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万物周期游击队
低吸富三代反对尬吹蛋
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万物周期游击队
2026-08-22 19:28:01
磷化铟缺货真相:国内产业链“资源强、制造弱”
①上游精铟充足,但高纯铟产能不足;中游衬底、外延片仍在扩产爬坡,高速光芯片厂商普遍依赖进口衬底; ②在全球磷化铟衬底成品市场上,日本住友电工、日本JX金属等企业合计占据九成以上份额,国内所有厂商出货量加在一起只占全球供应量约一成。 《科创板日报》8月22日讯(记者 吴旭光)近日,多家机构预计,2026年全球磷化铟供需缺口超70%;国内所有厂商出货量仅占全球供应量约一成,产业链紧张局面持续向上下游传导。 《科创板日报》记者对锡业股份、兴福电子、云南锗业、源杰科技、仕佳光子、长光华芯、三安光电等磷化
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豫光金铅
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兴业科技
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云南锗业
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博杰股份
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万物周期游击队
2026-08-22 19:26:03
mRNA抗癌疫苗落地后 还有哪些创新药赛道有望迎来“GPT时刻”?
①mRNA首次从预防性疫苗突破至肿瘤治疗领域,券商机构直呼迎来肿瘤疫苗的“GPT时刻”; ②近期,2026年WCLC和 ESMO年会将分别在韩国首尔和西班牙马德里召开; ③据悉,有三款ADC将现身WCLC年会的最新突破性摘要口头报告,二代IO疗法亦有望频繁露出。 《科创板日报》8月22日讯 近日,A股创新药板块mRNA赛道连续走强。截至昨日收盘,康希诺、键凯科技、近岸蛋白录得2连板,沃森生物继周四(8月20日)20cm涨停后,昨日再度涨超6%。 消息面上,全球医药巨头莫德纳“癌症疫苗”V940临
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微芯生物
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万物周期游击队
2026-08-15 16:20:48
算电岛:开启AIDC供电封装时代
海报新闻记者 毛道光 青岛报道 6月6日,特锐德自主研发的全球首创算力中心高压交直流预制舱供电站(简称“算电岛”)在青岛市崂山区发布。产品重构算力电力底层架构,依托全产业链自研、工厂模块化预制模式,凭借快、新、智、绿、省、稳六大核心优势,大幅压缩建设工期、降低能耗与造价,以国产化电力技术破解行业供电难题,助力AI算力产业突破能源瓶颈。 6月6日,位于青岛市崂山区的全球首创算力中心高压交直流预制舱供电站(算电岛)。(张进刚 摄) 当前AI大模型产业高速爆发,智算产业迈入超高密负载、大规模集群部署、
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特锐德
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万物周期游击队
2026-08-15 10:57:42
AI电源第一性原理800VDC篇:下一轮算力升级引领AI电源四大趋势
AI电源第一性原理800VDC篇:下一轮算力升级引领AI电源四大趋势 所属机构:华泰证券发表时间:2026-08-13 内容摘要 下一代AI超节点机柜放量在即,AI电源将发生哪些变化? 在从“向外扩”Scaleout走向“向内聚”Scaleup的AI超节点机柜趋势下,AIDC功率密度迎来非线性增长。随着下一代机柜英伟达Kyber/字节AIRack3.0功率突破500kW,在大电流下母线体积和散热瓶颈或推动800V直流方案从优选走向必选,国内外800V产业化也有望齐头并进。在高密度、低损耗
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特锐德
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中恒电气
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蔚蓝锂芯
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欧陆通
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金盘科技
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万物周期游击队
2026-08-03 10:53:22
中国供应商的SpaceX往事:从认证到清退的1800天
被SpaceX清退,对国内供应商来说,等于把一个客户的需求转移到另一个客户身上。但前提是国内星座的批产节奏够快。 文/Julian 出品/星动无极 2026年7月30日,日经亚洲(Nikkei Asia)发布了一篇专题调研报道,披露SpaceX正在执行一项名为"NCNT"的供应链审计政策,从人员、设备到零部件,全面清除中国因素。 A股商业航天板块应声暴跌。信维通信7月单月跌幅48.7%,西部材料跌36.6%,两家公司从年内高点回撤均超过55%。 有读者在星动无极后台留言说,SpaceX清退中国供
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斯瑞新材
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信维通信
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万物周期游击队
2026-07-04 11:00:31
PCB钻针:又一AI供应链瓶颈出现?
