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低吸富三代反对尬吹蛋
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万物周期游击队
2026-02-27 15:18:40
2026 GTC大会前瞻:多个新品亮相,掘金三大受益主线
026 GTC大会前瞻:多个新品亮相,掘金三大受益主线 浙商证券融资融券 2026年2月27日 10:11 浙江 以下内容由博览财经提供,不代表浙商证券认同或赞成其观点、不构成任何投资建议;据此操作,盈亏自负;市场有风险,投资需谨慎。 2月27日价值研选,浙商证券融资融券,6分钟 AI算力概念迎催化: 2026年英伟达GTC大会将于3月16日至19日在美国加州举办。大会主题为人工智能,重点是新一代AI基础设施,预计将发布代号Feynman的GPU架构、RubinGPU等新一代AI芯片,并计划首次
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近封装光学(NPO)方案受益公司
消息方面,2月14日,阿里云宣布全球首款基于OIF标准封装的3.2T NPO模块成功点亮。采用CPO技术路线,尺寸较传统8×400G方案缩小约67%,功耗降低约40%,时延降低约30%。 中信证券研报指出,当前AI算力网络正经历向全光互联演进的关键期,NPO技术凭借在信号完整性、功耗及可维护性上的出色平衡,成为突破带宽物理瓶颈的理想折中方案。以阿里和腾讯为代表的科技巨头正加速推进NPO架构落地与标准化,标志着该技术已迈入规模商用阶段。这一底层硬件变革正驱动光通信产业链深刻重构,促使厂商从单一模块
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2026-02-26 21:08:03
聚杰微纤,新拓电子布领域,半导体无尘耗材亦高增
新拓电子布领域,半导体无尘耗材亦高增 所属机构: 国泰海通证券 发表时间:2026-02-26 内容摘要 维持“增持”评级。聚杰作为超细纤维龙头,凭借在超纤领域的深厚积累,持续向高端化场景做多元化探索,近期收购根银科技进军电子布领域,资产特点或在于设备灵活升级能力;半导体无尘布等高端工业应用也在加速渗透,公司制造工艺迁移,更多新兴场景的延伸值得期待。我们维持公司 2025-2027年EPS为0.44、0.59、0.79元,维持公司目标价62.85元,维持“增持”评级。 收购根银科技,拓展电子布领
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2026-02-25 20:06:22
中信证券:与存储超级周期类似 本轮电子布周期或将更猛烈
2026年02月25日 08:15来源: 人民财讯 中信证券研报认为,本轮存储周期的上行逻辑为供给优化+AI需求驱动。存储厂商聚焦高利润率的产品,压缩主流存储的供给,使其价格快速上涨,带来更大的价格弹性,根据Bloomberg,DRAM/NAND主流颗粒现货最高涨幅达223%,持续12—18个月。参照存储,本轮电子布需求周期主要由AI需求驱动,具有更强的增长性和持续性,且AI对于特种电子布的需求更多。在超级周期下,研报认为7628电子布也有望迎来新的价格高点。考虑到AI需求持续快速增长,研报
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AI高速光模块订单排到四季度
【光谷重点企业春节不停工,开足马力忙生产,AI高速光模块订单排到四季度】财联社2月22日电,据中国光谷消息,新春佳节,光谷多家企业、实验室生产线开足马力忙生产。春节期间,华工科技旗下多个业务板块生产不停工。“公司联接业务订单已经排到2026年第四季度,AI高速光模块产线24小时满负荷运转。”华工科技光模块业务负责人介绍,春节期间公司武汉及泰国两大生产基地全线运转,初一即复工,全力保障1.6T、800G等高速光模块的量产交付。大年初一,烽火通信武汉光纤生产车间灯火不息,匈牙利、泰国光缆厂员工专注生
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玻璃纤维短缺加剧,制造商将掀起第二轮涨价潮
玻璃纤维短缺加剧,制造商将掀起第二轮涨价潮 财联社 2026年02月21日 22:38:52来自北京 据报道,供应商和业内人士预计,由于成本上升和供应紧张,玻璃纤维制造商将掀起第二轮涨价潮。 计划中的月度调价幅度为10%至15%,若按当前计划推进,到年底价格可能翻倍。此次预期涨价是在2025年以来累计年涨幅超过50%的基础上进行的。 据报道,供应商和业内人士预计,由于成本上升和供应紧张,玻璃纤维制造商将掀起第二轮涨价潮。 计划中的月度调价幅度为10%至15%,若按当前计划推进,到年底价格可能翻倍
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如果没有足够内存?“内存荒”席卷全球,成AI竞赛关键瓶颈?
“内存荒”席卷全球,成AI竞赛关键瓶颈?又一硅谷大佬发声 原创 存储芯片 2026-02-21 18:01 星期六 财联社 卞纯 ①谷歌DeepMind首席执行官Demis Hassabis日前在接受采访时谈到了眼下席卷全球的“内存荒”; ②他表示,内存芯片“整个供应链”都受限,硬件层面的挑战“正限制着大量(AI)部署”。 财联社2月21日讯(编辑 卞纯)眼下,人工智能(AI)企业正为争夺更多内存芯片展开激烈竞争。整个行业正面临着严重的供应受限困境:成本飙升、产品交付受阻,部分企业——尤其是消费
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英伟达M9石英部件核心供应商分析
英伟达M9配套石英部件核心供应商分析 根据最新搜索结果,我为您整理英伟达M9材料供应链中石英部件的核心供应商信息: 一、核心结论 M9实际上是高端覆铜板材料,用于AI服务器PCB,而非传统半导体制造中的光刻胶。石英部件是M9覆铜板的核心增强材料(石英布/Q布)。 二、石英部件核心供应商 🏆 菲利华 (300395.SZ) - 石英布全球龙头 表格 项目 详细信息 市场地位 国内唯一量产石英纤维布企业,全球独家英伟达认证 市占率 全球石英布市场约15%,国内市占率超60% 产品性能 第三代石英布
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英伟达Rubin系列对中国供应链的影响分析
Qwen3.5-Plus 09:09:47 根据搜索结果,我为您整理英伟达Rubin系列产品对中国供应链的影响分析: 英伟达Rubin系列对中国供应链的影响分析 一、Rubin系列基本情况 表格 项目 信息 首次公布 2024年6月台北国际电脑展 正式发布 2025年3月GTC大会 全面投产 2026年1月CES宣布 量产爬坡 预计2026年下半年 核心性能 FP4推理算力50PFLOPS(Blackwell的5倍) 成本优势 推理成本较前代降低10倍 二、对华出口政策限制 根据2025年12月
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英伟达液冷供应商订单量暴增252% 全球AI数据中心液冷渗透率预计跃升至40%
英伟达液冷供应商订单量暴增252% 全球AI数据中心液冷渗透率预计跃升至40% 市场空间超千亿元 液冷概念持续走高 优刻得-W20%涨停 2026-02-12 11:45 2月12日上午,液冷概念持续走高。截至午间收盘,优刻得-W20%涨停,东阳光、川润股份、科创新源、英维克、博杰股份、大元泵业、科士达10%涨停,申菱环境、方盛股份、依米康、朗进科技、强瑞技术、德邦科技等涨幅居前。 消息面上,当地时间2月11日,英伟达液冷供应商Vertiv(维谛技术)交出了一份颇为亮眼的财报。2025年第四季度
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液冷服务器赛道爆发,2025预增10家核心企业全解析
液冷服务器赛道爆发,2025年报预增10家核心企业全解析 6,406人浏览 2026-02-16 14:07 前言:AI算力逼宫,液冷从“备选”变“刚需” 过去几年,我们聊AI、聊大模型、聊数据中心,目光永远集中在算力有多强、芯片有多新,却很少有人关注一个关键问题——“机器会不会过热”。 直到2025年,这个被忽略的问题,成为了算力突破的核心瓶颈,也意外引爆了一个万亿赛道——液冷服务器。 随着英伟达B100、H200旗舰算力芯片批量落地,单颗芯片功耗轻松突破700W,一台AI服务器功耗可达300
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国金证券:预判2026年算力产业链将进入“全链通胀”周期
国金证券称,坚定看好国内算力产业链的“高景气行情”,当下AI行业训推共振,算力需求极速释放,2026年将是中国算力需求从“云端训练”向“训练+推理”双轮驱动转型的关键之年,算力缺口将在更多模态和更广场景的催化下,极速释放。 在供需双侧强逻辑的挤压下,预判2026年算力产业链将进入“全链通胀”周期,行业景气度将从核心芯片向AIDC、云与算力服务、配套电力设备及服务器等环节全面外溢。投资策略上,鉴于字节跳动、阿里、腾讯等巨头较为明确的资本开支趋势,其供应链具有较高的业绩确定性,深度绑定头部互联网
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新一轮存储超级周期来了,一辈子只有一次
新一轮存储超级周期来了,一辈子只有一次 华尔街见闻 2026年02月17日 16:04:31 13人参与7评论 在英伟达与台积电股价狂飙的背后,一场席卷全球电子产业链的“资源争夺战”正悄然升级,这一次,处于风暴眼中心的不仅是算力,更是存储。 近日,在全球存储控制芯片龙头群联电子(Phison)CEO潘健成(KS Pua)的一场深度访谈中抛出了令市场震惊的判断:随着AI浪潮的爆发,存储行业正迎来一轮“一辈子只有一次”的超级周期,其激烈程度甚至让台积电的常规商业模式都显得“温和”。 (访谈截图) 作
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存储芯片突然引爆!某一类型DRAM价格暴涨75%!
