【苹果正在中国全速生产Vision Pro 争取在2月发售新产品】财联社12月21日电，知情人士透露，苹果公司正在加速生产Vision Pro混合现实头戴设备，为2月推出市场做好准备。知情人士称，这款新产品正在中国的工厂全速生产且已持续数周。知情人士透露，目标是面向客户的设备在1月底前准备就绪，并于次月在零售渠道发布。苹果公司周三向软件开发商发送电子邮件，鼓励其使用最新工具测试自己的应用程序为Vision Pro“做好准备”，并将其软件发送给苹果作为反馈。这是产品接近发布阶段的又一迹象。【至少13家船东决定绕道好望角 运价上涨或持续至1月】财联社12月20日电，受红海局势影响，越来越多航运企业选择绕行好望角。记者从全球第一大海运货代德迅集团方面获悉，目前已有多家船公司的部分船舶选择绕道好望角，其中包括地中海航运、马士基、中远海运、东方海外、赫伯罗特、达飞轮船、ONE、现代商船、万海、阳明航运、尼罗河航运、美国总统轮船等。运价已有上涨信号。近日，多位货代公司告诉记者，已陆续收到多家船公司更新的即期市场运价报单，明年1月初多条欧洲航线以及地中海航线的运价，与12月底相比已实现翻番。 (澎湃新闻)【引力传媒收到监管工作函 就公司股价异动相关信息披露明确监管要求】财联社12月20日电，引力传媒收到上交所监管工作函，就公司股价异常波动相关信息披露明确监管要求。涉及对象包括上市公司，董事，监事，高级管理人员，控股股东及实际控制人。Again 再强调观点和标的 高压快充、机器人、智能化出海【天风电新】本周周观点更新本周周观点继续看好高压快充、机器人、出海链三个方向，具体跟踪和个股更新如下：本周重点关注吉利银河E8预售18.8w起，配800V+碳化硅，重要意义在于提前进入20w以内车型上高压快充，10%渗透率奇点马上来临。最看好的标的仍是【中熔】（格局好：快充环节格局优先级【零部件】》【电池&材料】〉【充电桩】。弹性大：高压400-800V价值量升级是120-144元，20%弹性，但同步会上激励熔断器，以T为例200元（俩激励）+800V电力熔断器144元合计约350元。其次是【珠海冠宇】（苹果有望改钢壳，原因系欧洲可拆卸要求、容量/能量密度再升级原本软包设计过于紧凑没空间）价值量从7美金到10美金（+42%）。而同步安卓机虽不会很快跟进钢壳（设计容量本来就够）但快充速率、能量密度提升趋势相同，也会带来价值量约30%提升。材料端利好硅碳（元力）、碳纳米管（天奈）、复合机流体（璞泰来、宝明）。另外， 再次强调12-48V趋势下对E-fuse需求催化（类似一年前我们看好激励熔断器，预计25年产业爆发，对中熔/科博达有弹性）。1）接下来随着行走测试、AI day、定点量产催化，tier1不会没空间，以拓普为例的tier1有望创新高。2）短期，继续看好边际变化最大的传感器链：【八方】（周五巨幅调整主要是外资流出）/华依等+潜在拓普链：夏厦、金沃等。其他关注：电子皮肤（仍是传感器细分，重视本轮传感器全面价值重估）。未来6-9个月中熔、科博达、禾赛都有望迎来一波海外定点高峰（比电动化晚一个周期），25年迎来业绩弹性。中熔于10、12月分别释放了两次海外大定单，后续科博达、禾赛类似。中熔、科博达不再赘述，再讲下永新光学（本质上是看好禾赛链，光学器件在禾赛占比9成）。预计公司车载收入23年1个亿收入（其中激光雷达7千万），预计24、25年连续两年车载收入有望翻倍。此外，对锂电看法：维持之前观点，在明年有一波大机会，等待的是碳酸锂见底（影响补库+储能需求，不影响对盈利底判断），新技术看好高压快充。对光储看法：见底周期不如锂电折磨人（因为同质化严重洗牌洗起来更快），但也正是因为同质化，新一轮周期更看好新技术、新应用，看好工商储和HJT先行。设备传感器再更新 【天风电新】机器人观点更新&再推荐：看好设备&传感器-1220随着T定型量产的临近，我们认为设备投资价值愈发明显，特别是卡脖子的丝杠设备。不仅仅是影响量产的进行，更重要的加速本轮机床国产化进程，此前丝杠磨相对小众且专用，国内几乎空白。我们近期跟踪发现，丝杠企业和设备企业交流加速：1）：浙海德曼：正处于和客户（多家，具体到零部件、设备）紧密交流中，正在攻克关键性问题。