万亿特别国债发行实锤，科大讯飞引发审核问题！-韭研公社

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万亿特别国债发行实锤，科大讯飞引发审核问题！

牛市1788

中线波段的公社达人

2023-10-24 21:35:58

上午参加北交所会议，主要有几点：

1、现阶段为北交所扩容期，沪深交易所暂缓发行给北交所提供窗口期，之前创业板科创板申报企业当断则断，抓住北交所窗口期机遇，沪深交易所恢复时间未定。
2、年内出北交所首发IPO制度，可以跳过新三板直接北交所。
3、上市包容性高，明确北交所没有红黄牌制度（衣食住行可以上），一些硬伤型问题可以适当包容。

4、继续优化转板制度，年内会有一波北交所企业转创业板和科创板。

＃新亚电子-高频数据线助力AI PC加速

#英特尔推首个AIPC加速计划 10月23日，英特尔日前宣布启动AI PC加速计划，加速AI在整体PC产业的发展，预计2025年达成逾1亿台AI应用。 #高频数据线助力 AI PC加速 AI PC的推出对数据传输提出了更快的要求，高频数据线迭代速度快，要求高，现已大量应用于云计算、服务器数据中心等领域，高频数据线在距离应用中作为一种替代光模块和AOC的低成本高效益的通信解决方案，将大提升边缘计算性能，降低功耗时耗。 #机器人线缆供应商重要参股子公司科宝光电可供机器人本体、减速电机、伺服系统、传感器等线缆，公司为松下、库卡、追觅科技等机器人制造商的机器人专用线缆供应商，国内机器人用柔性电缆16.6%市占率居国内第二。投资建议：公司预计2023年收入35亿，净利润2.5-3亿，＃目前市值35亿，＃最低位置。＃AI PC弹性最大！

联想AI PC大会，投资机遇几何

联想将于今晚召开科技创新大会，携手英伟达微软等全球龙头，畅谈AI PC产业机遇参会嘉宾：联想杨元庆、微软纳德拉、英伟达黄仁勋、英特尔基辛格、AMD苏资丰、高通安蒙等掌门人会议时间:10月24日晚23点 AI模型本地化是PC发展趋势 AI模型本地化是PC发展趋势，对芯片、存储、散热等领域提出更高的要求。建议重点关注 1联想集团：Q3、Q4业绩环比显著改善，预计全年实现归母11亿美元，对应当前估值仅11倍。公司连续多年蝉联全球PC销量第一，服务器销量全球第三，微软AI服务器核心供应商&英伟达顶级合作伙伴 2华勤技术：三季度业绩超预期，预计全年归母仍将正增长。公司PC代工全球前五，打破台系代工垄断市占率高速成长，PC+平板收入占比50%，联想、华为为其核心大客户 3通富微电：AMD核心供应商，三季度PC库存出清叠加MI300新品量产启动，长期受益AMD在PC和算力双赛道的持续发力 4存储：PC占存储下游需求20%以上，AI PC有望带动存储容量大幅提升，当下存储周期迎来底部上行趋势，建议关注德明利、江波龙等 5其他建议重点关注：春秋电子、光大同创等

#威派格603956 - 最小市值 +水利+华为鲲鹏+数据要素

#专注水务十余年目前是智慧水务龙头。公司是全国领先的“智能硬件+专业软件+水务平台+行业物联网+全面服务”五位一体的智慧水务综合解决方案提供商，业务领域全面覆盖水务全链，涵盖水源地、智慧化水厂、城市管网调度、水利信息化等全流程领域。 #水利信息化、智慧水务业绩爆表。22年，公司智慧水厂新增订单达3亿元以上，智慧水务（信息化）业务约5.5亿元，均呈翻倍增长。23年中报收入同增41%。 #携手华为共同大力推进智慧水务业务。21年3月27日，公司便于华为签署合作协议，并发布双方合作成果“威派格-华为智慧水务一体化解决方案”。公司基于结合华为领先的IT+CT优势，以平台化理念支撑水务企业跨部门高效管理和多业务协同应用，为客户实现水务数字化转型创造一套综合性服务体系。

光弘科技：上车第二波可能更猛#未知来源#

华为“影子股”+ “小富士康” ◇驱动：2023年9月21日盘中，一张抖音截图在微信群流传，涉及光弘科技疑似代工MATE60。9月19日公司微信号发文，订单爆满，启动大规模人才招聘。 ◇华为代工：2023年9月13日，一款型号为 BON-AL00 的华为 4G 新机通过了国家 3C 质量认证，之前有爆料称华为中端新机也将配备海思麒麟芯片，不排除是 Nova 系列新机的可能。这款新机的生产厂分别为光弘科技和以诺通讯（福日电子旗下）。 ◇华为合作：公司是华为的核心供应商，自2020年底，公司最主要的客户华为直接、间接业务占公司近乎七成份额。逻辑：1. 据网传mate60 主力供应商（本身跟华为合作密切，第一大客户就是） 2. 华为9.25全球首发带“星闪”功能的平板，这个功能有望替代蓝牙wifi，全球媒体会聚焦，从3c网资料来看，2011年以来，华为的平板生产厂只有一家企业，就是光弘科技，因此预测，华为的这款星闪平板，应该就是光弘科技独家代工 3. 光弘科技近日发文，订单暴增，大量招工，足以验证 4. 光弘科技大受益华为产品线“反攻” 5. 华力创通因为卫星通话短期翻倍多，而光弘科技不仅仅是mate60，还有星闪平板等多系列产品都跟华为合作，这波华为行情中严重滞涨，预期差大6公司是国内ems 最小的，其他都是几百亿，千亿级别。

