长江存储已经制造出了最高的NAND产品比特密度，说明配套的半导体产业链已经蓄势待发，实力不容小觑。半导体产业链国产替代空间巨大！

重点公司如下：

1.芯源微

对国内一线及其他晶圆厂设备支出及扩建项目进行测算，其中中芯国际等几个可统计的一线厂商 22-24 年设备支出为 480、271、803 亿元，对应 23/24 年同比增速为 44%/196%；其他厂商可统计的 22-24 年设备支出为 116、358、401 亿元。预期二线厂商或也将逐渐成为带动设备零部件订单的重要因素。

除了光刻机外，国产化率最低的设备是涂胶显影设备，芯源微未来国产替代空间最大。

2.盛美上海

国内清洗设备领域的龙头，持续扩张产品线，前三季公司新签订单同比增长超过4成，

2024年初有望重新开启大规模下单，目前正与多家设备公司进行细节商谈，下单节奏可能以每2个月1万片的节奏进行，2024年全年订单量有望 6万片，超 2022年同期水平。非美线每万片capex有望达到10亿美元+，以ZWGS为例，每万片潜在订单达10亿元人民币，2024年YMTC有望带来增量订单60亿，订单，弹性大

亦可关注中芯国际，北方华创，至纯科技等国产半导体产业链龙头企业。