目前能托举大盘并独立走出趋势的板块,实际上只剩了中字头高股息央企板块。背后的原因可能是:就是目前只有央企还能拿出钱投到股市里。在做市值管理的同时,把大盘也托住。
传媒计算机又开始炒AI(其实是光模块领涨)
假期里比较火热的消息就是首个AI视频模型Sora的发布,基本上吊打之前所有的视频生成类AI,算是在该领域有一些颠覆性的突破,并且当下这些板块前期跌幅都比较大,目前基本都是底部放量的超跌反弹,因此在有利好推动下,短期反弹有望持续。
但是多模态的技术突破在国内只能炒作映射关系,既然是映射,那相应标的就是情绪的载体而不是基本面的呈现。资金在炒作这次海外sora映射的时候选择了上次pika同样的标的,信雅达、苏州科达、网达软件等,但都没有好的买点。
教育板块进入存量时代(不新增牌照?)
2月8日,教育部发布《校外培训管理条例(征求意见稿)》,明确了校外培训成为学校教育有益补充的基本定位,正视家长的合理培训需求,提出鼓励、支持少年宫、科技馆、博物馆等各类校外场馆(所)开展校外培训。高中阶段培训管理有望优化,关注头部机构。
相较2021.07《“双减”》文件,征求意见稿删除文末“高中阶段参照执行”表述,培训时间也未规定高中阶段。
1)定义:以中小学生和3至6岁学龄前儿童为对象,以提高学业水平或者培养兴趣特长等为主要目的;
2)时间:不得占用国家法定节假日、休息日及寒暑假期组织义务教育阶段学科类培训(但未规定高中)。
明确高中阶段可以开展培训这一点意义重大,假期期间教育板块也较为强势,美股新东方股价创下两年来的新高。
而跌幅居前的主要券商,白酒,新能源等板块,券商近期处罚较多,新能源节前涨幅也较大,资金也是弃高就低在做轮动。