【申万宏源通信】核心解读:从TPU看向未来!如何理解谷歌OCS对光通信市场的影响?
[礼物]近期谷歌更新Gemini和TPU最新变化后,市场开始热议OCS(光交换机)的影响,结合谷歌相关论文/产业专家以及我们的产业理解,我们认为:
[礼物]Google TPU设计与算法高度协同,从早期脉动矩阵到v4的稀疏核,其系统内的数据流与GPU差距巨大——TPU v4后是3D环形组网(可以类比此前Tesla Dojo思路),主流GPU是树状组网,代表了未来网络发展的不同趋势。
[礼物]谷歌OCS本质是用MEMS系统的阵列组反射实现光信号交换,取代原有光电混合交换机体系,整体看:
1)OCS降低了光模块对交换芯片的依存度,即使带宽从100G升级到800G甚至直到1.6T及更高,OCS方案均可兼容,加速高阶网络的演进(据谷歌路线图,1.6T预计2024年开始初步导入);
2)OCS对光模块的调制性能要求更高,波分复用、低色散、高精度以及消光比/折射率等性能要求极高,提升光模块价值量和进入门槛(可以解释谷歌单模需求);
3)谷歌目前OCS的内部推广,除了TPU 3D环形组网,还有IDC的spine层场景(主干层交换机),tor-leaf仍走光电混合方案,OCS的spine层可以解决集群灵活配置、扩容、灾备、并行等需求,是单模光模块向数据中心侧下沉的潜在增量市场。
简单讲,OCS是光进铜退、全光网络、全光计算、算网存一体化大趋势下的产物,直接带动高性能高速率光模块的增量!光无处不在!
【重点关注光模块光器件重点标的:中际旭创、天孚通信、新易盛、华工科技等】
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