携程：跟团游、自驾游、自由行、定制游将发展为2024年中国旅游新趋势。去年私家团在整个团队游产线占比较2019年提升近4倍；一人旅行的订单占比提升了25%，短天数出行占比从2019年的26%提升到现在的32%。

民航局：2024年春运将从1月26日开始，3月5日结束，共计40天。春运期间民航运输旅客量将达到8000万人次，日均200万人次，有望创历史新高。旅客量峰值预计出现在2月8日、2月16日、2月20日和2月25日。

宏观经济

1、国家流感中心：2023年12月25日-12月31日，此前占据传播优势的甲流H3N2毒株比例大幅下降，但乙流毒株占比出现了大幅的上升，南方的乙型流感占比为26.4%，北方的监测数据则高达47.3%，专家表示，冬春季节是流感的高峰期，特别要注意休息好，充足的睡眠跟良好的免疫力有着很大的关系。

2、浙江省：《关于支持个体工商户转型升级为企业工作的实施意见》将于2024年1月15日起实施。规定了优化“个转企”准入服务等4方面政策举措，重塑了“个转企”办理模式，允许个体工商户通过“直接变更”转型为企业，无需先注销个体工商户再设立企业。

3、澎湃新闻：江苏省委金融委、江苏省委金融工委和江苏省地方金融管理局正式亮相。在此轮地方金融监管体制改革中，江苏省委金融委是首个公开亮相的省级金融委，同时“江苏省地方金融监督管理局”名称变更为“江苏省地方金融管理局”。

4、央视新闻：2023年珠海边检总站共查验经拱北、港珠澳大桥、横琴、青茂、中山港、九洲港等对港对澳口岸出入境人员1.65亿人次，同比上涨69.2%。全年出入境人员数量已达到2019年的95.4%，出入境交通运输工具较2019年大幅上涨54%。

5、商务部：外资有进有出、有增有减是符合市场规律的现象。中国市场的巨大发展机遇和增长潜力始终是跨国公司难以割舍的。尽管面临各种外部不利因素挑战，中国吸引外资规模仍处于历史高位，吸引外资结构持续优化。

地产动态

1、广东省广州市：为鼓励被征收人选择“房票安置”，按规定在基础补偿额以外给予被征收人一定的政策性奖励，具体比例由各区自行制定。房票可以购买广州市“房源超市”内新建商品房。房票全市通用，可以转让、限转一次。

2、河南省郑州市：对符合相关条件的新市民、青年人实行贷款限额上浮，提供托底额度的贷款，适时制定暂停、延期或展期还贷等“纾困救助”政策，帮助新市民、青年人解决临时住房经济困难。

3、湖北省武汉市：2023年新房、二手房共计成交24.29万套，同比增长10%以上，其中新房成交量同比下降9.79%，二手房同比增长39.7%。

4、上游新闻：据悉，海口市对商品住房限制转让政策进行优化，居民家庭购买的商品住房，在购房合同备案满2年并取得不动产权证后可转让。此前海口的楼市“限售”政策为购房合同备案满5年才可对外销售。

5、新H社：加拿大政府正给各城市发钱，鼓励城市兴建住宅，以应对住房短缺。已为此准备约30亿美元资金。目标是额外建设10万套房，以及推动对土地分级分区管理体制的根本改革。

股市盘点

1、周一，上证指数报2887.54点，下跌1.42%，成交额2907.31亿。深证成指报8947.72点，下跌1.85%，成交额3668.72亿。创业板指报1744.41点，下跌1.76%，成交额1423.32亿。总体上个股跌多涨少，两市超4800只个股下跌，两市成交额6576亿，较上个交易日缩量787亿。盘面上，HJT电池、旅游等少数板块上涨，半导体、存储芯片、CRO、军工等板块跌幅居前。北向资金全天净卖出43.46亿元，其中沪股通净卖出11.56亿元，深股通净卖出31.9亿元。

2、周一，恒生指数跌1.88%，报16224.45点。恒生科技指数跌2.99%，报3484.75。国企指数跌2.25%，报5480.82点。盘面上，万国数据、小鹏汽车跌超7%，商汤、哔哩哔哩跌超5%。南向资金净卖出14.29亿港元。其中，港股通（沪）净卖出2.94亿港元，港股通（深）净卖出11.36亿港元。

3、截至1月8日，北交所上市公司240家，当日无新增。总市值4228.49亿元，成交金额128.82亿元。

4、两市融资余额：截至1月5日，上交所融资余额报8287.10亿元，较前一交易日减少34.18亿元；深交所融资余额报7498.11亿元，较前一交易日减少49.74亿元；两市合计15785.21亿元，较前一交易日减少83.92亿元。

