今天吹吹真视通。

北京市经济和信息化局关于印发《人工智能算力券实施方案（2023—2025年）》 的通知中提到，为了推动北京市人工智能大模型应用落地，加快培育产业生态，以人工智能大模型高水平应用深度赋能实体经济高质量发展，加速千行百业数智化转型，特制定人工智能算力券实施方案。

这一实施方案对于北京地区的算力公司是实打实的利好。

而北京地区相关的算力上市公司有以下几个（按通达信统计）：

排除掉走势不行的，就剩下这几个能看：真视通、思特奇、同方股份、华胜天成。

首先说一下为何排除走势不行的，短线角度来讲，只有处于上涨趋势的股，逻辑才是利好加成的，下跌的时候，逻辑永远失效，上半年的AI就是如此，跌了几个月，最后都没人讨论远大前程了，上涨的时候各种普及和展望如火如荼。

然后从辨识度角度来来看，上述四个票，真视通因为5板，具备最高的辨识度和资金凝聚力。

回到盘面上几个旧有的算力个股：中贝通信、恒为科技、翠微股份、莲花健康，再加上算力今年的涨幅龙头鸿博股份，其中除了恒为科技是沾边华为算力概念的，其他几个都是英伟达相关的。英伟达断供的消息出来之后，有说利空买了英伟达GPU的，有说利好国内华为算力的，有说利好已经有卡的公司的，众说纷纭，不一而足，相关个股也呈现出了毫不相干的走势。

只有真视通这期间一直涨停，周五竞价爆量成交2.5亿，最终以换手48%成交接近20亿封死了5连板。

真视通9月10日公告签与四川铭禹物联智能科技有限公司签署了《产品设备采购合同》，双方就GPU服务器的采购达成一致，合同总金额约2.91亿元，9月11日在互动平台表示，购买的是GPU为英伟达H800芯片的服务器，合同金额2.91亿元，1000张H800芯片算力约在2000p左右，本次采购基本都是为算力租赁准备的。规划首期规模2000p，根据需求情况，不排除万p以上的投资计划。

同日，公司在互动平台表示与华为昇腾共同探索合作属实。此次会谈双方均看好智能算力领域未来的发展空间，具备良好的合作基础。

如此一来，公司也便成了市场上唯一有英伟达GPU叠加华为潜在合作意向的个股，这便是其无可比拟的其他上市公司所不具备的稀缺性。现在已经开始网传真视通即将拿下华为GPU，全面转型算力服务商，欲与华为合作共建算力几万P。这一传闻也并非空穴来风，毕竟真视通是华为多个产品的金牌代理商，近期昇腾总裁又莅临真视通做了深入交流。

周五爆量成交20亿，换手率历史新高，周一如果能接住，做个标准的弱转强，那么高度可期，毕竟算力的逻辑是在加强的——英伟达断供之后消费级显卡的4090都大涨了——后面算力租赁的单价还要上调的。而真视通进有英伟达可攻，退有华为可守。

让我们拭目以待。

最后，本人并未持有真视通，因为只有对自己不自信的人，才需要长篇累牍的吹票。

本文写于2023年10月22日的北京霄云路9号，可以随意转载，祝大家发财。