存储芯片突然引爆!某一类型DRAM价格暴涨75%! 美光科技资讯2026-02-17 07:32:50 513501收藏 分享到: 炒股第一步,先开个股票账户 来源:证券时报网 作者:陈铭 芯片行业有大变化? 据彭博社消息,包括马斯克和库克在内的科技行业领袖,正不断警告一场全球危机正在酝酿:内存芯片短缺开始冲击企业利润、打乱公司计划,并推高从笔记本电脑、智能手机到汽车及数据中心等各类产品的价格。 据报道,人工智能热潮正引发存储芯片抢购热潮。从去年12月到今年1月份,某一类型DRAM的
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"做多能源+做空可选消费"组合取代了科技股多年来的主导地位
年内涨超20%!它将取代科技股,火遍华尔街 华尔街日报 2026年02月17日 10:40:39 0人参与0评论 一种新的板块配对交易策略正在华尔街兴起,"做多能源+做空可选消费"组合取代了科技股多年来的主导地位,成为当前最具吸引力的板块交易之一。 彭博宏观策略师Simon White日前撰文称,今年以来,在油价反弹的推动下,美国能源股上涨超过20%,表现优于包括科技股在内的所有其他板块。与此同时,投资者正在做空可选消费板块。该板块包括亚马逊和特斯拉等非AI核心企业,以及传统零售股。 12月零售
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2026 GTC大会前瞻:多个新品亮相,掘金三大受益主线
026 GTC大会前瞻:多个新品亮相,掘金三大受益主线 浙商证券融资融券 2026年2月27日 10:11 浙江 以下内容由博览财经提供,不代表浙商证券认同或赞成其观点、不构成任何投资建议;据此操作,盈亏自负;市场有风险,投资需谨慎。 2月27日价值研选,浙商证券融资融券,6分钟 AI算力概念迎催化: 2026年英伟达GTC大会将于3月16日至19日在美国加州举办。大会主题为人工智能,重点是新一代AI基础设施,预计将发布代号Feynman的GPU架构、RubinGPU等新一代AI芯片,并计划首次
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近封装光学(NPO)方案受益公司
消息方面,2月14日,阿里云宣布全球首款基于OIF标准封装的3.2T NPO模块成功点亮。采用CPO技术路线,尺寸较传统8×400G方案缩小约67%,功耗降低约40%,时延降低约30%。 中信证券研报指出,当前AI算力网络正经历向全光互联演进的关键期,NPO技术凭借在信号完整性、功耗及可维护性上的出色平衡,成为突破带宽物理瓶颈的理想折中方案。以阿里和腾讯为代表的科技巨头正加速推进NPO架构落地与标准化,标志着该技术已迈入规模商用阶段。这一底层硬件变革正驱动光通信产业链深刻重构,促使厂商从单一模块
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聚杰微纤,新拓电子布领域,半导体无尘耗材亦高增
新拓电子布领域,半导体无尘耗材亦高增 所属机构: 国泰海通证券 发表时间:2026-02-26 内容摘要 维持“增持”评级。聚杰作为超细纤维龙头,凭借在超纤领域的深厚积累,持续向高端化场景做多元化探索,近期收购根银科技进军电子布领域,资产特点或在于设备灵活升级能力;半导体无尘布等高端工业应用也在加速渗透,公司制造工艺迁移,更多新兴场景的延伸值得期待。我们维持公司 2025-2027年EPS为0.44、0.59、0.79元,维持公司目标价62.85元,维持“增持”评级。 收购根银科技,拓展电子布领
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中信证券:与存储超级周期类似 本轮电子布周期或将更猛烈
2026年02月25日 08:15来源: 人民财讯 中信证券研报认为,本轮存储周期的上行逻辑为供给优化+AI需求驱动。存储厂商聚焦高利润率的产品,压缩主流存储的供给,使其价格快速上涨,带来更大的价格弹性,根据Bloomberg,DRAM/NAND主流颗粒现货最高涨幅达223%,持续12—18个月。参照存储,本轮电子布需求周期主要由AI需求驱动,具有更强的增长性和持续性,且AI对于特种电子布的需求更多。在超级周期下,研报认为7628电子布也有望迎来新的价格高点。考虑到AI需求持续快速增长,研报
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AI高速光模块订单排到四季度
【光谷重点企业春节不停工,开足马力忙生产,AI高速光模块订单排到四季度】财联社2月22日电,据中国光谷消息,新春佳节,光谷多家企业、实验室生产线开足马力忙生产。春节期间,华工科技旗下多个业务板块生产不停工。“公司联接业务订单已经排到2026年第四季度,AI高速光模块产线24小时满负荷运转。”华工科技光模块业务负责人介绍,春节期间公司武汉及泰国两大生产基地全线运转,初一即复工,全力保障1.6T、800G等高速光模块的量产交付。大年初一,烽火通信武汉光纤生产车间灯火不息,匈牙利、泰国光缆厂员工专注生
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玻璃纤维短缺加剧,制造商将掀起第二轮涨价潮
玻璃纤维短缺加剧,制造商将掀起第二轮涨价潮 财联社 2026年02月21日 22:38:52来自北京 据报道,供应商和业内人士预计,由于成本上升和供应紧张,玻璃纤维制造商将掀起第二轮涨价潮。 计划中的月度调价幅度为10%至15%,若按当前计划推进,到年底价格可能翻倍。此次预期涨价是在2025年以来累计年涨幅超过50%的基础上进行的。 据报道,供应商和业内人士预计,由于成本上升和供应紧张,玻璃纤维制造商将掀起第二轮涨价潮。 计划中的月度调价幅度为10%至15%,若按当前计划推进,到年底价格可能翻倍
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如果没有足够内存?“内存荒”席卷全球,成AI竞赛关键瓶颈?