2）华辰装备：【有望在24年初推出丝杠磨样机，无论是丝杠磨还是导轨磨均对标德国一线企业（精度、效率），导轨磨客户是众所周知的贝斯特，丝杠磨已有潜在客户，且考虑到紧张且稀缺客户不愁（无论是机器人还是汽车都有较大应用空间），公司目前状态可实现年产能在100台】。国产化的快速突破本质是公司自17年来至今持续调研、考察和努力。二代视频最大亮点在传感器，即机器人感知层，从终局角度看，机器人感知层（各种传感器）价值量不亚于执行层（执行器），看好板块性机会：对于力矩传感：除了前期市场认可的柯力，重点推荐八方股份，老板重视且有技术储备（详见此前更新）。对于电子皮肤：灵巧手用MEMS还是柔性尚存在分歧，我们认为未来都会用空间，建议关注MEMS的康斯特，柔性的汉威、福莱等。锂矿：11月进口3.59万吨LCE，环比-10%，同比+2%。其中，澳大利亚2.26万吨LCE，环比-35%，同比-24%。1-11月累计进口38.8万吨LCE，同比+13.7万吨LCE/+55%。10月澳洲德黑兰港锂矿出口环比+60%，但由于泰利森股东减少拿矿致澳矿进口环比下降，非洲持续放量致进口环比+79%，巴西因积极修改矿价模式进口环比+442%。碳酸锂：11月供给5.68万吨，环比+8%，同比+30%。其中，国产4.02万吨，环比-4%；进口1.7万吨，环比+58%，其中从进口智利1.6万吨，环比+0.7万吨。1-11月累计供给53.5万吨，同比+13万吨/+32%。其中，国产40.5万吨，同比+11.7万吨/+41%；进口13.8万吨，同比+1.3万吨/+11%。外购矿和回收的锂盐厂因倒挂继续减产，代工量也因代工费下调有所减产，但宁德、华友、中矿、科力远、盛新、拉果错等一体化项目继续放量将带动供给仍将增加。氢氧化锂：11月供给0.67万吨，环比-38%，同比-28%。其中，国产2.13万吨，环比+2%，同比+19%；出口1.53万吨，环比+49%，同比+73%。1-11月累计供给13.5万吨，同比+3.1万吨/+30%。其中，国产24.9万吨，同比+6.4万吨/+35%；出口11.8万吨，同比+3.3/+39%。11月国内需求仍较差。正极及六氟：11月产量21.0万吨（铁锂13.7+三元4.6+钴锂0.90+锰锂0.8+六氟1.2），环比-6%，同比+6%。其中，铁锂13.7万吨，环比-6%，同比+18%。1-11月累计供给207.6万吨，同比+44.5万吨/+27%。其中，铁锂130万吨，同比+44.2万吨/+51%。12月中游排产无改善，预计国内需求环比继续走弱。供需：11月锂盐过剩0.06万吨。其中，供给6.27万吨，环比+1%，主要因智利进口激增；需求6.20万吨，环比-7%，排产持续下降。1-11月累计过剩2.48万吨，其中，供给65.7万吨，同比+16.2万吨/+33%；需求63.2万吨，同比+10.36万吨/+20%。锂价：需求为淡季，供给持续放量，累库压力持续增大，锂价下行趋势不改。中长期，仍需通过价格超跌实现供需再平衡，或跌至5~6万元，但长期供需平衡点预计为8万附近，锂价接近底部。长期，锂矿仍为锂电池产业链最优质资产，推荐盐湖、藏格、天齐及赣锋等，关注西藏矿业、江特、中矿、永兴及融捷等。海外技术大牛发表人工智能发展预测，建议关注24年AGENT、多模态发展机会【东吴传媒互联网张良卫团队】事件：近日，比尔盖茨在官方博客发表一篇万字长文，提到“AI作为目前地球范围内影响最深远的创新技术，将会在3年内彻底席卷全球......如果我必须做出预测，在像美国这样高收入国家，我们距离普通大众广泛使用人工智能还有18到24个月。”李飞飞携手斯坦福HAI亦发布七大预测，包括GPU短缺、未来一年Agent将会兴起、多模态进一步发展等。观点重申：我们团队研究始终前瞻引领市场，9月底以来我们多次强调行业有望进入新一轮以多模态为代表的升级周期，AI AGENT将是大模型时代重要落地方向，并接连推出AI AGENT和多模态深度报告，后续GPT4.5及GPTS STORE推出将催化相关机会，MR+AI技术共振更有望共同驱动下一代生产力工具及文娱体验升级。我们继续首推在AI领域布局领先的昆仑万维（此前已推出AI AGENT开发平台）、万兴科技、焦点科技、美图、中文在线、盛天网络等；推荐AI+教育、电商、游戏、营销等领域产品逐步推进的标的；建议把握板块龙头投资机会，推荐中际旭创等龙头。