一. 驱动逻辑2025年12月，英伟达与Groq达成200亿美元授权协议，获得其LPU架构授权，同时吸纳Groq创始人、谷歌TPU开发者Jonathan Ross及核心团队。此举是英伟达应对低延迟AI推理需求爆发的关键布局，采用LPU架构的Feynman芯片有望在2026年3月15日的GTC大会上发

（二）最新版，假ST股汇总，假ST股已收到行政处罚决定书，未来满12个月可申请摘帽时间表，（2026.2.28）20. ST思科瑞（688053）预计摘帽时间：2026年10月24日（已经收到《行政处罚决定书》，已经完成整改）成都思科瑞微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“思科瑞”）于2025年1

【重视LPU嵌埋PCB最大结构性增量】市场预期英伟达 GTC 大会有望发布基于 LPU 低时延架构的 Feynman 芯片。LPU 主要面向 AI 推理与高速互联场景，对系统带宽、时延与信号完整性提出更高要求，直接推动下游 PCB 向高多层、高阶 HDI、Embedded PCB（嵌埋结构）及 M9

【DeepSeek V4 更多细节曝光，最快下周发布】 “APPSP”微信公众号消息，DeepSeekV4的细节，正在陆续浮出水面。 科技账号Legit率先披露，V4的轻量版本代号为「sealion-lite（海狮轻量版）」，目前已在至少一家推理服务商处展开内测，相关方均签署了严格的保密协议。 据悉

根据全球/行业主流数据（2026年）训练、推理算力token消耗量占比： - 训练：20%–35% - 推理：65%–80% ​推理算力需求目前已成绝对主流，相应的符合推理要求的芯片需求将来会持续增长，也是未来芯片类型的最主流演进方向。 ​英伟达即将在GTC大会发布的主要用于推理的LPU芯片应运而生

风险提示：以下内容均是个人笔记，如侵权或涉及信披问题麻烦联系小编删除，以下任何观点均不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎！！！1、【天风电新】铜箔：有望启动全面涨价，重视板块性机会0225复盘去年存储、电子布涨价，出现了个奇怪现象：一开始只预期高端品有缺口-涨价，后发现低端品也涨价，如存储芯片高端

板块梳理①机器人-2026年中国央视春节联欢晚会宇树科技、松延动力、银河通用和魔法原子四家公司的机器人登上舞台（天奇股份、百达精工、三花智控、风语筑、方正电机、长盛轴承等） ②版权审核-抖音集团副总裁在微博表示：最近团队投入最多的一件事就是不断维护和加强反侵权策略（人m网、掌阅科技、汉邦高科、国安股

【智谱】【MiniMax】【海致科技集团】港股三大AI应用春节继续暴涨【智谱】2月9日起7个交易日350%【MiniMax】1月9日起涨450%【海致科技集团】三天翻倍中国AI大模型震动华尔街假期全球资涌入港股抢筹AI应用迎来全面重估行情核心三个方向：AI大模型、AI智能体、算力核心个股发酵：智谱算

氢能被纳入 “十五五规划” 新增长点，绿氢产业规模化进程全面加速，非电领域脱碳需求则为氢能打开绿氨、绿醇、氢冶金等全新应用空间，政策定调、技术突破、项目落地三重催化下，氢能产业链正从示范期迈入商业化发展的黄金阶段。从制氢装备到储运加注，从燃料电池应用到关键材料配套，再到绿氨绿醇等非电脱碳核心场景，全

第一梯队（核心龙头/业务成熟度高） 1. 网宿科技：国内CDN行业龙头，首批获牌照，边缘节点超2800个，与海内外运营商深度合作，业务规模与技术实力领先。 2. 兆驰股份：子公司北京风行在分布式CDN视频传输云领域处于行业领先地位，技术优势突出。 3. 南兴股份：全资子公司唯一网络自主研发并自建完

国内外多重供给受限，溴素价格快速上涨。根据百川资讯，1月12日以来溴素价格呈加速上涨趋势，国内溴素价格从1月12日的34500元/吨，到2月4日已上涨至42500元/吨，涨幅达23.18%。本轮溴素价格快速上涨主要受到国内外供给端受限叠加影响驱动。中东货源供应减少。2025年国内溴素产量约6.75万