“内存荒”席卷全球,成AI竞赛关键瓶颈?又一硅谷大佬发声 原创 存储芯片 2026-02-21 18:01 星期六 财联社 卞纯 ①谷歌DeepMind首席执行官Demis Hassabis日前在接受采访时谈到了眼下席卷全球的“内存荒”; ②他表示,内存芯片“整个供应链”都受限,硬件层面的挑战“正限制着大量(AI)部署”。 财联社2月21日讯(编辑 卞纯)眼下,人工智能(AI)企业正为争夺更多内存芯片展开激烈竞争。整个行业正面临着严重的供应受限困境:成本飙升、产品交付受阻,部分企业——尤其是消费
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英伟达M9石英部件核心供应商分析
英伟达M9配套石英部件核心供应商分析 根据最新搜索结果,我为您整理英伟达M9材料供应链中石英部件的核心供应商信息: 一、核心结论 M9实际上是高端覆铜板材料,用于AI服务器PCB,而非传统半导体制造中的光刻胶。石英部件是M9覆铜板的核心增强材料(石英布/Q布)。 二、石英部件核心供应商 🏆 菲利华 (300395.SZ) - 石英布全球龙头 表格 项目 详细信息 市场地位 国内唯一量产石英纤维布企业,全球独家英伟达认证 市占率 全球石英布市场约15%,国内市占率超60% 产品性能 第三代石英布
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英伟达Rubin系列对中国供应链的影响分析
Qwen3.5-Plus 09:09:47 根据搜索结果,我为您整理英伟达Rubin系列产品对中国供应链的影响分析: 英伟达Rubin系列对中国供应链的影响分析 一、Rubin系列基本情况 表格 项目 信息 首次公布 2024年6月台北国际电脑展 正式发布 2025年3月GTC大会 全面投产 2026年1月CES宣布 量产爬坡 预计2026年下半年 核心性能 FP4推理算力50PFLOPS(Blackwell的5倍) 成本优势 推理成本较前代降低10倍 二、对华出口政策限制 根据2025年12月
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英伟达液冷供应商订单量暴增252% 全球AI数据中心液冷渗透率预计跃升至40%
英伟达液冷供应商订单量暴增252% 全球AI数据中心液冷渗透率预计跃升至40% 市场空间超千亿元 液冷概念持续走高 优刻得-W20%涨停 2026-02-12 11:45 2月12日上午,液冷概念持续走高。截至午间收盘,优刻得-W20%涨停,东阳光、川润股份、科创新源、英维克、博杰股份、大元泵业、科士达10%涨停,申菱环境、方盛股份、依米康、朗进科技、强瑞技术、德邦科技等涨幅居前。 消息面上,当地时间2月11日,英伟达液冷供应商Vertiv(维谛技术)交出了一份颇为亮眼的财报。2025年第四季度
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液冷服务器赛道爆发,2025预增10家核心企业全解析
液冷服务器赛道爆发,2025年报预增10家核心企业全解析 6,406人浏览 2026-02-16 14:07 前言:AI算力逼宫,液冷从“备选”变“刚需” 过去几年,我们聊AI、聊大模型、聊数据中心,目光永远集中在算力有多强、芯片有多新,却很少有人关注一个关键问题——“机器会不会过热”。 直到2025年,这个被忽略的问题,成为了算力突破的核心瓶颈,也意外引爆了一个万亿赛道——液冷服务器。 随着英伟达B100、H200旗舰算力芯片批量落地,单颗芯片功耗轻松突破700W,一台AI服务器功耗可达300
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国金证券:预判2026年算力产业链将进入“全链通胀”周期
国金证券称,坚定看好国内算力产业链的“高景气行情”,当下AI行业训推共振,算力需求极速释放,2026年将是中国算力需求从“云端训练”向“训练+推理”双轮驱动转型的关键之年,算力缺口将在更多模态和更广场景的催化下,极速释放。 在供需双侧强逻辑的挤压下,预判2026年算力产业链将进入“全链通胀”周期,行业景气度将从核心芯片向AIDC、云与算力服务、配套电力设备及服务器等环节全面外溢。投资策略上,鉴于字节跳动、阿里、腾讯等巨头较为明确的资本开支趋势,其供应链具有较高的业绩确定性,深度绑定头部互联网
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新一轮存储超级周期来了,一辈子只有一次
新一轮存储超级周期来了,一辈子只有一次 华尔街见闻 2026年02月17日 16:04:31 13人参与7评论 在英伟达与台积电股价狂飙的背后,一场席卷全球电子产业链的“资源争夺战”正悄然升级,这一次,处于风暴眼中心的不仅是算力,更是存储。 近日,在全球存储控制芯片龙头群联电子(Phison)CEO潘健成(KS Pua)的一场深度访谈中抛出了令市场震惊的判断:随着AI浪潮的爆发,存储行业正迎来一轮“一辈子只有一次”的超级周期,其激烈程度甚至让台积电的常规商业模式都显得“温和”。 (访谈截图) 作
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存储芯片突然引爆!某一类型DRAM价格暴涨75%!
存储芯片突然引爆!某一类型DRAM价格暴涨75%! 美光科技资讯2026-02-17 07:32:50 513501收藏 分享到: 炒股第一步,先开个股票账户 来源:证券时报网 作者:陈铭 芯片行业有大变化? 据彭博社消息,包括马斯克和库克在内的科技行业领袖,正不断警告一场全球危机正在酝酿:内存芯片短缺开始冲击企业利润、打乱公司计划,并推高从笔记本电脑、智能手机到汽车及数据中心等各类产品的价格。 据报道,人工智能热潮正引发存储芯片抢购热潮。从去年12月到今年1月份,某一类型DRAM的
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2026-02-17 14:04:59
"做多能源+做空可选消费"组合取代了科技股多年来的主导地位
年内涨超20%!它将取代科技股,火遍华尔街 华尔街日报 2026年02月17日 10:40:39 0人参与0评论 一种新的板块配对交易策略正在华尔街兴起,"做多能源+做空可选消费"组合取代了科技股多年来的主导地位,成为当前最具吸引力的板块交易之一。 彭博宏观策略师Simon White日前撰文称,今年以来,在油价反弹的推动下,美国能源股上涨超过20%,表现优于包括科技股在内的所有其他板块。与此同时,投资者正在做空可选消费板块。该板块包括亚马逊和特斯拉等非AI核心企业,以及传统零售股。 12月零售
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2026-02-27 15:18:40
2026 GTC大会前瞻:多个新品亮相,掘金三大受益主线
026 GTC大会前瞻:多个新品亮相,掘金三大受益主线 浙商证券融资融券 2026年2月27日 10:11 浙江 以下内容由博览财经提供,不代表浙商证券认同或赞成其观点、不构成任何投资建议;据此操作,盈亏自负;市场有风险,投资需谨慎。 2月27日价值研选,浙商证券融资融券,6分钟 AI算力概念迎催化: 2026年英伟达GTC大会将于3月16日至19日在美国加州举办。大会主题为人工智能,重点是新一代AI基础设施,预计将发布代号Feynman的GPU架构、RubinGPU等新一代AI芯片,并计划首次
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近封装光学(NPO)方案受益公司
消息方面,2月14日,阿里云宣布全球首款基于OIF标准封装的3.2T NPO模块成功点亮。采用CPO技术路线,尺寸较传统8×400G方案缩小约67%,功耗降低约40%,时延降低约30%。 中信证券研报指出,当前AI算力网络正经历向全光互联演进的关键期,NPO技术凭借在信号完整性、功耗及可维护性上的出色平衡,成为突破带宽物理瓶颈的理想折中方案。以阿里和腾讯为代表的科技巨头正加速推进NPO架构落地与标准化,标志着该技术已迈入规模商用阶段。这一底层硬件变革正驱动光通信产业链深刻重构,促使厂商从单一模块
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2026-02-26 21:08:03
