下面这一部分，我是站在主力在接下来1~2个月拿筹、做主升和高位寻找出货机会的角度思考的。希望能提供一些有实力的主力资金一些参考。
先来看下当下的板块涨停数量，代表热点板块
我们来看下上述热点板块的催化原因：
1、消费：博弈ZZJ会议出支持消费复苏政策，而这个板块里叠加了一些跨境电商（出海赚美刀）题材。
2、人工智能：信雅达的出海AI应用pika热点；游戏暴雪国服和业绩；比尔盖茨带货AI Agent为主的AI商业应用、教育应用、办公应用等。
3、短剧：短剧低成本（影视城几十万二十来天拍摄）vs 电影高成本（动辄过亿数月拍摄）带来行业新风口。
4、车：华为新车爆款订单，演化成自动驾驶链（座舱V2X激光雷达），演化成合资朋友圈
5、中字头：护盘
以上，结合各个题材的最大公约数，为什么我认为当下消费电子是主力主要进攻的最佳板块之一：
1、消费电子 vs 消费：国家刺激消费，除了预制菜和旅游电影外，消费电子1）带有科技属性，比纯消费更能提振科技业。且2）在欧美卖爆的消费电子同样有出海赚美刀题材。
2、消费电子 vs AI应用。AI应用的缺点是爆款靠突发新闻、靠赌马，持续性不好说，导致受益股票受益度都很低（比如最受益的ReelShort中文在线和Canva视觉中国，涨的都不如蹭概念的万兴、果麦。明显是机构借助新闻回补仓位）。而消费电子1）由现象级产品苹果Vision Pro引领，库克给23年40万预期，24年100万预期的指引，靠谱性确定性高很多。此外，2）护城河从来都是围绕现象级硬件打造的（苹果ios，英伟达CUDA），从来没有护城河是围绕软件生成的（游戏或应用）。3）软件越多元化越爆款，其实更利好硬件的升级换代，两者并非对立，而是共生共荣的关系。比如教育平板、游戏眼镜、AI-PC等。
Pika的负面信息：
ESG丨莫名其妙，我严重怀疑Pika是个骗局_财富号评论(cfhpl)股吧_东方财富网股吧
试了这个被刷屏的视频AI，我感觉自己被诈骗了_澎湃号·湃客_澎湃新闻-The Paper
3、消费电子 vs 短剧：和AI应用类似，短剧尤其是3D或AR短剧，在XR设备上能提供更加沉浸式的体验，适合有私密性需求的观影玩家。
周末游戏的负面信息：
4、消费电子 vs 车：
12月份是欧美消费的高频时间段，黑色星期五以后，圣诞节（Christmas）和新年（New Year Eve）将会堪比咱们的双十二，大公司新品发布会多，销量刺激信息多，出现爆款销量数据概率高！反观汽车，华为能量产的主力车型已应出尽出，车市金九银十已过，12月到一季度都是淡季。而新合资公司目前只是新闻，出爆款销量订单还远着呢。
妖股周期视角：
消费电子由捷荣引领了8~9月两个月炒作周期，车由圣龙引领接力了10~11月两个月炒作周期。圣龙之下的天龙也是车，而目前高标的车面临玄学妖圣龙、天龙和三柏硕三个高标的连板数压力，和短期缺乏新品爆款消息刺激的题材，要超越前高并不容易。接下来12月到1月是跨年时期，拥有出海题材、爆款预期、新品预期、AI应用搭载预期的消费电子，接棒普遍高位疲软的汽车，后续主力可高位寻找接力资金和出货的可能性高很多~
如果您是有实力，但踏空了上述题材的主力资金，又不想接力高位的，不妨考虑一下。
如果您是上述题材里已有仓位的主力资金，考虑下一阶段的轮动布局，也不妨考虑一下~
接下来是周末的财闻分享：
【AI智能硬件-XR】
连续三周路演终于混完，大概以下几个感想
2-不要觉得高级模式会对初级模式碾压，有的商业，升级只能一级一级的升，跳跃式升级是做不到的，比如海外电商的发展，以及内容和货架电商之争
3-一定要尊重“传统”，“规律”，尽管有时候看来，这种逻辑线很奇怪
4-目前有业绩并不一定是优势，当然，不能有差不多的公司人家有业绩
5-小公司在最后一个月弹性会比大票强，当然，弹性方向并不确定
6-明年传媒可以，这么多技术发展，总有点水花会出来吧
7-年底炒vr，接纳度很高
12月份AI智能硬件催化消息
12.4：移为通信推出4G智能移动防水终端
