催化剂1018-韭研公社

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催化剂1018

股海鱼

明天一定赚的公社达人

2023-10-18 06:11:10

【行业催化剂】

液冷服务器：
部分催化：本周新加入华为AI液冷阵营；周四高新发展复盘，利好昇腾算力；下周一华为ICT能效大会-AI服务器液冷新品和方案；等

刀具：10月份刀具有积极催化。1）本周末分别有2023中国*株洲钻石论坛、先进硬质材料及工具产业博览会等活动，刀具迎来密集产业活动期。2）行业需求优化，近期摸排刀具经销商，在手订单有所拉长。

跨境电商：广交会、一带一路高峰论坛相继召开，外贸积极因素持续积蓄。1）第134届中国进出口商品交易会开幕，本届广交会展览总面积、展位总数、参展企业数量均创新高，印证外贸出口活力；2）一带一路高峰论坛10月17-18日在北京举行，多国领导人抵华。

卫星产业链：近期催化：1）昨日某项目供应商会议已召开；2）中国卫星应用大会将于10月25日召开；3）三颗实验星发射预期；4）一代星扩容等。

【制冷剂】制冷剂行情Q4或将延续，叠加年内配额发放落地以及2024年配额执行期开始，行业或迎催化，建议关注制冷剂“第三底部”末期的布局机会。制冷剂布局机会大体分为三个阶段：①“第一底部”期：2020年配额战初期，行业历史大底的左侧布局机会。②“第二底部”期：2022年4月市场情绪冰点的大幅超跌布局机会。③“第三底部”期：2023Q2至今的行业过渡期，当前板块处于业绩低迷、情绪低落、基本面拐点向上初期、预期向好、政策预期有利的相对底部阶段，我们认为当下或是制冷剂“第三底部”的末期，是中长线较佳布局机遇。受益标的：巨化股份、三美股份、东岳集团、东阳光、昊华科技、永和股份等。

【公司催化剂】

金博股份：2022年7月获比亚迪定点，近期比亚迪官宣搭配碳陶刹车盘的比亚迪汉车型即将上市，首次在20万级别车型上搭配碳陶盘，有望加速提升碳陶盘在中高端车型上的渗透率。

锦富技术：四川德阳政府网站披露，锦富技术将在德阳中江县投资建设光伏封装厂。德阳作为光伏产业重镇，地理位置值得高度重视。判断，公开信息的种种迹象表明，锦富技术的光伏胶膜产品即将拿到客户的正式认可，进入扩产、供货环节。

长城汽车：10月18号高山定价和订单，10月底长城三季报均有望成为催化。10月18日高山将正式上市（前期指引定价区间30-40万，预估会贴近30万），高山产品定义直接对标腾势D9，配置拉满，预计定价低于D9，发布后大定，销量有望超预期，形成催化。10月底长城三季报，三成三季度销量环比增14%，且高端车型500放量，结构改善，三季度盈利预计明显环比提升，有望超预期！

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