1.短剧+真人游戏
低位新题材,要强度有强度、要节点有节点。
短剧:天威视讯、龙韵股份、上海电影、掌阅科技、中文在线、华闻集团、遥望科技、欢瑞世界、天地在线、中广天泽
游戏:名臣健康、三七互娱、紫天科技
2.手机+消费电子
从mate60开始,一直未离开主线,卫星芯片-华力创通、小米系列-朝阳科技等等都是围着这条线转。市场消息不断,折叠屏、nova、钛金属等等,还在持续发酵。
消费电子:翰博高新、东旭光电、易德龙、东睦股份、维信诺、春秋电子、领益智造、康冠科技、昀冢科技、京泉华、银邦股份、新亚电子
3.汽车+汽车电子
始于华为+赛力斯,行于问界、智界、阿维塔、AEB、鸿蒙智行等等,终于华为统一汽车电子?未知,待续。
新能源车:天龙股份、通达电气、欧菲光、万安科技、凯众股份、旭升集团、腾龙股份、福龙马、赛力斯、无锡振华
4.算力
新基建+新卡脖子,供需不平衡持续、涨价持续、摩擦持续。
算力租赁:高新发展、恒润股份、中贝通信、弘信电子、莲花健康、中贝通信
5.券商
合并预期,能走多远,看量能。
券商:锦龙股份、方正证券、东莞控股、第一创业、太平洋