阿斯麦（ASML） 23Q3业绩速评-韭研公社

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阿斯麦（ASML） 23Q3业绩速评

夜长梦山

2023-10-18 18:49:57

【中信前瞻】阿斯麦（ASML） 23Q3业绩速评：23年营收预计增长30%，24年营收与23年持平 -------------------- 关键财务数据 1）营业收入：公司当季营收66.7亿欧元（同比+16%，环比-3%），位于此前指引的中部（65-70亿欧元），低于市场预期的67.3亿欧元，业绩增长主要受DUV驱动。①分类别看，公司EUV光刻机销售业务当季营收为18.6亿欧元（同比-14%，环比-10%），占光刻机销售业务的35%（环比-2ppts）；ArFi光刻机销售业务当季营收为25.5亿欧元（同比+93%，环比-7%），光刻机销售业务的48%（环比-1ppt）；其余光刻机占比17%。②分地区看，中国大陆营收占比大幅增长，共占光刻机销售业务的46%（环比+22ppts）。 2）毛利率：当季整体毛利率为51.9%（同比+0.1ppts，环比+0.6ppts），高于市场预期的50.5%。 3）订单：23Q3公司新增订单26亿欧元（同比-71%，环比-42%），其中5亿欧元为EUV订单，低于市场预期的45亿欧元，主要受半导体周期影响。销量&指引 1）出货量：23Q3，EUV光刻机出货11台（同比减少1台，环比减少1台），ArFi光刻机出货32台（同比增加12台，环比减少7台），ArFdry光刻机出货9台，KrF光刻机出货44台，i-Line光刻机出货16台。 2）业绩指引：公司预计23Q4营业收入67-71亿欧元（同比增长4%至10%），毛利率50%-51%，并预计2023年业绩增速为30%、2024年营收与2023年持平。 --------------------

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