目前我们正处于从生成式AI向具有更强自主性的代理AI过渡的关键阶段。第二张PPT则呈现了Scaling Law的三个阶段：预训练扩展(Pre-training Scaling)、后训练扩展(Post-training Scaling)测试时间扩展/长思考(Test-time Scalin

市场有这个检测业务的，一个是华测检测，一个是谱尼测试打开华测检测的图为什么18年到21年，华测检测涨了十倍，来看看当时的市场背景2018年欧盟Ro­HS升级：欧盟官方公报(OJ)发布Ro­HS2.0修订指令(EU)2015/863，欧盟Ro­HS2.0更新终于尘埃落定，由原来的六项管控物质，变为十项

人工智能驱动下 MLCC 增量逻辑 PCB 增量对 MLCC 的传导效应 用量激增：从量变到质变 AI 服务器 MLCC 用量达 3000-4000 颗 / 台，是普通服务器的 1.8 倍，其中 1μF 以上高容值 MLCC 占比超 60%，X7S/

由于DeepSeek在其官宣发布DeepSeek-V3.1的文章中提到，DeepSeek-V3.1使用了UE8MO FP8 Scale的参数精度，UE8MOFP8是针对即将发布的下一代国产芯片设计。(新闻来源:财联社)今天市场大科技霸屏涨幅榜，机构重新拿回市场定价权！----------------

 上纬的一席公告给今年的并购重组，资产注入预期干了一个绝佳好头！10倍空间拉出！随后接二连三出现停牌。尤其是半导体芯片方向更是愈演愈烈！就在今日中昊芯英也用智元同样的方式获取了天普橡胶的控制权！  下面就几家有着并购借壳，资产注入重组预期的几家公司做个简单介绍！第一个：

消息面上：1、8月21日晚间消息，中吴芯英、海南芯繁和方东晖拟向天普控股增资。增资后，中吴芯英、海南芯繁合计持有天普控股50.01%股权，杨龚轶凡通过中吴芯英、海南芯繁控制天普控股，进而控制上市公司，杨龚轶凡将成为上市公司的新实控人。2、中吴芯英自主研发的刹那TPU人工智能训练芯片，是国内唯一实现量

 前言===昨晚美联储终于松口要降息，这波降息大概持续一两年，美降息资金流出=外资流入A股上涨，科技+消费受益,可能是十年一遇的节点..2007年牛柿终结于美联储连续加息2015年古灾爆发在美联储加息前夕第一阶段英伟达线业绩叙事第二阶段国算想象空间宏大叙事慢牛科技白马趋势行情，外内轮流启航

 沃尔玛冷冻虾检测出放射性物质，抖音热点持续上升。 同花顺快报 沃尔玛冷冻虾检测出放射性物质与日本排放核污水可能有一定关联，但目前尚无确切证据表明二者存在直接因果关系，以下是具体分析： 日本福岛核污水排放后，会随着洋流扩散。据清华大学团队研究，核污水在排放后的

iphone17系列外玻璃全部会做一层超硬AR层，这个是17系列最大增量不光是苹果，华为mate80系列也要用这个全新设计，而且是全系标配 苹果这个镀膜设备现在是交给了信濠光电，信濠光电申请了专利，时间线也是对的，信濠光电的第一大股东王雅媛是立讯精密实控人王来胜的女儿，立讯精密一直在给信濠光电输血

一、事件驱动：9月 HW XT2、Mate80发布会，低轨卫星通信是核心增量，目前HW低轨卫星通信已经通过实验测试9月 HW XT2、Mate80发布会，低轨卫星通信是核心增量华为卫星载荷上天；华为已经开始布局自己的低轨卫星互联网华为Mate80将成为世界首款低轨卫星直连手机，华为Mate80尚未发

1、OCS交换机技术方案与对比核心技术路线及特点: MEMS方案:目前市场应用最多，切换时间几十毫秒，插入损耗3dB，通道数量三四百端口，成本5万美金/台。缺点是可靠性较差，高压驱动(100伏)导致运动部件易老化损坏，寿命较短。代表厂商为谷歌，由赛微电子子公司Silex独家代工MEMS芯片。 硅基液

新技术：超硬AR镀膜，Iphone17和Mate80都标配这个超硬AR镀膜，是未来消费电子系列最大增量[玫瑰]华为独家供应万顺新材（300057）：自 2022 年起为华为提供 AR 膜（抗反射镀膜）技术，华为 Mate 70 系列采用的 “玄武镀膜” 技术即由其独家供应。其为华为即将发布的折叠屏新

