文章目录，可按需查看：

1、要闻简讯

2、盘前个股人气热度

3、三大报要点

4、公司公告

5、股指、期货、汇率

6、涨停复盘

7、龙虎榜

8、问财选股

9、北向资金

10、今日新股

11、投资日历

12、调研、点评及传闻

一、盘前资讯

1、要闻简讯

一、社融超预期 ！10月金融数据释放信号：政策合力稳固宽信用（财联社）

今日央行发布的数据显示：

10月份社会融资规模增量为1.85万亿元，比上年同期多9108亿元

10月人民币贷款增加7384亿元，同比多增1058亿元

10月末，广义货币（M2）余额288.23万亿元,同比增长10.3%

10月住户贷款减少346亿元，同比多减166亿元，环比减少8931亿元

专家观点：金融数据释放信号看，积极的财政政策有望带动总需求和经济恢复动能逐步增强，预计央行年底前后出台降准、结构性工具可能性仍在。预计年内信用扩张仍可保持偏暖状态，且月度间信贷更加平滑，波动性降低，预计11月与12月政府债净融资规模均将超过万亿元水平，继续对社融形成有力支撑

五部门组织开展第四批智能光伏试点示范活动（证券日报）

11月13日，工信部、住建部、交通运输部、农业农村部、国家能源局联合发布《关于开展第四批智能光伏试点示范活动的通知》

《通知》提出，支持培育一批智能光伏示范企业，包括能够提供先进、成熟的智能光伏产品、服务、系统平台或整体解决方案的企业。支持建设一批智能光伏示范项目，包括应用智能光伏产品，融合运用5G通信、大数据、互联网、人工智能等新一代信息技术，为用户提供智能光伏服务的项目

优先考虑的8个应用场景

1、光储融合 2、建筑光伏 3、交通运输应用 4、农业农村应用 5、光伏绿色化 6、关键信息技术 7、先进光伏产品 8、新型设施和实证检测

三、文旅部：发布《国内旅游提升计划(2023—2025年)》（证券时报）

1月13日，文化和旅游部发布关于印发《国内旅游提升计划（2023—2025年）》的通知

《计划》提出，要加快智慧旅游发展，培育智慧旅游沉浸式体验新空间新场景。打造优质旅游目的地。推进“旅游+”和“+旅游”，促进旅游与文化、体育、农业、交通、商业、工业、航天等领域深度融合。优化完善盘活方式，根据项目情况分类采取盘活措施，用好各类财政、金融、投资政策，支持旅游企业盘活存量旅游项目与存量旅游资产

计划提出，着力推动研学、银发、冰雪、海洋、邮轮、探险、观星、避暑避寒、城市漫步等旅游新产品

四、外汇局 ：积极支持跨境电商、市场采购贸易等新业态新模式发展（中新网）

11月13日电，国家外汇管理局官微发布专栏文章《持续深化跨境贸易外汇便利化改革》提到，积极支持跨境电商、市场采购贸易等新业态新模式发展。

文章提出，进一步推动跨境贸易外汇便利化改革。加大跨境贸易外汇便利化政策供给，更好服务实体经济高质量发展。

一是深化贸易外汇政策供给侧结构性改革，优化经营主体差异化管理，在风险可控的前提下，让更多“信用好、规模小、笔数多”的中小企业享受优质外汇服务。

二是积极支持跨境电商、市场采购贸易等新业态新模式发展。支持更多符合条件的金融机构开展贸易新业态结算，丰富贸易结算的渠道和工具，进一步提升企业资金使用效率，降低结算成本。

三是加大对区域开放创新和特殊区域建设的外汇政策支持。探索实行更大范围、更高水平的跨境贸易便利化政策，助力打造自由贸易试验区、海南自由贸易港等高水平对外开放平台。

五、工信部：聚焦光伏行业高质量发展 加强顶层设计和政策供给（同花顺）

11月13日，工信部部长金壮龙主持召开第四次制造业企业座谈会，贯彻落实全国新型工业化推进大会精神，详细了解光伏行业发展情况，听取企业意见建议，研究促进行业高质量发展的具体措施

会议强调，全面落实全国新型工业化推进大会部署，完整、准确、全面贯彻新发展理念，深刻把握新时代新征程推进新型工业化的基本规律，积极主动适应和引领新一轮科技革命和产业变革，把高质量发展的要求贯穿新型工业化全过程，把建设制造强国同发展数字经济、产业信息化等有机结合，为中国式现代化构筑强大物质技术基础。要聚焦光伏行业高质量发展，加强顶层设计和政策供给，引导支持企业技术创新，促进行业规范自律，加强部门协同和政企沟通协调，加强行业运行监测，营造良好发展环境，持续巩固提升光伏行业竞争力

国家数据局正研究起草相关指导文件，将从顶层设计推动数据交易流通体系建设（同花顺）

国家数据局局长刘烈宏11月10日出席北京数据基础制度先行区启动会并讲话时表示，要探索数据“三权”分置落地，让数据放心“供”出来；培育多层次数据流通交易体系，让更多数据“活”起来；推动数据基础设施建设，让数据安全“动”起来。据透露，国家数据局正研究起草相关指导文件，将从顶层设计推动数据交易流通体系建设。

卫健委：呼吸道疾病已进入高发季节 多种疾病交织叠加，切忌乱用药！（央广）

11月13日，国家卫健委召开关于“冬季呼吸道疾病防治”的新闻发布会。卫健委新闻发言人米锋表示，随着各地陆续入冬，呼吸道疾病已进入高发季节，目前多种呼吸道疾病交织叠加。

米锋提醒，各地要坚持多病同防同治，密切关注肺炎支原体、新冠感染、流感、登革热、诺如病毒感染等流行情况，加强监测预警，掌握病毒活动强度、病毒变异等变化。

北京市呼吸疾病研究所所长童朝晖表示，虽然有些病毒没有特效药物治疗，但是呼吸道病毒的感染有一定自限性，不需要都进行抗病毒治疗，进行对症缓解症状治疗就能康复。对于老年人、5岁以下儿童以及免疫力低下的特殊人群，建议及时就医，让医生帮助患者判断病情，进行相应的治疗，切忌乱用药！

八、为AI热潮再添动力 英伟达发布新一代芯片H200（财联社）

当地时间周一，半导体巨头英伟达发布了新一代人工智能(AI)芯片H200，旨在培训和部署各种人工智能模型

新的H200芯片是当前用于训练最先进大语言模型H100芯片的升级产品，集成了141GB的内存，更加擅长进行“推理”。在用于推理或生成问题答案时，性能较H100提高60%至90%