一、行业背景CDN（Content Delivery Network，内容分发网络）是构建在现有网络基础上的智能虚拟网络。它依靠部署在各地的边缘服务器，通过中心平台的负载均衡、内容分发与调度等功能模块，让用户就近获取所需内容，从而降低网络拥塞，提升用户访问响应速度与命中率。当前，AI Agent（智

$*ST金科(SZ000656)$ 金科最新年报预告，直接给我看愣了，从巨亏300多亿到一年狂赚300-350亿，这不是扭亏，是直接“重生”，持有金科的股友，这波终于熬到头了。先把公告核心数据扒干讲透，全是散户能看懂的大白话，不玩会计套路：• 归母净利润：300亿—350亿元，去年同期亏319.7

元宝app在红包活动开启前后，已在多个安卓应用市场和苹果中国区免费榜中快速攀升至前列位置，成为春节前关注度最高的AI应用之一。腾讯过去两年谨慎和低调，在某些人眼里＝没用就腾讯的属性来说，它正式下场C端，才是整个应用环节巨大拐点最好的佐证它确认的是整个产业的确定性乐观的人看到巨大预期差，悲观的人看到没

大家看着标题进来大家都想知道这只股为啥这么牛！它就是美股2025最大妖股，美股--闪迪！闪迪（SanDisk）是全球知名的闪存存储解决方案提供商   不仅仅是闪迪，美光科技（涨幅500%），西部数据（涨幅523%）希捷科技（涨幅227%）  &nbs

一. 驱动逻辑2025年12月，英伟达与Groq达成200亿美元授权协议，获得其LPU架构授权，同时吸纳Groq创始人、谷歌TPU开发者Jonathan Ross及核心团队。此举是英伟达应对低延迟AI推理需求爆发的关键布局，采用LPU架构的Feynman芯片有望在2026年3月15日的GTC大会上发

（二）最新版，假ST股汇总，假ST股已收到行政处罚决定书，未来满12个月可申请摘帽时间表，（2026.2.28）20. ST思科瑞（688053）预计摘帽时间：2026年10月24日（已经收到《行政处罚决定书》，已经完成整改）成都思科瑞微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“思科瑞”）于2025年1

【重视LPU嵌埋PCB最大结构性增量】市场预期英伟达 GTC 大会有望发布基于 LPU 低时延架构的 Feynman 芯片。LPU 主要面向 AI 推理与高速互联场景，对系统带宽、时延与信号完整性提出更高要求，直接推动下游 PCB 向高多层、高阶 HDI、Embedded PCB（嵌埋结构）及 M9

【DeepSeek V4 更多细节曝光，最快下周发布】 “APPSP”微信公众号消息，DeepSeekV4的细节，正在陆续浮出水面。 科技账号Legit率先披露，V4的轻量版本代号为「sealion-lite（海狮轻量版）」，目前已在至少一家推理服务商处展开内测，相关方均签署了严格的保密协议。 据悉

根据全球/行业主流数据（2026年）训练、推理算力token消耗量占比： - 训练：20%–35% - 推理：65%–80% ​推理算力需求目前已成绝对主流，相应的符合推理要求的芯片需求将来会持续增长，也是未来芯片类型的最主流演进方向。 ​英伟达即将在GTC大会发布的主要用于推理的LPU芯片应运而生

风险提示：以下内容均是个人笔记，如侵权或涉及信披问题麻烦联系小编删除，以下任何观点均不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎！！！1、【天风电新】铜箔：有望启动全面涨价，重视板块性机会0225复盘去年存储、电子布涨价，出现了个奇怪现象：一开始只预期高端品有缺口-涨价，后发现低端品也涨价，如存储芯片高端

板块梳理①机器人-2026年中国央视春节联欢晚会宇树科技、松延动力、银河通用和魔法原子四家公司的机器人登上舞台（天奇股份、百达精工、三花智控、风语筑、方正电机、长盛轴承等） ②版权审核-抖音集团副总裁在微博表示：最近团队投入最多的一件事就是不断维护和加强反侵权策略（人m网、掌阅科技、汉邦高科、国安股

【智谱】【MiniMax】【海致科技集团】港股三大AI应用春节继续暴涨【智谱】2月9日起7个交易日350%【MiniMax】1月9日起涨450%【海致科技集团】三天翻倍中国AI大模型震动华尔街假期全球资涌入港股抢筹AI应用迎来全面重估行情核心三个方向：AI大模型、AI智能体、算力核心个股发酵：智谱算

