事件起因:近日,据科创板日报援引台湾电子时报指出,存储器模块从业者传出,三星电子、美光等存储器大厂,正规划今年第一季将动态随机存取存储器(DRAM)价格调涨15%~20%,从1月起执行,借此催促客户提前规划未来使用需求量。已有厂商透露收到三星的涨价预告。
存储芯片市场以DRAM和NAND Flash为主,此前NAND Flash的价格从2023年下半年一路上涨,而DRAM报价涨幅较少,2023年12月DRAM报价仅微幅调涨2%~3%,明显低于3D TLC NAND约10%的涨幅。
对于上游原厂计划在一季度启动DRAM补涨行情,存储器模块业者认为这是预期的结果。
伴随着主流存储价格自2023年三季度起持续回暖,并在第四季度带动利基存储价格触底回升,去年8月末起,晶圆端涨价已开始传导至模组端。
对于A股是的存储芯片股来说,从去年三季度开始,普遍出现了回调的走势,佰维存储、紫光国微、复旦微电、国芯科技4股最新收盘价较2023年以来最高点回撤幅度超50%;中电港、北京君正、恒烁股份、全志科技、国科微等11股回撤幅度超40%。
从去年三季度机构持仓来看,兆易创新、紫光国微、大华股份、澜起科技、长电科技均获百家机构的持仓。
在2家以上机构评级的机构持仓股中,晶升股份、雅克科技、大华股份、紫光国微、深科技、江丰电子、华海诚科则2023年、2024年均有稳步增长预期。
机构持仓家数居前的存储芯片概念股
代码 名称 三季度末持股机构数 预测今年净利润增幅(%)
603986 兆易创新 209 34 100.92
002049 紫光国微 172 21 26.65
002236 大华股份 163 19 23.65
688008 澜起科技 160 18 169.14
600584 长电科技 137 31 67.35
688347 华虹公司 88 8 30.32
002409 雅克科技 75 17 45.26
002156通富微电74 20 245.49
301308江波龙57 9 158.06
002185 华天科技 49 10 80.81
688110 东芯股份 44 8 2635.43
000021 深科技 42 2 23.36
300223 北京君正 42 11 55.67
300666 江丰电子 29 11 39.01
688766 普冉股份 27 14 298.93
688478 晶升股份 24 8 83.82
001309 德明利 23 6 1026.28
688262 国芯科技 23 7 323.48
688123 聚辰股份 23 9 95.31
688535 华海诚科 20 2 35.86
文章为本人对市场的分析和研究之所用,文中个股不构成参考建议,据此操作,风险自负。