英伟达称：“借助HBM3e，英伟达H200以每秒4.8TB的速度提供141GB的内存，与A100相比，容量几乎是其两倍，带宽增加了2.4倍

H200预计将于2024年第二季度上市，将与AMD的MI300X GPU展开竞争

九、惩戒电信网络诈骗违法犯罪公安部面向社会公开征求意见（新浪财经）

公安部就《电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法》征求意见。《惩戒办法（征求意见稿）》共19条，主要包括惩戒原则、惩戒对象、惩戒措施、分级惩戒、惩戒程序、申诉核查6个方面内容，遵循依法认定、过惩相当、动态管理原则，明确个人和单位纳入惩戒对象的范围，规定金融、电信网络、信用惩戒的具体措施，根据惩戒对象违法行为分级适用惩戒，规范审核认定、惩戒期限和告知等程序，明确申诉、受理、核查、反馈和解除的程序和时限。

十、多地再为民营经济撑腰：内蒙古要求工商联积极主动帮企业要账（中证报）

据《内蒙古日报》：11月10日，内蒙古D委书记孙绍骋到工商联，就服务民营企业工作进行调研和座谈时表示，“欠债还钱，天经地义。”工商联要积极主动帮助企业要账，摸清底数、关注个案，推动有关方面如期清欠企业账款。工商联服务企业要有笑脸，面对侵害企业权益的行为也要“长牙齿”，给企业争气、做主，要让民营企业有回报、受尊重

11月10日，新疆维吾尔自治区召开了全区民营经济高质量发展大会。自治区D委书记马兴瑞指出，要真正把民营企业和民营企业家当作自己人，要坚决落实促进民营经济发展责任，及时帮助民营企业解决困难问题，加大拖欠民营企业账款常态化预防和清理力度，让企业安心生产经营、放心发展壮大

据《山西日报》报道，山西省促进民营经济发展工作领导小组工作推进会11月10日在太原召开，省促进民营经济发展工作领导小组组长徐广国出席会议并讲话，各级各部门要强化责任担当，不断增强做好民营经济工作的使命感。要坚持系统、创新、法治、底线思维，实行台账式管理、清单式推动，做好政策精准落地的“后半篇文章”

11月9日，宁夏银川市委书记赵旭辉表示，银川将始终和民营企业想在一起、站在一起、干在一起，要让民营企业放心投资、专心创业、安心发展

十一、深圳：正起草算力基础设施高质量发展行动计划（东财）

广东省新闻办举行《广东省人民政府关于加快建设通用人工智能产业创新引领地的实施意见》新闻发布会。

深圳市工业和信息化局副局长谭岱在会上表示，深圳正起草算力基础设施高质量发展行动计划，将智能算力作为重点发展方向，规划到2025年人工智能算力规模达全国各城市领先水平。深圳积极构建全栈自主算力供给能力，支持企业开展人工智能芯片研发，并适配多种深度学习框架，打造自主可控的智能算力全栈技术和产品，已能有效支持人工智能大模型训练，加速建设本地智能算力中心。