氢能被纳入 “十五五规划” 新增长点，绿氢产业规模化进程全面加速，非电领域脱碳需求则为氢能打开绿氨、绿醇、氢冶金等全新应用空间，政策定调、技术突破、项目落地三重催化下，氢能产业链正从示范期迈入商业化发展的黄金阶段。从制氢装备到储运加注，从燃料电池应用到关键材料配套，再到绿氨绿醇等非电脱碳核心场景，全

第一梯队（核心龙头/业务成熟度高） 1. 网宿科技：国内CDN行业龙头，首批获牌照，边缘节点超2800个，与海内外运营商深度合作，业务规模与技术实力领先。 2. 兆驰股份：子公司北京风行在分布式CDN视频传输云领域处于行业领先地位，技术优势突出。 3. 南兴股份：全资子公司唯一网络自主研发并自建完

国内外多重供给受限，溴素价格快速上涨。根据百川资讯，1月12日以来溴素价格呈加速上涨趋势，国内溴素价格从1月12日的34500元/吨，到2月4日已上涨至42500元/吨，涨幅达23.18%。本轮溴素价格快速上涨主要受到国内外供给端受限叠加影响驱动。中东货源供应减少。2025年国内溴素产量约6.75万

一、行业背景CDN（Content Delivery Network，内容分发网络）是构建在现有网络基础上的智能虚拟网络。它依靠部署在各地的边缘服务器，通过中心平台的负载均衡、内容分发与调度等功能模块，让用户就近获取所需内容，从而降低网络拥塞，提升用户访问响应速度与命中率。当前，AI Agent（智

$*ST金科(SZ000656)$ 金科最新年报预告，直接给我看愣了，从巨亏300多亿到一年狂赚300-350亿，这不是扭亏，是直接“重生”，持有金科的股友，这波终于熬到头了。先把公告核心数据扒干讲透，全是散户能看懂的大白话，不玩会计套路：• 归母净利润：300亿—350亿元，去年同期亏319.7

元宝app在红包活动开启前后，已在多个安卓应用市场和苹果中国区免费榜中快速攀升至前列位置，成为春节前关注度最高的AI应用之一。腾讯过去两年谨慎和低调，在某些人眼里＝没用就腾讯的属性来说，它正式下场C端，才是整个应用环节巨大拐点最好的佐证它确认的是整个产业的确定性乐观的人看到巨大预期差，悲观的人看到没

大家看着标题进来大家都想知道这只股为啥这么牛！它就是美股2025最大妖股，美股--闪迪！闪迪（SanDisk）是全球知名的闪存存储解决方案提供商   不仅仅是闪迪，美光科技（涨幅500%），西部数据（涨幅523%）希捷科技（涨幅227%）  &nbs

一. 驱动逻辑2025年12月，英伟达与Groq达成200亿美元授权协议，获得其LPU架构授权，同时吸纳Groq创始人、谷歌TPU开发者Jonathan Ross及核心团队。此举是英伟达应对低延迟AI推理需求爆发的关键布局，采用LPU架构的Feynman芯片有望在2026年3月15日的GTC大会上发

（二）最新版，假ST股汇总，假ST股已收到行政处罚决定书，未来满12个月可申请摘帽时间表，（2026.2.28）20. ST思科瑞（688053）预计摘帽时间：2026年10月24日（已经收到《行政处罚决定书》，已经完成整改）成都思科瑞微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“思科瑞”）于2025年1

【重视LPU嵌埋PCB最大结构性增量】市场预期英伟达 GTC 大会有望发布基于 LPU 低时延架构的 Feynman 芯片。LPU 主要面向 AI 推理与高速互联场景，对系统带宽、时延与信号完整性提出更高要求，直接推动下游 PCB 向高多层、高阶 HDI、Embedded PCB（嵌埋结构）及 M9

【DeepSeek V4 更多细节曝光，最快下周发布】 “APPSP”微信公众号消息，DeepSeekV4的细节，正在陆续浮出水面。 科技账号Legit率先披露，V4的轻量版本代号为「sealion-lite（海狮轻量版）」，目前已在至少一家推理服务商处展开内测，相关方均签署了严格的保密协议。 据悉

