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德邦医药：美好医疗减肥笔重大突破，海外加单
迪克牛仔
2023-11-05 18:56:07
重点推荐【美好医疗】减肥笔专利取得重点突破，海外订单追加落地催化
#短期： 专利问题取得突破，海外胰岛素笔追加大订单催化。GLP-1和胰岛素注射笔专业壁垒极高，海外巨头垄断80%专利。目前国内仅翰尔西（未上市）和美好医疗有多年布局自主研发专利。美好医疗2024年已布局2000支产能。在不涉及专利的俄罗斯区域近期有追加订单催化。明年欧洲地区专利到期，胰岛素笔订单预计将迎来1-10的爆发式增长

#中长期： 公司主业在家用呼吸机和人工植入耳蜗取得与下游客户稳固合作，新客户需要 12-24 个月进行工艺开发和验证，预计明年后年新客户订单将持续转化，未来三年主业维持30%CAGR

#业绩弹性测算： 目前美好自产的胰岛素笔成本在10元左右，专利过期后将引来重大红利。24年产能规划2000万只，一只至少赚10元以上，24年胰岛素笔将带来2亿以上业绩弹性
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美好医疗
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  • 加油奥利给
    下海干活的韭菜种子
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  • 糯米团子
    一路向北的机构
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    2023-11-05 20:11
    关注、逻辑新
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