央行：强化金融保障体系建设，分类施策、及时处置高风险中小金融机构风险

2、盘前个股人气热度

选取公社、同花顺、东财、淘股吧人气前三的票，截止时间为发文前。

公社：华西股份 豪美新材 智度股份

同花顺：软通动力 西陇科学 银宝山新

东财：软通动力 雷科防务 西陇科学

淘股吧：软通动力 皇庭国际 中文在线

3、三大报要点

1、我国数据领域改革步伐加快 数据要素商业化前景可期

相关概念股：深桑达A000032、云赛智联600602等

2、国家将顶层设计推动数据交易流通体系建设　蓝海市场逐步打开

相关概念股：太极股份002368、数字政通300075 等

3、空天信息产业峰会将开卫星互联网领域事件催化不断

相关概念股：有研新材600206、上海沪工603131 等

4、算力时代关键基础设施 下一代互联网主干通路开通

相关概念股：特发信息000070、烽火通信600498等

5、信息安全问题日益凸显 华为手机推出量子密话功能

相关概念股：科大国创300520、铜牛信息300895等

6、第四批智能光伏试点示范活动启动　产业链公司望迎来机遇

相关概念股：快克电子301278、曼恩斯特301325等

7、国家超算互联网启动公测 用户可享创新算力服务

相关概念股：浪潮信息000977 、中科曙光603019等

8、Vision Pro有望替代传统PC、游戏机引领用户步入空间计算时代

相关概念股：国光电器002045、歌尔股份002241、智立方301312等

9、该产品为机器人的基础组成单元，人形机器明年开始或显著拉动市场空间

相关概念股：拓普集团601689、力星股份300421、江苏雷利300660等

10、AI算力需求提升驱动高端产品加速渗透，该技术有望将功耗降低50%

相关概念股：博创科技300548、罗博特科300757、华工科技000988等

11、华为鸿蒙大步迈进，影响力或将进一步扩大

相关概念股：润和软件300339、科蓝软件300663等

12、太火爆！ReelShort在欧美等多国IOS娱乐应用榜中登顶

相关概念股：中文在线300364、遥望科技002291等

13、巨头正考虑将3DChiplet芯粒技术用于Exynos SoC中

相关概念股：深科达688328、劲拓股份300400等

4、公司公告

1）重大事项

华光环能：国调基金二期、紫金保险拟分别受让控股股东14.62%、5%股权，转让价8.35元/股

国旅联合：第二大股东当代旅游所持5%公司股份将被拍卖

华发股份：拟20.01亿元收购珠海海润剩余45%股权 解决与控股股东之间的同业竞争

兴森科技：拟3亿元挂牌价参与购买控股子公司广州兴科半导体25%股权

福田汽车：拟2.9亿元收购河北雷萨持有的宣化工厂土地、厂房及公共设施等资产

圣农发展：拟2.49亿元受让太阳谷合计46%股权 并受让其6716万元可转股债权

江苏国泰：拟1.52亿元现金收购苏州万润50%股权

德新科技：拟1亿元购买烟台海辽集成电路产业投资中心8.04%股权

索辰科技：拟6349万元收购阳普智能48%股权

三羊马：拟不超40万元收购数园科技余下40%股权

杰美特：拟255万元与金可昇共同设立合资公司，持股51%

福莱特：拟2.9亿美元在印尼中爪哇岛建设2座日熔化量1600吨光伏组件盖板玻璃项目

伟明环保：拟14.78亿元投建昆山再生资源综合利用项目

首创环保：拟5.41亿元投建古雷开发区农村生活污水收集与处理工程项目

艾华集团：拟4.56亿元投建薄膜电容器及新材料项目

华联控股：拟使用不超2.5亿元进行证券投资

天承科技：拟1亿元在泰国投资建设生产基地

陕西黑猫：拟1亿元在新疆设立新疆黑猫煤业有限公司

太原重工：拟14.79亿元向控股股东转让百色能裕公司100%股权

振华重工：拟2.06亿美元出售2艘船舶资产

华西能源：拟公开挂牌转让自贡银行15.472%股份

贝瑞基因：拟择机出售持有的PRENETICS股份

华菱精工：拟推第一期员工持股计划 募资不超8000万元

招商轮船：与关联方签署5.08亿美元8份船舶订造协议

三维化学：与北方华锦联合石化签署13.07亿元建设项目工程总承包合同

东宏股份：与晟润水务签订3.01亿元日常经营合同

天宸股份：与宁德时代签订战略合作协议，子公司1年内向宁德市带采购不少于5GWh产品

*ST商城：与重整投资人签订重整投资协议

精工钢构：承接4.22亿元保障性租赁住房项目

竞业达：中标4650万元陵水黎族自治县教育优质均衡发展提升服务项目

时空科技：中标约4104.49万元市政提质扩容工程项目

华康医疗：联合中标3.42亿元光谷人民医院配套项目

大禹节水：联合预中标4.44亿元土地整治项目

金诚信：取得1.95亿美元艾芬豪矿业旗下Kipushi锌铜矿采矿合同

四方光电：收到国内知名新能源主机厂定点通知书，生命周期预计销售4.2亿元

金固股份：收到阿凡达新能源汽车定点通知，为其开发阿凡达低碳车轮产品

中芯集成：证券简称拟变更为“芯联集成”

兴业证券：子公司公开募集证券投资基金管理业务资格获核准

复旦张江：盐酸氨酮戊酸颗粒剂用于成人保乳手术中乳腺癌可视化的II期临床试验申请获受理

汇宇制药：奥沙利铂注射液获巴基斯坦上市许可

恒瑞医药：子公司药物HR20031片上市许可申请获受理

中国医药：子公司获得利伐沙班片药品补充申请批准通知书

华东医药：收到注射用利纳西普药品注册受理通知书

佐力药业：乌灵胶囊、珠峰药业产品百令片拟中选江苏省第四轮药品集中带量采购

紫天科技：因涉嫌信披违法违规，公司及控股股东被证监会立案调查

合力泰：终止公司控制权变更事项（受让方慧舍科技违约）

ST信通：募集资金被扣划1.91亿元

永新光学：5000万元中融信托产品逾期兑付的风险

2）增持、回购

东方雨虹：拟不超32元/股回购3亿至6亿元公司股份用于员工持股或股权激励

普莱柯：拟不超30元/股回购6000万至1.2亿元公司股份用于员工持股或股权激励

清研环境：拟不超30.97元/股回购2000万至4000万元公司股份用于员工持股或股权激励

美迪西：拟不超100元/股回购2000万至4000万元公司股份用于员工持股或股权激励

3）减持

无

4）业绩

无

5）停复牌

无

6）个股异动

西陇科学：4连板，未生产、销售光刻胶 相关产品用于光刻胶配套的销售收入占比较低

云煤能源：3连板，基本面未发生重大变化，不存在应披露而未披露的重大信息

三柏硕：2连板，目前经营情况正常 内外部经营环境未发生重大变化

长江投资：2连板，主营业务未发生重大变化，无未披露的重大信息

海马汽车：2连板，近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化，前三季度净亏损1.49亿元

龙高股份：2连板，公司生产经营情况正常 不存在影响公司股票异动的重大事项

银宝山新：2连板，目前经营情况正常，无未披露的重大信息

航天智造：连涨超30%，不存在应披露而未披露的重大事项

力源信息：连涨超30%，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化

通达电气：连续跌约30%，目前生产经营活动正常 相关订单、合同正常履行

互动平台、机构调研、业绩交流

通达创智：目前未直接在跨境电商平台销售产品，有部分合作客户已开拓跨境电商的销售渠道

证通电子：证通鸿蒙研究院主要关注应用于金融领域的技术和产品的研发和市场推广

天威视讯：公司目前的数据中心尚未部署算力服务业务

铖昌科技：公司是国内少数能够提供相控阵T/R芯片完整解决方案的企业之一

铖昌科技：公司产品已批量应用于星载、地面、机载相控阵雷达及卫星通信等领域

超声电子：公司有配套100G-400G光模块印制板相关技术储备 市场尚在拓展中

雷科防务：公司已承接多个星载、地面站的微波产品研制任务 并已实现部分交付

雷科防务：具备芯片研发能力 已研发多款芯片

鼎龙股份：已完成六款市面上主流非光敏PI、正性PSPI光刻胶和负性PSPI光刻胶的开发

华西股份：索尔思光电为公司参股子公司 主要产品包括光芯片、光组件和光模块等

紫光国微：公司智能安全芯片在海外市场的发展势头良好

粤 传 媒：目前公司未建设数据中心

远兴能源：阿拉善天然碱项目第三条生产线计划于11月下旬投料

福星股份：募投项目红桥城K6项目目前已预售86%

光峰科技：公司围绕车载显示、AR-HUD、激光大灯三大业务线已获6个定点落地

温氏股份：10月份肉猪养殖综合成本已降至7.8元/斤 为本年度的单月最低成本

5、股指、期货、汇率

1）股指、汇率

欧洲指数走势相似度较高，因此只选择了英国的指数。

2）外盘期货

主要以影响力大的商品期货为主。

3）国内期货

国内期货主要以不与国外走势接轨的为主，黄金原油类走势相似度较高的可见外盘期货。

4）知名美股

美股三大指数收盘涨跌不一，特斯拉涨超4%，创10月19日以来收盘新高，马斯克表示，特斯拉FSD V12自动驾驶约两周内上线试用。大型科技股多数下跌，英特尔跌超1%，苹果、奈飞、微软、谷歌、亚马逊小幅下跌；英伟达、Meta小幅上涨。

热门中概股多数上涨，理想汽车涨超6%，富途控股涨超4%，小鹏汽车涨超2%，哔哩哔哩、百度、网易、爱奇艺涨超1%，腾讯音乐、拼多多、唯品会、满帮小幅上涨。微博跌超1%，阿里巴巴、蔚来、京东小幅下跌。