根据全球/行业主流数据（2026年）训练、推理算力token消耗量占比： - 训练：20%–35% - 推理：65%–80% ​推理算力需求目前已成绝对主流，相应的符合推理要求的芯片需求将来会持续增长，也是未来芯片类型的最主流演进方向。 ​英伟达即将在GTC大会发布的主要用于推理的LPU芯片应运而生

风险提示：以下内容均是个人笔记，如侵权或涉及信披问题麻烦联系小编删除，以下任何观点均不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎！！！1、【天风电新】铜箔：有望启动全面涨价，重视板块性机会0225复盘去年存储、电子布涨价，出现了个奇怪现象：一开始只预期高端品有缺口-涨价，后发现低端品也涨价，如存储芯片高端

板块梳理①机器人-2026年中国央视春节联欢晚会宇树科技、松延动力、银河通用和魔法原子四家公司的机器人登上舞台（天奇股份、百达精工、三花智控、风语筑、方正电机、长盛轴承等） ②版权审核-抖音集团副总裁在微博表示：最近团队投入最多的一件事就是不断维护和加强反侵权策略（人m网、掌阅科技、汉邦高科、国安股

【智谱】【MiniMax】【海致科技集团】港股三大AI应用春节继续暴涨【智谱】2月9日起7个交易日350%【MiniMax】1月9日起涨450%【海致科技集团】三天翻倍中国AI大模型震动华尔街假期全球资涌入港股抢筹AI应用迎来全面重估行情核心三个方向：AI大模型、AI智能体、算力核心个股发酵：智谱算

氢能被纳入 “十五五规划” 新增长点，绿氢产业规模化进程全面加速，非电领域脱碳需求则为氢能打开绿氨、绿醇、氢冶金等全新应用空间，政策定调、技术突破、项目落地三重催化下，氢能产业链正从示范期迈入商业化发展的黄金阶段。从制氢装备到储运加注，从燃料电池应用到关键材料配套，再到绿氨绿醇等非电脱碳核心场景，全

第一梯队（核心龙头/业务成熟度高） 1. 网宿科技：国内CDN行业龙头，首批获牌照，边缘节点超2800个，与海内外运营商深度合作，业务规模与技术实力领先。 2. 兆驰股份：子公司北京风行在分布式CDN视频传输云领域处于行业领先地位，技术优势突出。 3. 南兴股份：全资子公司唯一网络自主研发并自建完

国内外多重供给受限，溴素价格快速上涨。根据百川资讯，1月12日以来溴素价格呈加速上涨趋势，国内溴素价格从1月12日的34500元/吨，到2月4日已上涨至42500元/吨，涨幅达23.18%。本轮溴素价格快速上涨主要受到国内外供给端受限叠加影响驱动。中东货源供应减少。2025年国内溴素产量约6.75万

一、行业背景CDN（Content Delivery Network，内容分发网络）是构建在现有网络基础上的智能虚拟网络。它依靠部署在各地的边缘服务器，通过中心平台的负载均衡、内容分发与调度等功能模块，让用户就近获取所需内容，从而降低网络拥塞，提升用户访问响应速度与命中率。当前，AI Agent（智

$*ST金科(SZ000656)$ 金科最新年报预告，直接给我看愣了，从巨亏300多亿到一年狂赚300-350亿，这不是扭亏，是直接“重生”，持有金科的股友，这波终于熬到头了。先把公告核心数据扒干讲透，全是散户能看懂的大白话，不玩会计套路：• 归母净利润：300亿—350亿元，去年同期亏319.7

元宝app在红包活动开启前后，已在多个安卓应用市场和苹果中国区免费榜中快速攀升至前列位置，成为春节前关注度最高的AI应用之一。腾讯过去两年谨慎和低调，在某些人眼里＝没用就腾讯的属性来说，它正式下场C端，才是整个应用环节巨大拐点最好的佐证它确认的是整个产业的确定性乐观的人看到巨大预期差，悲观的人看到没

大家看着标题进来大家都想知道这只股为啥这么牛！它就是美股2025最大妖股，美股--闪迪！闪迪（SanDisk）是全球知名的闪存存储解决方案提供商   不仅仅是闪迪，美光科技（涨幅500%），西部数据（涨幅523%）希捷科技（涨幅227%）  &nbs