聚杰微纤,新拓电子布领域,半导体无尘耗材亦高增
新拓电子布领域,半导体无尘耗材亦高增 所属机构: 国泰海通证券 发表时间:2026-02-26 内容摘要 维持“增持”评级。聚杰作为超细纤维龙头,凭借在超纤领域的深厚积累,持续向高端化场景做多元化探索,近期收购根银科技进军电子布领域,资产特点或在于设备灵活升级能力;半导体无尘布等高端工业应用也在加速渗透,公司制造工艺迁移,更多新兴场景的延伸值得期待。我们维持公司 2025-2027年EPS为0.44、0.59、0.79元,维持公司目标价62.85元,维持“增持”评级。 收购根银科技,拓展电子布领
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2026-02-25 20:06:22
中信证券:与存储超级周期类似 本轮电子布周期或将更猛烈
2026年02月25日 08:15来源: 人民财讯 中信证券研报认为,本轮存储周期的上行逻辑为供给优化+AI需求驱动。存储厂商聚焦高利润率的产品,压缩主流存储的供给,使其价格快速上涨,带来更大的价格弹性,根据Bloomberg,DRAM/NAND主流颗粒现货最高涨幅达223%,持续12—18个月。参照存储,本轮电子布需求周期主要由AI需求驱动,具有更强的增长性和持续性,且AI对于特种电子布的需求更多。在超级周期下,研报认为7628电子布也有望迎来新的价格高点。考虑到AI需求持续快速增长,研报
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AI高速光模块订单排到四季度
【光谷重点企业春节不停工,开足马力忙生产,AI高速光模块订单排到四季度】财联社2月22日电,据中国光谷消息,新春佳节,光谷多家企业、实验室生产线开足马力忙生产。春节期间,华工科技旗下多个业务板块生产不停工。“公司联接业务订单已经排到2026年第四季度,AI高速光模块产线24小时满负荷运转。”华工科技光模块业务负责人介绍,春节期间公司武汉及泰国两大生产基地全线运转,初一即复工,全力保障1.6T、800G等高速光模块的量产交付。大年初一,烽火通信武汉光纤生产车间灯火不息,匈牙利、泰国光缆厂员工专注生
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玻璃纤维短缺加剧,制造商将掀起第二轮涨价潮
玻璃纤维短缺加剧,制造商将掀起第二轮涨价潮 财联社 2026年02月21日 22:38:52来自北京 据报道,供应商和业内人士预计,由于成本上升和供应紧张,玻璃纤维制造商将掀起第二轮涨价潮。 计划中的月度调价幅度为10%至15%,若按当前计划推进,到年底价格可能翻倍。此次预期涨价是在2025年以来累计年涨幅超过50%的基础上进行的。 据报道,供应商和业内人士预计,由于成本上升和供应紧张,玻璃纤维制造商将掀起第二轮涨价潮。 计划中的月度调价幅度为10%至15%,若按当前计划推进,到年底价格可能翻倍
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如果没有足够内存?“内存荒”席卷全球,成AI竞赛关键瓶颈?
“内存荒”席卷全球,成AI竞赛关键瓶颈?又一硅谷大佬发声 原创 存储芯片 2026-02-21 18:01 星期六 财联社 卞纯 ①谷歌DeepMind首席执行官Demis Hassabis日前在接受采访时谈到了眼下席卷全球的“内存荒”; ②他表示,内存芯片“整个供应链”都受限,硬件层面的挑战“正限制着大量(AI)部署”。 财联社2月21日讯(编辑 卞纯)眼下,人工智能(AI)企业正为争夺更多内存芯片展开激烈竞争。整个行业正面临着严重的供应受限困境:成本飙升、产品交付受阻,部分企业——尤其是消费
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英伟达M9石英部件核心供应商分析
英伟达M9配套石英部件核心供应商分析 根据最新搜索结果,我为您整理英伟达M9材料供应链中石英部件的核心供应商信息: 一、核心结论 M9实际上是高端覆铜板材料,用于AI服务器PCB,而非传统半导体制造中的光刻胶。石英部件是M9覆铜板的核心增强材料(石英布/Q布)。 二、石英部件核心供应商 🏆 菲利华 (300395.SZ) - 石英布全球龙头 表格 项目 详细信息 市场地位 国内唯一量产石英纤维布企业,全球独家英伟达认证 市占率 全球石英布市场约15%,国内市占率超60% 产品性能 第三代石英布
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英伟达Rubin系列对中国供应链的影响分析
Qwen3.5-Plus 09:09:47 根据搜索结果,我为您整理英伟达Rubin系列产品对中国供应链的影响分析: 英伟达Rubin系列对中国供应链的影响分析 一、Rubin系列基本情况 表格 项目 信息 首次公布 2024年6月台北国际电脑展 正式发布 2025年3月GTC大会 全面投产 2026年1月CES宣布 量产爬坡 预计2026年下半年 核心性能 FP4推理算力50PFLOPS(Blackwell的5倍) 成本优势 推理成本较前代降低10倍 二、对华出口政策限制 根据2025年12月
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英伟达液冷供应商订单量暴增252% 全球AI数据中心液冷渗透率预计跃升至40%
英伟达液冷供应商订单量暴增252% 全球AI数据中心液冷渗透率预计跃升至40% 市场空间超千亿元 液冷概念持续走高 优刻得-W20%涨停 2026-02-12 11:45 2月12日上午,液冷概念持续走高。截至午间收盘,优刻得-W20%涨停,东阳光、川润股份、科创新源、英维克、博杰股份、大元泵业、科士达10%涨停,申菱环境、方盛股份、依米康、朗进科技、强瑞技术、德邦科技等涨幅居前。 消息面上,当地时间2月11日,英伟达液冷供应商Vertiv(维谛技术)交出了一份颇为亮眼的财报。2025年第四季度
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液冷服务器赛道爆发,2025预增10家核心企业全解析
液冷服务器赛道爆发,2025年报预增10家核心企业全解析 6,406人浏览 2026-02-16 14:07 前言:AI算力逼宫,液冷从“备选”变“刚需” 过去几年,我们聊AI、聊大模型、聊数据中心,目光永远集中在算力有多强、芯片有多新,却很少有人关注一个关键问题——“机器会不会过热”。 直到2025年,这个被忽略的问题,成为了算力突破的核心瓶颈,也意外引爆了一个万亿赛道——液冷服务器。 随着英伟达B100、H200旗舰算力芯片批量落地,单颗芯片功耗轻松突破700W,一台AI服务器功耗可达300
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国金证券:预判2026年算力产业链将进入“全链通胀”周期
国金证券称,坚定看好国内算力产业链的“高景气行情”,当下AI行业训推共振,算力需求极速释放,2026年将是中国算力需求从“云端训练”向“训练+推理”双轮驱动转型的关键之年,算力缺口将在更多模态和更广场景的催化下,极速释放。 在供需双侧强逻辑的挤压下,预判2026年算力产业链将进入“全链通胀”周期,行业景气度将从核心芯片向AIDC、云与算力服务、配套电力设备及服务器等环节全面外溢。投资策略上,鉴于字节跳动、阿里、腾讯等巨头较为明确的资本开支趋势,其供应链具有较高的业绩确定性,深度绑定头部互联网
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新一轮存储超级周期来了,一辈子只有一次
新一轮存储超级周期来了,一辈子只有一次 华尔街见闻 2026年02月17日 16:04:31 13人参与7评论 在英伟达与台积电股价狂飙的背后,一场席卷全球电子产业链的“资源争夺战”正悄然升级,这一次,处于风暴眼中心的不仅是算力,更是存储。 近日,在全球存储控制芯片龙头群联电子(Phison)CEO潘健成(KS Pua)的一场深度访谈中抛出了令市场震惊的判断:随着AI浪潮的爆发,存储行业正迎来一轮“一辈子只有一次”的超级周期,其激烈程度甚至让台积电的常规商业模式都显得“温和”。 (访谈截图) 作
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存储芯片突然引爆!某一类型DRAM价格暴涨75%!