昨日复盘

友情提示：本部分所涉及个股题材或逻辑仅为股价上涨之后可能助涨的触发因素，敬请谨慎参考！

1、涨停复盘

个股顺序按照连板和涨停时间来进行排序

涨停指数相关

883900昨日涨停表现：+2.79%

883958昨日连板表现：+2.80%

883979昨日首板表现：+2.78%

2）连板

 

连板数	个股	封板时间	涉及题材
5连板 2个	豪美新材	9：31：45	股权收购+光通信
	皇庭国际	11：21：10	功率半导体+物业
4连板	西陇科学	10：25：50	光刻胶+医药中间体
3连板 2个	宁波远洋	一字板	航运
	云煤能源	10：08：45	煤炭
2连板 5个	龙高股份	一字板	高岭土+石英砂
	长江投资	一字板	跨境电商+物流
	三柏硕	T字板	体育用品
	银宝山新	9：30：23	一体化压铸+消费电子
	海马汽车	14：19：13	燃料电池+整车

3）一字板

宁波远洋（3板）：综合性航运+次新股

1、2023年11月10日盘后消息，应美国总统拜登邀请，习主席将于11月14日至17日赴美国旧金山举行中美元首会晤，市场预期中美贸易或将复苏。

公司主要从事国际、沿海和长江航线的航运业务、船舶代理业务及干散货货运代理业务。公司的最终控制人为浙江省国资委。

*ST炼石（3板）：摘帽预期+四川国资

1、2023年11月8日盘后深交所表示，若以纾困等目的的再融资予以支持，2022年末公司净资产-6.79亿被戴帽，公司拟向航投集团（四川国资）定增募资10.9亿元，市场推测定增将通过，公司净资产可能转正，公司有望摘帽。

2、控股94%子公司成都航宇受益于航空发动机零部件的国产替代，全资公司Gardner主营高温合金材料及航空发动机单晶涡轮叶片生产。

长江投资（2板）：跨境电商+物流服务

1、2023年11月10日盘后消息，应美国总统拜登邀请，习主席将于11月14日至17日赴美国旧金山举行中美元首会晤，市场预期中美贸易或将复苏。

2、公司旗下长发国际货运以国际进出口海运货运代理业务为主，拥有美国联邦海事委员会的FMC资质。公司是背靠上海国资的跨境电商、物流公司，是中国唯一一家由长江流域地方政府联合支持的、专事于长江流域商贸综合开发和区域产业投资的经济实体。

龙高股份（2板）：高岭土+国资

1、公司高岭土年开采能力在行业内均处于领先地位，高岭土是四大非金属矿之一，主要应用于陶瓷、造纸、橡塑、搪瓷、涂料等领域。

2、公司制定了“稳健型内生式增长+市场化外延式并购”并举的发展策略，而龙高大股东有机器人零部件（中亚电气机械）、稀土（龙岩稀土开发）相关优质资产，市场猜测可能注入上市公司。公司实控人是龙岩市国资委。

传智教育（首板）：鸿蒙课程

2023年11月11日媒体报道，安卓版本与鸿蒙将不再兼容，多家互联网公司近期发布了多个和鸿蒙系统有关的岗位，包括网易、美团、今日头条等。公司与华为鸿蒙合作主要为开发者技术普及、课程共建和开发者认证。

4）T字板

皇庭国际（5板）：半导体+地产+债务重组

1、公司成功收购并控制意发功率，从而进入功率半导体领域，转型升级取得了初步成效，后者拥有年产24万片6寸功率晶圆的能力。

2、公司主营商业地产管理，与合作对方对于债务重组合作尚未达成可落地实施的一致意见方案。

三柏硕（2板）：北美业务高占比+运动器材+次新股

1、2023年11月10日盘后消息，应美国总统拜登邀请，习主席将于11月14日至17日赴美国旧金山举行中美元首会晤，市场预期中美贸易或将复苏。

2、公司主营休闲运动器材和健身器材系列产品，截止2023年上半年北美洲业务占收入比重42%，欧洲业务占收入比49%。

*ST商城（2板）：国资参与重整

2023年11月13日盘后公告，国资背景的新兴资产管理（中国通用下属）和深圳市泓凯投资（中国华融下属），拟以每股 5.6 元的价格受让 8035.71万股股商业城转增股票，合计4.5亿元参与公司重整，不会导致公司控制权发生变化。

*ST美谷（首板）：控制权或变更

2023年11月10日晚公告，公司控股股东深圳奥园科星质押违约且未按照《民事调解书》的约定履行相关款项的支付。若信达证券申请强制执行，可能导致奥园科星所持公司的股份被司法处置，若被处置股份达到一定比例亦可能导致公司控制权及实际控制人发生变化。

3、龙虎榜

1）机构净买入

雷科防务（1852万元 +10.02%）：卫星通信+华为5G合作+辅助驾驶

子公司恒达微波研制的”微波雷达天线”和“微波应答机天线”助力神舟十七号载人飞船成功对接于空间站核心舱。恒达微波与华为、中兴通讯的合作主要集中在5G通信领域。

子公司理工雷科及其联营企业北方雷科(安徽)的北斗导航已应用于汽车辅助自动驾驶领域。理工雷科的“77GHz毫米波汽车防撞雷达”成为百度Apollo生态合作伙伴的首个国产毫米波雷达。

3、公司主要从事军工电子信息化业务，是我国雷达信息，自主可控存储领域优秀高科技企业，拥有完全的自主知识产权，主要产品分为雷达系统、智能控制、卫星应用、安全存储、智能网联五大业务群。

洪都航空（1356万元 +10.02%）：教练机+导弹单+C919

1、2023年11月7日媒体报道，由航空工业洪都研制生产的两架L-15A攻击/战斗教练机，披新”战袍“越过喀喇昆仑山，降落在阿联酋迪拜的阿勒马克图姆国际机场，参加第18届迪拜航展。据悉，这是与阿联黄成功签约后，该机型首次公开亮相。

公司主营业务拓展为"教练机+无人机+导弹”三大品类。2019年，公司完成资产置换，成功置入洪都集团相关防务类业务，零部件制造业务置出，导弹资产强势注入，成为国内首家大中型导弹公司。

