和马来西亚的IDC产能扩充速度比预期的快,今年三季度就能达到预期的目标(之前预期是年底)。最近董事长去了马来西亚看未来冰轮环境(不仅仅是顿汉布什)第二基地建设问题 2 京东方A 玻璃基板,事件:消息称台积电向供应链发布玻璃基板开发计划首次公开技术进度 3 嘉欣丝绸 丝绸,事件,央视财经:目前丝绸面料企业工厂处于满负荷生产状态 订单已经排到了今年8月底 4 长信科技 被遗漏的TG
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2026-06-16 23:53:54
6.16逻辑梳理
1 国星光电 官V,事件,技术突围破内卷,国星光电以封装创新筑牢白光差异化壁垒,昨日互动,公司光耦器件已实现量产并对外销售。佛山照明是国星光电的实控人 2 王子新材 再更新再推荐:SST薄膜送样通过&斩获Helion核聚变订单,核聚变:电容斩获Helion核聚变数千万美金订单,绑定北美头部数据中心头部企业; 3 中科三环 日本NIMS等研发的氧化钌(RuO₂)超薄薄膜,数据切换速度提升1000倍,用于下一代MRAM/磁存储。竞争对手:国内中科三环、金力永磁、正海磁材(仅低端/二供) 4 盛和资源
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2026-06-15 22:32:24
6.15逻辑梳理
1 香江控股 香江集团是国家批准的首家民营主导氧化铝企业。2005年投资建成200万吨氧化铝基地,总投资80亿元,累计纳税超10亿元。近年以技术创新为驱动,全面进军新能源材料与高端半导体材料赛道 2 中远海能 航运,事件:美伊确认达成协议,霍尔木兹海峡预计重新开放,航运:招商南油, 3 汉马科技 重卡,事件:11个部门联合发布《推动新能源重卡规模化应用实施方案》,到2030年渗透率达到40%,保有量突破160万辆。 4 旭光电子 看公司氮化铝ai陶瓷快速抢占日本京瓷,韩国STI市场空间。在HBM
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2026-06-08 22:08:35
6.8逻辑梳理
1 香江控股 已经卡住异动,后续上涨不需要计算异动 2 中科三环 盘毂动力是它的下游客户,中科三环为轴向磁通电机供应钕铁硼永磁材料。,事件,我国轴向磁通电机研究取得新突破 3 粤桂股份 硫磺市场货源紧张部分下游面临“断供”成交价或将突破万元/吨 4 山东墨龙 油气大涨,三羊马:生肖/湘佳股份:鸡蛋涨价/浙江正特:遮阳产品 5 凡拓数创 物理AI,。事件:湖北成立工业物理AI实验室围绕“AI+工业软件+物理机理+制造数据”开展研发攻关/NVIDIAIsaac GRO0T加速人形机器人从数据采集到实
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2026-06-07 20:41:36
6.7逻辑梳理
1 南山控股 6月5日,深圳出让一宗位于南山区粵海街道“的地块引发龙头房企激烈争夺。深圳楼面价纪录,今日被打破了 2 步步高 美股消费板块大涨,指数调整+世界杯消费带动,低价消费板块拉升。 3 天娱数科 物理AI,事件:英伟达官宣推出全球首款完全开放的全模态物理AI模型NVIDIACosmos3 4 荣安地产 地产相关,事件,预告】国务院新闻办公室将于2026年6月8日(星期一)上午10时举行国务院政策例行吹风会, 5 宇环数控 [红包]苹果WWDC 6月9日开幕 即将预热折叠iphone 宜安
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2026-06-03 17:02:12
6.3逻辑梳理
1 四环生物 低价+摘帽,生物医药+园林绿化”双主业,主营苗木、EPO注射液、G-CSF、注射用白介素-2等 2 华远控股 低价地产:公司实控人北京市西城区国资委正在筹划对下属部分企业集团重组,可能涉及控股股东华远集团 3 一博科技 和Marvell公司有十余年业务合作关系。公司光模块pcb供货头部企业,进入量产阶段,事件:黄仁勋预言下一家万亿美元公司Marvell股价飙升 4 上海石化 中国石化高性能碳纤维技术研发获重大突破T1000级小丝束碳纤维首次量产 5 通富微电 重大变化更新:正式进入
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