存储芯片突然引爆!某一类型DRAM价格暴涨75%! 美光科技资讯2026-02-17 07:32:50 513501收藏 分享到: 炒股第一步,先开个股票账户 来源:证券时报网 作者:陈铭 芯片行业有大变化? 据彭博社消息,包括马斯克和库克在内的科技行业领袖,正不断警告一场全球危机正在酝酿:内存芯片短缺开始冲击企业利润、打乱公司计划,并推高从笔记本电脑、智能手机到汽车及数据中心等各类产品的价格。 据报道,人工智能热潮正引发存储芯片抢购热潮。从去年12月到今年1月份,某一类型DRAM的
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"做多能源+做空可选消费"组合取代了科技股多年来的主导地位
年内涨超20%!它将取代科技股,火遍华尔街 华尔街日报 2026年02月17日 10:40:39 0人参与0评论 一种新的板块配对交易策略正在华尔街兴起,"做多能源+做空可选消费"组合取代了科技股多年来的主导地位,成为当前最具吸引力的板块交易之一。 彭博宏观策略师Simon White日前撰文称,今年以来,在油价反弹的推动下,美国能源股上涨超过20%,表现优于包括科技股在内的所有其他板块。与此同时,投资者正在做空可选消费板块。该板块包括亚马逊和特斯拉等非AI核心企业,以及传统零售股。 12月零售
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2026 GTC大会前瞻:多个新品亮相,掘金三大受益主线
026 GTC大会前瞻:多个新品亮相,掘金三大受益主线 浙商证券融资融券 2026年2月27日 10:11 浙江 以下内容由博览财经提供,不代表浙商证券认同或赞成其观点、不构成任何投资建议;据此操作,盈亏自负;市场有风险,投资需谨慎。 2月27日价值研选,浙商证券融资融券,6分钟 AI算力概念迎催化: 2026年英伟达GTC大会将于3月16日至19日在美国加州举办。大会主题为人工智能,重点是新一代AI基础设施,预计将发布代号Feynman的GPU架构、RubinGPU等新一代AI芯片,并计划首次
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聚杰微纤,新拓电子布领域,半导体无尘耗材亦高增
新拓电子布领域,半导体无尘耗材亦高增 所属机构: 国泰海通证券 发表时间:2026-02-26 内容摘要 维持“增持”评级。聚杰作为超细纤维龙头,凭借在超纤领域的深厚积累,持续向高端化场景做多元化探索,近期收购根银科技进军电子布领域,资产特点或在于设备灵活升级能力;半导体无尘布等高端工业应用也在加速渗透,公司制造工艺迁移,更多新兴场景的延伸值得期待。我们维持公司 2025-2027年EPS为0.44、0.59、0.79元,维持公司目标价62.85元,维持“增持”评级。 收购根银科技,拓展电子布领
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2026年02月25日 08:15来源: 人民财讯 中信证券研报认为,本轮存储周期的上行逻辑为供给优化+AI需求驱动。存储厂商聚焦高利润率的产品,压缩主流存储的供给,使其价格快速上涨,带来更大的价格弹性,根据Bloomberg,DRAM/NAND主流颗粒现货最高涨幅达223%,持续12—18个月。参照存储,本轮电子布需求周期主要由AI需求驱动,具有更强的增长性和持续性,且AI对于特种电子布的需求更多。在超级周期下,研报认为7628电子布也有望迎来新的价格高点。考虑到AI需求持续快速增长,研报
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【光谷重点企业春节不停工,开足马力忙生产,AI高速光模块订单排到四季度】财联社2月22日电,据中国光谷消息,新春佳节,光谷多家企业、实验室生产线开足马力忙生产。春节期间,华工科技旗下多个业务板块生产不停工。“公司联接业务订单已经排到2026年第四季度,AI高速光模块产线24小时满负荷运转。”华工科技光模块业务负责人介绍,春节期间公司武汉及泰国两大生产基地全线运转,初一即复工,全力保障1.6T、800G等高速光模块的量产交付。大年初一,烽火通信武汉光纤生产车间灯火不息,匈牙利、泰国光缆厂员工专注生
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玻璃纤维短缺加剧,制造商将掀起第二轮涨价潮
玻璃纤维短缺加剧,制造商将掀起第二轮涨价潮 财联社 2026年02月21日 22:38:52来自北京 据报道,供应商和业内人士预计,由于成本上升和供应紧张,玻璃纤维制造商将掀起第二轮涨价潮。 计划中的月度调价幅度为10%至15%,若按当前计划推进,到年底价格可能翻倍。此次预期涨价是在2025年以来累计年涨幅超过50%的基础上进行的。 据报道,供应商和业内人士预计,由于成本上升和供应紧张,玻璃纤维制造商将掀起第二轮涨价潮。 计划中的月度调价幅度为10%至15%,若按当前计划推进,到年底价格可能翻倍
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“内存荒”席卷全球,成AI竞赛关键瓶颈?又一硅谷大佬发声 原创 存储芯片 2026-02-21 18:01 星期六 财联社 卞纯 ①谷歌DeepMind首席执行官Demis Hassabis日前在接受采访时谈到了眼下席卷全球的“内存荒”; ②他表示,内存芯片“整个供应链”都受限,硬件层面的挑战“正限制着大量(AI)部署”。 财联社2月21日讯(编辑 卞纯)眼下,人工智能(AI)企业正为争夺更多内存芯片展开激烈竞争。整个行业正面临着严重的供应受限困境:成本飙升、产品交付受阻,部分企业——尤其是消费
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英伟达M9石英部件核心供应商分析
英伟达M9配套石英部件核心供应商分析 根据最新搜索结果,我为您整理英伟达M9材料供应链中石英部件的核心供应商信息: 一、核心结论 M9实际上是高端覆铜板材料,用于AI服务器PCB,而非传统半导体制造中的光刻胶。石英部件是M9覆铜板的核心增强材料(石英布/Q布)。 二、石英部件核心供应商 🏆 菲利华 (300395.SZ) - 石英布全球龙头 表格 项目 详细信息 市场地位 国内唯一量产石英纤维布企业,全球独家英伟达认证 市占率 全球石英布市场约15%,国内市占率超60% 产品性能 第三代石英布
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Qwen3.5-Plus 09:09:47 根据搜索结果,我为您整理英伟达Rubin系列产品对中国供应链的影响分析: 英伟达Rubin系列对中国供应链的影响分析 一、Rubin系列基本情况 表格 项目 信息 首次公布 2024年6月台北国际电脑展 正式发布 2025年3月GTC大会 全面投产 2026年1月CES宣布 量产爬坡 预计2026年下半年 核心性能 FP4推理算力50PFLOPS(Blackwell的5倍) 成本优势 推理成本较前代降低10倍 二、对华出口政策限制 根据2025年12月
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英伟达液冷供应商订单量暴增252% 全球AI数据中心液冷渗透率预计跃升至40%
英伟达液冷供应商订单量暴增252% 全球AI数据中心液冷渗透率预计跃升至40% 市场空间超千亿元 液冷概念持续走高 优刻得-W20%涨停 2026-02-12 11:45 2月12日上午,液冷概念持续走高。截至午间收盘,优刻得-W20%涨停,东阳光、川润股份、科创新源、英维克、博杰股份、大元泵业、科士达10%涨停,申菱环境、方盛股份、依米康、朗进科技、强瑞技术、德邦科技等涨幅居前。 消息面上,当地时间2月11日,英伟达液冷供应商Vertiv(维谛技术)交出了一份颇为亮眼的财报。2025年第四季度
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液冷服务器赛道爆发,2025预增10家核心企业全解析
液冷服务器赛道爆发,2025年报预增10家核心企业全解析 6,406人浏览 2026-02-16 14:07 前言:AI算力逼宫,液冷从“备选”变“刚需” 过去几年,我们聊AI、聊大模型、聊数据中心,目光永远集中在算力有多强、芯片有多新,却很少有人关注一个关键问题——“机器会不会过热”。 直到2025年,这个被忽略的问题,成为了算力突破的核心瓶颈,也意外引爆了一个万亿赛道——液冷服务器。 随着英伟达B100、H200旗舰算力芯片批量落地,单颗芯片功耗轻松突破700W,一台AI服务器功耗可达300
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国金证券:预判2026年算力产业链将进入“全链通胀”周期
国金证券称,坚定看好国内算力产业链的“高景气行情”,当下AI行业训推共振,算力需求极速释放,2026年将是中国算力需求从“云端训练”向“训练+推理”双轮驱动转型的关键之年,算力缺口将在更多模态和更广场景的催化下,极速释放。 在供需双侧强逻辑的挤压下,预判2026年算力产业链将进入“全链通胀”周期,行业景气度将从核心芯片向AIDC、云与算力服务、配套电力设备及服务器等环节全面外溢。投资策略上,鉴于字节跳动、阿里、腾讯等巨头较为明确的资本开支趋势,其供应链具有较高的业绩确定性,深度绑定头部互联网
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新一轮存储超级周期来了,一辈子只有一次
新一轮存储超级周期来了,一辈子只有一次 华尔街见闻 2026年02月17日 16:04:31 13人参与7评论 在英伟达与台积电股价狂飙的背后,一场席卷全球电子产业链的“资源争夺战”正悄然升级,这一次,处于风暴眼中心的不仅是算力,更是存储。 近日,在全球存储控制芯片龙头群联电子(Phison)CEO潘健成(KS Pua)的一场深度访谈中抛出了令市场震惊的判断:随着AI浪潮的爆发,存储行业正迎来一轮“一辈子只有一次”的超级周期,其激烈程度甚至让台积电的常规商业模式都显得“温和”。 (访谈截图) 作
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存储芯片突然引爆!某一类型DRAM价格暴涨75%!
