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1、卫星

传低轨卫星有大政策

2、算力小作文

传恒润上午又开了个会，核心观点: 1、确认渠道方能保证明年4万P算力的供应 2、已经向英伟达下单了最新款 GPU的订单，明年能拿到最新款算力更强的卡 3、昨天一天时间算力价格上涨了25%。恒润有了更新的逻辑，利润预期目标继续大幅度调高了。

目前新吹方向是供给减少，需求不变，价格上涨。

5、

3、赛道利空

关于昨天今天大家问的比较多的宁德11月铁锂排产下滑，我们了解下来，推断是因为友商数据10月口径不是太准，用了a口径的11月数据比了b的10月数据。我们跟a口径询问，环比是持平的，官方口径确认下滑不对。 catl2023年11月三元电池排产13.5gwh，环比+3.85%，磷酸铁锂排产21.2gwh，环比-13.5% byd2023年11月磷酸铁锂电池排产11.8gwh，环比-15% 国轩11月磷酸铁锂排产2.1gwh，环比-27.6% 亿纬锂能11月三元排产0.45，环比-10%，磷酸铁锂排产2.97gwh，环比-14%

4、军工方面，资金开始博弈周末巴以冲突加剧

5、同有科技今天涨是华为存算分离