近期因AI伺服器需求显著提升，带动光模块需求强劲增长。AI伺服器光模块需搭配高阶的差动式输出振荡器，单价较一般伺服器/消费电子的振荡器高约10-20倍，毛利率为50-60%以上。石英晶体谐振器和振荡器在整个光模块中的成本占比不是很高，但却是光模块性能稳定性和可靠性的重要保障。由于石英晶体谐振器和振荡

上海“史上最严禁塑令”，打击“伪环保”，处罚严格！替代EPP/PHA龙头博汇纸业，叠加消费 2025年9月1日，上海“史上最严禁塑令”将正式生效。该禁令依据《上海市人民代表大会常务委员会关于深入推进生态文明建设，打造美丽中国上海典范的决定》，由上海市发改委、市生态环境局、市场监督管理局、商务委员会

全球AI数据中心面临变压器供应缺口。缺口多达30%！AI浪潮里美国最缺的不是英伟达芯片 而是变压器业内机构指出，在这个升级周期中最关键的组件之一——变压器，已经处于极为危险的短缺状态。咨询公司伍德麦肯兹在上周发布的一份最新报告中就强调，美国为人工智能驱动的数据中心升级电网的努力，将使今年的电力变压器

 目前我们正处于从生成式AI向具有更强自主性的代理AI过渡的关键阶段。第二张PPT则呈现了Scaling Law的三个阶段：预训练扩展(Pre-training Scaling)、后训练扩展(Post-training Scaling)测试时间扩展/长思考(Test-time Scalin

市场有这个检测业务的，一个是华测检测，一个是谱尼测试打开华测检测的图为什么18年到21年，华测检测涨了十倍，来看看当时的市场背景2018年欧盟Ro­HS升级：欧盟官方公报(OJ)发布Ro­HS2.0修订指令(EU)2015/863，欧盟Ro­HS2.0更新终于尘埃落定，由原来的六项管控物质，变为十项

人工智能驱动下 MLCC 增量逻辑 PCB 增量对 MLCC 的传导效应 用量激增：从量变到质变 AI 服务器 MLCC 用量达 3000-4000 颗 / 台，是普通服务器的 1.8 倍，其中 1μF 以上高容值 MLCC 占比超 60%，X7S/

由于DeepSeek在其官宣发布DeepSeek-V3.1的文章中提到，DeepSeek-V3.1使用了UE8MO FP8 Scale的参数精度，UE8MOFP8是针对即将发布的下一代国产芯片设计。(新闻来源:财联社)今天市场大科技霸屏涨幅榜，机构重新拿回市场定价权！----------------

 上纬的一席公告给今年的并购重组，资产注入预期干了一个绝佳好头！10倍空间拉出！随后接二连三出现停牌。尤其是半导体芯片方向更是愈演愈烈！就在今日中昊芯英也用智元同样的方式获取了天普橡胶的控制权！  下面就几家有着并购借壳，资产注入重组预期的几家公司做个简单介绍！第一个：

消息面上：1、8月21日晚间消息，中吴芯英、海南芯繁和方东晖拟向天普控股增资。增资后，中吴芯英、海南芯繁合计持有天普控股50.01%股权，杨龚轶凡通过中吴芯英、海南芯繁控制天普控股，进而控制上市公司，杨龚轶凡将成为上市公司的新实控人。2、中吴芯英自主研发的刹那TPU人工智能训练芯片，是国内唯一实现量

 前言===昨晚美联储终于松口要降息，这波降息大概持续一两年，美降息资金流出=外资流入A股上涨，科技+消费受益,可能是十年一遇的节点..2007年牛柿终结于美联储连续加息2015年古灾爆发在美联储加息前夕第一阶段英伟达线业绩叙事第二阶段国算想象空间宏大叙事慢牛科技白马趋势行情，外内轮流启航

 沃尔玛冷冻虾检测出放射性物质，抖音热点持续上升。 同花顺快报 沃尔玛冷冻虾检测出放射性物质与日本排放核污水可能有一定关联，但目前尚无确切证据表明二者存在直接因果关系，以下是具体分析： 日本福岛核污水排放后，会随着洋流扩散。据清华大学团队研究，核污水在排放后的

iphone17系列外玻璃全部会做一层超硬AR层，这个是17系列最大增量不光是苹果，华为mate80系列也要用这个全新设计，而且是全系标配 苹果这个镀膜设备现在是交给了信濠光电，信濠光电申请了专利，时间线也是对的，信濠光电的第一大股东王雅媛是立讯精密实控人王来胜的女儿，立讯精密一直在给信濠光电输血