3、飞行员是先进战斗力的重要组成部分，公司产品L15飞机一机多能，主要用于三代战机及其改进型飞机飞行员的训练。

4、公司研发的Y-9E反舰导弹、TL-20小直径制导炸弹均可通过L15挂载投发，其中TL-20打破了美国在小直径制导炸弹领域的垄断。

5、公司参与C919大飞机项目首次实现了前机身与中后机身、舱门的产套交付。

2）其他

软通动力：财信杭州西湖国贸及中金上海分公司游资主买，机构净卖1.06亿

元成股份：华泰总部及申万上海分公司游资主买，机构净卖762万

丹化科技：中泰常州惠国路及华鑫佛山南海海五路游资主买

海马汽车：东兴上海杨树浦路及东亚上海分公司游资主买

华西股份：国盛宁波桑田路及财通绍兴人民中路游资主买

开创电气：华鑫深圳分公司及中建投北京朝阳路游资主买

西陇科学：东财拉萨团结路及国金宁波中兴路游资主买

皇庭国际：湘财杭州五星路及华宝深圳新闻路游资主买

九联科技：东北宁波分公司及浙商杭州五星路游资主买

西藏天路：瑞银上海花园石桥路及国君总部游资主买

多伦科技：银河厦门嘉禾路及华泰总部游资主买

4、问财选股

1）收盘股价历史新高

高新发展（市值218.8亿元）：收购华鲲振宇70%股权

1、2023年10月18日盘后公告，公司拟收购华鲲振宇70%股权（对应估值21亿）

2、华鲲振宇已推出基于鲲鹏和昇腾算力产品超30种，全面负责基于华为“鲲鹏+昇腾”处理器的“天宫”自主品牌服务器研产销，在华为鲲鹏和昇腾整机生态中出货量位列第一。2021/2022/2023前三季度收入分别为10.86/34.24/39.49亿元，净利润0.11/0.43/0.47亿元，净利率1.05%/1.27%/1.19%。

3、2023年10月17日，美国限制AI芯片出口，华为算力产业为国产首选。2023年华为鲲鹏-昇腾快速发展，预计2023年鲲鹏服务器出货200亿，昇腾服务器出货100亿， 2024年鲲鹏服务器营收保持60%以上增长，昇腾保持几倍增长。

豪美新材（市值79.93亿元）：投资索尔思光电+问界

1、2023年11月6日晚公告，公司拟以每股2.6179美元向索尔思光电进行D轮投资，投资金额为4,000万美元（约人民币2.9亿元），可转债行权后取得索尔思光电1528万股股份，投资完成后约占索尔思光电5.79%股权（索尔思光电新增5%股权激励行权稀释后）。

2、索尔思光电主要产品包括光芯片、光组件和光模块，已批量出货多款光通信用光芯片。

3、公司已取得问界系列车型定点，主要提供电池托盘产品，但前期量一直较小。

新诺威（市值390亿元）：创新药+维生素 +巨石生物股权

1、2023年9月11日，公司将以现金方式向巨石生物增资，取得巨石生物51%的股权，实现对巨石生物的控股，巨石生物组建了具备主富经验且富有创造性的研发团队，巨石生物在研项目20余个，包括1款已上市产品(新冠mRNA疫菌SYS6006)等。

2、2023年10月24日公告，公司前三季度净利润5.83亿元，同比增长12.74%。

3、子公司石药圣雪与恒鲁生物共同出资设立石家庄恒鲁生物科技。合资公司的宗旨是成为一家旨在用于母乳低聚糖及其他生物合成产品的生产中心。

4、公司是全球生产规模最大咖啡因生产商，是百事可乐等三大国际饮料公司的全球供应商，阿卡波糖为一种 a-葡萄糖昔酶抑制剂，实现对糖尿病或塘尿病风险人群的血糖管理。公司为全国最大的阿卡波糖原料生产商，已与国内大部分阿卡波糖制剂企业通过一致性评价的关联审评形成稳定的合作关系。

软通动力（市值429.9亿元）：拟收购同方系列公司+华为鸿蒙+信息技术

1、2023年11月9日盘后公告，公司拟通过全资子公司受让同方股份旗下系列公司。拟受让公司2022年收入合计约95亿元，达到公司同期收入近50%。在算力和算法层面，公司携手异腾 AI 推出”软通训推一体化平台"，并与异腾共同启动大模型联合创新。若收购成功，公司则向服务器领域实现重要延伸，“硬件制造+一体机“推动A算力龙头地位进一步提升。

鸿湖万联是公司成立的专注于开源鸿蒙技术研发和商业落地的子公司，已先后发布了”扬帆”、"启航”、“启鸿”等多款开源鸿蒙开发套件。公司还与伙伴联合发布了多个电力行业开源鸿蒙产品及多个城市开源鸿蒙解决方案，并在商显、教育、交通等领域推出多款OpenHarmony产品及解决方案

3、截至2023年5月，子公司鸿湖万联在华为开源鸿蒙操作系统接入设备数排名第一。公司已将AI技术应用到企业数字化转型智能管理等多种业务场景，已接入微软GPT4.

磁谷科技（市值28.33亿元）：磁悬浮冷水机组+节能型鼓风机

制冷系统中理论上的制冷系数为2.5-5.5，公司完全自主研发的磁悬浮冷水机组制冷系数超过6.3。2、公司磁悬浮冷水机组为全自主开发，拥100%自主知识产权，产品具有较高的技术与性能优势。主要立品为磁悬浮离心式鼓风机( 占比55.11%)、磁悬浮空气压缩机、磁悬浮冷水机组,具有传动无机械接触、高速高效、节能等技术优势，主要应用于污水处理、化工等行业。

3、公司已成为中国建筑、中国石化、中节能等公司的供应商。

4、2023年8月13日公告，拟股票激励计划，考核目标2023-2025年，需满足下列两个条件之一: 以2022年营收为基数，营收增长率不低于18%、35%、60%;以2022年净利润为基数，净利润增长率不低于10%6、 18%、25%

北向资金

11月13日，北向资金净卖出14.43亿元。中国平安、信维通信、比亚迪分别遭净卖出2.9亿元、2.42亿元、2.09亿元；恒瑞医药逆势获净买入2.51亿元

三、投研广场

1、今日新股(不包含新三板)

1）今日申购

无

2）今日上市(不包含新三板)

无

2、投资日历

调研、点评及传闻

友情提示：本部分所涉及个股题材或逻辑仅为股价可能助涨的触发因素，涉及很多传闻或未经证实的小道消息且有吹票嫌疑，请勿据此操作！

这一块主要是比较热门或有看点的内容为主，我会把有出处的都写明出处，没出处的写上出处不明，不过里面的内容还是带有一定的个人筛选的色彩，也会有所遗漏，其中部分内容也有写到上文的板块原因或个股原因，如不感兴趣可以忽略。

『机构调研』（时报财富）

O紫光国微(002049)表示，公司智能安全芯片在海外市场的发展势头良好，今年前三季度境外营收同比大幅增长，毛利率明显提升。目前智能安全芯片需求旺盛，公司产品竞争力较强，在海外市场的份额提升，预计未来还会保持较高增速。

