华为市占率3倍增长(手机+汽车)
◆薛定谔的AI研究院》头条号/知识星球
10月10日 科技奢侈品元年:华为汽车+手机
11月1日 华为市占率3倍增长(手机+汽车)
华为手机2024销量 或超1.2亿台(全球销量)
◆十倍股 市占率第一+产能倍增+持续性
牧原 2%》8% 产能数倍 一年(非洲猪瘟结束)
英科 7%》21% 产能三倍 一年(国外疫情缓和)
九安 国外60% 产能数倍 一年(国内疫情缓和)
华为手机 12%》33% 产能数倍 N年(国产科技不会再次被欧美主导)
◆结论
市场的破坏与重构,使龙头企业市占率大幅增长
A 非洲猪瘟,国内外疫情创造了十倍股 牧原英科九安
B 俄乌战争的教训历历在目,因苹果,微软和安卓系统长期转移国内数据到国外。这为国产手机(自主操作系统)加速国产替代,提供了历史性机遇。
C 欧美对我国科技封锁带来了:华为的全面崛起
◆华为的估值:保守N万亿
华为鸿蒙 vs 14万亿谷歌
华为麒麟 vs 1万亿英特尔
华为昇腾 vs 7万亿英伟达
华为盘古vs chatgpt
华为手机vs 20万亿苹果
华为汽车vs 5万亿特斯拉
◆华为堪称国家科技先锋力量,一家单挑国外七家(合计50万亿)科技巨无霸。
国产科技不会再次被欧美所钳制,自主创新是唯一出路
◆万亿华为 定会培育一批 千亿市值产业链龙头
100万 台智能汽车:SUV+MPV+ 其他
120,00万 台中高端手机 mate60+ nova11+其他
(利润= 产量x 单价x 毛利 )x 估值30PE= 参考市值
华为市占率26%测算2024中高端手机有望达1.2亿台
最大预期差 :
欧菲光 Q3毛利率提升至11%到22%
欧菲光营收= 1.2亿台x450 =600亿营收(毛利按最低11%测算,高端22%)
最低利润下限50亿x30PE=1500亿市值