一. 驱动逻辑2025年12月，英伟达与Groq达成200亿美元授权协议，获得其LPU架构授权，同时吸纳Groq创始人、谷歌TPU开发者Jonathan Ross及核心团队。此举是英伟达应对低延迟AI推理需求爆发的关键布局，采用LPU架构的Feynman芯片有望在2026年3月15日的GTC大会上发

（二）最新版，假ST股汇总，假ST股已收到行政处罚决定书，未来满12个月可申请摘帽时间表，（2026.2.28）20. ST思科瑞（688053）预计摘帽时间：2026年10月24日（已经收到《行政处罚决定书》，已经完成整改）成都思科瑞微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“思科瑞”）于2025年1

【重视LPU嵌埋PCB最大结构性增量】市场预期英伟达 GTC 大会有望发布基于 LPU 低时延架构的 Feynman 芯片。LPU 主要面向 AI 推理与高速互联场景，对系统带宽、时延与信号完整性提出更高要求，直接推动下游 PCB 向高多层、高阶 HDI、Embedded PCB（嵌埋结构）及 M9

【DeepSeek V4 更多细节曝光，最快下周发布】 “APPSP”微信公众号消息，DeepSeekV4的细节，正在陆续浮出水面。 科技账号Legit率先披露，V4的轻量版本代号为「sealion-lite（海狮轻量版）」，目前已在至少一家推理服务商处展开内测，相关方均签署了严格的保密协议。 据悉

根据全球/行业主流数据（2026年）训练、推理算力token消耗量占比： - 训练：20%–35% - 推理：65%–80% ​推理算力需求目前已成绝对主流，相应的符合推理要求的芯片需求将来会持续增长，也是未来芯片类型的最主流演进方向。 ​英伟达即将在GTC大会发布的主要用于推理的LPU芯片应运而生

风险提示：以下内容均是个人笔记，如侵权或涉及信披问题麻烦联系小编删除，以下任何观点均不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎！！！1、【天风电新】铜箔：有望启动全面涨价，重视板块性机会0225复盘去年存储、电子布涨价，出现了个奇怪现象：一开始只预期高端品有缺口-涨价，后发现低端品也涨价，如存储芯片高端

板块梳理①机器人-2026年中国央视春节联欢晚会宇树科技、松延动力、银河通用和魔法原子四家公司的机器人登上舞台（天奇股份、百达精工、三花智控、风语筑、方正电机、长盛轴承等） ②版权审核-抖音集团副总裁在微博表示：最近团队投入最多的一件事就是不断维护和加强反侵权策略（人m网、掌阅科技、汉邦高科、国安股

【智谱】【MiniMax】【海致科技集团】港股三大AI应用春节继续暴涨【智谱】2月9日起7个交易日350%【MiniMax】1月9日起涨450%【海致科技集团】三天翻倍中国AI大模型震动华尔街假期全球资涌入港股抢筹AI应用迎来全面重估行情核心三个方向：AI大模型、AI智能体、算力核心个股发酵：智谱算

氢能被纳入 “十五五规划” 新增长点，绿氢产业规模化进程全面加速，非电领域脱碳需求则为氢能打开绿氨、绿醇、氢冶金等全新应用空间，政策定调、技术突破、项目落地三重催化下，氢能产业链正从示范期迈入商业化发展的黄金阶段。从制氢装备到储运加注，从燃料电池应用到关键材料配套，再到绿氨绿醇等非电脱碳核心场景，全

第一梯队（核心龙头/业务成熟度高） 1. 网宿科技：国内CDN行业龙头，首批获牌照，边缘节点超2800个，与海内外运营商深度合作，业务规模与技术实力领先。 2. 兆驰股份：子公司北京风行在分布式CDN视频传输云领域处于行业领先地位，技术优势突出。 3. 南兴股份：全资子公司唯一网络自主研发并自建完

国内外多重供给受限，溴素价格快速上涨。根据百川资讯，1月12日以来溴素价格呈加速上涨趋势，国内溴素价格从1月12日的34500元/吨，到2月4日已上涨至42500元/吨，涨幅达23.18%。本轮溴素价格快速上涨主要受到国内外供给端受限叠加影响驱动。中东货源供应减少。2025年国内溴素产量约6.75万