为什么这个时点需要#再次重视AI算力产业链？！

1、#AI算力+应用渗透率正迎来最陡峭阶段。产业落地超预期，各地算力中心、各种新产品新技术新应用叠加近期的各种AI事件，二级的估值亟需得到矫正。
2、美国突发AI芯片禁令，自主可控刻不容缓，政府部门及上市公司一系列大规模投资和示范效应推动#以华为为首的国产AI算力底座迎来巨大发展机会。
3、AI产业链个股已普遍调整5个月左右，配合指数见底有望迎来#共振反弹且提供大容量出口。
4、相关个股：高新发展、真视通、恒润股份、中贝通信、恒为科技，天孚通信、中际旭创等

春秋电子推荐】PC结构件龙头，构建“一体两翼”新发展

PC结构件龙头，受益PC行业回暖、AIPC发展及大客户增量弹性：根据Gartner统PC市场23Q3出货量达6430万台同比下滑9%，整体去库方面已经取得了持续进展，联想以 25.1% 的份额继续保持出货量第一。Gartner 预计该市场将从23Q4开始恢复增长，叠加AIPC的发展推进，PC行业有望在23Q4迎来关键拐点。公司长期聚焦于消费电子精密结构件业务，拥有全面的结构件模组产品线，与联想、三星电子、惠普、戴尔、LG等世界知名电脑厂商建立稳定的合作关系。此外，根据Canalys数据，23Q2华为PC出货量88.8万台，市场份额9%，跻身前三，华为PC的快速增长也将为公司业绩提供可观弹性。
前瞻布局车用镁铝结构件，有望充分受益汽车轻量化趋势：轻量化是解决新能源汽车续航问题的核心方法之一，而镁铝结构件在轻量化中有广阔的应用场景。公司作为国内少数熟练掌握并运用多年半固态射出成型工艺的企业，在镁铝结构件生产方面具有技术优势，公司目前可为新能源汽车中控系统、转向系统、电控系统等方面提供镁合金应用支持。目前公司在手订单充裕，有序扩张产能，后续该业务板块将接力消费电子业务为公司构筑长期增长动能。

我们看好公司在笔记本结构件与镁合金结构件领域的布局，预计公司2023-25年归母净利润分别为0.83/2.26/3.53亿元，对应PE 47.2/17.2/11.0倍，首次覆盖，给予“买入”评级。

赢合科技&斯科尔】排产强势恢复，23Q3业绩大超预期！

①赢合科技23Q3业绩大超预期。23Q1-Q3营业总收入74.97亿元，同比去年增长13.37%，归母净利润为5.11亿元，同比去年44.74%，其中23Q3单季营收26.96亿，同比35.5%，净利润2.13亿，同比+140%，扣非净利润1.97亿，同比+182%，同比高增！

电子烟业务受7/8月份淡季影响排产略有放缓，但9月份数据强势回归，单月恢复3千万只产量。斯科尔单23Q3收入超过10亿，环比持续增长，利润超3亿，单季度营收/净利创新高。

②为备战海外Q4销售旺季，斯科尔已于9月份开始加大生产及人员投入，10月排产将突破4000万支，环比增长超30%；预计23Q4业绩有望环比加速，显著上量。电子烟业务23年有望突破10亿利润，24年突破20亿，现金牛特质彰显；

同时顺应市场偏好，推出换弹式产品，目前全英喜爱度排行第一，明年1月推出100%可生物降解纸制成的全新一次性产品系列，有望成为行业爆品。

③预估23-25年归母净利润9/15/25亿，对应估值15、9、6倍，半年到1年维度看，100%空间，中期看500亿市值，250%空间！

周二舆情热度题材汇总

①发展字辈-高新发展补涨【驱动】高新发展重装并购华鲲振宇复牌上市，考虑明年华为算力翻倍【乐观预计10个板】，目前圣龙股份带动“龙字辈”炒作，高新发展是否能带动“发展辈”炒作，值得期待（高新发展、科新发展、顺控发展、万通发展、万方发展）；
②水利-据媒体报道，各界近期对于增发G债的预期重燃，万亿国债其中近一半资金将用于水利防汛项目（顺控发展、威派格、冠龙节能、青龙管业、龙泉股份等）；
③汽车配件 -圣龙股份主营汽车配件，圣龙股份十三板有望超越顺控发展十五板成为史上最强妖龙，主营汽车配件暗线有望引发炒作（圣龙股份、宁波高发、浙江黎明、隆盛科技、神通科技等）
④内容审核-科大讯飞回应学习机出现不当内容：已引入更严格的内容审核机制（开普云、美亚柏科、华媒控股、汇洲智能、人M网等）；
⑤数据要素-据新京报贝壳财经，国家数据局挂牌进入倒计时，数据基础性领域政策或将加速推进（零点有数、云赛智联、每日互动、开普云、威派格、人M网等）；
⑥算力-工信部表示，后续将抓好《算力基础设施高质量发展行动计划》落实，加强数据中心上架率等指标监测，有序引导算力基础设施建设（恒润股份、沪电股份、润建股份、首都在线、中贝通信、创业黑马、天孚通信等）；
⑦丝路电商-国务院批复同意在上海市创建“丝路电商”合作先行区方案，鼓励先行先试，对接国际高标准经贸规则，打造数字经济国际合作新高地（三态股份、焦点科技、青木股份、凯淳股份、赛维时代等）；
⑧超聚变服务器，全球领先的算力基础设施与算力服务提供商，中国市场TOP3，连续中标国内昇腾AI算力大单，份额逐年扩大，已成功入选Gartner全球服务器代表性厂商名录。（汇洲智能、荣科科技、祥鑫科技、天源迪科、先进数通等）

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