文字不够 研报来凑【调研信息】 ·调研圈增量信息汇总20231110 MR:MR生态侧积极变化的基础开始具备,此外AI的接入(Quest会上Meta AI)以及近期爆火的短剧也是MR最为适配场景,明年苹果产品正式发售+2代产业链逐步清晰,板块内催化因素较多。 光模块:或加速国内
800G
光模块渗透进程,H20
NVLink带宽达到900GB
,高于H800
200GB的带宽;规格上
或需要
800G光模块组网,催化国内光模块结构升级,数量上
存在单机配16卡的可能性,带动光模块需求数量增加。国内光模块需求量有望大幅提升。
海风:浙江海上风电规划目前上报中,11月中旬可能会获批。无人驾驶:L3试点即将开启,工信部等多部门加快启动智能网联汽车准入和上路通行试点,支持L3级及更高级别的自动驾驶功能商业化应用。目前这一工作已进入最后发布程序,有望于近期落地。