一、行业背景CDN（Content Delivery Network，内容分发网络）是构建在现有网络基础上的智能虚拟网络。它依靠部署在各地的边缘服务器，通过中心平台的负载均衡、内容分发与调度等功能模块，让用户就近获取所需内容，从而降低网络拥塞，提升用户访问响应速度与命中率。当前，AI Agent（智

$*ST金科(SZ000656)$ 金科最新年报预告，直接给我看愣了，从巨亏300多亿到一年狂赚300-350亿，这不是扭亏，是直接“重生”，持有金科的股友，这波终于熬到头了。先把公告核心数据扒干讲透，全是散户能看懂的大白话，不玩会计套路：• 归母净利润：300亿—350亿元，去年同期亏319.7

元宝app在红包活动开启前后，已在多个安卓应用市场和苹果中国区免费榜中快速攀升至前列位置，成为春节前关注度最高的AI应用之一。腾讯过去两年谨慎和低调，在某些人眼里＝没用就腾讯的属性来说，它正式下场C端，才是整个应用环节巨大拐点最好的佐证它确认的是整个产业的确定性乐观的人看到巨大预期差，悲观的人看到没

大家看着标题进来大家都想知道这只股为啥这么牛！它就是美股2025最大妖股，美股--闪迪！闪迪（SanDisk）是全球知名的闪存存储解决方案提供商   不仅仅是闪迪，美光科技（涨幅500%），西部数据（涨幅523%）希捷科技（涨幅227%）  &nbs

一. 驱动逻辑2025年12月，英伟达与Groq达成200亿美元授权协议，获得其LPU架构授权，同时吸纳Groq创始人、谷歌TPU开发者Jonathan Ross及核心团队。此举是英伟达应对低延迟AI推理需求爆发的关键布局，采用LPU架构的Feynman芯片有望在2026年3月15日的GTC大会上发

（二）最新版，假ST股汇总，假ST股已收到行政处罚决定书，未来满12个月可申请摘帽时间表，（2026.2.28）20. ST思科瑞（688053）预计摘帽时间：2026年10月24日（已经收到《行政处罚决定书》，已经完成整改）成都思科瑞微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“思科瑞”）于2025年1

【重视LPU嵌埋PCB最大结构性增量】市场预期英伟达 GTC 大会有望发布基于 LPU 低时延架构的 Feynman 芯片。LPU 主要面向 AI 推理与高速互联场景，对系统带宽、时延与信号完整性提出更高要求，直接推动下游 PCB 向高多层、高阶 HDI、Embedded PCB（嵌埋结构）及 M9

【DeepSeek V4 更多细节曝光，最快下周发布】 “APPSP”微信公众号消息，DeepSeekV4的细节，正在陆续浮出水面。 科技账号Legit率先披露，V4的轻量版本代号为「sealion-lite（海狮轻量版）」，目前已在至少一家推理服务商处展开内测，相关方均签署了严格的保密协议。 据悉

根据全球/行业主流数据（2026年）训练、推理算力token消耗量占比： - 训练：20%–35% - 推理：65%–80% ​推理算力需求目前已成绝对主流，相应的符合推理要求的芯片需求将来会持续增长，也是未来芯片类型的最主流演进方向。 ​英伟达即将在GTC大会发布的主要用于推理的LPU芯片应运而生

风险提示：以下内容均是个人笔记，如侵权或涉及信披问题麻烦联系小编删除，以下任何观点均不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎！！！1、【天风电新】铜箔：有望启动全面涨价，重视板块性机会0225复盘去年存储、电子布涨价，出现了个奇怪现象：一开始只预期高端品有缺口-涨价，后发现低端品也涨价，如存储芯片高端

板块梳理①机器人-2026年中国央视春节联欢晚会宇树科技、松延动力、银河通用和魔法原子四家公司的机器人登上舞台（天奇股份、百达精工、三花智控、风语筑、方正电机、长盛轴承等） ②版权审核-抖音集团副总裁在微博表示：最近团队投入最多的一件事就是不断维护和加强反侵权策略（人m网、掌阅科技、汉邦高科、国安股

【智谱】【MiniMax】【海致科技集团】港股三大AI应用春节继续暴涨【智谱】2月9日起7个交易日350%【MiniMax】1月9日起涨450%【海致科技集团】三天翻倍中国AI大模型震动华尔街假期全球资涌入港股抢筹AI应用迎来全面重估行情核心三个方向：AI大模型、AI智能体、算力核心个股发酵：智谱算