存储芯片突然引爆!某一类型DRAM价格暴涨75%! 美光科技资讯2026-02-17 07:32:50 513501收藏 分享到: 炒股第一步,先开个股票账户 来源:证券时报网 作者:陈铭 芯片行业有大变化? 据彭博社消息,包括马斯克和库克在内的科技行业领袖,正不断警告一场全球危机正在酝酿:内存芯片短缺开始冲击企业利润、打乱公司计划,并推高从笔记本电脑、智能手机到汽车及数据中心等各类产品的价格。 据报道,人工智能热潮正引发存储芯片抢购热潮。从去年12月到今年1月份,某一类型DRAM的
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"做多能源+做空可选消费"组合取代了科技股多年来的主导地位
年内涨超20%!它将取代科技股,火遍华尔街 华尔街日报 2026年02月17日 10:40:39 0人参与0评论 一种新的板块配对交易策略正在华尔街兴起,"做多能源+做空可选消费"组合取代了科技股多年来的主导地位,成为当前最具吸引力的板块交易之一。 彭博宏观策略师Simon White日前撰文称,今年以来,在油价反弹的推动下,美国能源股上涨超过20%,表现优于包括科技股在内的所有其他板块。与此同时,投资者正在做空可选消费板块。该板块包括亚马逊和特斯拉等非AI核心企业,以及传统零售股。 12月零售
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2026-02-27 15:18:40
2026 GTC大会前瞻:多个新品亮相,掘金三大受益主线
026 GTC大会前瞻:多个新品亮相,掘金三大受益主线 浙商证券融资融券 2026年2月27日 10:11 浙江 以下内容由博览财经提供,不代表浙商证券认同或赞成其观点、不构成任何投资建议;据此操作,盈亏自负;市场有风险,投资需谨慎。 2月27日价值研选,浙商证券融资融券,6分钟 AI算力概念迎催化: 2026年英伟达GTC大会将于3月16日至19日在美国加州举办。大会主题为人工智能,重点是新一代AI基础设施,预计将发布代号Feynman的GPU架构、RubinGPU等新一代AI芯片,并计划首次
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近封装光学(NPO)方案受益公司
消息方面,2月14日,阿里云宣布全球首款基于OIF标准封装的3.2T NPO模块成功点亮。采用CPO技术路线,尺寸较传统8×400G方案缩小约67%,功耗降低约40%,时延降低约30%。 中信证券研报指出,当前AI算力网络正经历向全光互联演进的关键期,NPO技术凭借在信号完整性、功耗及可维护性上的出色平衡,成为突破带宽物理瓶颈的理想折中方案。以阿里和腾讯为代表的科技巨头正加速推进NPO架构落地与标准化,标志着该技术已迈入规模商用阶段。这一底层硬件变革正驱动光通信产业链深刻重构,促使厂商从单一模块
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聚杰微纤,新拓电子布领域,半导体无尘耗材亦高增
新拓电子布领域,半导体无尘耗材亦高增 所属机构: 国泰海通证券 发表时间:2026-02-26 内容摘要 维持“增持”评级。聚杰作为超细纤维龙头,凭借在超纤领域的深厚积累,持续向高端化场景做多元化探索,近期收购根银科技进军电子布领域,资产特点或在于设备灵活升级能力;半导体无尘布等高端工业应用也在加速渗透,公司制造工艺迁移,更多新兴场景的延伸值得期待。我们维持公司 2025-2027年EPS为0.44、0.59、0.79元,维持公司目标价62.85元,维持“增持”评级。 收购根银科技,拓展电子布领
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中信证券:与存储超级周期类似 本轮电子布周期或将更猛烈
2026年02月25日 08:15来源: 人民财讯 中信证券研报认为,本轮存储周期的上行逻辑为供给优化+AI需求驱动。存储厂商聚焦高利润率的产品,压缩主流存储的供给,使其价格快速上涨,带来更大的价格弹性,根据Bloomberg,DRAM/NAND主流颗粒现货最高涨幅达223%,持续12—18个月。参照存储,本轮电子布需求周期主要由AI需求驱动,具有更强的增长性和持续性,且AI对于特种电子布的需求更多。在超级周期下,研报认为7628电子布也有望迎来新的价格高点。考虑到AI需求持续快速增长,研报
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AI高速光模块订单排到四季度
【光谷重点企业春节不停工,开足马力忙生产,AI高速光模块订单排到四季度】财联社2月22日电,据中国光谷消息,新春佳节,光谷多家企业、实验室生产线开足马力忙生产。春节期间,华工科技旗下多个业务板块生产不停工。“公司联接业务订单已经排到2026年第四季度,AI高速光模块产线24小时满负荷运转。”华工科技光模块业务负责人介绍,春节期间公司武汉及泰国两大生产基地全线运转,初一即复工,全力保障1.6T、800G等高速光模块的量产交付。大年初一,烽火通信武汉光纤生产车间灯火不息,匈牙利、泰国光缆厂员工专注生
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玻璃纤维短缺加剧,制造商将掀起第二轮涨价潮
玻璃纤维短缺加剧,制造商将掀起第二轮涨价潮 财联社 2026年02月21日 22:38:52来自北京 据报道,供应商和业内人士预计,由于成本上升和供应紧张,玻璃纤维制造商将掀起第二轮涨价潮。 计划中的月度调价幅度为10%至15%,若按当前计划推进,到年底价格可能翻倍。此次预期涨价是在2025年以来累计年涨幅超过50%的基础上进行的。 据报道,供应商和业内人士预计,由于成本上升和供应紧张,玻璃纤维制造商将掀起第二轮涨价潮。 计划中的月度调价幅度为10%至15%,若按当前计划推进,到年底价格可能翻倍
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如果没有足够内存?“内存荒”席卷全球,成AI竞赛关键瓶颈?
