事件解读：日前，国家能源局新能源与可再生能源司副处长孔涛在光伏行业相关研讨会上透露，可再生能源“十四五”顶层设计有望尽快印发，包括光伏在内的可再生能源产业有望获得政策持续推动。

  近期的资本市场中，光伏主线中各分支轮动，引领板块行情，从光伏建筑一体化到颗粒硅、异质结设备以及光伏EVA产业链均获机构推荐。行业整体如孔涛所说，“光伏行业作为绿色低碳能源的重要组成部分，在全球碳中和行动推动下，将迎来发展的黄金50年。”2021年上半年，光伏产业链国内外装机、销售数据均同比大增，上半年国内新增光伏装机14.11GW，同比增长22.7%。其中，户用光伏装机5.86GW，同比增长280%。出口方面，今年1-5月光伏产品出口额约98.6亿美元，同比增长35.6%，接近去年的一半。中国光伏行业协会预计，今年很可能成为史上第三次出口额超过200亿美元的年度。随着上市公司中报预告的陆续出炉，光伏产业链高景气的产销数据已反映在业绩表现中。

  对于光伏产业链，安信证券观点表示，目前全球能源发展路线持续夯实，在国内外政策共同助力下，中国光伏产业链投资价值凸显。2020年起光伏行业高景气长赛道的逻辑被不断验证，完成估值和业绩双升的戴维斯双击。当前高估值背后有相应业绩增速支撑，同时产业生命周期向上有望抬升整体估值中枢。


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