5、瑞银证券：A股最坏时间已过，因企业盈利已开始反弹、政策继续发力，以及投资者信心有望改善。A股的企业利润率已于去年第三季触底，预测沪深300指数今年每股盈利同比升幅为8%。政策支持方面，料今年仍有降息降准空间，内房政策亦会加码。

6、国泰君安：静待风险偏好修复，逐步布局智能化赛道。受到市场风险偏好影响，板块近期出现调整，相对收益主要在高股息的商用车板块和部分低估值零部件龙头。2024年是汽车智能化预期不断强化的时点，对于竞争格局清晰、渗透率提升明确的赛道调整过后是很好的布局时点。

7、21世纪经济报道：据悉，兴业证券客户经理原本服务的部分“两基客户”（月日均资产50万元以下），被划转至“兴业证券服务官”人工智能端口，后续主要由兴业证券数智部维护。同时，兴业证券要求客户经理集中开发月日均资产达到50万元以上客户。

8、私募排排网：2023年12月29日当周，国内股票私募平均仓位为79.03%，环比提升0.82个百分点。国内股票私募平均仓位指数已创近八周新高。

9、财经头条App：2024年1月8日晚间，又有10多家公司发布增持和回购的公告。其中首都在线的执行总裁，2023年4月上任至今不到1年，表示要增持不低于1000万元。此外，伟星新材、华谊集团、梅花生物、仙坛股份等也发布了增持公告。华致酒行、海信家电、伟明环保、沃特股份等公告拟进行回购。

10、东方中科（4连板）：结合最近市场华为、鸿蒙等热点，公司鸿蒙相关产品尚在研发及试用阶段，其对未来收入影响存在一定的不确定性。

11、新希望：2023年12月，销售生猪147.36万头，环比变动-12.07%，同比变动-5.95%；收入为18.30亿元，环比变动-23.11%，同比变动-36.37%；商品猪销售均价13.06元/公斤，环比变动-6.38%，同比变动-30.38%。

12、太平鸟：预计2023年归母净利润4.15亿元左右，同比增加125%左右。

13、恒大汽车：执行董事刘永灼因涉嫌违法犯罪，已被依法刑事拘留。本公司已向联交所申请由2024年1月8日下午1时正起恢复买卖股份。

14、中国中免：2023年，营业总收入675.76亿元，同比增长24.15%；净利润67.17亿元，同比增长33.52%。

15、思美传媒：2024年1月5日，收到浙江证监局下发的《行政处罚事先告知书》，对公司给予警告，并处以一百五十万元罚款；对时任思美传媒董事会秘书李子木给予警告，并处以一百万元罚款。

16、ST大集：供销商贸、中合联、新合作集团等17家公司及自然人耿发约定将目前及将来所持供销大集股份的表决权委托给中合农信。在相关转增股票完成过户登记后，控股股东将由海航商业更为中合农信，实控人将变更为中华全国供销合作总社。

财富聚焦

1、证券时报：据悉，大商所手续费减收分为成交减收和持仓减收两部分。成交减收方面，会员各期货和期权品种的交易手续费减收30%，铁矿石期货、焦煤期货和焦炭期货品种暂不实施。交易所认定的特定程序化报备客户不参与成交减收。

2、中新经纬：500ml贵州茅台酒(甲辰龙年)报价7759元，且显示已有15人付款。需要注意的是，若按照上述报价，“龙茅”已较官方指导价溢价超5000元。


行业观察

1、工信部：印发国家汽车芯片标准体系建设指南。到2025年，制定30项以上汽车芯片重点标准，明确环境及可靠性、电磁兼容、功能安全及信息安全等基础性要求，制定控制、计算、存储、功率及通信芯片等重点产品与应用技术规范，形成整车及关键系统匹配试验方法，满足汽车芯片产品安全、可靠应用和试点示范的基本需要。

2、中新网：中国医学专家基于大规模生物医学数据库与大数据统计建模方法，对英国生物样本库队列的逾43.8万人进行纵向分析后发现，体重及变化可影响脑健康。与正常体重组相比，超重或肥胖个体的卒中、抑郁、睡眠障碍和焦虑风险更高。

3、卫健委等六部门：发布《关于进一步做好无偿献血者激励奖励工作的通知》。无偿献血奉献奖终身荣誉奖的获得者，可继续按要求申报无偿献血奉献奖其他奖项；鼓励积极探索完善无偿献血者激励奖励措施；强调进一步提升无偿献血服务质量和水平。