“内存荒”席卷全球,成AI竞赛关键瓶颈?又一硅谷大佬发声 原创 存储芯片 2026-02-21 18:01 星期六 财联社 卞纯 ①谷歌DeepMind首席执行官Demis Hassabis日前在接受采访时谈到了眼下席卷全球的“内存荒”; ②他表示,内存芯片“整个供应链”都受限,硬件层面的挑战“正限制着大量(AI)部署”。 财联社2月21日讯(编辑 卞纯)眼下,人工智能(AI)企业正为争夺更多内存芯片展开激烈竞争。整个行业正面临着严重的供应受限困境:成本飙升、产品交付受阻,部分企业——尤其是消费
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英伟达M9石英部件核心供应商分析
英伟达M9配套石英部件核心供应商分析 根据最新搜索结果,我为您整理英伟达M9材料供应链中石英部件的核心供应商信息: 一、核心结论 M9实际上是高端覆铜板材料,用于AI服务器PCB,而非传统半导体制造中的光刻胶。石英部件是M9覆铜板的核心增强材料(石英布/Q布)。 二、石英部件核心供应商 🏆 菲利华 (300395.SZ) - 石英布全球龙头 表格 项目 详细信息 市场地位 国内唯一量产石英纤维布企业,全球独家英伟达认证 市占率 全球石英布市场约15%,国内市占率超60% 产品性能 第三代石英布
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英伟达Rubin系列对中国供应链的影响分析
Qwen3.5-Plus 09:09:47 根据搜索结果,我为您整理英伟达Rubin系列产品对中国供应链的影响分析: 英伟达Rubin系列对中国供应链的影响分析 一、Rubin系列基本情况 表格 项目 信息 首次公布 2024年6月台北国际电脑展 正式发布 2025年3月GTC大会 全面投产 2026年1月CES宣布 量产爬坡 预计2026年下半年 核心性能 FP4推理算力50PFLOPS(Blackwell的5倍) 成本优势 推理成本较前代降低10倍 二、对华出口政策限制 根据2025年12月
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英伟达液冷供应商订单量暴增252% 全球AI数据中心液冷渗透率预计跃升至40%
英伟达液冷供应商订单量暴增252% 全球AI数据中心液冷渗透率预计跃升至40% 市场空间超千亿元 液冷概念持续走高 优刻得-W20%涨停 2026-02-12 11:45 2月12日上午,液冷概念持续走高。截至午间收盘,优刻得-W20%涨停,东阳光、川润股份、科创新源、英维克、博杰股份、大元泵业、科士达10%涨停,申菱环境、方盛股份、依米康、朗进科技、强瑞技术、德邦科技等涨幅居前。 消息面上,当地时间2月11日,英伟达液冷供应商Vertiv(维谛技术)交出了一份颇为亮眼的财报。2025年第四季度
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液冷服务器赛道爆发,2025预增10家核心企业全解析
液冷服务器赛道爆发,2025年报预增10家核心企业全解析 6,406人浏览 2026-02-16 14:07 前言:AI算力逼宫,液冷从“备选”变“刚需” 过去几年,我们聊AI、聊大模型、聊数据中心,目光永远集中在算力有多强、芯片有多新,却很少有人关注一个关键问题——“机器会不会过热”。 直到2025年,这个被忽略的问题,成为了算力突破的核心瓶颈,也意外引爆了一个万亿赛道——液冷服务器。 随着英伟达B100、H200旗舰算力芯片批量落地,单颗芯片功耗轻松突破700W,一台AI服务器功耗可达300
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国金证券:预判2026年算力产业链将进入“全链通胀”周期
国金证券称,坚定看好国内算力产业链的“高景气行情”,当下AI行业训推共振,算力需求极速释放,2026年将是中国算力需求从“云端训练”向“训练+推理”双轮驱动转型的关键之年,算力缺口将在更多模态和更广场景的催化下,极速释放。 在供需双侧强逻辑的挤压下,预判2026年算力产业链将进入“全链通胀”周期,行业景气度将从核心芯片向AIDC、云与算力服务、配套电力设备及服务器等环节全面外溢。投资策略上,鉴于字节跳动、阿里、腾讯等巨头较为明确的资本开支趋势,其供应链具有较高的业绩确定性,深度绑定头部互联网
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新一轮存储超级周期来了,一辈子只有一次
新一轮存储超级周期来了,一辈子只有一次 华尔街见闻 2026年02月17日 16:04:31 13人参与7评论 在英伟达与台积电股价狂飙的背后,一场席卷全球电子产业链的“资源争夺战”正悄然升级,这一次,处于风暴眼中心的不仅是算力,更是存储。 近日,在全球存储控制芯片龙头群联电子(Phison)CEO潘健成(KS Pua)的一场深度访谈中抛出了令市场震惊的判断:随着AI浪潮的爆发,存储行业正迎来一轮“一辈子只有一次”的超级周期,其激烈程度甚至让台积电的常规商业模式都显得“温和”。 (访谈截图) 作
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存储芯片突然引爆!某一类型DRAM价格暴涨75%!
存储芯片突然引爆!某一类型DRAM价格暴涨75%! 美光科技资讯2026-02-17 07:32:50 513501收藏 分享到: 炒股第一步,先开个股票账户 来源:证券时报网 作者:陈铭 芯片行业有大变化? 据彭博社消息,包括马斯克和库克在内的科技行业领袖,正不断警告一场全球危机正在酝酿:内存芯片短缺开始冲击企业利润、打乱公司计划,并推高从笔记本电脑、智能手机到汽车及数据中心等各类产品的价格。 据报道,人工智能热潮正引发存储芯片抢购热潮。从去年12月到今年1月份,某一类型DRAM的
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"做多能源+做空可选消费"组合取代了科技股多年来的主导地位
年内涨超20%!它将取代科技股,火遍华尔街 华尔街日报 2026年02月17日 10:40:39 0人参与0评论 一种新的板块配对交易策略正在华尔街兴起,"做多能源+做空可选消费"组合取代了科技股多年来的主导地位,成为当前最具吸引力的板块交易之一。 彭博宏观策略师Simon White日前撰文称,今年以来,在油价反弹的推动下,美国能源股上涨超过20%,表现优于包括科技股在内的所有其他板块。与此同时,投资者正在做空可选消费板块。该板块包括亚马逊和特斯拉等非AI核心企业,以及传统零售股。 12月零售
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2026 GTC大会前瞻:多个新品亮相,掘金三大受益主线
026 GTC大会前瞻:多个新品亮相,掘金三大受益主线 浙商证券融资融券 2026年2月27日 10:11 浙江 以下内容由博览财经提供,不代表浙商证券认同或赞成其观点、不构成任何投资建议;据此操作,盈亏自负;市场有风险,投资需谨慎。 2月27日价值研选,浙商证券融资融券,6分钟 AI算力概念迎催化: 2026年英伟达GTC大会将于3月16日至19日在美国加州举办。大会主题为人工智能,重点是新一代AI基础设施,预计将发布代号Feynman的GPU架构、RubinGPU等新一代AI芯片,并计划首次
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聚杰微纤,新拓电子布领域,半导体无尘耗材亦高增
新拓电子布领域,半导体无尘耗材亦高增 所属机构: 国泰海通证券 发表时间:2026-02-26 内容摘要 维持“增持”评级。聚杰作为超细纤维龙头,凭借在超纤领域的深厚积累,持续向高端化场景做多元化探索,近期收购根银科技进军电子布领域,资产特点或在于设备灵活升级能力;半导体无尘布等高端工业应用也在加速渗透,公司制造工艺迁移,更多新兴场景的延伸值得期待。我们维持公司 2025-2027年EPS为0.44、0.59、0.79元,维持公司目标价62.85元,维持“增持”评级。 收购根银科技,拓展电子布领
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2026年02月25日 08:15来源: 人民财讯 中信证券研报认为,本轮存储周期的上行逻辑为供给优化+AI需求驱动。存储厂商聚焦高利润率的产品,压缩主流存储的供给,使其价格快速上涨,带来更大的价格弹性,根据Bloomberg,DRAM/NAND主流颗粒现货最高涨幅达223%,持续12—18个月。参照存储,本轮电子布需求周期主要由AI需求驱动,具有更强的增长性和持续性,且AI对于特种电子布的需求更多。在超级周期下,研报认为7628电子布也有望迎来新的价格高点。考虑到AI需求持续快速增长,研报