O盛天网络(300494)表示，公司已获取版号待上线发行的储备游戏包括《潮灵王国》《星之翼》等，公司还有多款游戏处在版号申请过程中。IP运营方面，公司成功引入的IP大作《大航海时代:海上霸主》已经在测试阶段，不久将上线。

O岱勒新材(300700)表示，公司把岱华发展成一个半导体加工耗材平台，已与相关客户签有千万元级的手机玻璃加工耗材采购框架协议。今年，岱华获得了“一种水性保护胶及其制备方法”的创新发明专利，该专利产品已在国内知名客户进行试用。

O中芯国际（688981）表示：三季度很多中小型的设计公司在手机和汽车领域都取得了历史上的最好业绩，中芯国际作为这些产品的一线供应商，价格是稳定的。但是对于大宗产品，中芯国际需要保证自己的产能利用率。大宗的产品就是随行就市，价格都是能查得到的，所以公司预见大宗产品晶圆价格在来年还会进一步的下降。

『个股参考』（上证报）

创识科技：公司已经与深开鸿等开源基金会相关单位合作

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创识科技(300941)$ 在互动平台表示，公司以软件及云平台为驱动，以终端设备为载体，致力于数字创新和信息创新。公司于2021年成立了鸿蒙系统开发团队，目前已经与深开鸿等开源基金会相关单位合作，公司基于国产芯片和鸿蒙系统的扫码终端、云音箱等自主硬件产品已经在工行、农行和交行完成试点并具备出货条件，公司云音箱 CS68-4GL 成为首款通过了中国银联金融数字化服务终端操作系统专项测试及开放原子开源基金会OpenHarmony 兼容性测试的产品，更多搭载国产芯片和鸿蒙系统的信创产品正陆续开发研制中。

协创数据：公司目前在手订单充裕

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协创数据(300857 )接受机构调研时表示，公司在数据存储方面的主要产品包括机械硬盘、固态硬盘和NAS存储器等。数据存储业务毛利率稳定的主要原因为：公司实行以销定产、以产定购策略，根据客户订单及销售预测来安排采购和生产计划。公司目前在手订单充裕，同时加大新品研发与布局，公司通过不断提升产品市场竞争力，来积极拓展更多客户。AI云计算的高速发展，对高性能存储服务器产生新需求。公司在SSD产品端的完整产品线，特别是具备高速运算的性能、更好的可靠性、更大的单盘容量以及更高的使用寿命的企业级SSD是公司在业内的重要竞争优势。

【山证通信&电子】独家推荐颀中科技

此前被忽略，射频、显驱封测遥遥领先！

公司是先进封装测试厂商，射频芯片封装、手机快充芯片封装等业务已逐渐成为公司第二成长曲线。公司为旗舰手机的射频封测优先供应商，并且是旗舰手机显示芯片封测优先供应商，预计将随着旗舰手机手机销量增长而成长，我们预计单机价值量在10元上下。

业绩大反转，稼动率提升！

公司主业是显示驱动芯片封测厂商，公司Q3业绩大反转，单Q3实现营收4.58亿，同比增73%，环比增21%；实现毛利率39.7%，环比提升5个百分点。主要原因为显示驱动芯片景气度提升带来的稼动率提升，我们认为，Q4及明年仍将保持较高景气回升趋势。

合肥已扩产，长期60亿！

公司积极扩产，苏州厂区满产约30亿元，新建合肥厂区满产约30亿元，长期来看，满产营收预计在60亿元，满产利润预计在15亿元，成长空间巨大。

我们预计2023/2024/2025收入分别为15亿/22亿/33亿，利润分别为3.5亿/4.7亿/7.5亿，对应当前PE分别为45x/34x/21x。

【西南汽车调研反馈】德昌股份：EPS电机国产替代，家电业务稳健增长

公司主营家电出口产品，包括吸尘器、小家电（个护类），今年新增洗碗机、卷发棒等新产品，预计未来3年保持20%以上稳健增长。近两年越南工厂爬坡毛利率承压，随着产能利用率提升，毛利率将逐渐恢复。

汽车板块，17年开始研发转向及制动电机产品，21年开始小批量出货，22年营收7400万元，以EPS电机为主。

公司目前是国内为数不多可量产的EPS电机厂商，技术领先，竞争对手是日本电产、博世等国际厂商，主要客户包括耐世特、采埃孚、捷太格特、舍弗勒、比亚迪等，均为全球主要的EPS厂商。

制动方面，主要客户为同驭、利氪等国内厂商，当前量不大，正在积极争取博世、大陆平台项目。 （3）当前毛利率仅8-10%，预计明年能做到15%，稳态情况下毛利率能到20%。

（4）目前汽车板块在手订单（到26年）是24亿+，Q1-3营收1.4亿元，随着采埃孚Q4量产，预计全年能实现2亿元，明年4亿，25年6-7亿，如果大客户项目有进展，能达到10亿，增速可观，国产替代空间大

【人工智能第一团队｜民生计算机】底部挖掘算力黑马【汇纳科技】与天府云合作【超万P】算力容量智算中心项目，小荷才露尖尖角

天府云初期将为汇算智算提供216个定制机柜，机房等级达到国家A级标准，具备数据中心正规运营资质，全部投产后算力容量规模达12000P。这才是公司AI算力布局第一步！

公司合资股东四川并济自 2020 年起开展AI算力租赁相关业务，是国内最早提供AI算力服务机构之一，其拥有各类客户的成功经验，包括运营商、央国企、科研机构及顶尖高校等，积累了大量项目经验与客户资源；在供应端，其拥有 320台市场稀缺的英伟达 A100 和 A800 系列服务器，H800系列服务器也在陆续到货中，供应能力持续稳定。

本次合作方天府云隶属四川能投，背景实力雄厚。天府云隶属于四川省能源投资集团有限责任公司，负责建设和运营四川能投天府云数据产业基地。四川能投是四川省人民政府批准成立的大型国有资本投资公司，成立于2011年2月，注册资本金175.06亿元，公司资产规模超2600亿元、年营业收入近1000亿元，控股川能动力等4家上市公司。四川能投天府云数据产业基地纳入全国一体化算力网络成渝国家枢纽节点规划，是国家级天府数据中心集群首批起步区示范项目。基地位于简阳空天产业园，规划总投资100亿元，园区规划占地500亩，项目分四期规划，建设5万机架。

