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全梭哈的老司机

2023-12-04 09:01:35

[玫瑰]【海通传媒】文生视频领域又添重磅产品Pika，关注AI应用、短剧、MR、数据要素等新方向

近期AI应用Pika火爆出圈，该产品可支持3D动画、动漫或电影等各种类型，且可以支持各种画布延展、局部修改、视频时长拓展等编辑功能。我们认为文生视频制作成熟度有望加速提升，加快优质内容开发生产，短内容、动画领域产能瓶颈有望打开。

近期传媒行业催化较多，板块产业趋势明确，经过三季度回调后，板块估值和位置较低，建议关注以下几个方向：1）AI应用（全球共振，最看好的长期产业趋势，明后年进入应用爆发期）；2）短剧（q4引领行情的主要方向，数据持续高增长，更多产业方加入）；3）MR（硬件销量预期好，内容生态打造正当时且稀缺性强）；4）数据要素（年底前政策催化不断，0～1产业趋势即将开始放量）。

建议关注：1）AI应用【紫天科技、昆仑万维、浙文互联、汤姆猫、盛天网络、华凯易佰、焦点科技】；短剧【中文在线、中广天择、掌阅科技、上海电影、华策影视】；MR 【宝通科技、罗曼股份、恒信东方、力盛体育】；数据要素【renmin网、浙数文化、三人行】

此外在热点轮动的情绪催化下，传媒白马也大概率有稳健收益，继续推荐：【分众传媒、三七互娱、恺英网络、芒果超媒、吉比特】，个股逻辑建议关注彩票龙头【松炀资源】

☎海通传媒毛云聪、孙小雯、陈星光、康百川

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