一、事件驱动：9月 HW XT2、Mate80发布会，低轨卫星通信是核心增量，目前HW低轨卫星通信已经通过实验测试9月 HW XT2、Mate80发布会，低轨卫星通信是核心增量华为卫星载荷上天；华为已经开始布局自己的低轨卫星互联网华为Mate80将成为世界首款低轨卫星直连手机，华为Mate80尚未发

1、OCS交换机技术方案与对比核心技术路线及特点: MEMS方案:目前市场应用最多，切换时间几十毫秒，插入损耗3dB，通道数量三四百端口，成本5万美金/台。缺点是可靠性较差，高压驱动(100伏)导致运动部件易老化损坏，寿命较短。代表厂商为谷歌，由赛微电子子公司Silex独家代工MEMS芯片。 硅基液

新技术：超硬AR镀膜，Iphone17和Mate80都标配这个超硬AR镀膜，是未来消费电子系列最大增量[玫瑰]华为独家供应万顺新材（300057）：自 2022 年起为华为提供 AR 膜（抗反射镀膜）技术，华为 Mate 70 系列采用的 “玄武镀膜” 技术即由其独家供应。其为华为即将发布的折叠屏新

近期因AI伺服器需求显著提升，带动光模块需求强劲增长。AI伺服器光模块需搭配高阶的差动式输出振荡器，单价较一般伺服器/消费电子的振荡器高约10-20倍，毛利率为50-60%以上。石英晶体谐振器和振荡器在整个光模块中的成本占比不是很高，但却是光模块性能稳定性和可靠性的重要保障。由于石英晶体谐振器和振荡

上海“史上最严禁塑令”，打击“伪环保”，处罚严格！替代EPP/PHA龙头博汇纸业，叠加消费 2025年9月1日，上海“史上最严禁塑令”将正式生效。该禁令依据《上海市人民代表大会常务委员会关于深入推进生态文明建设，打造美丽中国上海典范的决定》，由上海市发改委、市生态环境局、市场监督管理局、商务委员会

全球AI数据中心面临变压器供应缺口。缺口多达30%！AI浪潮里美国最缺的不是英伟达芯片 而是变压器业内机构指出，在这个升级周期中最关键的组件之一——变压器，已经处于极为危险的短缺状态。咨询公司伍德麦肯兹在上周发布的一份最新报告中就强调，美国为人工智能驱动的数据中心升级电网的努力，将使今年的电力变压器

 目前我们正处于从生成式AI向具有更强自主性的代理AI过渡的关键阶段。第二张PPT则呈现了Scaling Law的三个阶段：预训练扩展(Pre-training Scaling)、后训练扩展(Post-training Scaling)测试时间扩展/长思考(Test-time Scalin

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人工智能驱动下 MLCC 增量逻辑 PCB 增量对 MLCC 的传导效应 用量激增：从量变到质变 AI 服务器 MLCC 用量达 3000-4000 颗 / 台，是普通服务器的 1.8 倍，其中 1μF 以上高容值 MLCC 占比超 60%，X7S/

由于DeepSeek在其官宣发布DeepSeek-V3.1的文章中提到，DeepSeek-V3.1使用了UE8MO FP8 Scale的参数精度，UE8MOFP8是针对即将发布的下一代国产芯片设计。(新闻来源:财联社)今天市场大科技霸屏涨幅榜，机构重新拿回市场定价权！----------------

 上纬的一席公告给今年的并购重组，资产注入预期干了一个绝佳好头！10倍空间拉出！随后接二连三出现停牌。尤其是半导体芯片方向更是愈演愈烈！就在今日中昊芯英也用智元同样的方式获取了天普橡胶的控制权！  下面就几家有着并购借壳，资产注入重组预期的几家公司做个简单介绍！第一个：

消息面上：1、8月21日晚间消息，中吴芯英、海南芯繁和方东晖拟向天普控股增资。增资后，中吴芯英、海南芯繁合计持有天普控股50.01%股权，杨龚轶凡通过中吴芯英、海南芯繁控制天普控股，进而控制上市公司，杨龚轶凡将成为上市公司的新实控人。2、中吴芯英自主研发的刹那TPU人工智能训练芯片，是国内唯一实现量

 前言===昨晚美联储终于松口要降息，这波降息大概持续一两年，美降息资金流出=外资流入A股上涨，科技+消费受益,可能是十年一遇的节点..2007年牛柿终结于美联储连续加息2015年古灾爆发在美联储加息前夕第一阶段英伟达线业绩叙事第二阶段国算想象空间宏大叙事慢牛科技白马趋势行情，外内轮流启航