4、民航局：截至2023年底，我国国际客运定期航班恢复至每周4782班，约为疫情前的62.8%。其中，中方航空公司执行3223.5班，占比67%，恢复至疫情前约73.5%；外国航空公司执行1558.5班，占比33%，恢复至疫情前约48.1%。

5、中国煤炭工业协会：2023年，全国原煤产量超过5000万吨企业集团达到17家。17家企业原煤产量合计约为27.9亿吨，同比增长约2.6%。

6、TrendForce：2024年第一季DRAM合约价季涨幅约13-18%，其中MobileDRAM持续领涨。由于2024全年需求展望仍不明朗，故原厂认为持续性减产仍有其必要，以维持存储器产业的供需平衡。

7、GGII：2024年，中国新型储能市场整体将供大于求，系统集成较电芯环节竞争更为残酷，50%以上的储能系统企业将被淘汰出局，前十名储能系统集成商将瓜分八成以上市场份额。

8、Canalys：2023年可穿戴腕带设备品类的总销量为1.86亿台，增长2%。2024年可穿戴腕带设备的增长率将达到10%。全球对智能手表的兴趣回升推动这一积极趋势，预计其出货量将增长17%。

9、TechInsights：2024年全球智能手机市场将恢复低个位数的增长。华为可能会成为2024年的惊喜，预计华为今年将实现强劲的两位数增长。

10、Omdia：消费者VR市场出现了严重衰退。2023年VR头显设备销量下降了24%，从2022年的1010万台暴跌至770万台。预计2024年和2025年将分别进一步下降13%，这标志着VR行业在2026年的预期复苏之前将面临一个充满挑战的时期。

11、Jefferies：2023年，苹果新一代iPhone系列在中国销量开局不利，同比降幅扩大到30%。预测2024年也会出现类似降幅。上周各大线上销售平台对苹果智能手机系列的折扣加大，售价下调未刺激销量增长。

12、克拉克森：2023年全球船队规模增长3%至23亿载重吨（dwt），新造船订单量同比增长3%至1.26亿补偿总吨（CGT）。2023年造船厂产量同比大幅增长10%，达到3500万补偿总吨，中国的造船厂产量首次占总产量的50%以上，在历史上尚属首次。

13、TrendForce：目前预期1月电视面板价格的走势，32吋与43吋可望率先止跌，其它中大尺寸面板跌价幅度则可往收敛。从2023年12月起，二线面板厂就开始针对32吋与43吋增加备货，带动价格出现上涨的迹象，预期50吋与55吋将跌1美元，而65吋与75吋则跌2美元。

公司要闻

1、第一财经：万得旗下Wind各类终端软件早间无法正常登录，多次显示“连接服务器失败，请稍后再试”。万得信息官网也屡次显示无法正常登录。截至2024年1月8日11:30，部分网络已经抢修结束并联通，官网已恢复，后续情况，公司将在官网公告。

2、东方甄选：为继续提升客户服务体验，1月8日起，东方甄选将保价机制进行升级。全部自营产品自支付之日起，食品保价7天，非食品保价30天。第三方店铺商品（生鲜水果除外）自支付之日起，食品保价7天，非食品保价15天。

3、界面新闻：据悉，德勤向欧洲和中东地区的7.5万名员工推出了一款生成式人工智能聊天机器人，用于制作幻灯片演示文稿、编写电子邮件和代码，以提高生产效率。

4、小米汽车：在回答“小米会不会为了降低起售价，搞一个丐中丐版本出来”时，否认了会推出Redmi汽车。目前还是专注于把第一款车—小米SU7的产销全链条做好。

5、苹果：AR头戴设备VisionPro将于2024年2月2日在美国上市销售，1月19日起可开始预定，起售价3499美元。

环球视野

1、日本气象厅：地震的发生次数会缓慢减少，发生与2024年1月1日7.6级地震同等程度地震的可能性相对降低，但地壳活动仍然处于活跃状态。在接下来的1个月左右要注意可能会发生最大震度5强及以上的地震，做好安全防范。

2、央视新闻：美国东北部及西部地区遭遇冬季风暴袭击，新泽西州、康涅狄格州和马萨诸塞州等多地出现强降雪天气。美国气象部门警告称，冬季风暴还可能引发洪涝灾害，并出现龙卷风等极端天气，近7000万人将受到影响。