氢能被纳入 “十五五规划” 新增长点，绿氢产业规模化进程全面加速，非电领域脱碳需求则为氢能打开绿氨、绿醇、氢冶金等全新应用空间，政策定调、技术突破、项目落地三重催化下，氢能产业链正从示范期迈入商业化发展的黄金阶段。从制氢装备到储运加注，从燃料电池应用到关键材料配套，再到绿氨绿醇等非电脱碳核心场景，全

第一梯队（核心龙头/业务成熟度高） 1. 网宿科技：国内CDN行业龙头，首批获牌照，边缘节点超2800个，与海内外运营商深度合作，业务规模与技术实力领先。 2. 兆驰股份：子公司北京风行在分布式CDN视频传输云领域处于行业领先地位，技术优势突出。 3. 南兴股份：全资子公司唯一网络自主研发并自建完

国内外多重供给受限，溴素价格快速上涨。根据百川资讯，1月12日以来溴素价格呈加速上涨趋势，国内溴素价格从1月12日的34500元/吨，到2月4日已上涨至42500元/吨，涨幅达23.18%。本轮溴素价格快速上涨主要受到国内外供给端受限叠加影响驱动。中东货源供应减少。2025年国内溴素产量约6.75万

一、行业背景CDN（Content Delivery Network，内容分发网络）是构建在现有网络基础上的智能虚拟网络。它依靠部署在各地的边缘服务器，通过中心平台的负载均衡、内容分发与调度等功能模块，让用户就近获取所需内容，从而降低网络拥塞，提升用户访问响应速度与命中率。当前，AI Agent（智

$*ST金科(SZ000656)$ 金科最新年报预告，直接给我看愣了，从巨亏300多亿到一年狂赚300-350亿，这不是扭亏，是直接“重生”，持有金科的股友，这波终于熬到头了。先把公告核心数据扒干讲透，全是散户能看懂的大白话，不玩会计套路：• 归母净利润：300亿—350亿元，去年同期亏319.7

元宝app在红包活动开启前后，已在多个安卓应用市场和苹果中国区免费榜中快速攀升至前列位置，成为春节前关注度最高的AI应用之一。腾讯过去两年谨慎和低调，在某些人眼里＝没用就腾讯的属性来说，它正式下场C端，才是整个应用环节巨大拐点最好的佐证它确认的是整个产业的确定性乐观的人看到巨大预期差，悲观的人看到没

大家看着标题进来大家都想知道这只股为啥这么牛！它就是美股2025最大妖股，美股--闪迪！闪迪（SanDisk）是全球知名的闪存存储解决方案提供商   不仅仅是闪迪，美光科技（涨幅500%），西部数据（涨幅523%）希捷科技（涨幅227%）  &nbs

一. 驱动逻辑2025年12月，英伟达与Groq达成200亿美元授权协议，获得其LPU架构授权，同时吸纳Groq创始人、谷歌TPU开发者Jonathan Ross及核心团队。此举是英伟达应对低延迟AI推理需求爆发的关键布局，采用LPU架构的Feynman芯片有望在2026年3月15日的GTC大会上发

（二）最新版，假ST股汇总，假ST股已收到行政处罚决定书，未来满12个月可申请摘帽时间表，（2026.2.28）20. ST思科瑞（688053）预计摘帽时间：2026年10月24日（已经收到《行政处罚决定书》，已经完成整改）成都思科瑞微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“思科瑞”）于2025年1

【重视LPU嵌埋PCB最大结构性增量】市场预期英伟达 GTC 大会有望发布基于 LPU 低时延架构的 Feynman 芯片。LPU 主要面向 AI 推理与高速互联场景，对系统带宽、时延与信号完整性提出更高要求，直接推动下游 PCB 向高多层、高阶 HDI、Embedded PCB（嵌埋结构）及 M9

【DeepSeek V4 更多细节曝光，最快下周发布】 “APPSP”微信公众号消息，DeepSeekV4的细节，正在陆续浮出水面。 科技账号Legit率先披露，V4的轻量版本代号为「sealion-lite（海狮轻量版）」，目前已在至少一家推理服务商处展开内测，相关方均签署了严格的保密协议。 据悉

