锂电新技术：看好成长确定超跌反弹的复合集流体、快充、硅碳、4680
夜长梦山
2024-02-19 08:56:45
【东财新能源】锂电新技术：看好成长确定超跌反弹的复合集流体、快充、硅碳、4680
#复合集流体：消息真空期+资金面带来充分调整、催化在即、风险收益比优。资本市场对新技术一把打满和产业稳步推进的时间节奏错配带来投资机会，继续推荐复合集流体，24年行业从0到1确定。关注：1）PP进度领先的材料厂：宝明科技（连续月金股）；2）设备厂：直接受益的超声波滚焊龙头骄成超声，水电镀龙头东威科技等。
#快充：24年车端渗透率提升15pcts、强确定性。 2023年，比亚迪、蔚小理、吉利、智己、阿维塔、广汽、北汽等车企纷纷推出高压快充车型；在B级及以上车型市场中的渗透率将从22年5%提升到23年15%，24年将达到30%+。建议关注导电炭黑：黑猫股份。
#硅碳：看好技术收敛后的硅负极CVD工艺。 建议关注碳骨架：元力股份。
#4680：LG最早8月达到量产、特斯拉产能年底翻倍。Cybertruck瓶颈不在大圆柱，良率提升有LG和松下助力，国内亿纬已上车，建议关注：T链：东山精密、容百科技、海目星；LG链：东方电热；松下链：芳源股份；映射：逸飞激光、联赢激光。
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