12.5：一加手机旗舰官网预约，首发索尼旗舰主摄，超越友商
12.7：酷比魔方小酷平板首发，11英寸2K全贴合黑钻护眼屏
12.8：华为Wifi-7正式开售！
12.8：任天堂Swith 冬季特典开售
12.14：英特尔面向下一代AIPC的Ultra 酷睿处理器发布！
12.19：2023开源生态大会鸿蒙生态分论坛在上海召开，OpenHarmony 4.1Beta年底完成测试并发布
【国家队】
周五，国新投资宣布增持中证国新央企科技类指数基金 未来将持续增持
中国国新控股有限责任公司12月1日发布公告称，旗下国新投资有限公司今日增持中证国新央企科技类指数基金，并将在未来继续增持。业内人士认为，开弓没有回头箭，后续还将有更多机构或者资金出手。有消息称，国新或将在接下来一周里持续每天增持。
周五盘中已经可以看到几个央企科技ETF爆量，盘面上也拉了一些中字头
鲍威尔鸽派发言
美联储主席鲍威尔最新发言：“在如此迅速地走了这么远之后，联邦公开市场委员会正谨慎地向前推进，因为紧缩力度不足或过度紧缩的风险正变得更加平衡。”发言明显被市场解读为鸽派。
美股大涨，道指继续新高
同时，降息周期相关的金、铜也大涨。
【数据要素】
广州“数据三十条”：建立数据要素型企业对接资本市场服务机制
为加快推进数据产权、流通交易、收益分配、安全治理等数据基础制度建设，培育统一数据要素市场，激活数据要素潜能，促进数据要素与实体经济深度融合，为广州继续在高质量发展方面发挥领头羊和火车头作用作出新的更大贡献，中G广州市委全面深化改革委员会于11月28日印发了《关于更好发挥数据要素作用推动广州高质量发展的实施意见》。
作为地方性重大文件，我把全文列在最后了。
【新能源车】
IRA 跟踪：严格程度确超预期，莫抱侥幸心理
还有周五盘中美议员要求调查并制裁所有中国激光雷达公司。禾赛科技跌-10%
高盛预估25年前动力电池降价40%，新能源车终于有价格优势了？
随着动力电池产能加速，出现过剩的情况，以及电动车原材料，如锂、镍和钴的价格下降，以及从2023年至2030年，电池组价格预计将平均每年下降11% 。高盛的最新研究报告确实预测，到2025年，电动汽车动力电池的成本将显著下降，每千瓦时（kWh）的成本将降至99美元，这比2022年的成本降低了40% 。
电动车市场将在本十年中期实现与内燃机汽车在总拥有成本基础上的成本平价，而无需政府补贴 。
点评：
动力电池价格下降的趋势可能会加速电动汽车与传统内燃机汽车的价格竞争，为消费者提供更具吸引力的选择 ，促使更多的消费者购买，并推动电动车和电池市场的进一步增长。
【传媒-AI应用】
【Pika负面评价】
传媒最近的领涨不一定是前一天有什么具体的催化，就是大方向、大环境适合配置传媒，行情演绎明显偏beta，驱动因素往往就是各种产业趋势点（比如近期的pika）的轮动共振，建议就是把握几个重点beta方向，各配置一些标的，等待轮动。
【AI+教育】
中国科学院深圳先进技术研究院与深圳市联合信息技术公司联手推动“AI+教育”深度融合，签约成立“教育人工智能”联合实验室，目前已推出系列人工智能教育产品。另，新东方股价涨幅近10倍。教育股异动。
【小熊团队】gpts板块近况更新
【招商传媒 顾佳团队】中文在线出海产品reelshort最新数据更新（注：该数据为sensor tower计算得出，仅供参考，下载量和收入数据均为Apple store和Google Play双平台加总）：
⚡️下载量情况：11/25-12/01下载量为44.8万，较上周环比减少38.7%，11月下载总量444.2万，较上月环比增加97.5%。
💰流水情况：11/25-12/1流水进账81.5万美元，较上周环比减少34.5%，11月累计流水进账总额692万美元，较上月环比增加97.3%。
