一、高效空间电池乾照光电：砷化镓外延批量交付三安光电：多结芯片星载适配云南锗业：锗衬底供应稳定输出钧达股份：叠层中试工艺验证天合光能：多路集成专项入选东方日升：超薄HJT舱外测试隆基绿能：异质结研发环境模拟中来股份：柔性轻量减重设计​二、特种封装与柔性太阳翼材料瑞华泰 ：CPI膜材低衰封装沃格光电：

 周末，科技圈被两则重磅消息彻底点燃。华为中国合作伙伴大会2026在深圳落下帷幕，搭载全新昇腾950PR处理器的Atlas 350 AI加速卡正式亮相，单卡算力宣称达到英伟达H20的2.87倍。马斯克在X平台宣布，SpaceX与特斯拉将于美国中部时间晚8点直播公布TERAFAB项目，目标直

天然气是欧洲的电价锚 欧洲电力价格并不是独立运行的。在欧洲边际电价机制下，天然气机组常常是边际定价机组，因此天然气价格上涨会通过燃气发电成本直接抬升电力现货价格。​这一点从近期数据上非常清晰：截至2026年3月3日，欧洲TTF价格为60.67欧元/MWh，环比上月大涨84.80%，同比上涨

年初以来缺电主线燃气轮机、电力设备等板块超额收益显著，但储能板块因为淡季+对碳酸锂价格的担忧，市场关注度较低。近期宁德时代业绩超预期，一举打消了市场对产业链盈利能力的悲观疑虑，我们认为有望成为板块全面向上的关键拐点。此外，从宏观地缘和能源安全的维度来看，储能板块有望迎来价值重估。中东地缘局势长期化，

1?随着伊朗局势向着长期化演绎，国际油价近期大幅上涨，A股石化板块直接受益，我们认为从更长维度看，石化产品涨价后，其替代品（生物制造产品和再生塑料等）的优势将逐步显现，叠加2026年中国减碳进入碳排放双控新阶段，我们看好生物制造和再生塑料的基本面向好和低碳属性带来的投资机会。　　 2?生物制造：行业

目录1、重要财经信息2、今日热点聚焦3、昨日强势板块和个股一、重要财经信息①央行：3月16日将开展5000亿元买断式逆回购操作，期限为6个月。②央行：前两个月社会融资规模增量累计为9.6万亿元，比上年同期多3162亿元。③美伊冲突升级，美军轰炸伊朗石油出口枢纽哈尔克岛。机构认为极端情况下有可能升至1

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事件：据科创板日报报道，知名分析师郭明錤发表最新供应链调查。文章显示，英伟达与沪电股份已开始测试次世代CCL材料M10，将带动未来AI伺服器的PCB材料新一轮升级周期。据悉，本季度沪电股份已开始送样与打样，预计将在第二季度取得初步测试结果。郭明錤表示，若测试顺利，M10 CCL与PCB预计将于202

全球90%高端玻纤布供应集中于日东纺。作为覆铜板的核心骨架，该材料因AI算力需求爆发而陷入史上最严重短缺，直接引发覆铜板及PCB价格飙涨。供需失衡至少持续至2027年下半年，从AI芯片到消费电子整条产业链正面临成本与交期的双重压力。2026年3月初，日本材料巨头力森诺科和三菱瓦斯化学相继宣布，将覆铜

【光伏近期热点事件深度概括】        1）政策重塑与出清加速（政策底）：工信部定调2026为“光伏治理攻坚年”，严打低价内卷并推动低效老旧产能退出；发布《光伏组件综合利用指导意见》，规范“组件退役潮”，打开绿色拆解与回收新蓝海。   

核心观点  1.HVDC即将量产。近日，罗姆官网发布了他们与台达电子高层关于800VDC数据中心的对话文章。台达电源与系统事业部总经理陈盈源（Ares Chen）表示：台达的数据中心800VDC和±400VDC电源方案将在今年第二季度至第三季度量产，2027年将规模出货。