核心结论:三件事正在同时发生——做钻头的原料一年涨了3倍多,日本供应商突然不接新单,而英伟达的新AI芯片又需要大量钻孔、需求暴增。钻头工厂已经零库存,涨价从"协商"变成了"惯例"。谁能自己生产原料,谁就能在这波行情里赚到钱。 › 产业链全景 PCB钻针产业链始于上游钨矿——钨精矿冶炼为碳化钨粉后制成棒材原料;中游棒材环节,0.2mm以下高端规格由日企住友垄断,2026年7月供给收缩正打破格局;中游钻针制造环节,鼎泰高科(301377)月产能1亿支居全球首位;中游涂层服务可将钻针寿命提升4.5-1
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中钨高新
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厦门钨业
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新锐股份
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2026-06-26 14:33:59
华丰科技:攥紧算力关键“接口”
华丰科技:攥紧算力关键“接口” 证券日报8小时前1249人已读 六月盛夏,暖风和煦、万物向荣,在坐落于四川省绵阳市的四川华丰科技股份有限公司(以下简称“华丰科技”)连接器产业园,数百条自动化生产线在无尘车间与5G网络加持下全速运转、昼夜不停……华丰科技携手中国联合网络通信集团有限公司共建的首条“5G+AI生产线”就扎根于此,而曾遭遇技术封锁的“112Gbps高速连接器”,如今已实现量产。 国内算力基础设施建设步伐持续加快,高速连接器是AI算力集群实现大带宽数据交互的重要部件。近日,《证券日报》记
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华丰科技
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万物周期游击队
2026-06-25 22:48:15
国内红磷生产企业
国内红磷生产企业主要集中在电子级高纯红磷领域,该材料是半导体、光通信、光伏等高端制造的核心基础原料。目前,兴发集团、云天化、拓材科技(荆州) 是国内在该领域的核心企业,其中拓材科技已实现7N级高纯红磷的规模化量产,打破了长期依赖进口的局面。 1. 兴发集团(600141) 行业地位:国内电子级红磷龙头,市占率约24%。 产能与技术:已建成850吨/年电子级红磷产线,2025年通过台积电认证;具备6N/7N级技术储备。 子公司布局:控股兴福电子(688545),负责电子级红磷研发与市场对接,202
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2026-06-13 15:18:09
长鑫存储产业链
随着长鑫科技(长鑫存储)科创板IPO注册生效,其业绩的爆发式增长标志着国产DRAM产业链正式进入“资本驱动、产能爬坡”的新阶段。长鑫科技的产业链覆盖全面,形成了从上游材料设备、中游制造封测到下游终端应用的完整生态闭环。以下是长鑫存储核心产业链的深度梳理: 一、 产业链上游:半导体设备与关键材料 晶圆厂的扩产直接带动了上游国产设备和材料的订单放量,且国产化率持续提升。 1. 半导体设备龙头 北方华创:国内存储产线覆盖面最广的设备供应商,刻蚀机在长鑫产线市占率超50%,HBM产线超60%。 中微公司
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2026-06-02 22:15:18
中信建投:算力等高频高速需求快速增长 电子级PTFE有望大规模应用
中信建投研报表示,PTFE材料因其主要特性包括优异的热稳定性、耐化学性、介电性能被称为"塑料王。PTFE下游军工+服务器高速线缆+高速板三大需求均有望高速增长,随着英伟达新一代服务器Rubin ultra量产节点临近,产业内积极讨论使用PTFE材料作为正交背板的可能性。随着算力基建等引领的高频高速传输需求的持续增长,PTFE的下游领域有望被重新定义。 全文如下 中信建投:算力需求引发MLCC缺货潮,PTFE有望打开电子领域新需求市场 新质生产力驱动与国产替代提速,中国化工新材料正处
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沃特股份
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万物周期游击队
2026-05-30 19:56:16
国产高速背板连接器