风险提示：算力租赁领域行业竞争加剧；AI技术落地不及预期；业务发展不及预期。

【东北证券算力先锋】H20性价比远低于预期，互联网大厂长期将选择昇腾【D北AI算力先锋】-1113（强call#高新/恒为/森远/重视中贝/恒润/莲花/利通/思特奇）

H20会导致资本开支翻倍以上，其实利好整个算力链。一般训练用FP16，从算力对比来看，稀疏算力（H800:H20=14:1），稠密算力（H800：H20=6:1）。互联带宽，H20有所提升，但是很多模型带宽并未用满，对于模型改善的效率很有限。H20单价预计在15万元+，是H800的60%以上。所以整个单P算力支出翻倍了，利好整个算力链。H20大家之前有预期会推出，性能参数低于预期，实用性较差。

性价比角度利好昇腾链，模型训练利好算力租赁。昇腾910B已经表现很不错，可以支持万卡集群，910C将全面超越H20，昇腾链国产替代速度加快。H20没法用于GPT4大模型的训练。头部算力租赁厂商囤的卡显的更加宝贵。实业模型训练专家宁愿想法搞H100，也不愿用H20。

互联网大厂长期将选择昇腾。H20性价比太低，资本支出将增加1倍以上，也不能用于GPT4训练。英伟达GPU长期面临政策风险，不具备使用的稳定性。互联网大厂将开始切到昇腾，未来将以昇腾路线为主。

【华鑫传媒朱珠】关注MR VR AI新供给带来的新预期

2023年11月，从OpenAI开发者大会的GPTs，到AI Pin在11月16日接受预定的关注，叠加苹果（MR）将于 11-12 月在全球开展一系列 Vision Pro 开发者活动，均带来新看点。

1、2023年10月，我们推出报告，《从《消失的法老》VR展看体验经济新探索》报告，指出，沉浸式体验经济集成前沿科技成果，如VRMR、3D全息投影等多种技术，2026年中国沉浸式产业有望达到2500亿元；

2、2023年11月，我们特邀对话，实业创业先锋企业为快科技（veer）、蓝色宇宙，共话前沿技术应用及沉浸式体验发展。

3、2024年年度策略中，我们指出，可关注AI+与VR+，新技术新应用新预期，当下，可持续关注风语筑 横店影视 中信出版 华策影视 #光线传媒 等。

【信达通信蒋颖团队】重视卫星互联网投资机会！

1、2023年7月9日，星网卫星互联网技术试验卫星发射成功；2023年7月25日，上海“G60星链”公开未来1.2w颗发星规模；2023年8月29日，搭载卫星通信功能的华为mate60 pro发布，2023年9月6日，国内首次运营商 NR-NTN 低轨卫星实验室模拟验证完成，支持手机卫星宽带业务。2023年10月26日，卫星应用大会在京召开，行业领导分享行业进展和长远规划。2023年11月3日，双曲线二号验证火箭垂直起降试验成功。2023年11月10日，电信表示计划在2024年在更多品牌的旗舰手机上推出卫星通话功能。当下星网与G60双线共进，卫星互联网板块催化不断，产业积极发展！

2、卫星互联网是基于卫星通信的互联网，有望成为6G主流发展方向之一，欧美领跑，我国虽然起步较晚，但随着2020 年卫星互联网首次纳入新基建范畴，卫星互联网已经上升为国家战略性工程，有望迎来市场“破茧”和产业链“成蝶”的重要历史发展机遇期：1）政策端：卫星互联网纳入“新基建”，政策持续大力支持；2）技术端：我国技术储备基本完备，积极布局低轨卫星星座；3）资本端：民间资本助力卫星互联网发展，市场融资集中卫星制造领域；4）产业链端：我国卫星互联网产业链完善，产业发展蓄势待发。

3、纵观卫星互联网产业链：（1）卫星制造环节：优先受益于卫星发射增量需求，关注核心板块零部件供应商；（2）卫星发射环节：关注发射资源分配，发射节奏及技术发展带来的产业催化；（3）地面设备环节：高价值量核心网建设，终端市场广阔；（4）卫星运营环节：星网、垣信分别牵头星网、G60，双线共进，有望快速构建卫星网络。

4、建议重点关注：

相控阵天线：盛路通信；

核心网：震有科技；

T/R芯片：铖昌科技；

通信载荷：信科移动-U、创意信息；

信关站/终端：海格通信；

激光通信：光库科技；

终端设备&芯片：华力创通；

载荷测试：西测测试；

其他：霍莱沃、新劲刚等。

崇德科技近况交流要点-1113（#未知来源#）

能源发电领域

火电（之前每年八千万收入），今年前三季度营收同比yoy30%+，预计后续增速可以保持；

核电（取决于未来几年核电装机，原来中止项目恢复，新的项目也在批复），前三季度营收yoy+100%。技术难度最大，可靠性、稳定性、安全性要求最高，准入门槛高。

工业驱动：本身行业增长+国际客户开拓

最大增长是在压缩机，30%的增长（受益于制造的智能化），后续更多考虑国际客户的开拓（阿特拉斯、ABB等国内的配套以及出口）。

对比国际化的竞争对手：销售价格低30%，交期只需要国际客户的一半。

风电

进度最快是远景（小批量），其他如金风、明阳、中车、上电已经在打样，和南高齿、重齿在谈合作。 今年远景200套，8MW，单位价值量20万/台。

趋势：主机厂替换的动能很大，但是和主机厂自己的齿轮箱设计能力有关，以滑代滚齿轮箱要重新设计。远景上量是因为自制齿轮箱，有设计能力。

规划产能：到25年1500套左右。 CAPEX：400台套，投入8000万。

技术：公司是滑轴的二代技术，一代是铜套技术，公司是激光熔覆（使用激光的技术把铜合金粉熔覆）。现在研发最大到16MW，价值量是8MW的2-3倍。

电机

目前高速电机小批量交付，对应产品是动压油膜轴承、滚动轴承，后续要新开发一些其他介质，适用水润滑的气浮主轴（半导体硅片切割）、磁悬浮的轴承，和电机配套做集成系统。

其他

确收方式：军工、核电会有预收款，30%，其他基本都是交货确收。

采购原材料：年初会谈好价格。

碳酸锂现货产业点评11.13 ##未知来源##

核心观点：预现货市场真正的抢跑和更猛烈的跳水将在两周内发生，强烈建议！务必莫抱有侥幸心理，不论看涨看跌，首要是尽快保持低库存＋套保以规避风险！

基本面近况：目前碳酸锂长协成交14.2-14.4w，散单成交14.5-15.7w。近两周现货小跳水跌破15，而成交量依然清淡。当现货降价库存却仍在增加，这是个非常危险的信号，我们判断最迟下旬将迎更猛烈的跳水

