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【苹果MR头显】= 新年第一题材

怼辨识度核心

只买龙头的龙头选手

2023-12-30 17:12:30

前言：

根据IDC的数据：手机是个万亿级的市场，汽车应该是个10万亿级市场，未来AR生态很有可能达到80万亿

MR、AR、VR、XR 虚拟现实(VR) 增强现实(AR) 混合现实 (MR) 扩展现实(XR)

大小排序：MR概念最大包含了VR和AR，AR概念包含了VR，VR概念最小，XR产品则极少 ,XR是VR、AR、MR的总称，包含了它们所有的特点

AR、VR、MR: 都必须佩戴相应的头盔才玩得转

AR、VR、MR: 分别对应着AR眼镜、VR设备、MR设备

VR设备无法看到外界，适合观影和打游戏，

AR为增强现实，类似于戴着太阳眼镜，完全可以看到外界

通过VR技术看到的世界全是假的，而通过AR技术看到的世界半真半假

MR是AR和VR的结合体，可开启两种模式，MR产品有两块屏，当开启VR功能的时候不能看到周边的环境。也可以开启AR功能，可以通过旁边的小屏看到周围的环境，形成混合现实。

未来应用：

AR：可以用于导航、旅游、医疗、教育、娱乐等领域。可以在博物馆中看到历史人物和事件的重现，在医院中看到病人的内部结构，在教室中看到复杂的物理现象，在家中看到自己穿上不同的服装

VR：可以用于游戏、电影、教育、训练等领域。可以在游戏中体验不同的角色和场景，在电影中感受不同的视角和情感，在教育中学习不同的知识和技能，在训练中模拟不同的环境和任务

MR：可以用于设计、工程、娱乐等领域。可以在设计中操控不同的素材和形状，在工程中模拟不同的方案和效果，在娱乐中与不同的角色和物体进行互动

XR：可以用于任何需要对真实世界进行扩展或增强的领域。可以根据自己的喜好和需求选择不同的设备和平台来体验不同程度的现实与虚拟的结合

【苹果MR头显Vision pro价值链】

MR行业的一大难题是硅基OLED技术

MR头显产品内屏的硅基OLED新技术产业有望进入高速成长期

伴随MicroOLED等环节降本，售价有望下降30%-50%，销量有望提升到大几百万台甚至千万台级别，MR产业链有望迎来显著的爆发空间

苹果Mr硬件端

【MR头显新内屏OLED】

亚世光电是核心

易天股份300812：平板显示器件生产设备供应商，提供硅基OLED的显示等设备

雅葆轩870357：北交所唯一供货视涯科技，视涯供苹果硅基OLED

可川科技603052：为硅基OLED产品涉及的CMOS工艺客户包括合肥视涯

清越科技688496：子公司昆山梦显电子在硅基OLED彩色化技术上实现突破

华兴源创688001：公司作为北美A客户在硅基 OLED 检测设备领域的唯一供应商

激智科技300566：公司目前持有视涯科技1.13%的股权

奥来德688378：目前公司硅基OLED蒸镀机正在市场推广阶段。

深科达688328：视涯科技是公司客户，为其提供硅基OLED全自动GammaoTP设备

清溢光电688138：公司为部分客户提供硅基OLED用掩膜版产品。

清越科技688496：PMOLED面板出货量全球第二，成功研发0.23英寸硅基OLED

华灿光电300323：公司Mini/MicroLED芯片可应用于XR设备

洲明科技300232：主营LED应用产品，公司Microled技术处于行业领先地位

【玄学名字光电】

亚世光电是核心

五方光电002962：公司主营产品窄光片主要应用于AR/VR/MR

力鼎光电605118：光学镜头应用于AR/VR设备机器视觉

联建光电300269：公司联建XR应用解决方案将动作捕捉 AR VR 5G 深度融合

华灿光电300323：公司Mini/MicroLED芯片可应用于XR设备

国星光电002449: 公司在MicroLED研发上进展顺利

瑞丰光电300241：目前公司MicroLED背光显示产品已批量出货

联合光电300691：参股的大朋VR是国内中上水平的VR终端公司

水晶光电002273：公司开发的AR-HUD产品已经全球率先批量供应

雷曼光电300162：公司MicroLED产品可用于VR眼镜手机可穿戴设备等

【空间计算】

时空科技是核心

亿道信息001314：公司推出了AR/VR一体机且有空间计算技术

丝路视觉300556：公司已有成熟的MR/VR/AR落地方案且有储备空间计算

恒信东方300081：在算法累计基础上研发了SLAM空间计算技术

超图软件300036：国内三维空间数据大模型龙头企业

凡拓数创301313：公司3D业务应用于VR/AR内容三维影片

罗曼股份605289：公司获得英国HOLOVIS国内独家授权包括MR空间计算等

每日互动300766：发起设立西湖数据智能研究院布局空间计算等方向

天亿马301178：公司掌握地理时空大数据的存储计算显示等技术

引爆点：

苹果12月将正式量产第一代MR（混合现实）产品Vision Pro首批备货40万台左右

消息面上此前市场爆料Vision Pro的发售将推迟到2024年3月，市场则预期1月底2月初

随着MR发售日期的临近，市场逐渐加大了对MR的研究力度，态度也发生了较大变化，认为MR效果惊人肯定供不应求，并且苹果必将坚定扩产，以满足消费者巨大的需求

因此，市场开始将原有的销量假设普遍上修了3-5倍，达到1000万台

与此同时，MR在应用端也将再次掀起热潮

作为和苹果对标的消费电子巨头，华为自然不会放过MR市场！

类似再造一款MR版的华为mate60，映射到A股再出一个捷荣技术

赠言：

当下新主线已经明确，就是MR产业链

当下赛道反抽已经明确，就是光伏产业链

光伏是赛道

Mr是题材

一个机构主导为主一个是游资参与为主不冲突

高潮次日不接力

周三算力上午爆发下午回落

周四光伏爆发下午回落

周五Mr爆发下午回落

下周二尾盘或下周三早上急杀可以介入Mr辨识度

2024继续一起努力，新年快乐！

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