外围:
美联储主席表示,通胀问题比政策制定者所预期的更为持久。如有必要,美联储将毫不犹豫地进一步收紧政策。
鲍威尔表示,他和美联储的其他政策制定者们对美国通胀放缓的步伐感到鼓舞,但不确定是否采取了足够的措施来保持这一势头,预计将通胀率持续降至2%的过程还有很长的路要走。鲍威尔指出,通胀仍远高于美联储希望看到的水平。
他还称,官员们将密切关注经济状况,以避免加息过高的风险,以及“被几个月的好数据误导”的风险。
今日热点:
一、燃气
消息上,近期由于天然气价格不断上涨,叠加需求旺季来临,多地发布天然气终端价格上调的通知。
价格方面,今年以来,全国各地陆续、密集推出天然气上下游价格联动机制。在上调居民气价的地区中,第一阶梯气价上调幅度在0.13~0.38元/立方米不等,上调比例在5~15%不等。顺价机制推动下,去年燃气公司因上游气价高涨而承压的毛差有望在今年得到修复。
相关:东方环宇(603706)、德龙汇能(000593)、新疆火炬(603080)、长春燃气(600333)、蓝天燃气(605368)、洪通燃气(605169)、贵州燃气(600903)、凯添燃气(831010)
二、存储芯片
消息上,据财联社,业内消息人士称,存储厂商近期严格控制出货,下游内存模块厂几乎抢不到货,NAND晶圆的报价频率从此前的逐季报价,缩短至如今的逐日报价。随着原厂集体减产,NAND从8月起涨势强劲,近期每周价格都持续拉升,甚至一天出现一个新价格。
相关:力源信息(300184)、金太阳(300606)、好上好(001298)、德明利(001309)、佰维存储(688525)、航天智装(300455)、朗科科技(300042)、香农芯创(300475)、精智达(688627)
三、MR混合现实
消息上,据财联社,腾讯与Meta达成初步协议,明年晚些时候在国内销售Meta平价款VR头显(独家代理)。此前Meta Quest产品并未在国内发售,24年平价款国内发售有望带动Meta销量登上新台阶。
中泰电子表示腾讯24年底将引Quest入华,MR销量有望弹性向上!
苹果引领MR产业创新:
苹果作为引领者将于24年初发售vision pro,引领行业创新,目前Meta等玩家也已积极跟进推出MR产品,24年Meta还将推出低价版本,叠加国内市场加持,销量弹性向上值得期待!
MR是AI最佳落地硬件载体:
AI有望在MR内容端和硬件端实现高度赋能,近期intiny开发的《完蛋!我被美女包围了》游戏爆火,MR是最佳AI应用载体,除游戏外,泛社交、B端应用拓展具备想象空间!
相关:易天股份(300812)、荣旗科技(301360)、深科达(688328)、长盈精密(300115)、杰普特(688025)、致尚科技(301486)、歌尔股份(002241)、安洁科技(002635)