库存情况（矿＋盐）: ①行业库存：按三季度报表测算行业库存在18-20w吨左右，按调研反馈或在30一35w吨②锂辉石矿国内库存：今年以来累积约折合锂盐7-8w吨的量

几点判断：

①上游库存远超预期，中下游需求趋弱，叠加10月挺价反而刺激出中下游对高价的抵触情绪，导致一定会不断有人抢跑。当价格跳水不能有效提高成交量，势必还会有更猛烈的跳水

②重视当前的无风险套利机会，当前对于产业资金属于明晃晃捡钱的机会，不论上游或中下游，以目前仅14.3-14.7的成交价，有货建议直接套保01（目前15w）或远月07（目前13w)，尤其适合锂辉石库存高的

鸣志电器调研反馈 （未知来源）

机器人相关进展：

#北美进度 和北美客户紧密沟通，有定期电话会、现场走访，具体考察流程和定点节奏待确认。

#整体布局 有可用于协作、轮式、人形的配套产品。

#空心杯电机 对口国内外主要头部机器人企业。15年投入研发，突破全球主要技术壁垒，已形成50多项专利。

#绕线设备 基于进口高精密设备做自动化改造，实现产线设备调试。

产品布局：

#新产品 包括无刷电机、空心杯电机、伺服、编码器、行星传动组件、直线传动、高精密滚珠丝杠等。 #激光雷达 进入实质性交付阶段，价值量不到1,000。

各主要产品产能和单价：

#HB步进电机 产能1800w台，单价约10美元。

#PM步进电机 全球需求超15亿台；公司占比很小，价格高于平均。

#无刷电机 规划300w+台产能，现有不到100w台产能，单价约10-30美元。

#空心杯电机 h1增速50%-60%，下半年增速更高。更关注模组化配套，价格更高。

风险提示：竞争加剧，量产不及预期

【浙商计算机】AI行业周报1113：OpenAI发布可定制GPT应用，AI Agent雏形已现

11月6日~11月10日浙商AI指数上涨4.95%，热度持续回升：

本区间内（11月6日~11月10日）浙商AI概念指数上涨4.95%，沪深300指数上涨0.07%；年初至今AI概念指数上涨32.78%，沪深300指数下跌7.36%；年初至今AI概念指数大幅跑赢沪深300指数40.14pct。

核心观点：

1. 【AI选股进入“去伪存真”阶段，大厂主导下看好AI应用迎来政策与需求共振】一方面，大模型监管政策不断完善，全面商用化的时点渐行渐近；另一方面，近期科大讯飞、智谱等国内AI大厂发布大模型领域的最新进展以及商业化成果，10月24日讯飞星火认知大模型V3.0重磅发布，全面对标ChatGPT。我们认为在大模型厂商主导下，AI应用有望迎来政策与需求共振。

2. 【OpenAI DevDay举办，AI Agent时代已至，大模型有望推动智能硬件革命】近期，OpenAI举办首次DevDay开发者日活动。在Keynote环节公司创始人Sam Altman发布GPT-4 turbo模型以及定制化GPT、Assistants API等一系列应用，AI Agent雏形已现；另外，初创公司Humane发布 AI Pin智能硬件，配备类似ChatGPT的AI聊天助手AI Mic，内置GPT-4支持的AI大模型。我们认为，AI Agent及搭载AI大模型的智能硬件有望引领新一波AI商业化浪潮。

推荐标的：

我们看好 AI+办公、AI+教育以及 AI+政务的落地速度。其次建议关注 AI+金融和 AI+医疗应用，行业空间广阔

AI+办公：金山办公、致远互联； AI+教育：科大讯飞；AI+政务：新点软件、拓尔思、通达海；AI+金融：宇信科技、中科软、恒生电子；AI+安全：美亚柏科； AI+遥感：航天宏图、中科星图。

风险提示：1、AI 技术迭代不及预期的风险；2、AI 商业化产品发布不及预期；3、政策不确定性带来的风险;4、下游市场不确定性带来的风险。

【招商电新】泰胜风能更新20231113

陆风业务有望受益于新疆装机加速。公司国内陆风产能主要集中于新疆地区，达20余万吨。新疆过去受制于过高的弃风率，一直处于国家能源局风电投资检测预警的红色及橙色区域，除抢装年份外新增装机规模一直不大。目前弃风率大幅下降，2022年装机已有明显恢复。在消纳问题得到缓释后，公司将充分受益于新疆陆风的装机加速。同时，新疆塔筒产能供给相对有序，公司陆风业务盈利有望维持稳定；

海外业务税率有优势，产能布局充足。高毛利的海外业务一直公司的重点发展方向，已具备深厚的客户资源，并在主要出口市场获得了具备竞争力的反倾销税率。目前公司扬州出口基地已于2023年中建成投产，设计产能25万吨；同时，今年公司对蓝岛基地的改造也将VESTAS新机型的生产纳入考量，进一步保障了公司未来海外业务的产能供给；

3、海上业务有望加速。公司自2013年收购蓝岛海工开始布局海风装备业务，在业内形成了较高的知名度与良好的信誉度。今年Q3以来，国内海风项目好转迹象集中释放，行业拐点趋势已十分明显。展望后续，在限制性因素缓释后，沿海各省的规划、竞配会迎来加速。具体项目的招标、开工也会逐步兑现。同时，考虑到沿海各省目前装机距十四五目标仍有差距，明后年装机或迎来追赶，公司海上业务也有望迎来加速。

传闻（谨慎参考）

软通动力：独家底部领推，坚定看好同方品牌硬件+“鸿蒙+欧拉+高斯”三大基础软件+昇腾一体机的华为软硬结合

华为扶持了赛力斯，进入汽车，扶持了华鲲振宇进入了算力，扶持了软通动力，进入了ＰC市场

雷电微力：星载相控阵天线核心厂商,公司产品？公司星载毫米波有源相控阵微系统是卫星数据通信链的核心部件，是促进卫星组网发展的关键技术之一。

凌云光纯：虚拟数字人核心标的，联合总台打造的3D短剧《王勃归来》“复刻”滕王阁盛景

思美传媒：正考虑利用自身在网文IP领域先发优势，布局短剧游戏业务

华西股份：持有索尔斯光电28%，近期股价在底部。市值对标来说，理论上，豪美光电每次涨停，市值增加8亿，而华西股份对应市值增长36.8亿市值，因为华西股份持股索尔斯光的数量是豪美光电的4.6倍

 

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