【天风电新】三季度利空落地，有业绩和估值的细分赛道是稀缺的
夜长梦山
2023-10-26 14:41:22
青州已过万重山❗【天风电新】三季度利空落地，有业绩和估值的细分赛道是稀缺的-1026
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此前风电板块调整主要对市场三季度业绩的担忧，当前如东缆、泰胜等三季度已经逐步落地。
#再强调我们的观点：海风板块最大优势不是明后年装机大年，业绩兑现度高，而是❗❗新能源板块里能继续打开估值的赛道。
站在当前时点更多是往24年去看海风的确定性&估值性价比，短期没有盈利高点的担忧，此前jf，ff等影响因素都已经落地，后续可关注的短期事件催化：
1）广东航道问题：预计乐观11-12月，最迟24H1解决，可关注青洲五、七两项目的招标公告以及用海使用权获取的公示（已经核准）；
2）江苏二期竞配方案公告预计年底或者明年年初落地；
3）帆石一项目有望年内开工（1GW）等。
往中长期去看，后续随着国管海域竞配的落地、深远海示范项目的推出+出海，打开了后续海风渗透率天花板（当前国内海风利用率仅1%）。
【持续看好泰胜，大金，东缆】。
此外，看好其他投资机会：
塔筒-海力风电、天顺风能等；
海缆-中天科技和亨通光电（通信组覆盖）等。
零部件-日月股份、恒润股份、振江股份、金雷股份等。
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