油气设备行业更新
夜长梦山
2023-11-13 19:07:33
【gf机械】油气设备行业更新1113
1、#近期油价高位调整接近尾声，#底部布局机会来临。近期油价从高位调整至80美金附近，油服公司受情绪影响股价回落至阶段性低位。实际上油价在高位的波动并不影响行业资本开支节奏，EIA最新发布的11月月报显示，预期明年油价中枢在88-91美金之间，行业向上周期不变，底部布局机会来临。
2、#行业重点公司订单变化积极，行业景气度仍在向上。近期行业头部公司订单均有积极变化，显示出国内外油服市场需求旺盛，部分产业链环节已经出现供给紧张态势。我们跟踪核心标的近期变化如下：
a、#杰瑞股份：十月订单超预期，北美订单静待突破。10月订单同比增长80%，钻完井订单接近翻倍，主要系海外订单超预期。北美订单有望逐步落地，打开新空间。
b、#迪威尔：大客户FMC，斯伦贝谢上周陆续到访公司3.5万吨新场地，新产能爬坡值得期待。公司传统主业爬坡仍然继续，11月订单有望稳步增长。
c、#海油工程：巴西FPSO规模超此前预期，预计年底落地，明年1-2月签约。中东订单景气度高，有望继续实现新突破。国内市场中海油上调资本开支预算，公司24年预计工作量十分饱满。
d、#博迈科：全球FPSO场地紧张，公司优质场地资源订单正处于改善通道，未来弹性空间充足。
推荐当前时点积极关注油服行业底部机会，继续推荐迪威尔，海油工程，博迈科，杰瑞股份，中海油服，海油发展，中曼石油。
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博迈科
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