国产高速背板连接器的整体市占率目前大约在 36% 左右。虽然近年来在国产替代的浪潮下取得了显著突破,但高端市场依然面临着极高的技术壁垒。 为了让你更清晰地了解这一领域,我们可以从市场格局和技术难度两个维度来拆解: 📊 市场格局:国产替代加速,但高端仍被垄断 目前的高速背板连接器市场呈现出“金字塔”型的格局,国产化进程在不同速率段表现差异巨大: 整体市占率:国产连接器整体本土化替代率已从2020年的19%大幅提升至目前的36%,标志着国产力量正式进入全球竞争核心梯队。 高端市场垄断:在10G-1
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立讯精密
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万物周期游击队
2026-05-30 10:36:39
算力基建带火高频高速覆铜板主流基材树脂“满产满销”
多家A股公司称PPO树脂“满产满销”,算力基建带火高频高速覆铜板主流基材 原创 陆婷婷 创业板观察 2026年5月26日 21:00 上海 AI算力革命正重塑材料格局。凭借极致介电性能和分子可设计性,聚苯醚(PPO)的应用已跨越传统家电场景,逐渐渗透至以算力基建、先进能源为核心的战略性新兴产业。 过去,全球PPO市场高度集中于海外巨头,但近年来,PPO的国产化进程显著加速。财联社记者从多家企业获悉,当前PPO树脂供应确为紧俏,处于满产满销状态。业内尤其看好高频高速PPO树脂的远期需求增量,产业链
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银禧科技
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东材科技
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同宇新材
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万物周期游击队
2026-05-26 23:34:34
莲花控股:拟对阶跃星辰增资不超过3亿元
同花顺7x24快讯 35分钟前 6779人已读 莲花控股公告,公司下属全资子公司杭州莲花科技创新有限公司拟以现金增资形式对上海阶跃星辰智能科技股份有限公司进行投资,投资金额不超过人民币3亿元,资金来源为自有资金。该投资已于2026年5月21日经公司第十届董事会第二次会议审议通过,无需提交股东会审议,不构成关联交易及重大资产重组。公告提示,标的公司处于大额亏损状态,本次投资可能导致公司投资出现亏损风险。 上海阶跃星辰智能科技股份有限公司(简称“阶跃星辰” / StepFun)是一家国内顶尖的通用大
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莲花控股
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万物周期游击队
2026-05-25 22:20:04
调研纪要 | mSAP 产能告急 1.6T 光模块全靠它
本文内容基于 2026 年 05 月 24 日的 mSAP 工艺专家闭门交流会整理。本文仅作产业信息交流与学术研究参考,不构成任何投资建议。文中所有观点均来自参会嘉宾,不代表本公众号立场。市场有风险,投资需谨慎。 摘要 本次专家交流聚焦 AIPCB 核心紧缺工艺 mSAP,1.6T 光模块驱动其全量应用,该工艺技术壁垒高、设备材料依赖进口,扩产周期 2-3 年;光模块 PCB 产值毛利远优于消费电子,近期原材料涨价推动产品提价,2027 年供需矛盾加剧将带动价格进入利润增厚期;同时拆解 mSAP
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景旺电子
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万物周期游击队
2026-05-25 20:41:06
华为“韬(τ)定律”重磅发布!化工行业迎来哪些新机遇?
华为“韬(τ)定律”重磅发布!化工行业迎来哪些新机遇? 中国石油和化工 2026年5月25日 17:37 北京 5月25日,上海ISCAS 2026国际电路与系统研讨会上,华为董事、半导体业务部总裁何庭波正式发表“韬(τ)定律”——这是中国在全球半导体领域首次提出指导产业发展的新原则。 韬定律核心:用“时间缩微”替代“几何缩微”,通过“逻辑折叠”等原创技术,系统性降低信号传播时延,不依赖极致制程也能持续提升芯片性能。 华为透露:过去6年已量产381款遵循该定律的芯片,今秋发布的麒麟芯片将完整采用
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