【国海中小盘|2024年度中小盘策略：关注3D打印&车载激光雷达渗透率提升】3D打印：钛合金优势包括轻量化、硬度高，不仅仅材料本身可以实现减重，利用3D打印生产 过程中的可塑性优势，可以实现对消费电子产品的中关键零部件的结构化简化升级，实现螺丝大幅度减少、降低整体单元的重量。2023年疫情恢复后第一年，在海外厂商的带动下，国内 消费电子品牌齐头并进，追求极致“减重减厚”，在折叠屏、手机中框、手表领域第一次同时、大面积的实现了钛合金、3D打印在消费电子领域 的渗透加速。2024年3D打印在消费电子领域或将出现品牌、产品、零部件渗透率持续提升的产业趋势。我们认为，近年国内科创板核心3D打印设备服务厂商陆续在科创板上市，推动了整体产业链设备、产能迭代升级。3D打印设备、服务产业链格局逐步清晰，降本路径逐步明朗。车载激光雷达：实现自动驾驶的终极目标是汽车行业发展的核心驱动力，激光雷达的搭载有望助力国内车企实现L3级以上智能驾驶的弯道超车。①汽车行业层面：据中汽协数据，2023年中国汽车总体销量有望达3000万以上。②智能驾驶渗透率层面：11月17日工信部等四部委开启高级自动驾驶上路试点工作。③激光雷达上车层面：以禾赛科技、速腾聚创为代表的主要激光雷达厂商2023Q1~Q3销量已超出2022年全年销量。法规落地推动L3、L4自动驾驶汽车可在试点路段合法上路，激光雷达放量拐点或将已至，汽车行业产销两旺有望助推激光雷达加速上车。我们预计，2023-2025年中国车载激光雷达市场出货量分别为 57/268/703万颗，同比+310.78%/369.80%/162.38%，市场规模有望达20/80/176亿元，同比+248.54%/302.69%/118.65%。建议重点关注：（1）3D打印核心设备供应商、服务商：华曙高科、铂力特；（2）钛合金抛磨：金太阳、宇环数控；（3）激光雷达整机厂商：禾赛科技；（4）激光雷达产业链标的：永新光学、长光华芯、炬光科技。?风险提示：技术发展不及预期；3D打印降本速度不及预期，消费电子领域渗透率速度不及预期；新能源车销量不及预期；原材料价格大幅波动；自动驾驶技术路线改变；测算仅供参考，以实际披露值为准。【天风电子】CES为全年科技风向标，技术升级带动产业发展持续向上CES美国国际消费类电子产品展览会将于2024年01月09日 至 01月12日展开，预计超过2400 家参展商，包括Google、亚马逊、微软、索尼、LG、三星等头部公司。Intel：根据UDN信息，Meteor Lake和内建NPU的Ultra 处理器；包含华硕 、宏碁 、联想、技嘉等宣布其采用此处理器设计的新款笔电产品从即日起开放市场销售，包含Dell 、HP、微星、三星、LG、微软、Google等也即将推出。高通：根据trustedreviews预测，有更多搭载Snapdragon 8 Gen 3处理器的手机发布；Snapdragon XR2 Gen 2目前Meta Quest 3采用但预计会有更多公司采用新处理器。Nvidia：将提前于1月8日举办特别演讲；根据The Verge预测桌面显示卡系列的更新，新增了 GeForce RTX 4070 Super和 RTX 4080 Super 显示卡。AMD：根据技嘉信息，Ryzen 8000 处理器计划于 1 月底发布。 根据Wccftech信息，AMD 还将推出一系列新的笔记型电脑处理器，包括 Ryzen 8040 系列。应用端回顾2023 CES：1）VR/AR产品明显升级，包含解析度、更新率、可视角、眼球追踪等，发布的产品如SONY的PS VR2、 HTC的XR Elite；2）电视持续升级显示技术，包含尺寸及亮度再提升、TV无线影音传输；3）自动驾驶技术成熟度大增，高阶车用晶片运算力持续推升自动驾驶发展进程；4）智慧家庭协议Matter正式推出。【AIOT】晶晨股份/瑞芯微/恒玄科技/全志科技/乐鑫科技/炬芯科技/中科蓝讯/韦尔股份/思特威/艾为电子/赛微电子/敏芯股份/普冉股份/兆易创新等【AI PC】芯海科技/通富微电/澜起科技/聚辰股份/江波龙/中颖电子/杰华特/晶丰明源/帝奥微/龙迅股份/海光信息/龙芯中科/华勤技术/闻泰科技/春秋电子/信音电子/普利特等