根据全球/行业主流数据（2026年）训练、推理算力token消耗量占比： - 训练：20%–35% - 推理：65%–80% ​推理算力需求目前已成绝对主流，相应的符合推理要求的芯片需求将来会持续增长，也是未来芯片类型的最主流演进方向。 ​英伟达即将在GTC大会发布的主要用于推理的LPU芯片应运而生

风险提示：以下内容均是个人笔记，如侵权或涉及信披问题麻烦联系小编删除，以下任何观点均不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎！！！1、【天风电新】铜箔：有望启动全面涨价，重视板块性机会0225复盘去年存储、电子布涨价，出现了个奇怪现象：一开始只预期高端品有缺口-涨价，后发现低端品也涨价，如存储芯片高端

板块梳理①机器人-2026年中国央视春节联欢晚会宇树科技、松延动力、银河通用和魔法原子四家公司的机器人登上舞台（天奇股份、百达精工、三花智控、风语筑、方正电机、长盛轴承等） ②版权审核-抖音集团副总裁在微博表示：最近团队投入最多的一件事就是不断维护和加强反侵权策略（人m网、掌阅科技、汉邦高科、国安股

【智谱】【MiniMax】【海致科技集团】港股三大AI应用春节继续暴涨【智谱】2月9日起7个交易日350%【MiniMax】1月9日起涨450%【海致科技集团】三天翻倍中国AI大模型震动华尔街假期全球资涌入港股抢筹AI应用迎来全面重估行情核心三个方向：AI大模型、AI智能体、算力核心个股发酵：智谱算

氢能被纳入 “十五五规划” 新增长点，绿氢产业规模化进程全面加速，非电领域脱碳需求则为氢能打开绿氨、绿醇、氢冶金等全新应用空间，政策定调、技术突破、项目落地三重催化下，氢能产业链正从示范期迈入商业化发展的黄金阶段。从制氢装备到储运加注，从燃料电池应用到关键材料配套，再到绿氨绿醇等非电脱碳核心场景，全

第一梯队（核心龙头/业务成熟度高） 1. 网宿科技：国内CDN行业龙头，首批获牌照，边缘节点超2800个，与海内外运营商深度合作，业务规模与技术实力领先。 2. 兆驰股份：子公司北京风行在分布式CDN视频传输云领域处于行业领先地位，技术优势突出。 3. 南兴股份：全资子公司唯一网络自主研发并自建完

国内外多重供给受限，溴素价格快速上涨。根据百川资讯，1月12日以来溴素价格呈加速上涨趋势，国内溴素价格从1月12日的34500元/吨，到2月4日已上涨至42500元/吨，涨幅达23.18%。本轮溴素价格快速上涨主要受到国内外供给端受限叠加影响驱动。中东货源供应减少。2025年国内溴素产量约6.75万

一、行业背景CDN（Content Delivery Network，内容分发网络）是构建在现有网络基础上的智能虚拟网络。它依靠部署在各地的边缘服务器，通过中心平台的负载均衡、内容分发与调度等功能模块，让用户就近获取所需内容，从而降低网络拥塞，提升用户访问响应速度与命中率。当前，AI Agent（智

$*ST金科(SZ000656)$ 金科最新年报预告，直接给我看愣了，从巨亏300多亿到一年狂赚300-350亿，这不是扭亏，是直接“重生”，持有金科的股友，这波终于熬到头了。先把公告核心数据扒干讲透，全是散户能看懂的大白话，不玩会计套路：• 归母净利润：300亿—350亿元，去年同期亏319.7

元宝app在红包活动开启前后，已在多个安卓应用市场和苹果中国区免费榜中快速攀升至前列位置，成为春节前关注度最高的AI应用之一。腾讯过去两年谨慎和低调，在某些人眼里＝没用就腾讯的属性来说，它正式下场C端，才是整个应用环节巨大拐点最好的佐证它确认的是整个产业的确定性乐观的人看到巨大预期差，悲观的人看到没

大家看着标题进来大家都想知道这只股为啥这么牛！它就是美股2025最大妖股，美股--闪迪！闪迪（SanDisk）是全球知名的闪存存储解决方案提供商   不仅仅是闪迪，美光科技（涨幅500%），西部数据（涨幅523%）希捷科技（涨幅227%）  &nbs