 沃尔玛冷冻虾检测出放射性物质，抖音热点持续上升。 同花顺快报 沃尔玛冷冻虾检测出放射性物质与日本排放核污水可能有一定关联，但目前尚无确切证据表明二者存在直接因果关系，以下是具体分析： 日本福岛核污水排放后，会随着洋流扩散。据清华大学团队研究，核污水在排放后的

iphone17系列外玻璃全部会做一层超硬AR层，这个是17系列最大增量不光是苹果，华为mate80系列也要用这个全新设计，而且是全系标配 苹果这个镀膜设备现在是交给了信濠光电，信濠光电申请了专利，时间线也是对的，信濠光电的第一大股东王雅媛是立讯精密实控人王来胜的女儿，立讯精密一直在给信濠光电输血

一、事件驱动：9月 HW XT2、Mate80发布会，低轨卫星通信是核心增量，目前HW低轨卫星通信已经通过实验测试9月 HW XT2、Mate80发布会，低轨卫星通信是核心增量华为卫星载荷上天；华为已经开始布局自己的低轨卫星互联网华为Mate80将成为世界首款低轨卫星直连手机，华为Mate80尚未发

1、OCS交换机技术方案与对比核心技术路线及特点: MEMS方案:目前市场应用最多，切换时间几十毫秒，插入损耗3dB，通道数量三四百端口，成本5万美金/台。缺点是可靠性较差，高压驱动(100伏)导致运动部件易老化损坏，寿命较短。代表厂商为谷歌，由赛微电子子公司Silex独家代工MEMS芯片。 硅基液

新技术：超硬AR镀膜，Iphone17和Mate80都标配这个超硬AR镀膜，是未来消费电子系列最大增量[玫瑰]华为独家供应万顺新材（300057）：自 2022 年起为华为提供 AR 膜（抗反射镀膜）技术，华为 Mate 70 系列采用的 “玄武镀膜” 技术即由其独家供应。其为华为即将发布的折叠屏新

近期因AI伺服器需求显著提升，带动光模块需求强劲增长。AI伺服器光模块需搭配高阶的差动式输出振荡器，单价较一般伺服器/消费电子的振荡器高约10-20倍，毛利率为50-60%以上。石英晶体谐振器和振荡器在整个光模块中的成本占比不是很高，但却是光模块性能稳定性和可靠性的重要保障。由于石英晶体谐振器和振荡

上海“史上最严禁塑令”，打击“伪环保”，处罚严格！替代EPP/PHA龙头博汇纸业，叠加消费 2025年9月1日，上海“史上最严禁塑令”将正式生效。该禁令依据《上海市人民代表大会常务委员会关于深入推进生态文明建设，打造美丽中国上海典范的决定》，由上海市发改委、市生态环境局、市场监督管理局、商务委员会

全球AI数据中心面临变压器供应缺口。缺口多达30%！AI浪潮里美国最缺的不是英伟达芯片 而是变压器业内机构指出，在这个升级周期中最关键的组件之一——变压器，已经处于极为危险的短缺状态。咨询公司伍德麦肯兹在上周发布的一份最新报告中就强调，美国为人工智能驱动的数据中心升级电网的努力，将使今年的电力变压器

 目前我们正处于从生成式AI向具有更强自主性的代理AI过渡的关键阶段。第二张PPT则呈现了Scaling Law的三个阶段：预训练扩展(Pre-training Scaling)、后训练扩展(Post-training Scaling)测试时间扩展/长思考(Test-time Scalin

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人工智能驱动下 MLCC 增量逻辑 PCB 增量对 MLCC 的传导效应 用量激增：从量变到质变 AI 服务器 MLCC 用量达 3000-4000 颗 / 台，是普通服务器的 1.8 倍，其中 1μF 以上高容值 MLCC 占比超 60%，X7S/

由于DeepSeek在其官宣发布DeepSeek-V3.1的文章中提到，DeepSeek-V3.1使用了UE8MO FP8 Scale的参数精度，UE8MOFP8是针对即将发布的下一代国产芯片设计。(新闻来源:财联社)今天市场大科技霸屏涨幅榜，机构重新拿回市场定价权！----------------

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消息面上：1、8月21日晚间消息，中吴芯英、海南芯繁和方东晖拟向天普控股增资。增资后，中吴芯英、海南芯繁合计持有天普控股50.01%股权，杨龚轶凡通过中吴芯英、海南芯繁控制天普控股，进而控制上市公司，杨龚轶凡将成为上市公司的新实控人。2、中吴芯英自主研发的刹那TPU人工智能训练芯片，是国内唯一实现量

