【中泰电子|通富微电】AMD MI300市场拓展顺利,通富微电持续受益!
#事件:
海外机构调研显示,市场对AMD MI300X的需求大幅增加,微软将在24Q1提升对MI300X的需求。
重申对通富微电的看好逻辑:
MI300放量,催化通富高端封装营收
通富微电此前表示,公司涉及MI300的封测。
据报道,MI300在23Q4开启交货,目前已收到大量早期订单——AMD预测,MI300将是公司创立以来最快实现10亿美元销售额的产品。
通富为AMD AI PC芯片封测供应商
2024CES大会AMD推出三款AI PC芯片:移动版锐龙8040系列、锐龙8000G桌面APU、锐龙5700X3D/5700/5600GT/5500GT的升级版。通富微电为AMD主力封测供应商,占其订单总数80%以上,有望充分受益于AI PC浪潮对AMD业务的拉动。
静候景气复苏,乐观看待公司24年业绩表现
半导体复苏大趋势下,通富作为封测龙头其未来景气有望逐季改善。景气改善提振公司稼动率,从而带来公司毛利率的显著改善,乐观看待公司23Q4、24年利润率的修复。
风险提示:1)景气复苏不及预期;2)AI PC渗透不及预期;3)汇率波动对净利产生较大影响。
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