晶升股份近况更新
夜长梦山
2023-12-21 14:06:28
晶升股份近况更新：
1.订单方面：公司截至Q3末在手订单8个亿，参考22Q3末在手订单6.3亿（实际执行6.1亿），公司短期增长确定性非常强。
2.产能问题：目前三个工厂，招投项目今年11月30号封顶，明年7月交付。总产能今年700台，明年1400台，一台炉子目前有效产能300片。明年客户的采购需求今年年底就会给出，公司交付能力上目前没有问题。
3.设备价格方面：上市信息披露之后有压力，6-8寸兼容之前100多万，现在90万左右。但是一方面设备在革新，另一方面很多大客户的定制化设备已经过了研发阶段，在量产阶段的价格趋于稳定，整体设备价格相对比较稳定。
4.设备品类延伸方面：公司不是什么都做，核心策略是为了提高在已有客户里面配套。
5.客户进展：目前在三安里面占80%，天科合达没做，台湾4家碳化硅厂进了3家，去年台湾买了1台，今年100多台；光伏这边头部企业都有接触，公司设备受下游客户认可程度很高
6.技术方面：电阻炉温度梯度控制更加精细化，但是6寸目前都是2公分左右，没有什么区别。8寸里面上会更明显，但是8寸现在还没起来，所以电阻法目前并没有体现出优势。
7.行业关键在于衬底厂商技术突破、提高良率后实现盈利，整体会经历提高良率、扩产、降成本、全面铺开。目前整体良率高只有50%，其中车规mos只有10%，预计拐点在25年，会有头部企业做到30%-40%的良率。良率达到30%之后有可能有降价，只有良率到40%才能稳定，头部能赚钱，所以目前行业还在早期，还有很长的路要走。
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