 前言===昨晚美联储终于松口要降息，这波降息大概持续一两年，美降息资金流出=外资流入A股上涨，科技+消费受益,可能是十年一遇的节点..2007年牛柿终结于美联储连续加息2015年古灾爆发在美联储加息前夕第一阶段英伟达线业绩叙事第二阶段国算想象空间宏大叙事慢牛科技白马趋势行情，外内轮流启航

 沃尔玛冷冻虾检测出放射性物质，抖音热点持续上升。 同花顺快报 沃尔玛冷冻虾检测出放射性物质与日本排放核污水可能有一定关联，但目前尚无确切证据表明二者存在直接因果关系，以下是具体分析： 日本福岛核污水排放后，会随着洋流扩散。据清华大学团队研究，核污水在排放后的

iphone17系列外玻璃全部会做一层超硬AR层，这个是17系列最大增量不光是苹果，华为mate80系列也要用这个全新设计，而且是全系标配 苹果这个镀膜设备现在是交给了信濠光电，信濠光电申请了专利，时间线也是对的，信濠光电的第一大股东王雅媛是立讯精密实控人王来胜的女儿，立讯精密一直在给信濠光电输血

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上海“史上最严禁塑令”，打击“伪环保”，处罚严格！替代EPP/PHA龙头博汇纸业，叠加消费 2025年9月1日，上海“史上最严禁塑令”将正式生效。该禁令依据《上海市人民代表大会常务委员会关于深入推进生态文明建设，打造美丽中国上海典范的决定》，由上海市发改委、市生态环境局、市场监督管理局、商务委员会

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由于DeepSeek在其官宣发布DeepSeek-V3.1的文章中提到，DeepSeek-V3.1使用了UE8MO FP8 Scale的参数精度，UE8MOFP8是针对即将发布的下一代国产芯片设计。(新闻来源:财联社)今天市场大科技霸屏涨幅榜，机构重新拿回市场定价权！----------------

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 沃尔玛冷冻虾检测出放射性物质，抖音热点持续上升。 同花顺快报 沃尔玛冷冻虾检测出放射性物质与日本排放核污水可能有一定关联，但目前尚无确切证据表明二者存在直接因果关系，以下是具体分析： 日本福岛核污水排放后，会随着洋流扩散。据清华大学团队研究，核污水在排放后的

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一、事件驱动：9月 HW XT2、Mate80发布会，低轨卫星通信是核心增量，目前HW低轨卫星通信已经通过实验测试9月 HW XT2、Mate80发布会，低轨卫星通信是核心增量华为卫星载荷上天；华为已经开始布局自己的低轨卫星互联网华为Mate80将成为世界首款低轨卫星直连手机，华为Mate80尚未发

1、OCS交换机技术方案与对比核心技术路线及特点: MEMS方案:目前市场应用最多，切换时间几十毫秒，插入损耗3dB，通道数量三四百端口，成本5万美金/台。缺点是可靠性较差，高压驱动(100伏)导致运动部件易老化损坏，寿命较短。代表厂商为谷歌，由赛微电子子公司Silex独家代工MEMS芯片。 硅基液

新技术：超硬AR镀膜，Iphone17和Mate80都标配这个超硬AR镀膜，是未来消费电子系列最大增量[玫瑰]华为独家供应万顺新材（300057）：自 2022 年起为华为提供 AR 膜（抗反射镀膜）技术，华为 Mate 70 系列采用的 “玄武镀膜” 技术即由其独家供应。其为华为即将发布的折叠屏新

近期因AI伺服器需求显著提升，带动光模块需求强劲增长。AI伺服器光模块需搭配高阶的差动式输出振荡器，单价较一般伺服器/消费电子的振荡器高约10-20倍，毛利率为50-60%以上。石英晶体谐振器和振荡器在整个光模块中的成本占比不是很高，但却是光模块性能稳定性和可靠性的重要保障。由于石英晶体谐振器和振荡

上海“史上最严禁塑令”，打击“伪环保”，处罚严格！替代EPP/PHA龙头博汇纸业，叠加消费 2025年9月1日，上海“史上最严禁塑令”将正式生效。该禁令依据《上海市人民代表大会常务委员会关于深入推进生态文明建设，打造美丽中国上海典范的决定》，由上海市发改委、市生态环境局、市场监督管理局、商务委员会

全球AI数据中心面临变压器供应缺口。缺口多达30%！AI浪潮里美国最缺的不是英伟达芯片 而是变压器业内机构指出，在这个升级周期中最关键的组件之一——变压器，已经处于极为危险的短缺状态。咨询公司伍德麦肯兹在上周发布的一份最新报告中就强调，美国为人工智能驱动的数据中心升级电网的努力，将使今年的电力变压器