金融数据

国内

1、新三板：1月8日，合计挂牌6235家公司，当日减少1家，成交金额2.76亿。三板成指报898.03，跌0.6%，成交额1.77亿。

2、国内商品期货：截至1月8日下午收盘，多数下跌。尿素跌超5%，集运欧线、焦煤跌超4%，红枣、燃料油等跌逾2%，螺纹钢、热卷等跌超1%，玉米、SS等小幅下跌；沪银、沪镍等小幅上涨。

3、国债：1月8日，2年期国债期货主力合约TS2403下行0.07%至101.198；5年期国债期货主力合约TF2403下行0.10%至102.485；10年期国债期货主力合约T2403下行0.07%至102.925。10年期国债利率跌0.39BP，至2.51%；10年期国开债利率涨0.10BP，至2.70%。

4、上海国际能源交易中心：1月8日，原油期货主力合约2402，以550.2元/桶收盘，下跌2.9元，跌幅为0.52%。全部合约成交260699手，持仓量减少146手至63037手。主力合约成交205014手，持仓量增加128手至31009手。

5、央行：1月8日，当日开展500亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。有900亿元逆回购到期实现净回笼400亿元。

6、Shibor：隔夜报1.5850%，下跌0.30个基点。7天报1.7720%，上涨0.20个基点。3个月报2.3960%，上涨0.00个基点。

7、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.1599，跌0.0461%，人民币中间价报7.1006，涨0.0324%。NDF：3个月报7.0855，6个月报7.0530，1年报6.9880，2年报6.9430。

8、上海环交所：1月8日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量600吨，成交额4.26万元，收盘价71.00元/吨，跌3.22%。

国外

9、亚洲：日经225指数涨0.27%，报33377.42点。韩国KOSPI指数跌0.4%，报2567.82点。

10、美股：道指收涨0.58%，报37683.01点；纳指收涨2.20%，报14843.77点；标普500收涨1.41%，报4763.54点。

11、欧洲：英国富时100收涨0.06%，报7694.19点；德国DAX30收涨0.74%，报16716.47点；法国CAC40收涨0.40%，报7450.24点。

12、黄金：COMEX2月黄金期货收跌0.8%，报2033.5美元/盎司。

13、原油：WTI原油期货结算价收跌4.12%，报70.77美元/桶；布伦特原油期货结算价收跌3.35%，报76.12美元/桶。

14、波罗的海干散货指数：跌4.17%，至2022点。

·基因编辑里程碑！·

信达证券：2024年1月8日，全球首个通过碱基编辑疗法治愈的血红蛋白病患者诞生，一款碱基编辑药物“CS-101”成功治愈一位重型β-地中海贫血症青少年患者，另一位成人患者在接受治疗后也已摆脱输血依赖超过1个月。目前基因疗法已经成长为一个每年近百亿美元的大市场，除了罕见病治疗，基因编辑技术的开发和应用还在向更广阔领域进军，比如癌症、阿茨海默症、心血管疾病等的药物开发、基因治疗等，而碱基编辑因为其精准度被视作下一代基因编辑技术。

中银证券：基因编辑可逆转先天缺陷，为解决困扰人类已久的先天疾病带来希望。由于许多先天疾病是由遗传基因异常导致的，长久以来，人类无法根治这一类型的疾病。基因编辑可以深入病源，带来治愈的希望。基因编辑治疗具有独特的、创造性的优势，有望实现“一次给药、终身起效”的持久效果。由于基因编辑改写了人体最深处的“代码”，因此基因编辑带来的改变可以持续影响未来人体的基因表达，达到根治的效果。

民生证券：基因编辑工具的升级、创新是核心竞争力。许多研发团队正在开发CRISPR系统中不同的核酸酶，CRISPR基因编辑技术能够针对特定的遗传密码片段，在精确的位置对DNA进行编辑。除了主流的CRISPR技术外，单碱基编辑、TALEN等其他工具也在不断进步。基因编辑工具精准度、可靠性、便捷性的提升都是推动行业进步的动力。如何利用这些工具也是未来的一大研究方向，例如针对致病基因的编辑、针对调节机制的编辑以及表观基因编辑等，都使得基因编辑有着大量的可能性去探索开发。

浙商证券：基因编辑治疗的安全性是监管及社会最大的担忧。由于基因编辑具有不确定性，不准确或错误的编辑可能带来严重的疾病，因此安全性是基因编辑疗法最重要的课题之一。同时伦理道德问题也是长期围绕基因编辑的话题。2023年12月11日，首款基于CRISPR的基因编辑疗法Casgevy获批上市，医学界见证了一个具有历史意义的时刻，随着监管的放松，基因编辑疗法有望迎来星辰大海。建议关注国内相关基因编辑企业以及产业中上游研发服务CXO及原料供应商。