即便世界各国对算力的争夺从未停歇，但当下算力供给仍难以满足指数式爆发需求。

英伟达目前掌握全球数据中心GPU市场的80%到90%，其核心产品H100 GPU一货难求。最近三个月有一次涨价16%，达到一颗26.5万元。

早在今年8月，就传出中国企业向英伟达采购的消息，50亿美元的订单，排期到2024年才能交付。

需求持续顶满的背景下，供给端终于迎来破局。华为站出来：“构建世界第二选择”。

光通信

铭普光磁|光模块产品供货海思半导体

光迅科技|光模块产品收到华为加单通知

华工科技|光模块产品收到华为加单通知

博创科技|华为光分路器主要供应商

宏达电子|光通信模块小批量供货海思

华为;华为即将在 23 年10.24-25 于法国波尔多举办第七届全球ICT 能效峰会。2023年10月10日网传华为计划明年将智能手机出货量提高到7000万部

个股异动解析

华为+光磁通信元器+光模块+光子计算

1、公司拥有磁性元器件、光通信部件、新能源供电系统、消费电源等产品，与华为、中兴、烽火、三星等长期合作。公司光磁通信元器件广泛应用于接入网等2、公司800G高速光模块正在研发当中。公司400G光模块已批量出货，湖北安一辰与深圳东飞凌均涉及芯片封装业务、芯片储存、人工智能AI芯片，与英伟达有GPU相关合作。3、公司对光子算数(南京)科技进行股权投资，后者主要经营范围包括人工智能硬件销售，人工智能基础软件、应用软件以及算法软件开发，涉及硅光芯片，Aim算法模型等，为全球第一家提供光子计算商用产品的公司。

4、全资子公司东莞安暴半导体基于硅、确化稼及氨化稼技术的半导体设计、制造、封装和测试能力参股公司深圳东飞凌致力于光电领域芯片及封装产品的研产销。5、2023年10月16日互动，目前50G PON技术已经完成了标准制定，2024年50G PON将从标准走向商用。