盘面来看，智能驾驶是最强主线

北交所容纳不了大资金

其他题材都退潮了

这个时点，长安的公告成为了大资金的出口

这两天长安的走势无疑是大超预期的

200亿成交额，市值突破2000亿

已经有很久没有这个体量的票走成这样

智能驾驶，必然是新一轮的超级主升浪行情的起点

长安跟华为的合作，意义非常重大

很多人其实还一知半解

无人驾驶，设计到很多GJ安全的问题

比如大部分的jun区，特斯拉是不给进的

所以这个事的定调很高

说白了，就是需要一个国产的无人驾驶平台，去对抗特斯拉

如果以后所有的智驾都用特斯拉的平台，后果不堪设想

国内的智驾还处于百花齐放的状态，各做各的，拧不成一根绳

只有做平台整合，才能突围

这时候就必须有一个德高望重的老大哥，出来主持

国内谁有这个资格，稳坐“武林盟主”宝座？

无论技术实力还是行业地位，有且只有——华为

可以理解为，华为做了个汽车版的“安卓”平台，各大车厂共用，合作共赢，用来对抗特斯拉的“苹果”系统

而长安汽车，就是第一个吃螃蟹的人，后续会有更多的汽车厂宣布入驻

看到这里，其实已经很明确了

这一波的行情，真正核心是什么？

市场炒作长安供应链，当然没问题，因为他是最先受益的

但是内核，其实是——智能驾驶

关于智能驾驶，分支很多，重点是找弹性

弹性怎么找？其实最简单的逻辑，就是找增量

传统电车没有，智驾有

传统电车用量少，智驾用量大

这就是增量

自动驾驶的增量中，激光雷达 (6000)> 线控转向 (5000)> 线控制动 (2500)> 毫米波雷达 (1000-1500)>其他零部件

很明显，核心就是激光雷达

激光雷达分为：清洗系统，激光接收，车载激光，激光发射，扫描系统等等

这几个分支我都深入研究了，并且请教了几个机构朋友

弹性最大的环节：清洗系统（10倍增量）

总结一下：

智能驾驶的核心，是激光雷达

激光雷达的核心，是清洗系统

这里科普一下清洗系统

为什么是增量最大环节，为什么这么重要？

大家可以想一下，智能驾驶，痛点是什么？

这个答案其实都有共识，就是安全性

安全，是智驾的立命之本

未来的智能驾驶车型，会配备更多的激光雷达和毫米波雷达，也就意味着有更多的光学传感器（包括摄像头，LiDAR等）

对于安全问题，提出了进一步的挑战

路面情况是非常复杂的，一旦遇到灰尘、污渍、冰霜等问题，画面模糊，就堪比盲人开车

而传感器清洗系统，就是解决这一问题的关键

所以这个东西，以后一定是标配，不然谁还敢用无人驾驶

目前全球各大车企，未来的新车型都会配传感器清洗系统

特斯拉，已经开始了：

从近期机构组织的电话会议来看

L3+趋势加速后，传感器清洗系统就是边际最强的分支

传感器清洗主要分为算法清洗和物理清洗两条路线

L2+阶段，用的是算法清洗

L3+阶段，用的是物理清洗

有什么区别呢？

L3是更高级别的智能驾驶，需要解决CORNER CASE问题

简单来说，就是自动驾驶中的边缘场景，也叫长尾效应

一些突发的小概率时间，比如红绿灯故障，逆光干扰，背景干扰等等

能否解决长尾效应，是区别于L2和L3的重要标志

而解决CORNER CASE ，必须要用到物理清洗

换句话说

L3+和物理清洗，是绑定的

要实现L3+级别的智能驾驶，就必须用物理清洗系统

物理清洗今年是0到1爆发的元年

特斯拉和宝马率先使用

再看价值量：

传统电车清洗系统，ASP 100元

传感器清洗系统，ASP 1000元

十倍增量

无论是L3还是L4

无论是特斯拉的FSD还是国内的NOA

无论你走哪个路线

都离不开传感器

唯一最确定的增量：传感器清洗系统

以上就是全部逻辑

为什么说传感器清洗系统，是无人驾驶中的最大弹性

逻辑太硬了，这个板块后面很大概率会成为智驾板块的最强音

相关标的：

1、恒帅股份

基本面最强，预期差和弹性最大，直接给特斯拉做清洗系统供货

传感器清洗系统全球市场份额20%

特斯拉供应商

国内领域绝对核心龙头

扩产明细中明确列示：智驾主动感知清洗泵，激光雷达清洗伸缩喷嘴，摄像头清洗喷嘴等ADAS清洗系统

机构近期去调研了几次，可以看下公告的《投资者关系活动记录表》

（1）公司的驾驶视觉清洗系统包括汽车清洗泵，清洗系统产品，智能汽车高级驾驶辅助系统传感器的自动感知清洗系统

 （2）主动感知清洗系统属于公司针对清洗系统领域的前瞻性布局，相关产品已经提交客户进行路试，随着L3自动驾驶落地，公司产品加速产业化

（3）美国工厂规划1500万美元，用于进行清洗系统产品配套；泰国工厂一期规划2亿，布局清洗泵产品

2、日盈电子

深耕自动驾驶洗涤系统，华为合作预期

已经进入大众通用等主机厂

10厘米龙头，看好走成连板高标

3、维科精密

激光雷达清洗阀产品样品已经完成，与博世合作研发

最小盘次新，20厘米弹性标的

重申：

智能驾驶爆发元年，核心看激光雷达

激光雷达最大弹性——传感器清洗系统（ASP 十倍增量）