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【光谷重点企业春节不停工,开足马力忙生产,AI高速光模块订单排到四季度】财联社2月22日电,据中国光谷消息,新春佳节,光谷多家企业、实验室生产线开足马力忙生产。春节期间,华工科技旗下多个业务板块生产不停工。“公司联接业务订单已经排到2026年第四季度,AI高速光模块产线24小时满负荷运转。”华工科技光模块业务负责人介绍,春节期间公司武汉及泰国两大生产基地全线运转,初一即复工,全力保障1.6T、800G等高速光模块的量产交付。大年初一,烽火通信武汉光纤生产车间灯火不息,匈牙利、泰国光缆厂员工专注生
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玻璃纤维短缺加剧,制造商将掀起第二轮涨价潮
玻璃纤维短缺加剧,制造商将掀起第二轮涨价潮 财联社 2026年02月21日 22:38:52来自北京 据报道,供应商和业内人士预计,由于成本上升和供应紧张,玻璃纤维制造商将掀起第二轮涨价潮。 计划中的月度调价幅度为10%至15%,若按当前计划推进,到年底价格可能翻倍。此次预期涨价是在2025年以来累计年涨幅超过50%的基础上进行的。 据报道,供应商和业内人士预计,由于成本上升和供应紧张,玻璃纤维制造商将掀起第二轮涨价潮。 计划中的月度调价幅度为10%至15%,若按当前计划推进,到年底价格可能翻倍
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“内存荒”席卷全球,成AI竞赛关键瓶颈?又一硅谷大佬发声 原创 存储芯片 2026-02-21 18:01 星期六 财联社 卞纯 ①谷歌DeepMind首席执行官Demis Hassabis日前在接受采访时谈到了眼下席卷全球的“内存荒”; ②他表示,内存芯片“整个供应链”都受限,硬件层面的挑战“正限制着大量(AI)部署”。 财联社2月21日讯(编辑 卞纯)眼下,人工智能(AI)企业正为争夺更多内存芯片展开激烈竞争。整个行业正面临着严重的供应受限困境:成本飙升、产品交付受阻,部分企业——尤其是消费
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英伟达M9石英部件核心供应商分析
英伟达M9配套石英部件核心供应商分析 根据最新搜索结果,我为您整理英伟达M9材料供应链中石英部件的核心供应商信息: 一、核心结论 M9实际上是高端覆铜板材料,用于AI服务器PCB,而非传统半导体制造中的光刻胶。石英部件是M9覆铜板的核心增强材料(石英布/Q布)。 二、石英部件核心供应商 🏆 菲利华 (300395.SZ) - 石英布全球龙头 表格 项目 详细信息 市场地位 国内唯一量产石英纤维布企业,全球独家英伟达认证 市占率 全球石英布市场约15%,国内市占率超60% 产品性能 第三代石英布
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英伟达Rubin系列对中国供应链的影响分析
Qwen3.5-Plus 09:09:47 根据搜索结果,我为您整理英伟达Rubin系列产品对中国供应链的影响分析: 英伟达Rubin系列对中国供应链的影响分析 一、Rubin系列基本情况 表格 项目 信息 首次公布 2024年6月台北国际电脑展 正式发布 2025年3月GTC大会 全面投产 2026年1月CES宣布 量产爬坡 预计2026年下半年 核心性能 FP4推理算力50PFLOPS(Blackwell的5倍) 成本优势 推理成本较前代降低10倍 二、对华出口政策限制 根据2025年12月
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英伟达液冷供应商订单量暴增252% 全球AI数据中心液冷渗透率预计跃升至40%
英伟达液冷供应商订单量暴增252% 全球AI数据中心液冷渗透率预计跃升至40% 市场空间超千亿元 液冷概念持续走高 优刻得-W20%涨停 2026-02-12 11:45 2月12日上午,液冷概念持续走高。截至午间收盘,优刻得-W20%涨停,东阳光、川润股份、科创新源、英维克、博杰股份、大元泵业、科士达10%涨停,申菱环境、方盛股份、依米康、朗进科技、强瑞技术、德邦科技等涨幅居前。 消息面上,当地时间2月11日,英伟达液冷供应商Vertiv(维谛技术)交出了一份颇为亮眼的财报。2025年第四季度
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液冷服务器赛道爆发,2025预增10家核心企业全解析
液冷服务器赛道爆发,2025年报预增10家核心企业全解析 6,406人浏览 2026-02-16 14:07 前言:AI算力逼宫,液冷从“备选”变“刚需” 过去几年,我们聊AI、聊大模型、聊数据中心,目光永远集中在算力有多强、芯片有多新,却很少有人关注一个关键问题——“机器会不会过热”。 直到2025年,这个被忽略的问题,成为了算力突破的核心瓶颈,也意外引爆了一个万亿赛道——液冷服务器。 随着英伟达B100、H200旗舰算力芯片批量落地,单颗芯片功耗轻松突破700W,一台AI服务器功耗可达300
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万物周期游击队
2026-02-18 22:12:33
国金证券:预判2026年算力产业链将进入“全链通胀”周期
国金证券称,坚定看好国内算力产业链的“高景气行情”,当下AI行业训推共振,算力需求极速释放,2026年将是中国算力需求从“云端训练”向“训练+推理”双轮驱动转型的关键之年,算力缺口将在更多模态和更广场景的催化下,极速释放。 在供需双侧强逻辑的挤压下,预判2026年算力产业链将进入“全链通胀”周期,行业景气度将从核心芯片向AIDC、云与算力服务、配套电力设备及服务器等环节全面外溢。投资策略上,鉴于字节跳动、阿里、腾讯等巨头较为明确的资本开支趋势,其供应链具有较高的业绩确定性,深度绑定头部互联网
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万物周期游击队
2026-02-17 21:19:19
新一轮存储超级周期来了,一辈子只有一次
新一轮存储超级周期来了,一辈子只有一次 华尔街见闻 2026年02月17日 16:04:31 13人参与7评论 在英伟达与台积电股价狂飙的背后,一场席卷全球电子产业链的“资源争夺战”正悄然升级,这一次,处于风暴眼中心的不仅是算力,更是存储。 近日,在全球存储控制芯片龙头群联电子(Phison)CEO潘健成(KS Pua)的一场深度访谈中抛出了令市场震惊的判断:随着AI浪潮的爆发,存储行业正迎来一轮“一辈子只有一次”的超级周期,其激烈程度甚至让台积电的常规商业模式都显得“温和”。 (访谈截图) 作
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万物周期游击队
2026-02-17 20:59:31
存储芯片突然引爆!某一类型DRAM价格暴涨75%!
存储芯片突然引爆!某一类型DRAM价格暴涨75%! 美光科技资讯2026-02-17 07:32:50 513501收藏 分享到: 炒股第一步,先开个股票账户 来源:证券时报网 作者:陈铭 芯片行业有大变化? 据彭博社消息,包括马斯克和库克在内的科技行业领袖,正不断警告一场全球危机正在酝酿:内存芯片短缺开始冲击企业利润、打乱公司计划,并推高从笔记本电脑、智能手机到汽车及数据中心等各类产品的价格。 据报道,人工智能热潮正引发存储芯片抢购热潮。从去年12月到今年1月份,某一类型DRAM的
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万物周期游击队
2026-02-17 14:04:59
"做多能源+做空可选消费"组合取代了科技股多年来的主导地位
年内涨超20%!它将取代科技股,火遍华尔街 华尔街日报 2026年02月17日 10:40:39 0人参与0评论 一种新的板块配对交易策略正在华尔街兴起,"做多能源+做空可选消费"组合取代了科技股多年来的主导地位,成为当前最具吸引力的板块交易之一。 彭博宏观策略师Simon White日前撰文称,今年以来,在油价反弹的推动下,美国能源股上涨超过20%,表现优于包括科技股在内的所有其他板块。与此同时,投资者正在做空可选消费板块。该板块包括亚马逊和特斯拉等非AI核心企业,以及传统零售股。 12月零售
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