自2022年8月上线以来，ReelShort累计进账2809万美元，按地区来看，付费用户主要集中在北美地区、欧洲，分别占比约72.6%和11.5%；按国家来看，主要是美国、加拿大、英国、澳大利亚，分别占比约68.2%、4.4%、4.2%、3.9%。
【东吴商社】教育行业观点重申
K12教培恢复：今年以来，教培行业政策区域稳定，“双减”下虽然义务教育阶段学科类培训受到较大影响，但主要机构转型已经初见成效，且“双减”对K12教培的主要影响的是K9阶段的培训，原有高中培训受打压较小，出国，英语等相关培训也得益于疫情后恢复明显。而新东方和学大教育的主要K12业务都来自于高中阶段。
教培行业供给侧改革：“双减”下，办学许可证门槛提升，部分中小机构出清，行业竞争格局改善，现存机构的盈利能力还有提升空间。
观点重申：教培行业政策趋稳，格局改善，困境反转，推荐新东方，建议关注学大教育，好未来等。
风险提示：政策风险，招生不及预期等
【传媒-游戏】
【游戏负面-11月版号停发】
寒冬再临？
有人猜测是游戏产业至暗时刻再次来临，毕竟前两次经历实在惨痛。
【消费-内需外贸】
国常会：研究明确加快内外贸一体化发展若干措施
12月1日国常会召开，研究明确关于加快内外贸一体化发展的若干措施，讨论《中华人民共和国矿产资源法（修订草案）》，研究生物育种产业化有关工作。
消费：11月29-30日，全国市场运行和消费促进工作会议在北京召开。会议强调，着力稳定大宗消费，培育壮大新型消费。
【算力-光模块】
【机器人】
#出处未知#拓斯达交流要点
1、人形机器人这块有在跟hw接触，公司有三个博士负责底层运控研发，hw很感兴趣。公司机器人、注塑机、母机等业务都涉及控制，联动性高，底层做的比较扎实。
2、三大块业务明年目标都是30-50%增长。
3、机器人受益消费电子复苏，今年下半年成功拓展非果链客户，华勤、闻泰、龙旗都是一供。
4、机床今年预计出货200台，明年400台，保守4亿收入。五轴目标做到国内前三。
5、注塑机整机目前亏损，希望明年扭亏。
6、可转债转股价26，目前没有下修计划。希望尽可能涨到那个价格。
【核聚变】：
日本和欧盟共同建设、位于日本茨城县那珂市的大型核聚变实验装置12月1日开始运行，向实现“人造太阳”又迈进了一步。
【氢能源】：
国资委：加快建设加氢站，建设中国氢能高速。《共建中国氢能高速行动倡议》发布。我国氢能储运装备技术取得新进展，氢能产业链极具发展潜力。
【碳化硅-充电桩】
周末20条市场消息汇总：
1、gc：研究明确加快内外贸一体化发展若干措施。
2、全国市场运行和消费促进工作会议召开。
3、外媒：美国发布电动汽车税收减免拟议新规则 限制中国企业。
4、国新投资宣布增持中证国新央企科技类指数基金。有消息称，国新或将在接下来一周里持续每天增持。
5、上海：推进张江高新区改革创新发展 建设世界领先科技园区。
6、江淮汽车：与华为终端有限公司签署《智能新能源汽车合作协议》。
7、马斯克：将在未来一周左右向X平台的Premium+用户开放Grok的访问权限。
8、全球首个商用兆瓦级钙钛矿地面光伏项目并网。
9、亚马逊与SpaceX签署发射合同。
10、首届中国汽车充换电生态大会12月19日召开。
11、国家卫健委：目前流行的急性呼吸道疾病均由已知病原体引起。
12、最新爆料：“俄乌和谈似乎已启动”。
13、国内首个超大规模“光伏+气膜”项目在江苏投运。
14、《新时代中医药标志性科技成果（2012-2022）》发布。
15、八部门发布25条举措助力民营经济发展壮大。
17、“新美联储通讯社”最新研判：央行已完成加息 但官员们不说……
18、欧洲央行管委维勒鲁瓦：若无冲击出现 则加息已结束。
19、《苏州市智能车联网发展促进条例》正式施行。
20、国家发改委产业司组织召开超大型H型钢专题座谈会。
- 车就是最大的消费电子。车不归纳为消费不是搞笑吗00打赏回复投诉于2023-12-04 12:47:15更新查看4条回复
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