【广发环保 陈龙&郭鹏】# 两会明确碳减排要求，原油涨价提振生柴赛道# 建议关注 大地海洋、卓越新能、海螺创业、伟明环保、景津装备、瀚蓝环境、上海实业控股、山高环能等# 两会召开、明确碳排放降幅要求 循环减排、绿能产业需求提振在即 国务院总理李强作政府工作报告：要求2026年单位国内生产总值二氧化碳

前言：在逆全球化和地缘摩擦背景下，继续迎接大宗商品的超级周期 近期美伊冲突剧烈，大宗商品涨价，全球通胀预期升温，油价上行也引发了滞胀担忧。美伊冲突不过是动荡世界的缩影，翻开人类文明史册，冲突与变局始终存在从波斯帝国与希腊城邦的马拉松战役，到拿破仑席卷欧洲的铁蹄；从冷战时期两大阵营的全球对峙，到中东连

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年初以来缺电主线燃气轮机、电力设备等板块超额收益显著，但储能板块因为淡季+对碳酸锂价格的担忧，市场关注度较低。近期宁德时代业绩超预期，一举打消了市场对产业链盈利能力的悲观疑虑，我们认为有望成为板块全面向上的关键拐点。此外，从宏观地缘和能源安全的维度来看，储能板块有望迎来价值重估。中东地缘局势长期化，

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前言：在逆全球化和地缘摩擦背景下，继续迎接大宗商品的超级周期 近期美伊冲突剧烈，大宗商品涨价，全球通胀预期升温，油价上行也引发了滞胀担忧。美伊冲突不过是动荡世界的缩影，翻开人类文明史册，冲突与变局始终存在从波斯帝国与希腊城邦的马拉松战役，到拿破仑席卷欧洲的铁蹄；从冷战时期两大阵营的全球对峙，到中东连

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事件：据科创板日报报道，知名分析师郭明錤发表最新供应链调查。文章显示，英伟达与沪电股份已开始测试次世代CCL材料M10，将带动未来AI伺服器的PCB材料新一轮升级周期。据悉，本季度沪电股份已开始送样与打样，预计将在第二季度取得初步测试结果。郭明錤表示，若测试顺利，M10 CCL与PCB预计将于202

全球90%高端玻纤布供应集中于日东纺。作为覆铜板的核心骨架，该材料因AI算力需求爆发而陷入史上最严重短缺，直接引发覆铜板及PCB价格飙涨。供需失衡至少持续至2027年下半年，从AI芯片到消费电子整条产业链正面临成本与交期的双重压力。2026年3月初，日本材料巨头力森诺科和三菱瓦斯化学相继宣布，将覆铜

【光伏近期热点事件深度概括】        1）政策重塑与出清加速（政策底）：工信部定调2026为“光伏治理攻坚年”，严打低价内卷并推动低效老旧产能退出；发布《光伏组件综合利用指导意见》，规范“组件退役潮”，打开绿色拆解与回收新蓝海。   

核心观点  1.HVDC即将量产。近日，罗姆官网发布了他们与台达电子高层关于800VDC数据中心的对话文章。台达电源与系统事业部总经理陈盈源（Ares Chen）表示：台达的数据中心800VDC和±400VDC电源方案将在今年第二季度至第三季度量产，2027年将规模出货。

【广发环保 陈龙&郭鹏】# 两会明确碳减排要求，原油涨价提振生柴赛道# 建议关注 大地海洋、卓越新能、海螺创业、伟明环保、景津装备、瀚蓝环境、上海实业控股、山高环能等# 两会召开、明确碳排放降幅要求 循环减排、绿能产业需求提振在即 国务院总理李强作政府工作报告：要求2026年单位国内生产总值二氧化碳

前言：在逆全球化和地缘摩擦背景下，继续迎接大宗商品的超级周期 近期美伊冲突剧烈，大宗商品涨价，全球通胀预期升温，油价上行也引发了滞胀担忧。美伊冲突不过是动荡世界的缩影，翻开人类文明史册，冲突与变局始终存在从波斯帝国与希腊城邦的马拉松战役，到拿破仑席卷欧洲的铁蹄；从冷战时期两大阵营的全球对峙，到中东连